Банкиры перенесли кризис на следующий год
Финансовый кризис почти не отразился в доступной на конец года отчетности банков. И хотя сжатие кредитования уже повлияло на производство, торговлю и даже сферу услуг, банки Самарской области остаю
эксперты
Евгений Агапов
генеральный директор филиала ЗАО «БСЖВ» в Самаре
Анатолий Волошин
председатель правления ФИА-Банка
Сергей Гусак
управляющий филиалом ОАО «МДМ-Банк» в Самаре
Алексей Ласкевич
директор филиала ОАО «КапиталЪ страхование»
Михаил Минаев
владелец сети агентств недвижимости «Визит»
Константин Романов
аналитик ИХ «Финам»
Чем ситуация в Самарской области отличается от других регионов
На что надеются банкиры в 2009 г.
Попоследним доступным данным ЦБ, на 1 ноября портфель кредитов банков Самарской области и присутствующих в регионе филиалов иногородних КБ составил более 666,6 млрд руб. Рост с начала года — 37,63%, это лишь немного ниже результата прошлого года за аналогичный период (тогда объем вырос на 42%, а за 10 мес. 2006 г. — на 51%).
Хорошие показатели обманчивы, результат к концу года будет хуже, уверены банкиры, просто еще не вышла статистика по ноябрю и декабрю, а эти месяцы были провальными для бизнеса. Впрочем, в данных ЦБ уже сейчас видно, что выдача новых кредитов юридическим лицам остановилась еще в октябре: в сентябре портфель достиг 341 млрд руб., а затем начал снижаться. Розничные банки продолжили наращивать объемы, увеличив портфель на 35 млрд за 2 месяца. Просто ритейл сложнее приостановить, чем корпоративное кредитование, поясняет генеральный директор филиала ЗАО «БСЖВ» в Самаре Евгений Агапов.
Объем просроченной задолженности за 3 месяца, с 1 августа по 1 ноября, в филиалах федеральных банков резко увеличился — на 92%, до 7,3 млрд руб. В местных банках за этот же срок рост просрочки составил только 26%, до 3,7 млрд руб. Разница может быть объяснена различными подходами к риск-менеджменту: филиалы быстрее переводят клиентов в разряд неплательщиков, а региональные банки, которые отчитываются в Самарской области за всю сеть в целом, стараются до последнего держать лицо. В целом уровень просрочки остается невысоким, менее 2%, что укладывается в нормативы.
Как и ожидали опрошенные в конце прошлого года эксперты «ДК», в 2008 г. региональные банки привлекали портфельных инвесторов, чтобы увеличить собственный капитал. Произошло две сделки. В апреле закончились переговоры между ФИА-Банком и группой East Capital, шведский инвестфонд приобрел 19,9% тольяттинского КБ за 570 млн руб. А в начале сентября зарубежные акционеры появились в тольяттинском Национальном торговом банке. Кипрские компании Altared Holdings Ltd и Ferl Holdings Ltd купили по 16,32% акций ОАО «НТБ», заплатив в общей сложности 1,2 млрд руб. В обоих случаях иностранные инвестиционные фонды рассчитывали на быстрый рост капитализации банков и перепродажу своего пакета в среднесрочной перспективе.
Второй прогноз, который сбылся — то, что вклады превратились в основной источник роста пассивов. В конце прошлого года мировой финансовый кризис уже давал о себе знать российским рынкам. В результате за прошедший год местные кредитные организации практически не размещали облигационных займов (за исключением Первого Объединенного Банка, который провел эмиссию на 1,5 млрд в июне). Многие запланированные проекты были свернуты или перенесены, в частности международные ценные бумаги ОАО «НТБ», второй облигационный Первобанка, заем ФИА-Банка и т. д.
Осенью, когда ситуация с ликвидностью обострилась, а рынок межбанковского кредитования стал менее доступен для массы банков, средства, которые правительство выделило на поддержку банковской системы, так и не дошли в своем большинстве до небольших региональных организаций. В результате участники рынка удвоили свои усилия по привлечению новых вкладчиков и удержанию запаниковавших.
Прогноз по продуктам оказался верным лишь частично или совсем не верным. В конце 2007 г. эксперты ожидали, что самыми быстрорастущими направлениями бизнеса станут кредитование малого и среднего бизнеса (СМБ), строительства, ипотека и проектное инвестиционное финансирование. Эти продукты продвигали многие банки, как местные, так и федеральные. Например, в марте сформировал подразделение по малому и среднему бизнесу Альфа-Банк. В июне открыл свой самарский офис Европейский банк реконструкции и развития; функция офиса — развивать программы СМБ через агентов и подбирать объекты для проектного финансирования. Однако финансовый кризис ввел мораторий на рискованное финансирование СМБ и строительного сектора, а также долгосрочные инвестиционные проекты.
В 2008 г. из 21 самарского банка лишь два потерпели финансовый крах. 15 октября была отозвана лицензия Юнитбанка. Как поясняли в местном управлении Центробанка, почти все активы этого КБ были вложены в недвижимость в расчете на ее быстрый рост в цене. Но подорожания с мая не произошло, банк не смог рассчитаться по своим обязательствам. Из-за обвалов на рынке никто из коллег не смог или не стал поддерживать Юнитбанк межбанковскими кредитами. Это стало причиной корпоративного дефолта и отзыва лицензии. В банке назначили временную администрацию и за 2 недели организовали при поддержке государственного Агентства по страхованию вкладов выплаты (АСВ) вкладчикам-юрлицам. В Юнитбанке, по данным ЦБ, было всего 10 физлиц, которые имели вклады свыше застрахованной государством суммы в 700 тыс. руб. и потеряли часть денег. Порядка 750 вкладчиков получили свои сбережения обратно.
Кроме Юнитбанка разорился жигулевский Потенциалбанк. Во время кризиса крупнейшие вкладчики забрали оттуда свои средства, после чего КБ подвергся процедуре санации и был поглощен банком «Солидарность» при финансовой и организационной поддержке АСВ. Сегодня оба банка входят в одну банковскую группу, у них один собственник, но это совершенно самостоятельные кредитные учреждения, каждый со своим руководством и стратегией развития. Договор по санации ПотенциалБанка подписан на 5 лет.
Стоит отметить, что потери банковского сектора в Самарской области не сравнимы с Екатеринбургом. Там на региональные банки была организована информационная атака (рассылки по e-mail, ICQ, мобильные звонки), спровоцировавшая масштабную панику вкладчиков. Крупнейшие КБ, такие как «Северная казна», Банк24.ру и Свердловский губернский банк, зашатались и были поглощены сторонними структурами: московскими Альфа-Банком и Пробизнесбанком, свердловским СКБ-банком соответственно.
В Самарской области информационная атака была произведена на Газбанк: сначала в интернете появился блог, где «умная девочка Габа» призывала забирать деньги, затем прошла спам-рассылка, рекламирующая данный сайт. Однако какого-либо влияния на Газбанк эта атака не оказала.
Управляющий филиалом «МДМ-Банка» в Самаре Сергей Гусак отмечает, что происходящая консолидация финансового сектора усиливает позиции крупных банков, так как они поглощают клиентскую базу более слабых конкурентов. В следующем году, по мнению г-на Гусака, процесс консолидации продолжится.
Последствия сжатия кредитования уже стали понятными: это снижение производства, в торговле более короткие отсрочки платежа. Пострадала и сфера услуг, завязанная на процесс выдачи кредитов.
Розничное кредитование в 2006-2007 гг. и первой половине 2008 г. развивалось опережающими темпами. Например, с января по сентябрь этого года объем ссуд населению Самарской области увеличился на 40%, а предприятиям — только на 26%. Кроме того, в этом году розничные портфели региональных банков впервые обогнали корпоративные в абсолютном выражении.
На этой базе развилась масштабная надстройка. Оценочные фирмы делали оценку залогового имущества: недвижимости, подержанного транспорта, оборудования. Страховщики выдавали полисы: КАСКО для купленных в кредит автомобилей, страхования имущества и «титул» для ипотечных заемщиков. Риэлторы сопровождали ипотечные сделки и получали вознаграждение в 15-30 тыс. руб. за каждый кредит. То же самое делали кредитные брокеры в автосалонах.
Снижение объемов розничного кредитования снизило и доходы всех этих компаний. Михаил Минаев, владелец сети агентств недвижимости «Визит»: «Раньше обслуживание ипотечных сделок составляло около 10% нашей выручки. За IV квартал объемы по этому направлению сократились вдвое, а в ближайшие несколько месяцев сократятся почти до нуля. Клиенты-то обращаются за кредитами, но конкурентоспособных программ сейчас не видно. Под 20-25% годовых ипотека, может быть, и будет существовать в банках, но только в декларативной форме».
Алексей Ласкевич, директор филиала ОАО «КапиталЪ страхование»: «Многие розничные компании активно развивали банковский канал продаж и получали с него до 50% сборов и более. Сейчас данный канал «просел», игроки переориентируются на другие каналы и оптимизируют свои издержки. Мы в основном работаем в корпоративе». По словам г-на Ласкевича, на страховом рынке прогнозируется остановка роста сборов в следующем году или падение объемов на 5-10% при оптимистичном сценарии выхода из кризиса, а пессимисты рассчитывают на 30%-ное падение выручки.
Евгений Агапов полагает, что дно кризиса еще не достигнуто и необходимо дождаться отчетов за I квартал, которые покажут в чистом виде состояние заемщиков. Тогда станет возможно определить, какие секторы кредитования будут развиваться лучше рынка. В любом случае, как полагает г-н Агапов, одним из локомотивов рынка останется ипотека: «Дома построенные стоят и никуда не денутся. Их надо продавать, а для этого необходимы механизмы финансирования. Мы продолжаем выдавать ипотечные кредиты, хотя и в меньших объемах». В корпоративном кредитовании, по мнению Евгения Агапова, в Самаре станут более привлекательными клиентами производители продуктов питания и, при разумном менеджменте и государственной поддержке, сельскохозяйственные предприятия.
Председатель правления ФИА-Банка Анатолий Волошин говорит, что его банк продолжит выдавать ипотечные кредиты, объемы по ипотеке будут большими, чем по автокредитованию. В корпоративном секторе ФИА-Банк будет ориентироваться на предприятия, которые остаются более надежными заемщиками, в частности, это будут поставщики АвтоВАЗа (завод будет рассчитываться с контрагентами, возможно, векселями), крупные предприятия, участвующие в программах рефинансирования кредитов Банка России. «А недавно мы прокредитовали винзавод под январские продажи», — отмечает руководитель ФИА-Банка. Однако все кредиты будут краткосрочными, под стать пассивам, которые сейчас может привлечь региональный банк. Вклады и средства, выделенные на поддержку банковской системы государством, сейчас размещают на 5 недель. А предприятия в любой момент могут выбрать остатки на своих корсчетах. Об инвестиционном финансировании в таких условиях речи не идет.
Анатолий Волошин полагает, что длинные кредиты появятся только в том случае, если государство примет для этого меры. Среди таких мер он назвал закон о срочности вклада (то есть запрет на досрочное снятие средств с депозита), размещение долгосрочных государственных кредитов в региональных банках, организацию доступной для региональных КБ системы рефинансирования инвестиционных кредитов.
Самостоятельно банки решить вопрос с ресурсами пока не смогли — к концу 2008 г. ни одной договоренности о взаимном финансировании, охватывающем большинство банков региона, достигнуто не было.
В итоге, как полагают опрошенные «ДК» эксперты, даже несмотря на экономический спад, кредитные портфели все равно вырастут. Анатолий Волошин считает, что в Самарской области рынок прирастет на 25%. Аналитик ИХ «Финам» Константин Романов сказал, что, по прогнозам «Финама», рост российского банковского сектора в целом составит 16,5%.
Сергей Гусак ожидает, что в 2009 г. объемы кредитных портфелей консолидируются на текущих уровнях.
Реальная продуктовая инфляция в России составит 50-100% по итогам 2024 г. 
В одном из крупнейших застройщиков России меняется генеральный директор 
«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге 
Россия обсуждает строительство трубопровода для экспорта газа в Китай через Казахстан