«Рост будет. Но не такой, как в 2023 г.»: как изменится спрос на лизинг оборудования

В 2023 г. российский рынок лизинга работал в условиях высокой инфляции и ослабления курса рубля. Эти факторы вместе с восстановлением деловой активности привели к значительному росту рынка лизинговых услуг. По данным «Эксперт РА», объем новых сделок в 2023 г. составил 3,59 трлн руб., что на 81% превысило уровень 2022 г. и на 57% — уровень докризисного 2021-го. А количество заключенных сделок за 2023 г. увеличилось с 340 до 484 тыс. (+42% к 2022 году и +14% к докризисному 2021 г.).

Рынок лизинга оборудования тесно связан с положением предприятий — именно они чаще всего арендуют станки и технику для запуска новых и расширения действующих производств. Кто был драйвером рынка лизинга, на какие условия могли рассчитывать лизингополучатели и от чего будет зависеть развитие рынка в 2024 г. — рассказывают эксперты DK.RU.

О запросах клиентов

По словам гендиректора компании «РЕГИОН Лизинг» Рустема Мухамедова, в прошлом году лизинговый рынок продемонстрировал существенный рост практически во всех сегментах. Этому способствовало несколько факторов:

• комфортная ключевая ставка в первой половине года,
• накопившийся отложенный спрос,
• переключение на альтернативных  поставщиков.

— Драйвером роста нашей компании стали строительная спецтехника и оборудование, хорошие объемы показали сегменты грузового автотранспорта и железнодорожные вагоны. Если говорить конкретно об оборудовании, по нашим наблюдениям, его чаще всего покупают производственные компании. Самыми популярными сегментами прошлого года у клиентов стали машиностроительное и металлургическое оборудование, оборудование для нефте- и газодобычи, для ЖКХ, а также складское оборудование, — отметил Рустем Мухамедов.

Руководитель дивизиона «Урал» ООО «Балтийский лизинг» Роман Исламов обозначил еще несколько важных факторов, которые повлияли на рост лизингового рынка. В их числе бюджетный импульс и инфраструктурные проекты, для реализации которых требуются спецтехника, транспорт и оборудование.

— Рост рынка также был связан и с ростом стоимости имущества: за последние два года цены на имущество покинувших Россию брендов выросли в 1,5–2 раза, техника российского и китайского производства выросла в цене на 20-30%. Что важно, в прошлом году удалось решить логистические проблемы с производителями из Китая. В результате из ситуации дефицита по некоторым брендам мы к концу года пришли к ситуации «затоваривания», — отметил Роман Исламов.

Сегментами, в которых «Балтийский лизинг» значительно увеличил финансирование в 2023 г., стали: машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование (+107%), деревообрабатывающее оборудование (+92%), оборудование для пищевой промышленности (+76%) и складское оборудование (+74%), медицинская техника и фармацевтическое оборудование (+51%).

Обозначенные коллегами тренды подтвердил гендиректор компании МК Лизинг Евгений Ваньков. Он рассказал, что в прошлом году компании, которые специализируются на лизинге оборудования, чувствовали себя неплохо — переломный момент в экономике в целом по стране дал толчок развитию малых производственных компаний, соответственно, их спрос на лизинг вырос.

— В прошлом году мы зафиксировали увеличение доли клиентов, которые занимаются деревообработкой и металлообработкой. Наметился тренд на увеличение доли компаний-производителей комплектующих для государственных заказчиков, — пояснил гендиректор МК Лизинг. — Есть среди наших клиентов и предприниматели, которые раньше занимались перепродажей различных товаров из Китая на маркетплейсах. Сейчас они понимают, что аналогичную продукцию можно делать и в России — приобретают оборудование в лизинг и развивают собственные производства. Безусловно, это положительный тренд.

В общей структуре оборудования, приобретаемого клиентами компании, около 45% занимают станки с ЧПУ, еще примерно 30% приходится на навесное оборудование для строительства и дорожных работ. Также в прошлом году МК Лизинг стал предоставлять клиникам и косметологическим центрам медицинское оборудование — сейчас оно занимает около 10% в общем портфеле.

Об условиях приобретения оборудования

Руководитель уральского дивизиона «Балтийского лизинга» рассказал, что клиенты его компании проявляют интерес сразу к нескольким программам. Одна из самых популярных — экспресс-программа финансирования оборудования. По ней можно оформить сделку на срок до 60 месяцев и с авансом от 5%, а по сделкам с медицинским оборудованием — от 0%. Экспресс-программа лизинга медицинского оборудования без НДС демонстрирует свою эффективность: количество сделок по ней выросло по сравнению с 2022 г. на 24%. Роман Исламов пояснил, что динамика объясняется не только выгодными условиями программы, но и особенностью налогообложения подобных сделок в РФ — лизинговые платежи клиентов, приобретающих медицинское оборудование, не облагаются НДС.

Также клиенты «Балтийского Лизинга» имеют доступ к спецпредложениям, возвратному лизингу и государственным программам. Клиенты могут сэкономить, заключая сделки на условиях программ господдержки от Минпромторга РФ. Или воспользоваться льготным финансированием в рамках федеральной программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности (с 2024 г. максимальная сумма займа — 45% от стоимости оборудования с НДС).

В свою очередь Рустем Мухамедов отметил, что корпоративным клиентам «РЕГИОН Лизинг» важны ставка, бренд, скорость, возможность реализации капиталоемких проектов, здесь необходимы персональный подход, индивидуальные решения. В связи с этим лизинговые компании должны стремиться к индивидуальному подходу к каждому клиенту и разрабатывать уникальные предложения.

— Поэтому мы формируем параметры сделки под клиента. Например, платежи по графику могут начинаться не с момента заключения договора, а с момента передачи техники или оборудования клиенту. Это особенно актуально, когда сделки предполагают длительные сроки поставки, характерные для закупок из азиатских стран. Кроме того, возможны отсрочки платежей по основному долгу на этапе монтажа и запуска оборудования в эксплуатацию, — подчеркнул гендиректор «РЕГИОН Лизинга».

МК Лизинг преимущественно работает с предприятиями малого и микробизнеса. Как рассказал Евгений Ваньков, его компания старается учитывать пожелания и запросы клиентов: когда кому-то из них необходимо получить нулевой аванс или оформить договор на непродолжительный срок, лизингодатель и поставщики оборудования идут навстречу.

О применении искусственного интеллекта

Сегодня нейросети внедряются в работу компаний из разных сфер экономики. Руководители лизинговых компаний рассказали, что и они рассматривают такую возможность.

По мнению Евгения Ванькова, нейросети будут полезны для разгрузки сотрудников бэк-офиса, в частности упростят процесс проверки клиентов и мониторинга оборудования.

Рустем Мухамедов добавил, что уже сейчас нейросети позволяют взять на себя нагрузку по поддержке клиентов в чатах:

Мы видим хорошие перспективы применения ИИ в процессах мониторинга предметов лизинга, так как он предназначен для работы с большими массивами данных. Интересное направление — применение моделей с искусственным интеллектом в части оценки заемщиков. Хороший потенциал ИИ имеет в маркетинге для оптимизации затрат (например, в контекстной рекламе), для подготовки клиенту индивидуальных предложений «на лету» с учетом истории взаимодействия с ним.

А Роман Исламов поделился, что маркетинговая команда «Балтийского лизинга» уже активно использует возможности нейросетей — в сотрудничество с искусственным интеллектом за последние 6 месяцев было реализовано три креативных проекта, которые не только повышают количество упоминаний в СМИ, но и приносят реальные заявки.

О перспективах

По прогнозам Национального рейтингового агентства, в 2024 г. лизинговые компании столкнутся с замедлением роста числа новых сделок. Это связано с тем, что цикл обновления корпоративного и коммерческого автотранспорта подходит к завершению, а с учетом жесткой денежно-кредитной политики, спрос на лизинговые услуги со стороны предприятий будет продолжать снижаться. В сегменте промышленного оборудования прогнозируется замедление роста до 20%.

Опрошенные DK.RU представители рынка также предполагают, что в 2024 г. темпы прироста нового бизнеса могут снизиться.

— В 2024 г. мы ожидаем, что рост покажут те же сегменты, что и в прошлом — оборудование, строительная и спецтехника, грузовой и легковой автотранспорт. При этом мы не ждем по указанным сегментам такого же бурного роста, как в 2023 г. Значительный рост цен, инфляционные ожидания и сохранение высокой ключевой ставки создает предпосылки для перехода в 2024 г. в фазу плато, — отмечает  Рустем Мухамедов.

Ситуация на рынке лизинга оборудования будет зависеть прежде всего от размера ключевой ставки, соглашается Евгений Ваньков:

— Все мы сейчас находимся в ожидании ее снижения. Если наметится такая тенденция, предприятия, которые пока находятся в режиме ожидания, перейдут к более активным действиям по обновлению и расширению своего парка оборудования. Еще один фактор, который может стимулировать предприятия активнее закупать оборудование — расширенные программы поддержки со стороны государства.

По мнению Романа Исламова, если ключевая ставка будет оставаться на текущем уровне значительное время, можно будет прогнозировать сильное замедление роста рынка лизинга в 2024 г. Пока заметного снижения спроса в «Балтийском лизинге» не наблюдают.

— А если говорить конкретно о сегменте оборудования, то, помимо экспансии азиатских производителей, постепенно начинают выходить на рынок и отечественные игроки, которые выступают не только как производители, но и как лизингополучатели, используя лизинг в качестве инструмента модернизации и развития собственных производств. На наш взгляд, эта тенденция будет усиливаться, — добавил Роман Исламов.

Читайте также на DK.RU: «Период высокой ключевой ставки надо переждать». Что будет с рынком лизинга в 2024 г.

Реклама. ООО "МК ЛИЗИНГ"  ИНН 7705303688 erid: LjN8KRCF3

ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374  erid: LjN8KWuRs

АО "РЕГИОН ЛИЗИНГ" ИНН 7730650445 erid: LjN8JyLEm