Банки придут за деньгами физических лиц

2007 г. стал для банков Самарской области достаточно успешным. Рынок вырос, причем розничное кредитование росло с опережением корпоративного. Банки начинают все больше ориентироваться на физлиц и поднимают ставки по депозитам, чтобы увеличить приток вкладов. Макроэкономический кризис ликвидности делает этот источник финансов более важным. Часть игроков привлекает иностранных инвесторов, чтобы обеспечить себе беспрепятственный выход на зарубежные источники финансирования.

Замедление в темпах развития рынка объясняется разразившимся во втором полугодии мировым кризисом ликвидности, вызванным так называемым американским ипотечным кризисом. Изменение макроэкономической ситуации отрезало многим банкам доступ к зарубежному финансированию. Первый объединенный банк был вынужден пересмотреть сроки размещения рублевых облигационных займов. Проблемы с ресурсами привели к повышению ставок по кредитам.

Ключевыми событиями банковского сообщества Самарской области в уходящем году стало привлечение стратегических инвесторов в два крупных региональных банка: Национальный торговый банк (НТБ) и «Солидарность». В акционерный капитал НТБ зашел государственный Внешэкономбанк, а «Солидарность», после смены губернатора и вывода средств областного бюджета со счетов, находится в предпродажном состоянии. Сейчас оформляется сделка по продаже 75% акций кредитной организации группе АФК «Система». В обоих случаях стратеги не удовольствовались ролью миноритария, в отношении НТБ озвучены планы Внешэкономбанка по наращиванию доли с 25,05% до контрольного пакета.

Региональные игроки выстроились в очередь за стратегическими инвесторами

«Солидарность» и НТБ — не единственные поглощения 2007 г. Владельцы небольшого (по данным banks-rate.ru, валюта баланса — 237 млн руб.) Волжского универсального банка, работающего в Самаре с 1994 г., продали его «Восточно-Европейской финансовой корпорации» (ВЕФК). Организация откроет на базе банка собственный филиал в январе 2008 г. Затем, по информации, опубликованной в открытых источниках, владельцы Волжского универсального банка отдельно от других активов продадут банковскую лицензию. Четвертая покупка — лицензия «мертвого» тольяттинского Лепта-банка — в этом году была приобретена менеджерами Росбанка, «Дельта Кредита» и группой Alfa Capital Partners, которые запустили с ее помощью новый федеральный проект — Ипотек-банк.

Кроме того, в течение года в открытых источниках появлялась информация о том, что другие региональные банки ведут переговоры с потенциальными инвесторами, преимущественно с западными инвест- фондами. Их вхождение в акционерный капитал дает компаниям средства для развития и упрощает привлечение заемных средств на зарубежных рынках.

В частности, в апреле совладельцы тольяттинского ФИА-БАНКа Анатолий Волошин и Александр Носорев начали переговоры со шведским фондом портфельных инвестиций East Capital Holding Aktiebolag (ЕСНА). Стороны определились с условиями партнерства — банк проводит допэмиссию, которую выкупает фонд, получая долю в акционерном капитале в 20%. Через 3-4 года банк проводит IPO, с помощью которого фонд с выгодой выходит из инвестиций. Однако сделка не была заключена, и переговоры временно прекратились. Как заявил «ДК» Анатолий Волошин, в настоящее время шведскую сторону интересуют банки с уставным капиталом не менее $100 млн (более 2,4 млрд руб.), а капитал ФИА-БАНКа составляет чуть менее 1 млрд руб. «В следующем году мы постараемся увеличить собственный капитал за счет прибыли и возобновить переговоры с ECHA», — говорит г-н Волошин.

Согласно другому источнику, тольяттинский АвтоВАЗбанк начал переговоры с иностранным инвестиционным фондом о продаже 20% акций. Речь может идти о фонде Amstar Europe, подконтрольного Amstar Group (США, штат Колорадо), либо о Janus Small Cap. Тот же ресурс сообщает о том, что самарский банк «Приоритет» вступил в переговоры с иностранной структурой, зарегистрированной в оффшорной зоне. Однако пока эти переговоры не дали официальных результатов.

Приход в Самару новых федералов ведет к удорожанию продвижения

В этом году продолжилась тенденция экстенсивной экспансии иногородних банков в регион. По данным Центробанка, число филиалов иногородних кредитных организаций за 3 квартала 2007 г. увеличилось с 68 до 73. Но многие игроки (СМП-банк, МБРР) открывают подразделения в формате кредитно-кассовых офисов (ККО), которые не попадают в эту графу статистики. Так, в марте открылся филиал универсального Первого республиканского банка. В июне — Московского областного банка и екатеринбургского СКБ-Банка, КБ «Компания Розничного Кредитования». В июле начал работу ККО «Северный морской путь». В августе в Тольятти зашел воронежский «Агроимпульс», создав свое первое в области представительство в Автограде. В сентябре в Самаре появился филиал Инвестторгбанка, а также филиал опорного банка нефтяной компании «Роснефть» — Всероссийского банка развития регионов. Это новый претендент на статус одного из лидеров регионального рынка. Еще один примечательный start-up сентября — допофис Московского банка реконструкции и развития, входящего в холдинг АФК «Система». Ожидается, что его опорными клиентами станут филиалы МТС, «Комстар-ОТС» и СК «РОСНО».

В ноябре запустились филиалы «Еврофинанс Моснарбанк» и Связь-банк. Последний выделяется среди прочих статусом менеджера — подразделение возглавил экс-предправления Волжского социального банка Евгений Абибулаев — и заявленной поддержкой ритейловых проектов со стороны «Почты России». Также в ноябре открылся Ипотек-банк. Росевробанк откроется в Самаре с 1 января, но его филиал уже зарегистрирован.

Заявляло о намерении открыть в Самаре представительство, но пока не реализовало свои планы еще несколько кредитных учреждений: Пробизнесбанк, Татфондбанк, Банк жилищного финансирования, «Москоммерц», «Миллениум», Мастер-Банк, «Русский инвестиционный клуб» и другие.

Лишь немногие из вновь приходящих в Самару игроков развиваются и перешагивают через границу в 2 млрд руб. валюты баланса. Остальные в своей массе не набирают клиентов рыночными темпами. Для развития розницы необходимо строить сети офисов внутри региона. Набор средств для конкуренции в корпоративном сегменте ограничен: продукты новых банков мало чем отличаются от тех, которые предлагают пришедшие раньше компании. Новых клиентов банк может получить лишь за счет связей директора и таланта менеджеров по продажам либо каких-то партнерств на федеральном уровне (например ВБРР — опорный банк НК «Роснефть», соответственно, его филиал может рассчитывать на клиентов, связанных с нефтяной отраслью).

Приток новых игроков спровоцировал два процесса, которые оказали существенное влияние на рынок. Во-первых, усилился кадровый голод по руководителям, способным собрать команду и заставить филиал работать, привлекать клиентов. Рынок руководителей «перегрели» — начались постоянные замены. За прошедший год, по опубликованным в самарских СМИ данным, произошло как минимум 16 назначений руководителей филиалов и ККО иногородних банков и 9 увольнений управляющих.

Во-вторых, ужесточение конкуренции заставляет банки все больше вкладываться в продвижение. За 2007 г. финансовая отрасль стала самым крупным рекламодателем. Затраты финансовых организаций на размещение только в газетах и журналах, например, в сентябре 2007 г. по сравнению с сентябрем 2006 г. выросли на 61% и составили 8,3 млн руб., сообщает маркетинговое агентство «МАРКС». Эксперты рекламного рынка отмечают, что банки стали пользоваться несвойственной для них рекламой BTL.

Розничное кредитование стало локомотивом развития рынка

Председатель правления Волжского социального банка Валерий Кучканов считает одной из основных тенденций 2007 г. развитие ипотечного и потребительского кредитования и переход данных видов банковского бизнеса в сферу интересов сразу многих участников рынка.

По данным Центробанка, объем кредитов, выданных физлицам за 11 месяцев 2007 г., вырос на 66,6%, а юрлицам — на 31,1%. Банки открывали допофисы и вводили новые продукты, в основном связанные с новыми видами ипотечного кредитования. Эта тенденция затронула как местные банки, так и московские. Например, Газбанк аккредитовал компанию «ГлавРосСтрой» для выдачи кредитов на строительство домов по залог земельного участка. Филиал Банка Москвы ввел в продуктовую линейку кредитование на строительство коттеджа под залог земельного участка. НОМОС-Банк заключил соглашения с компаниями «Виктория-2» и «Волга-Групп», чтобы выдавать кредиты на строительство коттеджей их клиентам. Банки активно выдавали и потребительские кредиты на неотложные нужды, но вместе с ними возрос и объем просроченной задолженности физлиц: на 82,6% — до 3,9 млрд руб. (2,2% от объема кредитов физлицам).

Кроме того, как отмечает Валерий Кучканов, интерес банков к развитию розничного бизнеса был вызван дефицитом пассивов. Депозиты стали особенно актуальны, когда на рынке финансов России сказались последствия американского ипотечного кризиса. «Дешевых ресурсов на международном рынке уже не будет. Поэтому банки обратятся к средствам населения», — заявил Анатолий Волошин. Он объяснил, что сейчас в привлечении вкладчиков региональные игроки имеют значительное преимущество за счет того, что у них есть развитая сеть внутри области, налажены отношения с VIP-клиентами — прослойкой крупных региональных инвесторов, которые предпочитают работать только с первыми лицами компаний.

Осенью 2007 г. сразу несколько банков подняло ставки по депозитам. В частности, ФИА-БАНК ввел вклад под высокую ставку в 13,14%. За ним вскоре последовал Элка-Банк, предложивший 13,75% годовых, и другие кредитные организации. Управляющий филиалом НОМОС-Банка Вячеслав Урванов полагает, что повышение ставок по депозитам продолжится и в 2008 г., особенно в том случае, если Центробанк поднимет ставку рефинансирования. Сейчас такую возможность обсуждают московские аналитики.

Битва за ресурсы в 2008 г. обострится

Эксперты ожидают, что в 2008 г. продолжатся основные тенденции уходящего года. Самыми быстрорастущими направлениями банковского бизнеса в 2008 г. будет кредитование среднего и малого бизнеса, а также кредитование строительства, считает управляющий филиалом НОМОС-Банка Вячеслав Урванов. «Малый и средний бизнес сейчас быстро формируется, а у строителей на балансе появилось залоговое имущество», — отмечает он.

Также Вячеслав Урванов ожидает, что востребованным станет проектное финансирование. Региональные банки будут искать новые источники ресурсов в средствах физлиц и постараются привлечь инвесторов. Но, в отличие от НТБ и «Солидарности», вряд ли это приведет к переходу кредитных организаций под контроль «стратегов». Анатолий Волошин: «Большинство действующих банков Самарской области — кэптивные. Помимо развития своего бизнеса они имеют функцию обслуживания группы компаний. Маловероятно, что такие кредитные организации будут проданы сторонним структурам. Интересных для москвичей рыночных банков в регионе три: ФИА-БАНК, АвтоВАЗбанк и Потенциал-Банк. Но, по моему мнению, каждый из этих игроков более заинтересован в привлечении портфельного инвестора, чем стратегического. И точно речь не идет о продаже бизнеса».

Аналогичное мнение и у председателя правления КБ «Приоритет» Дениса Машкова: «Интерес федеральных банков к динамичным регионалам, несколько притихший в связи с рисками так называемого американского ипотечного кризиса, вновь возрастет, что может привести к изменениям в реестрах акционеров некоторых региональных банков. Впрочем, это только усилит их позиции».

Управляющий филиалом Росбанка Александр Шевяков ожидает, что в 2008 г. позиции региональных банков ослабнут по сравнению с федеральными. «Полагаю, что в 2008 г. под влиянием ценовой конкуренции продолжится перераспределение крупной корпоративной клиентуры в филиалы московских кредитных организаций», — заявил он. В 2007 г., по данным ЦБ, доля активов зарегистрированных в Самаре банков по отношению к филиалам иногородних сократилась на 1%.

Как отмечают эксперты, кризис ликвидности позволил наращивать свою долю рынка государственным банкам как наиболее приближенным к инструментам рефинансирования, предоставляемым Банком России. Выше рынка развиваются и игроки с иностранным капиталом. Так, активы Русфинанс Банка выросли с начала года практически вдвое, а сам банк стал одним из лидеров на рынке автокредитования.

детали
Автоматизация влияет на цену банка
Аналитики отмечают, что в условиях быстрого роста рынка российские банки оцениваются по формуле: собственный капитал умножить на 4-5. Но когда речь заходит о небольших региональных кредитных организациях, московские аналитики понижают коэффициент до 2-3, мотивируя это несбалансированными кредитными портфелями и отставанием по технологиям риск-менеджмента и IT.
На московской конференции «Российский банковский сектор: факторы роста», организованной Альфа-Банком, президент кредитной организации Петр Авен заявил, что в региональных банках чаще всего вообще нечего покупать: ключевые корпоративные клиенты завязаны на связи менеджмента, и после покупки банка нет никакой гарантии, что они не уйдут к конкурентам. Розничные портфели регионалов, как правило, слишком малы, а сеть допофисов не развита, поэтому после покупки не будет развиваться рыночными темпами. Наконец, неразвитость IT-платформ региональных банков затрудняет их интеграцию в бизнес-процессы. Поэтому московским банкам выгоднее вкладываться в развитие собственных представительств с нуля, чем покупать готовые банковские бизнесы.