Банки играют картами от зарплаты до кредита

Региональный рынок пластиковых карт стремительно растет. На начало этого года в Самаре было выпущено более 1,1 млн карт. Основной причиной развития этого сегмента стало активное продвижение банками зарплатных проектов. Рост предложения привел к снижению тарифов и комиссий по банковским картам. По прогнозам экспертов, в следующем году тарифы на самарском рынке пластиковых карт сравняются с федеральными.

Еще несколько лет назад в регионе работала только одна платежная система  «Национальные кредитные карты» (NCC, г. Тольятти). Учредители NCC начали развивать этот бизнес в середине 90-х гг., когда другим самарским банкам было нечего предложить «продвинутому» клиенту, желающему хранить деньги на карте или получать по ней зарплату. Благодаря партнерству с АвтоВАЗбанком, NCC выстроил крупную сеть банкоматов и POS-терминалов в Тольятти. Заняв свой сегмент на тольяттинском рынке, система NCC пришла в Самару. Сегодня в NCC входит 15 банков. Первым соглашение о присоединении к системе в 1996 г. подписал ПотенциалБанк, а годом позже  ФИА-Банк. Постепенно к NCC присоединились еще 12 банков, в том числе филиалы московских кредитных учреждений, представленных в Самарской области.

В 2004 г. АвтоВАЗбанк заключил соглашение с международной платежной системой VISA, согласно которому владельцы карт NCC могли пользоваться картой как в Самарской области, так и за рубежом (на 1 счет можно открыть 2 карты, одна  для «внутреннего» пользования по области, другая  для использования за ее пределами).

Зарплатные проекты выгодны предприятиям

Сегодня в самарском регионе почти все банки предоставляют своим клиентам возможность оформления пластиковых карт. По данным ГУ ЦБ РФ на 1 октября, платежные карты на территории региона обслуживали 50 банков (16 местных и 34 филиала инорегиональных). Лидеры в этом сегменте: Поволжский банк Сбербанка России (на 1 июля 2006 г. выпущено 1 млн 224 тыс. 210 штук на территории Поволжья и Оренбургской области), Газбанк (на 1 июля  172 тыс. 460 штук), «Солидарность» (на 1 ноября  138 тыс. 9 штук), АвтоВАЗбанк (на 1 ноября  70 тыс. 500 штук), самарские филиалы (СФ) Альфа-Банка (на 1 ноября  порядка 10 тыс. штук), Райффайзенбанка (на 1 ноября  7 тыс. штук), Первый Объединенный Банк (на 1 ноября  6 тыс. штук) и СФ Русского банка развития (на 1 ноября  2,1 тыс. штук).

По мнению управляющего СФ Международного московского банка (ММБ) Александра Мокрого, несмотря на активное развитие пластикового бизнеса за счет региональных банков сегодня, в будущем лидерство перехватят филиалы крупных федеральных игроков.

По мнению экспертов, интенсивное развитие «пластикового» сегмента объясняется требованиями нового Налогового кодекса. Ведущий специалист по работе с банковскими картами СФ Росбанка Анна Малинчева: «Новый Налоговый кодекс РФ предусматривает выдачу предприятиями заработной платы своим сотрудникам только в офисах с сейфовыми ячейками. Многим предприятиям гораздо выгоднее выдавать зарплату через банки и не тратиться на дополнительное оборудование».

Рынок расчетных пластиковых карт увеличился и за счет развития банками зарплатных проектов. «При этом банки стараются охватить наиболее доходный  корпоративный сегмент»,  говорит директор по розничному бизнесу СФ Альфа-Банка Игорь Штейнбок.

Еще одну причину указала заместитель начальника центра электронного бизнеса, начальник отдела пластиковых карт КБ «Солидарность» Наталья Шелудько: «Интерес к «пластику» вырос благодаря активной просветительской работе банков. За последний год доля безналичной оплаты товаров и услуг посредством пластиковых карт на региональном рынке увеличилась примерно на 30%».

Рынок пластиковых карт значительно вырос и благодаря кредитным картам  направлению, которое местные банки начали развивать только 1,5 года назад. «В Самаре сложились все условия для развития этого сегмента рынка: банки внедряют высокотехнологичные скоринговые системы оценки платежеспособности заемщика, растет число торговых и сервисных компаний, принимающих к оплате кредитные карты. При этом участники рынка активно продвигают этот продукт»,  поясняет г-н Мокрый.

POS-терминалов в Самаре не хватает

Несмотря на интенсивное развитие рынка пластиковых карт в этом году, пока в Самаре наблюдается серьезный дефицит POS-терминалов. По словам специалиста отдела пластиковых карт КБ «Приоритет» Владимира Юдина, ритейлеры отказываются от установки POS-терминалов: «Продавцы заинтересованы в предложении клиентам терминалов, где к оплате принимаются карты всех платежных систем. Но в Самаре очень мало терминалов, принимающих карты VISA,  сотрудничать с этой системой для банков очень дорого (только вступление в ассоциацию VISA обойдется банку в 100 млн руб.)».

Банкоматов же в Самаре достаточно. Игорь Штейнбок: «Почти в каждом самарском торговом центре есть банкоматы различных банков. Установка одного банкомата обходится кредитному учреждению в $15-16 тыс., что довольно дорого, но для банков, которые активно продвигают «пластик», это не препятствие: в среднем в год они устанавливают порядка 10-30 банкоматов».

Конкуренция ведет к сокращению тарифов и комиссии

Поскольку тарифы на обслуживание платежных карт во всех банках примерно одинаковы, кредитным учреждениям приходится прибегать к неценовым средствам конкурентной борьбы (развитие различных ко-брендинговых программ, внедрение кросс-продаж и дополнительных услуг). В качестве средств привлечения используются рост сроков льготного периода и увеличение кредитного лимита. «В рамках развития направления кредитных карт в 2006 г. широко распространился «грейс-период»  льготный (беспроцентный) период пользования кредитом»,  говорит начальник управления банковских карт КБ «Первый Объединенный Банк» Олег Галай. С ним согласен и Владимир Юдин: «Получив такую карту, клиент может воспользоваться предоставленным кредитом, и если погасит сумму задолженности в «грейс-период», то ему не надо будет платить проценты». Возрастающая конкуренция на рынке ведет и к снижению тарифов на «пластиковые» продукты и сокращению комиссии при обналичивании денег в банкоматах. «Сейчас процентные ставки по кредитным картам сильно разнятся, на это влияет множество факторов, например наличие дополнительной комиссии, снижение процентной ставки за счет увеличения комиссии за снятие денежных средств, стоимость годового обслуживания и выпуска кредитной карты»,  говорит Олег Галай.

Как заявил «ДК» г-н Мокрый, изменения размеров процентных ставок по кредитным картам, вероятнее всего, будут незначительными. С большой долей уверенности можно ожидать выравнивания уровня среднерыночных ставок в регионе со среднерыночными ставками, характерными для Москвы (в столице ставки ниже примерно в 2 раза). Таких предложений в Самаре становится больше. Игорь Штейнбок: «Пластиковый бум» уже привел к снижению тарифов по эквайрингу. В дальнейшем снижение тарифов будет еще существеннее». Сокращается и комиссия при снятии денег со счета в банкомате. «В среднем по Самаре она составляет 0,5%-1%. Три года назад она варьировалась в пределах 3-4%. Рост конкуренции приведет к отказу банков от комиссии к концу 2007 г.»,  говорит г-жа Малинчева.

По прогнозам экспертов, в ближайший год наиболее динамичное развитие рынок кредитных карт получит благодаря росту потребкредитования и автокредитования в регионе. Александр Мокрый считает, что развитие рынка кредитных карт будет наблюдаться и в дальнейшем  они представляют собой высокотехнологичный банковский продукт, обладающий преимуществами пластиковой карты и потребкредита. К тому же большая часть самарских банков сегодня предлагает собственные программы потребкредитования по пластиковым картам. По мнению Олега Галая, тенденция к развитию направления кредитнокарточных продуктов продолжится. Эксперт считает, что развитие этого направления необходимо для предоставления полноценной продуктовой линейки наравне с крупными федеральными банками, представленными на территории Самарской области, что способствует увеличению клиентской базы банков.

эксперты
Олег Галай
начальник управления банковских карт КБ «Первый Объединенный Банк»
Анна Малинчева
специалист по работе с банковскими картами самарского филиала Росбанка
Александр Мокрый
управляющий самарским филиалом КБ «Международный московский банк»
Наталья Шелудько
заместитель начальника центра электронного бизнеса, начальник отдела пластиковых карт КБ «Солидарность»
Игорь Штейнбок
директор по розничному бизнесу самарского филиала Альфа-Банка
Владимир Юдин
специалист отдела пластиковых карт КБ «Приоритет»

Почему рынок платежных карт демонстрирует высокую динамику?
Что заставляет самарские банки снижать ставки по пластиковым картам?
Какие направления «пластикового» бизнеса будут развиваться в будущем году?

http://samara.dk.ru

детали
Сегмент «кредиток» по объемам уступает рынку расчетных карт
Количество эмитированных пластиковых карт по Самарской области, тыс. штук

Дата	Расчетные карты	Кредитные карты
на 1 января 2005 г.	733 516	64 878
на 1 января 2006 г.	1 022 508	67 567

Источник: ГУ ЦБ РФ по Самарской области.

мнение
Международные платежные системы станут дороже

Владимир Юдин
специалист отдела пластиковых карт КБ «Приоритет»
К концу 2006 г. MasterCard Int. закроет все свои агентские программы и сотрудничество с платежной системой через банки-агенты станет невозможным. Кредитные учреждения смогут работать с системой MasterCard Int. только напрямую, а это очень дорого (стоимость составит порядка 40 тыс. евро), и многие самарские банки, скорее всего, откажутся от проектов MasterCard.