Cтраховые компании подружились с банками

Самарский рынок страхования в 2006 г. рос интенсивнее на 10-12% по сравнению с 2005 г. Общий прирост составил 25%. Основной причиной такой динамики стало развитие банками розничных продуктов  ипотеки и автокредитования. Страхование приобретаемого жилья или транспорта, а также жизни заемщика  обязательные условия при предоставлении кредита.

В 2006 г. обороты рынка ипотечного кредитования в самарском регионе выросли на 50% и составили 2,25-2,34 млрд руб. Рынок автокредитования развивался более интенсивно. По оценке управляющего самарским филиалом (СФ) Росбанка АЛЕКСАНДРА ШЕВЯКОВА, он вырос примерно на 100% и составил около 7-8 млрд руб. Благодаря этому в прошлом году самарский рынок страхования достиг 12-17 млрд руб., причем половину этого прироста (8-10%) составили как раз сборы по страхованию розничных банковских продуктов  ипотеки и автокредитования.

Многие самарские страховщики стимулируют спрос, предлагая комплексные программы по страхованию рисков при ипотеке и автокредитовании. Сегодня лидеры самарского рынка в сегменте ипотечного страхования  филиалы федеральных страховых компаний: «Росгосстрах», страховой дом «ВСК», группа «Уралсиб», группа «РОСНО», компания «Ингосстрах» и «Спасские ворота». По розничному автострахованию основные участники рынка  московские: «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах», а также региональные  СК «СОК», «Астро-Волга» и «Самара-АСКО».

Банки диктуют тарифную политику страховщикам

Страхование рисков при ипотеке  один из инструментов защиты кредитора от убытков. По мнению Александра Шевякова, требования к документам клиента как способ защиты банка от недобросовестного заемщика не всегда работают: «Например, когда выясняется, что квартира не полностью в собственности заемщика. А страховая компания всегда компенсирует риски и банка, и клиента». Страхователем по договору ипотечного страхования выступает заемщик, а получает выгоду банк-кредитор, являющийся залогодержателем застрахованного имущества. Программа страхования при заключении ипотечных сделок, как правило, включает страхование приобретенной недвижимости, жизни заемщика и титульное страхование (утраты права собственности). Но требования банков относительно набора страхуемых рисков могут различаться. «Компания не всегда страхует заемщика по всем трем рискам. В некоторых кредитных учреждениях Самары титульное страхование не требуется. Поэтому страховщики разрабатывают программы с учетом требований банков-партнеров»,  говорит директор отдела ипотечного страхования СФ страхового дома «ВСК» ВЛАДИМИР ПОЖИДАЕВ.

Высокая конкуренция на рынке банковских услуг привела к существенному снижению ставок по ипотеке. В среднем по Самаре оно составило 2-3%. По мнению директора СФ страховой группы «Адмирал» СВЕТЛАНЫ БАТИЩЕВОЙ, это привело к тому, что тарифы по страхованию ипотеки за год снизились пропорционально ставкам ипотеки. В среднем они сократились на 0,3-0,8%. При автокредитовании обязательно требуется только страховка автомобиля. Директор по страхованию имущества страховой компании «Самара-АСКО» ГЕННАДИЙ ДЕЕВ: «Этот вид бизнеса пока более прибыльный для страховщиков, чем ипотека. В автостраховании, как правило, небольшие страховые суммы и риск гораздо меньше (залогом является сам автомобиль), поэтому сегмент развивается более динамично, чем страхование ипотечных рисков».

Тарифы по страхованию автотранспорта, в отличие от ипотеки, в прошлом году выросли на 1-1,5%. По словам директора СФ страхового общества «Россия» ВЯЧЕСЛАВА НИЖЕГОРОДОВА, в первую очередь это связано со «сверх­аварийностью» транспорта в Самаре. «Во многих компаниях, работающих в самарском регионе, убыточность по этому виду услуг превышает 70-80% от доходов»,  говорит директор по страхованию СФ компании «Спасские ворота» ОЛЬГА АЛЕКСЕЙЧУК.

«Федералы» редко работают с местными страховщиками

По оценкам экспертов, самарский рынок ипотеки, автокредитования, а соответственно, страхования начал стремительно развиваться только в прошлом году, в связи с появлением на нем новых игроков  региональных банков Национальный торговый банк, Тольяттихим­банк, «Солидарность» и Газбанк, а также федеральных  Городского ипотечного банка, «Кит-Финанс» Банка и «ДельтаКредитБанка».

«Сейчас конкуренция еще не сильная и у клиента есть возможность выбора любой страховой компании, предоставляющей этот вид услуг. В каждом банке аккредитовано, как правило, 15-20 компаний»,  говорит директор СФ страховой группы «Адмирал» Светлана Батищева. Местным компаниям получить аккредитацию у московских банков тяжело  зачастую у них уже достигнуты договоренности с федеральными страховщиками на уровне головных офисов: «Часто местные компании сталкиваются с проблемами при работе с СОФЖИ и московкими банками  последним проще договориться о страховании централизованно по всей сети»,  отмечает Геннадий Деев.

Работа с банками по ипотеке и автокредитованию составляет значительную часть в портфелях многих страховых компаний. Например, в СФ «Росгосстраха» совокупный объем по этим сегментам в прошлом году составил 20%, а в компании «Самара-АСКО»  порядка 10% от общего объема страховых сборов. Страхование ипотечных рисков, в частности, привлекательно для страховщиков еще и потому, что это долгосрочное сотрудничество с клиентом (кредиты могут выдаваться сроком до 30 лет).

Рынок страхования может увеличиться вдвое

Дальнейшее развитие самарского страхового рынка будет зависеть от роста объемов сегментов ипотеки и автострахования. Если ставки по кредитам будут снижаться, то они станут доступнее большему количеству заемщиков, следовательно, возрастет и количество клиентов страховых компаний.

По прогнозам экспертов, к концу следующего года обороты рынка ипотечного страхования увеличатся еще на 25-30%. Развитие этого сегмента будет зависеть и от реализации госпрограммы «Доступное жилье», и, в связи с этим, от снижения ставки Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). «Сейчас государство создает все условия для того, чтобы обеспечить граждан жильем, поэтому тарифная политика становится более лояльной, а кредиты  доступными для населения»,  говорит Светлана Батищева. По мнению Геннадия Деева, все идет к тому, что через год на самарском рынке кредитная ставка банков в результате конкуренции опустится ниже 10% годовых в рублях. И страховые компании будут вынуждены снижать тарифы по ипотеке. Однако, по мнению экспертов, это снижение составит еще не более 0,6-0,7%. В противном случае оно может привести к высокой убыточности этих видов страхования и нерентабельности бизнеса в целом. Рынок автострахования, по прогнозам самарских страховщиков, увеличится на 35-45%. «При этом наблюдается изменение потребностей граждан в сторону иностранных автомобилей, в соответствии с ростом их ценовых и качественных характеристик: от доступных к более дорогим. Сейчас в Самаре более 30% автомобилей, приобретенных в кредит, составляют иномарки»,  говорит главный специалист группы оперативного маркетинга СФ страховой компании «Росгосстрах» АЛЕКСАНДР ХОДКЕВИЧ. Вячеслав Нижегородов прогнозирует, что с увеличением статистики аварийности и убыточности страхования транспорта тарифы по этому виду будут увеличиваться в среднем на 3-4% и во многом это зависит от ставки рефинансирования.

Почему тарифы страховщиков по ипотеке снижаются, а по транспорту  повышаются
Какие трудности возникают у местных компаний при работе с федеральными банками
Что повлияет на динамику рынка страхования Самары в 2007 г.

эксперты
Ольга Алексейчук
директор по страхованию самарского филиала компании «Спасские ворота»
Светлана Батищева
директор самарского филиала страховой группы «Адмирал»
Геннадий Деев
директор по страхованию имущества страховой компании «Самара-АСКО»
Вячеслав Нижегородов
директор самарского филиала страхового общества «Россия»
Владимир Пожидаев
директор отдела ипотечного страхования самарского филиала страхового дома «ВСК»
Александр Ходкевич
главный специалист группы оперативного маркетинга самарского филиала страховой компании «Росгосстрах»
Александр Шевяков
управляющий самарским филиалом Росбанка

детали
Лидерство сохраняется за местными компаниями
Рейтинг компаний-лидеров на рынке страхования имущественных рисков в Самарской области на сентябрь 2006 г.

Компания	Сборы по страхованию имущества, млн руб.
«Самара-АСКО» (г. Самара)
«СОК» (г. Самара)
«Астро-Волга» (г. Тольятти)
Страховой Дом «ВСК» (г. Москва)
«Ингосстрах» (г. Москва)
«Асоль» (г. Тольятти)
«РЕСО-Гарантия» (г. Москва)
«Альфа-Страхование» (г. Москва)
«Росгосстрах» (г. Москва)
«МАКС» (г. Москва)

Источник: www.insur-info.ru

детали
ОСАГО остается самым популярным видом страхования
Структура потребления страховых услуг в России за 2006 г., %*

Вид страхования	Доля
ОСАГО
Страхование квартиры
Добровольное автострахование (КАСКО)
Страхование дачи
Страхование детей
Добровольное медицинское страхование
Страхование жизни

*от общего количества россиян, пользующихся услугами страховых компаний (24,5% взрослого населения)
Источник: ФССН РФ

64

21,4

16,8

9,4

5,4

4,1

3,8