Самарские банки уступают позиции «федералам»

Рынок банковских услуг Самарской области в текущем году существенно вырос как в количественном, так и в качественном выражении. Основной причиной стала экспансия в Самару федеральных игроков. Все больше банков региона начало предлагать кредиты населению, в том числе ипотеку. В будущем году эксперты прогнозируют ужесточение конкуренции и укрупнение региональных банков.

Какие услуги начали продвигать региональные банки в 2006 г.
Как банки решают проблему дефицита ипотечного жилья в Самаре
Насколько снизятся тарифы по банковским услугам в 2007 г.

эксперты
Александр Васюхин
директор самарского филиала ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Шавкет Закиров
директор самарского филиала «АК БАРС» Банка
Эрнест Потапов
управляющий самарским филиалом банка «Сибконтакт»
Павел Свищев
советник председателя правления Абсолют-Банка
Константин Снигарев
заместитель управляющего самарским филиалом банка «Союз»
Дмитрий Чипура
заместитель председателя правления банка «Волга-Кредит»

Эксперты характеризуют самарский банковский рынок как высококонкурентный благодаря выходу на него кредитных учреждений с участием иностранного капитала (например «Русфинанс Банк», банк «Сосьете Женераль Восток» и «Райффайзенбанк Австрия»). «Большая часть банков, представленных в Самаре, позиционируют себя как универсальные, что свидетельствует о высоком уровне развития этого сегмента»,  говорит заместитель управляющего самарским филиалом (СФ) банка «Союз» Константин Снигарев. «Особенность самарского рынка  сильные местные игроки, которые, несмотря на возрастающую конкуренцию, способны удерживать свои позиции в определенных клиентских сегментах и продуктовых нишах»,  считает управляющий СФ «Райффайзенбанк Австрия» Александр Васюхин.

За год в Самарской области была совершена только одна сделка по слиянию банков: «Самарский кредит» и Нова-Банк объединились в Первый Объединенный Банк (ПервОБанк). Кроме того, Центробанком были зарегистрированы две сделки по продаже банков: в июле тольяттинский Лептабанк был продан самарской промышленно-строительной группе «Союз», а в августе региональный банк «Волга-Кредит» перешел под контроль московского Конверсбанка.

Федеральная экспансия привела к переделу долей на рынке

Обороты самарского банковского рынка за I полугодие 2006 г. увеличились в 1,5 раза и составили порядка 65-70 млрд руб. (по итогам прошлого года они варьировались в пределах 105-110 млрд руб.  данные ЦБ РФ по Самарской области). «Рост рынка произошел за счет открытия в регионе филиалов федеральных банков и расширения спектра предоставляемых услуг»,  говорит советник управляющего Абсолют-Банка Павел Свищев.

В этом году в Самаре было открыто 19 подразделений федеральных и инорегиональных банков. В их числе учреждения, которые, по данным рейтингового агентства «РосБизнесКонсалтинг», входят в Топ-300 по величине капитала: Инвестиционный торговый банк, Промсвязьбанк, Сибакадембанк, банк «Союз» и Международный московский банк. Интерес к региону проявили и небольшие региональные банки, открывшие филиалы в Самаре: «Форштадт» (г. Оренбург) и «Спутник» (г. Бугуруслан, Оренбургская область).

Экспансия федеральных и инорегиональных игроков привела к сокращению доли местных банков. По оценкам экспертов, за год она уменьшилась на 15% и составила 60-65% всего областного рынка банковских услуг (по данным за 2005 г., она составляла порядка 75-80% рынка).

Самарские банки снижают ставки

Экспансия федеральных игроков в этом году привела к сокращению ставок по банковским услугам и продвижению продуктов, мало представленных на самарском рынке. «Больше банков стало предлагать услуги экспресс-кредитования, общих фондов банковского управления (ОФБУ), «приват-банкинга», овердрафтного кредитования и услуги факторинга. По сравнению с прошлым годом предложение этих услуг в регионе выросло на 20-25%»,  говорит Павел Свищев.

По подсчетам аналитиков, ставки по банковским продуктам в среднем за год снизились на 0,5-2%. Условия предоставления кредитов стали менее жесткими: некоторые банки начали отказываться от первоначального взноса при ипотечном кредитовании и автокредитовании (например банк DeltaCredit), а другие предлагают обслуживание клиента без открытия расчетного счета, что в прошлом году еще не практиковалось. «Самарский филиал «Райффайзенбанка» предложил ставки на автокредиты в валюте от 9% годовых, в рублях  от 12,5% годовых. Ранее таких низких тарифов на рынке не было, и местные банки вынуждены делать свои условия более гибкими»,  говорит г-н Свищев.

Ситуация с банковскими вкладами выглядит несколько иначе. «В этом году банкам было сложно повышать по ним тарифы, так как Центробанк снизил ставку рефинансирования. Ставки по банковским депозитам в среднем по Самаре за год снизились примерно на 0,3-0,5%»,  говорит директор самарского филиала «АК БАРС» Банка Шавкет Закиров.

Кроме того, в этом году более четко обозначилась тенденция к выходу банков на рынок ритейла. Основная причина  увеличение доходов населения. Управляющий СФ банка «Сибконтакт» Эрнест Потапов: «В Самаре порядка 70% населения еще не кредитуется в банках, и сегмент ритейла остается неохваченным. Банкам выгодно развивать это направление бизнеса». Александр Васюхин считает, что ритейл  наиболее инвестиционно емкое направление банковского бизнеса: «Для успешного развития здесь требуются серьезные вложения в развитие сети филиалов, установку банкоматов, IT-технологии и, конечно, в персонал».

В этом году большая часть кредитных учреждений, работающих на территории Самарской области, предложили услуги кредитования населения. На этот рынок вышли региональные Газбанк, Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития, банк «Приоритет». Кроме того, абсолютно все кредитные учреждения, открывшие свои подразделения в Самаре, планируют работать по автокредитованию и ипотеке. На рынке стали появляться новые банки, специализирующиеся на ипотечном кредитовании. Конкуренцию Городскому ипотечному банку и банку «Кит Финанс» составил DeltaCredit. В следующем году экспансию на самарский рынок планирует Национальный резервный банк, который построит в городе собственный ипотечный центр. Кроме того, в этом году в Самаре открылись 2 специализированных ипотечных центра: у банка «Приоритет» и СФ «Внешторгбанк. Розничные услуги». По мнению заместителя председателя правления банка «Волга-Кредит» Дмитрия Чипуры, ипотека  это самое перспективное направление развития банковского рынка, поскольку при тщательном изучении покупателя и оформлении квартиры в залог существенно снижается риск невозврата. Похожая ситуация и на рынке автокредитования, особенно когда речь идет о кредитовании под покупку иномарки.

Несмотря на рост предложения по ипотеке (который, по оценкам экспертов, вырос на 30% по сравнению с прошлым годом), дефицит доступного жилья по ипотечным программам не снизился. Наиболее четко обозначилась тенденция к решению банками проблемы этого дефицита за счет инвестирования в строительство жилых домов и дальнейшей продажи построенных квартир по ипотеке. В прошлом году «ипотечные дома» строил только Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), а в 2006 г. на этот рынок вышли тольяттинские АвтоВАЗбанк и ФИА-Банк, которые совместно с аффилированными строительными компаниями начали застройку нескольких жилых домов в Самаре.

Комиссии становятся источником дохода

В этом году процент доходов от комиссий у банков, работающих в самарском регионе, увеличился. По оценке экспертов, сегодня он составляет 25-30% от общей прибыли кредитных организаций (в 2005 г. доход от комиссионных в среднем составлял 5-10%). Самарские банки получают доходы от комиссий в основном при рассчетно-кассовом обслуживании, денежных переводах и продаже ипотечных продуктов других кредитных организаций. (Например, региональный банк «Солидарность» реализует ипотечные продукты СОФЖИ, а «Приоритет»  Городского ипотечного банка). Основной причиной роста этого сегмента стал спрос на подобные услуги. «Потребитель начал более активно пользоваться финансовыми инструментами, в том числе и услугами, которые связаны с перечислениями»,  говорит Дмитрий Чипура. «Комиссионный доход интересен в первую очередь небольшим банкам, у которых нет своих высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов и услуг. Однако хорошую доходность по комиссионным демонстрируют крупные банки, например, в СФ банка «Союз» эти доходы варьируются в пределах 10-15% от общей прибыли»,  отмечает Константин Снигарев.

Банки будут укрупняться

Самарские банкиры считают, что в будущем году рынок может вырасти еще на 30-40% и его обороты составят порядка 200-250 млрд руб. Этот рост будет происходить в основном за счет освоения сегмента ритейла и территориальной экспансии банков в отдаленные районы города. Константин Снигарев: «Сейчас кредитные учреждения стараются открывать офисы продаж в центре города, но в Самаре есть районы, где прослеживается дефицит банковских точек (например Безымянка), и многие из них начнут открывать там свои дополнительные офисы».

Рынок вырастет и за счет расширения спектра услуг. По прогнозам Дмитрия Чипуры, в следующем году повысится спрос на кредитование образования, будут активно развиваться ОФБУ и ПИФы, отвоевывая свою долю рынка. «Существенно возрастает роль информационных технологий в банковском секторе: в Самаре появится больше банкоматов с процессинговыми функциями и терминалов, способных обслуживать клиента без присутствия операциониста»,  заявляет г-н Чипура.

Чтобы конкурировать с «федералами», местные кредитные учреждения начнут укрупняться. Эти процессы будут происходить за счет объединения местных банков или смены собственников. «Региональным банкам будет сложно устоять в конкурентной борьбе с «федералами», имеющими доступ к дешевым денежным ресурсам»,  говорит Эрнест Потапов.

Следствием обострения конкуренции станет продолжение снижения тарифных ставок. «В среднем оно может составить еще 0,5-1%»,  говорит г-н Потапов. Однако ожидать появления на рынке принципиально новых продуктов или существенного изменения параметров предлагаемых банковских услуг не стоит. По мнению Александра Васюхина, рынок достаточно насыщен, исчерпаны ресурсы в ценовой конкуренции и наступает период, когда клиентские предпочтения будут завоевываться за счет качества банковских услуг.

детали
Как менялся банковский рынок Самары
К 2006 г. в Самару вышли все банки, кроме Газпромбанка, входящие в четверку крупнейших банков России за 9 месяцев 2006 г.

	Открылись в 2006 г.	Февраль Филиал банка «Союз»
		Март Представительство банка DeltaCredit
		Март Филиал Международного московского банка
		Май Филиал банка «Сибконтакт»
		Май Филиал Транскапиталбанка
		Май Филиал Сибакадембанка
		Май Филиал банка «Форштадт»
		Июнь Филиал банка «Спутник»
		Июль Филиал Городского клиентского банка
		Август Представительство Инвестиционного торгового банка
		Август Филиал Промсвязьбанка
		Август Филиал банка «Сосьете Женераль Восток»
		Октябрь Филиал Русского межрегионального банка развития
	Слились	Январь Нова-Банк (г. Новокуйбышевск) и банк «Самарский кредит» в Первый Объединенный Банк
	Сменили владельца	Июль Промышленно-строительная группа «Союз» (г. Самара) купила Лептабанк (г. Тольятти)
		Август Конверсбанк (г. Москва) купил банк «Волга-Кредит»

Источник: Главное управление ЦБ РФ по Самарской области.

мнение
Местные банки сохранят за собой сегмент вкладов населения
Дмитрий Чипура
заместитель председателя правления банка «Волга-Кредит»
Местные кредитные учреждения имеют ряд преимуществ перед федеральными. У них, как правило, широкая сеть точек обслуживания и отработанные отношения с клиентами. Можно смело предположить, что, например, рынок банковских вкладов в следующем году останется за региональными игроками, так как они способны предложить более высокие процентные ставки в этом сегменте. Условия федеральных банков жестко привязаны к ставке рефинансирования Центробанка и обычно не превышают 10% годовых, в то время как ставки местных банков варьируются от 12% до 14%.