БАНКИ переоценили риски

За 449 дней мирового кризиса ряды самарских банков поредели всего на одно учреждение. Однако в целом ситуация в финансовой сфере не дает оснований для оптимизма: прибыль банков падает, в то время как просрочки по кредитам за это время выросли уже более чем в три раза.

 

 

Иллюзии
Межбанковское кредитование выручит
Многие самарские банкиры надеялись, что мировая финансовая катастрофа Россию обойдет. «Верилось, что темпы роста, которые демонстрировала экономика, сохранятся,— вспоминает сегодня директор самарского филиала «Балтинвестбанка» АРТЕМ МАСЛОВ.— Заемщиков рассматривали, исходя из прогнозов, основанных на показателях темпов роста экономики». «Банки сильно пренебрегали риск-менеджментом,— добавляет исполнительный директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре МАКСИМ ЛОВЦОВ.— Как мы помним, кредиты выдавались «направо и налево», существовала иллюзия того, что всегда можно вернуть их». Кредиты на неотложные нужды выдавались практически без ограничений, уточняет директор управления кредитования частных клиентов Поволжского банка СБ РФ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ.
Поводов для оптимизма было хоть отбавляй. На протяжении нескольких лет самарские банки не просто демонстрировали постоянный рост: среди них не было ни одного убыточного! Неудивительно, что в конце сентября 2008 года, когда уже произошло банкротство Леман Бразерс (Lehman brothers Holding Inc.) в США, а в Самаре прекратил проведение средств по счетам Юнитбанк, некоторые банкиры еще продолжали давать интервью о том, что кризиса в России не будет, рубль— твердая валюта и т.д.
Между тем, дефицит ликвидности в банковской системе наблюдался уже в последнем квартале 2007 года. Федеральные банки «звонки» кризиса услышали раньше регионалов и отреагировали на них. Так, местные филиалы ВТБ24 уже к началу 2008 года повысили ставки по ипотечным кредитам и стали жестче подходить к отбору заемщиков. Другие банки начали сворачивать ипотечные программы. Впрочем, в целом банки продолжали наращивать прибыль. На этом оптимистическом фоне действия столичных банков регионалы не восприняли как сигнал к мобилизации ресурсов. Некоторые даже приветствовали сокращение присутствия федеральных банков на местном кредитном рынке, заявляя: «Нам больше достанется».
Непрерывный рост цен на недвижимость и бурное строительство последних лет был основой этой иллюзии. Банки финансировали строительную отрасль, веря в то, что «рынок недвижимости интенсивно развивается. А это, как известно, отрасль долгосрочных вложений, которые фондировались кредитными средствами»,— объясняет управляющий Самарским филиалом «Мастер-Банк» КОНСТАНТИН СНИГАРЕВ.
Верить в лучшее банкиров побуждала и развитая система межбанковского кредитования (МБК). Возникавшие кассовые разрывы легко ликвидировались за счет краткосрочных кредитов. Вера в то, что в случае проблем банкир банкира не обидит, первым подвела Юнитбанк. Этот небольшой банк до 2007 года специализировался на работе со строительными организациями и практически не работал с населением. Он выдал большой объем долгосрочных кредитов, которые фондировал вкладами физлиц и средствами, привлекаемыми в рамках МБК. Летом 2008 года вкладчики банка сняли более 45% от общей суммы вкладов (около 137 млн рублей), вследствие чего у Юнитбанка возник очередной кассовый разрыв. Но на этот раз ликвидировать его топ-менеджмент банка не смог: для большинства банкиров угроза финансового кризиса стала уже очевидной и МБК в это время было практически свернуто. 16 октября ЦБ РФ отозвал лицензию Юнитбанка, и возвратом 250 млн рублей клиентам банка занялось Агентство по страхованию вкладов.
Страхи
Будет дефолт похуже 1998 года
Юнитбанк, хоть и занимал мизерную долю самарского финансового рынка, произвел на нем эффект разорвавшейся бомбы. На фоне проблем ряда банков за пределами региона (впрочем, в Самаре работали их филиалы, в том числе ВЕФК, Связь-банка, «Российского капитала») Юнитбанк стал знаком начавшейся катастрофы. Отток вкладов начался еще в сентябре, но в октябре он стал лавинообразным. Всего за две недели октября вкладчики Самарской области сняли со своих счетов около 2,5 млрд рублей (5% от общей суммы вкладов). Многие просто растерялись, понимая, что хранение наличности дома приведет к ее более скорому обесцениванию из-за инфляции. Доходило до анекдота.
— Звонит вкладчица, спрашивает, может ли она забрать свой вклад,— рассказывал в октябре 2008 года глава крупного самарского банка.— Говорим: «Да». Она приходит и спрашивает: «Вы мне деньги отдадите?»— «Да».— «И проценты?»— «Всю сумму полностью, со всеми процентами».— «Ну тогда я не буду снимать». И уходит. На следующий день снова звонит, приходит и все повторяется. И так— несколько раз
Пик паники пришелся на октябрь-ноябрь 2008 года. «Было непонятно, каким образом будут функционировать предприятия, насколько снизится выручка и как изменится покупательская способность населения»,— вспоминает г-н Маслов. Тем не менее совместными усилиями банков, Агентства страхования вкладов и властей региона отток вкладов удалось остановить. Так что теперь эксперты говорят, что для Самары панические настроения были менее характерны, чем для других регионов. «Были потрясения, но система страхования вкладов сработала, а в целом банковский сектор получил плюс, очистившись от некоторых ненужных своих представителей»,— говорит и президент Фонда социальных исследований ВЛАДИМИР ЗВОНОВСКИЙ.
Отток вкладов на самом деле не был главной угрозой банковской системе. Доходы населения резко упали, и, как следствие, начался рост несостоятельных заемщиков. За четвертый квартал 2008 года совокупная просроченная задолженность по банковским кредитам выросла в 2,2 раза, а в следующие полгода— еще в 1,5 раза. Причем предприятия наращивали свои долги перед банками быстрее, чем граждане. Из-за этого банковский сектор в начале 2009 года пережил «сильный страх массового дефолта»,— вспоминает Заместитель председателя правления ОАО «Первобанк» Денис Хадеев.
Опасения, что кризис станет удобным поводом для передела собственности, приведет к поглощению мелких банков более крупными, не оправдались. Среди региональных банков только жигулевский «Потенциал» перед угрозой банкротства был санирован самарской «Солидарностью» и на данный момент является частью этой банковской группы. Впрочем, эксперты считают, что сделки M&A придутся в основном на период 2010-2012гг., когда вступят в силу новые требования к капиталам банков. А рост просрочек будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится промышленное производство, прежде всего в автомобильной и строительной отраслях. Пока же экономика демонстрирует рост зарегистрированных безработных. По оценкам областных властей, до конца этого года их число может вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2008 годом.
Уроки
Считаем риски
«Каждый новый кризис выявляет череду непроработанных рисков. В 2008 году недостаточно внимания уделяли общей сумме долга заемщиков, не рассматривали банковский сектор как часть мировой глобальной экономики»,— говорит Денис Хадеев. «Уже можно отметить, что кризис научил как финансовые институты, так и граждан, более тщательному планированию финансовых средств и учету рисков кредитования»,— уверен Максим Ловцов. Благодаря этому произошло перераспределение рынка в пользу более адаптивных игроков.
«Скорее, больший урок извлекли граждане, которые теперь не торопятся за кредитами. Банкиры это называют «кризисом в головах», поскольку он приводит к сокращению банковского кредитования даже при наличии у банка средств и желания кредитовать»,— говорит директор ООО «Саминвестор» ИЛЬЯ ЛИПКИНД.
Возможности
В ожидании подъема экономики
В то же время кризис стал временем расцвета сегмента вкладов. «Физические лица стали больше доверять банкам, благодаря системе страхования вкладов пострадавших вкладчиков почти не было»,— утверждает г-н Маслов. «Нехватка ликвидности стимулировала банки повышать ставки по вкладам для дополнительного притока денег. Наряду с этим сумма страховой компенсации была увеличена до 700 тысяч рублей, что повысило доверие клиентов к банковской системе и привело к значительному увеличению объемов депозитов населения в банках»,— говорит начальник управления по работе с частными клиентами филиала Банка Сосьете Женераль Восток в г.Самара ДЖАЛИЛЬ МУБАРАКШИН. По его словам, до кризиса вклады не пользовались такой популярностью. На рынке были более доходные инструменты,— например, ПИФы. Но с конца 2008 года проценты по вкладам начали быстро расти, что позволило их также рассматривать как доходный инструмент. BSGV констатировал прирост объемов депозитов на 80%.
Правда, на данный момент рынок выходит на новый уровень развития. «Проблема ликвидности полностью решена, и необходимость привлечения «дорогих» вкладов утратила свою актуальность. В итоге ставки по вкладам начинают постепенно снижаться, оставаясь пока на приемлемом уровне доходности»,— считает г-н Мубаракшин.
Постепенно ожил и рынок кредитования. Во многом этому способствовали и принятые государством меры, в том числе программы реструктуризации ипотечных кредитов, субсидирования процентных ставок по автокредитам. Требования к заемщикам ужесточились, но в целом банкиры убедились, что консервативная кредитная политика оправдывает себя.
Впрочем, действительно новые возможности для банков откроются только после того, как начнется подъем экономики. Когда доходы населения растут, тогда банки могут рассчитывать на то, что их услуги будут более востребованы.
Лидия Завьялова

 

 

Основные события

октябрь «08 1 | Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО «Коммерческий банк «Юнитбанк» 2 | 20 октября состоялся первый аукцион по выделению беззалоговых кредитов ЦБ на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). В них приняли участие три самарских банка— ОАО «Первый объединенный банк», ЗАО АКБ «Газбанк» и ОАО КБ «Солидарность», получившие в общей сумме 5,1 млрд рублей сроком на 35 дней. Ряд региональных банков и филиалы столичных приостановили выдачу кредитов на первичное жилье либо на покупку жилья в домах застройщиков, которые готовы менее чем на 80%.

ноябрь «08 1 | Банк «Солидарность» объявляет о санации жигулевского банка «Потенциал», едва не повторившего судьбу «Юнитбанка». 2 | Поволжский банк Сбербанка России приостанавливает выдачу кредитов в иностранной валюте.

апрель «09 27 апреля наблюдательный совет госкорпорации «Внешэкономбанк» согласовал заявку ОАО «Первый объединенный банк» на получение субординированного кредита. Его сумма составит 725 млн рублей, ставка - 8% годовых. Средства были выделены Первобанку в августе.

декабрь «09 ЦБ РФ заявил о намерении ввести надзор за деятельностью крупнейших российских банков на новый уровень. Специальный контроль над банками, введенный на время кризиса, для банков из Топ-10 сохранится навсегда. В Топ-10 банков по капиталу входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ 24, Альфа-банк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, МДМ банк.

 

20%
ипотечных кредитов (по сравнению с 2008 г.) выдадут самарские банки по итогам 2009 г.

100%
самарских банков до осени 2008 года работали с прибылью

221,4 млн руб.
убыток самарских банков на начало 2009 г.