Обзор: Интернет-провайдеры - 13.10.2008

Магистральные провайдеры и сотовые операторы собираются переделить самарский рынок широкополосного доступа в интернет. Сейчас они строят свои распределительные сети по городу. Однако эксперты считают, что «домашним» пользователям не стоит ожидать снижения цен в ближайшие 2 года — пока рынок быстро растет, провайдеры предпочтут другие способы конкуренции. Как поменяется расклад на рынке интернета в ближайшие 1,5 года? Будут ли падать цены на доступ в интернет? Что угрожает региональным компаниям?

В 2008 г. самарский рынок доступа в интернет сильно меняется. Рост интернет-грамотности населения, распространение безлимитных тарифов, активное продвижение домашнего широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 2006-2007 гг. сделало массовый сектор привлекательным для широкого круга компаний. Из стадии формирования спроса пионерами Самара перешла в стадию активного роста — как раз сейчас мы видим его пик.

«Вымпелком» и «ТрансТелеКом» атакуют домашних юзеров

Текущий расклад сил таков: в целом по области лидирует самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком» с предложением ШПД на технологии ADSL . Значительная часть инфраструктуры досталась ВТ «в наследство» со времен СССР (остальное, в том числе оптоволоконное кольцо по области, достраивали с 1999 г.). Чтобы начать оказывать услуги ШПД, ВТ просто установил дополнительное оборудование в АТС, а сигнал пустил по имеющимся телефонным проводам.

Остальным компаниям (почти все строят по технологии FttB) пришлось с большими затратами тянуть до домов оптоволокно, договариваться с жильцами и их представителями о размещении узлов связи на чердаках и трубостойках в подъездах домов. Поэтому на первых порах компании выбирали самые привлекательные с точки зрения окупаемости объекты, например высотные дома недалеко от точек, где установлены коммутаторы. В таких условиях продвигать услуги массово оказалось не очень эффективно: клиент обращался, но получал отказ — до его дома провайдер еще не довел свои сети.

Но несколько игроков нашли финансовые ресурсы, чтобы построить сеть сразу по всему городу и зайти в большинство домов от 5 этажей и выше. Сейчас они являются ближайшими конкурентами «ВолгаТелекома» по числу абонентов. В областном центре доминирует ЗАО «Компания «ЭР-Телеком». В его городскую сеть в Самаре инвесторы (официально — «Пермская финансовая компания», а неофициально — один из членов совета директоров «ЛУКойла») за 3 года вложили более полумиллиарда рублей (а всего по России — более 2,5 млрд). Жажда инвестиций заставляет идти на кардинальные меры — в мае этого года «ЭР-Телеком» заложил в Сбербанке контрольный пакет акций, чтобы получить кредит на 1,95 млрд руб. В Тольятти наиболее прочные позиции занимает «АИСТ», купленный американским инвестфондом Russia Partners II в интересах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC) и других институциональных инвесторов. «АИСТ» развивается при их поддержке.

Сейчас на массовый рынок ШПД в Самарской области выходят новые игроки, у которых предостаточно финансовых ресурсов. Они могут изменить расклад сил. Это входящий в группу «Российские железные дороги» магистральный провайдер «ТрансТелеКом» (ТТК) и сотовый оператор ОАО «Вымпелком» («Билайн»), недавно завершивший поглощение магистрального интернет-провайдера «Голден Телекома». «Вымпелком» уже объявил о своих планах: к концу 2008 г. — середине 2009 г. завершить строительство сети в Самаре и Тольятти на 300 тыс. домохозяйств (это около половины квартир в этих городах). Компания уже оказывает услуги, в основном на базе купленной ей региональной компании «Самара-Телеком». ТТК сдает свои первые квартальные участки в Самаре в ноябре: Мехзавод и Металлург, а всю сеть (также примерно на 300 тыс. квартир) будет строить до 2010 г., сообщил коммерческий директор «ТТК-Самара» ЕВГЕНИЙ ГЛАЗКОВ. Эксперты отмечают, что, по-видимому, ТТК выйдет на рынок позже «Вымпелкома», так как магистральному провайдеру, у которого почти нет опыта по обслуживанию физлиц, предстоит наладить работу клиентских отделов и службы поддержки. У многих операторов на это уходят годы.

Два года, чтобы «съесть» массовый рынок

По оценкам консалтинговой компании J,son and Partners, три месяца назад, в конце I п/г 2008 г., в Самарской области было 188 тыс. домохозяйств — пользователей широкополосного доступа в интернет. Эти данные, как поясняет старший консультант J,son and Partners Григорий Бетсков, были получены на основе опросов населения. По данным, которые заявили опрошенные «ДК» участники рынка, число пользователей домашнего широкополосного интернета в Самарской области несколько больше — превышает 215 тыс.

Всего в регионе около 3,17 млн чел., и, по самым грубым расчетам, на 3 чел. приходится одна квартира. Итого 1,05 млн домохозяйств — совокупная емкость рынка. А проникновение домашнего интернета в целом по области — 17,8-20,5%. В Самаре и Тольятти уровень проникновения, естественно, выше — 30,6-35% (расчеты не учитывают пользователей мобильного и спутникового интернета, а также устаревшего dial-up).

Старший аналитик iKS-Consulting Елена Крылова полагает, что рынок проводного ШПД будет расти еще максимум 2-3 года, пока проникновение не составит 70%. Такой же ситуации, как и с сотовой связью (там проникновение составляет уже более 120%), эксперт не ожидает — интернет дома нужен не всем. По достижению 70%-ной отметки рост рынка остановится. И дальше провайдеры будут привлекать клиентов, только переманивая их друг у друга.

Операторы «заморозили» падение тарифов

Ужесточение конкуренции может повлиять на ценовую политику провайдеров. До середины 2008 г. часть из них, в первую очередь «ВолгаТелеком» и «ЭР-Телеком», шла по пути агрессивного снижения цен. Конкуренты отмечали, что этим компаниям не принципиальна рентабельность бизнеса: «ВолгаТелеком» получает основной доход от проводной телефонии, а стратегия «ЭР-Телекома» ориентирована на выход на IPO (то есть продажу части бизнеса). Соответственно, по мнению наблюдателей, они стремятся захватить с помощью низких цен как можно большую рыночную долю, а выводить ШПД-проекты на самоокупаемость и возвращать инвестиции будут потом. Как отмечает директор самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком» Виталий Клишин, с начала 2007 г. абонентская плата на безлимитных тарифных планах со скоростью 256 кбит/с снизилась на 50% (на корпоративном рынке за это время тарифы упали в три раза).

Однако ближе к концу лета 2008 г. падение цен остановилось. «ЭР-Телеком» сделал очередной ход, но вместо того, чтобы сбросить цены, удвоил скорость действующих безлимитных тарифов. Минимальный платеж за безлимитный доступ остался на уровне 450 руб./мес. (без учета акций/скидок при подключении). Такие же цены на минимальный безлимит сейчас в «ВолгаТелекоме», на этот же уровень ориентируется в развитии своего проводного проекта и «Вымпелком».

Елена Крылова считает: «Ценовые войны между операторами уже закончились, и в дальнейшем конкуренция будет происходить за счет роста скоростей и предложения дополнительных сервисов, например уникального контента. Средний платеж абонента останется без изменений, на уровне около $17 в месяц (450 руб.)».

Однако неизвестно, будут ли провайдеры настолько же лояльны друг к другу и также настроены на удержание более-менее комфортного уровня цен через 2 года, когда свободных абонентов в Самарской области не останется. Для сравнения — в Москве МГТС, например, предлагает безлимитный интернет со скоростью 512 кбит/с по 111 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге есть предложение 2 Мбит/с в районе 200 руб. в месяц.

Кроме того, как отмечают эксперты, продолжается конкуренция по широте спектра услуг. Triple-Play-провайдеры, которые могут реализовать все потребности клиента (ШПД, телефон, телевидение — кабельное, цифровое или даже IP TV) пакетными предложениями, будут побеждать в рыночной борьбе.

Региональные бизнесмены упустили возможность для продажи своих компаний

Как отмечает Владимир Романив, исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Самаре, расчетный годовой объем корпоративного рынка в 2007 г. был порядка $15,9 млн, а в 2008 г. составит, по прогнозам, около $18 млн, соответственно, общий прирост будет около 13%. В ближайшей перспективе, как полагают опрошенные «ДК» эксперты, этот пирог будет переделен под натиском новых игроков. Во-первых, все активнее работают с конечными клиентами магистральные операторы. Раньше они поставляли интернет преимущественно провайдерам, теперь расширяют спектр заказчиков и начинают конкурировать со своими же клиентами-провайдерами. ТТК открыто объявил о выходе на рынок СМБ, в «Ростелекоме» сообщили, что с некоторыми корпоративными заказчиками работают уже давно, а сейчас расширяют распределительную сеть по Самаре. Ведут строительство городских сетей и такие операторы, как Orange Business Services и «Синтерра». Для магистральных провайдеров себестоимость доступа в интернет ниже, чем для локальных компаний. Соответственно, в конкурентных переговорах они обладают большей свободой для маневра. Кроме того, магистральные операторы имеют доступ к клиентской базе местных провайдеров — своих агентов и, вычислив наиболее платежеспособных клиентов, легко могут выйти на них напрямую.

Вторая тенденция — наметившаяся экспансия на корпоративный рынок ШПД мобильных операторов. Не только «Вымпелком» («Билайн»), но вся «большая тройка» предоставляет проводной доступ в интернет для юрлиц. МТС работает с корпоративными абонентами при поддержке проводного оператора «Комстар ОТС» (эта компания, как и МТС, входит в группу АФК «Система»). «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»), как сообщил коммерческий директор компании Алексей Тютин, оказывает услуги ШП-доступа с 2007 г. По Самарской области у «МСС-Поволжье» проложено 1115 км оптики (вдвое больше, чем у «Комстар ОТС», и лишь в полтора раз меньше, чем у «ВолгаТелекома»), кроме того, в Самаре установлено 60 базовых станций для беспроводного ШПД на технологии WiMAX, через них доступ в интернет предоставляется юрлицам. Конкурентных преимуществ у мобильных операторов перед обычными три — это возможности делать пакетные предложения услуг (корпоративные мобильные тарифы плюс проводная связь), совершать кросс-продажи и организовывать конвергентную связь (например, единый номер в фиксированной и мобильной связи, и VoIP).

Как полагает коммерческий директор ЗАО «Северен-Волга» Сергей Сидоров, в перспективе 1,5-2 лет магистральные провайдеры и мобильные операторы обязательно нарастят свои рыночные доли в ШПД для юрлиц: «Вопрос только в их активности и, соответственно, в размере доли, которую они заберут у традиционных провайдеров: 5, 10 или 50%».

Передел рынка снизит капитализацию местных провайдеров. Большинство из тех, кто еще не влился в федеральные компании (как «Пятый путь» и «Самара-Телеком»), уже вели переговоры о продаже: «Самтелеком» — с «Комстар ОТС», с ним же, по неофициальной информации, вышел на контакт и «АИСТ», «Самара-Интернет» постоянно работает над привлечением инвестора и т. д.

На ближайший период переговоры будут приостановлены — как полагает Сергей Сидоров, кризис ликвидности помешает сделкам по слиянию и поглощению. Соответственно, развиваться компании смогут только на собственные деньги, реинвестируя прибыль. Но когда финансовые рынки «устаканятся», может быть уже поздно — из-за потери доли рынка цена продажи региональных ШПД-провайдеров будет не сравнима с тем, сколько этот бизнес стоил, например, в начале 2008 г. По данным «ДК», провайдеров оценивают по размерам абонентской базы и качеству инфраструктуры (число волокон в оптических линиях, современность коммутаторов и т. д.). На массовом рынке провайдеров оценивают из расчета $500-1000 за абонента-физлицо.

Корпоративные провайдеры повоюют за бизнес-центры

Все офисные-центры в Самаре уже обеспечены доступом в интернет, то же самое можно сказать и о заводоуправлениях крупных предприятий. Однако около 50% клиентов по той или иной причине не удовлетворены получаемыми услугами и готовы рассматривать возможность смены оператора — к таким выводам пришли в компании ТТК по результатам собственного маркетингового исследования. Этим недовольством пользуются те компании, которые сейчас стараются увеличить свою долю на корпоративном рынке. Стоит отметить, что в большинстве случаев заходу в офис-центр второго-третьего провайдера препятствуют владельцы и менеджеры зданий. Они уже заключили договоры с одним из провайдеров и неформальные договоренности об эксклюзивном допуске. Екатерина Цвилева, руководитель отдела PR и маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ: «На рынке коммерческой недвижимости в Самаре преобладают эксклюзивные контракты, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где управляющие компании бизнес-центров все чаще привлекают нескольких операторов». Один из экспертов рассказал «ДК» о том, что цена такого контракта в Самаре колеблется в диапазоне от 10 тыс. до 100 тыс. руб. единовременно, в зависимости от размеров здания и аппетитов его управляющего, либо ежемесячно 10-20% от выручки с подключенных клиентов. Кроме того, многие владельцы офисных центров открыли свои компании связи и получают дополнительный доход от обслуживания арендаторов. Чтобы обойти препятствие в виде эксклюзивных контрактов, конкурирующие компании выработали схему: заранее договариваются с одним из клиентов в здании, заключают договор, а затем направляют письменные требования владельцу здания. В этом случае он уже не может запретить размещение узла связи, так как это будет нарушением антимонопольного законодательства. После того как провайдер заводит свою сеть в здание, его сейлз-менеджеры начинают переговоры со всеми остальными арендаторами, предлагая им лучшие цены либо, если те не соглашаются на смену поставщика услуг, — организацию резервного канала интернет. Резервный канал часто приобретают банки и биржевики — все, кто сильно страдает от сбоев. Впрочем, доступ в здания нередко ограничен не столько желаниями его владельцев, сколько особенностями конструкции. Известный пример: когда интернет проводили в «Парк Хаус», монтажникам пришлось снимать натяжные потолки. В мебельном центре «Мягкофф» во многих секциях доступ в сеть осуществляется с помощью Wi-Fi, так как если сверлить отверстия под провода, кое-где могут обвалиться стены. Для этой технической проблемы провайдеры уже придумали решение: гендиректор «Самара-Интернет» Андрей Санников считает, что регулирующие органы должны обязать проектировщиков закладывать телекоммуникационные каналы в проект зданий. Так можно будет снять и вопрос с доступом нескольких операторов — к моменту сдачи объекта в эксплуатацию инфраструктура уже будет готова.

Владимир Романив отмечает, что корпоративные клиенты требуют все более полный комплекс услуг: не только интернет и телефонию, но и организацию защищенных каналов связи, объединение удаленных офисов в единую сеть, видеоконференции и прочее. Те компании, которые смогут удовлетворить все потребности, будут набирать долю рынка за счет клиентов тех игроков, которые закрывают только часть спектра.

цифры 
Число участников рынка в выданных лицензиях
320 - лицензий на телематические услуги связи
114 - лицензий на услуги связи передачи данных для целей передачи голосовой информации
257 - лицензий на услуги связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации

320 - лицензий на телематические услуги связи 114 - лицензий на услуги связи передачи данных для целей передачи голосовой информации 257 - лицензий на услуги связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации   Оптоволокно на стобах размещает большинство провайдеров, так как места в проводной канализации уже не осталось (там «ВолгаТелеком», «Самтелеком», «МСС-Поволжье» и др.). Стоимость строительства ВОЛС на столбах — около $10 тыс. за км в городе. Нагрузка на столбы в некоторых местах близка к предельной, и новые игроки не могут разместить там свои линии связи. Узлы связи и трубостойки в зданиях размещают все провайдеры, работающие по технологии FttB. Стоимость — $3-4 тыс. за дом. Требуется разрешение ТСЖ (или сбор подписей жильцов), чтобы разместить оборудование. Второй и третий провайдеры, которые начинают сверлить площадки под трубостойки, часто сталкивается с сопротивлением жителей.

 

ADSL (АДСЛ; англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — «асимметричная цифровая абонентская линия») — модемная технология, которая преобразует стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа в интернет. Нет необходимости прокладывать кабель до абонента, так как используются уже проложенные телефонные кабели, на которые устанавливаются сплиттеры для разделения сигнала на «телефонный» и «модемный».