Вкладчики уходят к федералам

Объем вкладов в федеральных банках увеличивается. Из региональных же банков за последний квартал 2008 г. и январь 2009 г. вкладчики Самарской области забрали почти 2 млрд руб. В Самарском отделении Поволжского банка Сбербанка России и филиалах иногородних банков за эти четыре месяца, напротив, наблюдался рост по вкладам. Эксперты говорят о стабилизации ситуации и прогнозируют, что рынок банковских вкладов будет расти, но менее высокими темпами, чем до осени прошлого года.

эксперты
Андрей Анисимов
руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов по Приволжскому федеральному округу
Анатолий Волошин
председатель правления ФИА-Банка
Владимир Гамза
первый вице-президент Ассоциации региональных банков России
Виктор Данилин
начальник Главного управления Центрального Банка по Самарской области
Юрий Кофанов
директор самарского филиала Москоммерцбанка
Константин Снигарев
директор самарского филиала Мастер-Банка
Юлиана Степашкина
заместитель управляющего самарским филиалом НОМОС-БАНКа, руководитель блока розничного бизнеса

В каких банках объем вкладов физических лиц вырос во время финансового кризиса?
Как меняются ставки по вкладам?
Будет ли расти объем валютных вкладов?

Запоследние два года рынок банковских вкладов сильно изменился. Два-три года назад интерес многих банков к вкладам стал охлаждаться — у них было много других вариантов привлечения средств, в частности из-за границы. Тем более что Агентство по страхованию вкладов тогда только начинало работу, и многие вкладчики доверяли деньги не коммерческим банкам, а Сбербанку. Ставки по вкладам снижались, так же как и по кредитам. Доходило до того, что рыночные ставки в рублях были менее 10% годовых. Естественно, клиентов, желающих отдать деньги в коммерческие банки, было немного. Тогда на пике популярности были другие инструменты вложений: фондовый рынок и недвижимость.

Вновь заинтересовались вкладами банки к концу 2007 г., после ипотечного кризиса. В это время ставки по некоторым видам кредитов выросли, привлекать средства из-за границы стало сложнее. Взоры банков устремились на внутренние ресурсы. Банки стали активно продвигать не только кредиты, но и депозиты, ставки по вкладам стали расти. Так, в 2006-2007 гг. монополистом по вкладам как в Самарской области, так и по Приволжскому федеральному округу был Сбербанк, его доля составляла более 60%. К середине 2008 г. доля Сбербанка по вкладам в ПФО снизилась до 50%.

Финансовый кризис привел к оттоку вкладов. С середины сентября 2008 г. деньги из банков забирали многие, стали даже говорить о массовой панике среди вкладчиков. Бизнесмены инвестировали средства в развитие бизнеса, простые граждане перевозили домой или перекладывали в депозитные ячейки. Кстати, с этим связан серьезный рост пользователей сейфовых ячеек в конце прошлого года. Кто-то нес деньги на фондовый рынок, рассчитывая, что подешевевшие акции ведущих компаний рано или поздно вернут позиции. Наиболее серьезный отток вкладчиков был в октябре прошлого года — только за первую декаду октября по Самарской области он составил около 2,5 млрд руб. Особенно острой была ситуация в Тольятти.

Вкладчики возвращаются обратно

Начальник Главного управления Центрального Банка по Самарской области Виктор Данилин еще в ноябре 2008 г. на встрече с журналистами говорил, что многие вкладчики, которые по каким-либо причинам забирали свои деньги, понесли их обратно в банки: «Действительно, взял вклад в банке, а что с ним делать, если не надо проводить срочные платежи?» Эксперт также добавил, что некоторые банки в Приволжском федеральном округе шли на возобновление прежних условий по вкладам, если вкладчики возвращались. По его мнению, это правильная практика со стороны кредитных учреждений: на самом деле, вкладчик, поддавшись общему настроению, мог забрать деньги, а потом, проанализировав ситуацию, вернуть обратно.

По наблюдениям председателя правления ФИА-Банка Анатолия Волошина, клиенты, сумма вкладов которых составляет не больше 700 тыс. руб., возвращаются в коммерческие банки — это связано с гарантиями государства. Но он при этом добавляет, что многие крупные вкладчики, забравшие деньги из банков, пока не спешат их возвращать.

Несмотря на это, сейчас рынок банковских вкладов уже вернулся на докризисные показатели. Так, по оценке директора самарского филиала Москоммерцбанка Юрия Кофанова, сегодня вкладчики в значительной степени успокоились, потому что на банковском рынке нет серьезных потрясений. На примере немногочисленных ситуаций клиенты убедились, что деньги из проблемных банков они могут получить оперативно. В качестве примера можно вспомнить ситуацию с Юнит-Банком, который ушел с рынка. Его клиенты в ноябре 2008 г. вернули свои деньги в полном объеме, банком-агентом АСВ выступил самарский филиал Банка Москвы.

Ситуацию иллюстрирует статистика Центробанка по объему вкладов физических лиц в Самарской области на 1 октября 2008 г. и через 4 месяца — на 1 февраля 2009 г. Согласно ей, на 1 февраля 2009 г. объем вкладов составлял 151,5 млрд руб. Для сравнения, на 1 октября 2008 г. общая сумма вкладов граждан на счетах в банковском секторе региона составляла 142,3 млрд руб. Причем, согласно данным ЦБ, общий рост на 1 февраля 2009 г. был достигнут за счет Сбербанка и филиалов иногородних банков, из региональных банков вкладчики забрали почти 2 млрд руб. (см. детали). Правда, руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов по Приволжскому федеральному округу Андрей Анисимов, анализируя эти данные, отмечает, что ярко выраженной тенденции оттока вкладов из региональных банков на сегодняшний день нет. По его оценке, условия, предлагаемые региональными банками, не уступают по привлекательности федеральным, в чем-то они даже более интересны. Г-н Анисимов отмечает, что многие клиенты региональных банков, ранее забравшие денежные средства, возвращают их, тем более система страхования охватывает 98% всех вкладов.

Отток вкладов из региональных банков и приток в федеральные опрошенные «ДК» эксперты объясняют тем, что многим вкладчикам все еще приходится объяснять действие системы страхования вкладов. При прочих равных условиях и даже при более низкой ставке клиенты просто доверяют свои деньги более надежному, с их точки зрения, банку. Для многих вкладчиков важно, чтобы была возможность вернуть вложенные деньги в любой момент. «На ведущие федеральные банки, особенно на Сбербанк, работает их имидж», — резюмирует директор самарского филиала Мастер-Банка Константин Снигарев.

В банки приходят «новые» вкладчики

Юрий Кофанов подчеркивает, что из-за кризиса изменилась структура вкладчиков: в банки пришли те, кто ранее вкладывал деньги в другие инструменты. По оценкам банкиров, таких вкладчиков около половины от общего числа новых.

По прогнозам участников рынка, в 2009 г. должен быть приток вкладов, но его темпы будут значительно ниже, чем до осени 2008 г. «Стремительного роста вкладов ожидать сложно. Но за счет новых вкладчиков их объем в этом году будет стабильным. Темпы роста будут также зависеть и от курсовых валютных колебаний, в том числе потому, что удельный вес валютных вкладов существенно увеличился», — рассуждает г-н Кофанов. Но это касается лишь Самары. По мнению Анатолия Волошина, говорить о том, что в Тольятти объем вкладов будет расти, сложно — это во многом связано с ситуацией на АвтоВАЗе. Скорее, по его оценке, следует ожидать некоторого расхода вкладов, так как люди копили средства именно на трудное время. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, объем вкладов физлиц в банках, зарегистрированных на территории Самарской области и филиалах на 1 января 2008 г., составлял 121,3 млрд руб., на 1 июля — 135,7 млрд руб., на 1 октября — как мы уже отмечали, 142,3 млрд руб. Юрий Кофанов добавляет, что объем вкладов будет увеличиваться, но не так быстро, как в докризисный период, еще и потому, что доходы значительной части населения либо сокращаются, либо не растут. По прогнозу Андрея Анисимова, оттока вкладов не будет, напротив, ожидается рост. Ставки же по вкладам, по его прогнозу, значительно расти не будут.

Сейчас идет пик роста процентных ставок по рублевым депозитам

По оценкам экспертов, рост рублевых ставок с сентября прошлого года в среднем составил 2-3%. Причин здесь несколько. Во-первых, это рост ставок по кредитам:следовательно, банки, не увеличивая маржи, могут себе позволить увеличить ставку привлечения. Во-вторых, стало сложнее привлечь деньги, особенно для средних и небольших банков. Третья причина — падение курса рубля.

Понятно, что в каждом банке ситуация индивидуальная и эти цифры примерны. Но банки достаточно активно позиционируют рост рублевых ставок на 1-1,5% и более. Причем многие банки стараются не так явно, как раньше, дифференцировать ставки в зависимости от суммы и срока вклада.

Так, лидер рынка вкладов Сбербанк повысил в феврале ставки по вкладам в рублях на 1-2,5%, теперь их доходность составляет 5,25-12% годовых. Разброс ставок по-прежнему существенный. Средний же показатель увеличился примерно на 2-3% и теперь составляет 14-16%, верхний диапазон дошел до 18%. Напомним, что рубеж в 15% ставки по банковским вкладам на самарском рынке перешли летом 2008 г. Тогда с 1 августа Волго-Камский банк предложил вклад, максимальная процентная ставка по которому составляла 15,15% годовых. Политика банков по депозитным ставкам, так называемая гонка ставок, вызывала опасение у многих экспертов.

Заместитель управляющего самарским филиалом НОМОС-БАНКа, руководитель блока розничного бизнеса Юлиана Степашкина рассматривает запредельно высокие ставки по депозитам как повод посмотреть все остальные параметры кредитной организации. «Если для банка настолько важны ресурсы, то это может быть связано либо с проблемой ликвидности, либо с рискованным ведением политики. Все зависит от ситуации в конкретной кредитной организации», — говорит она.

Первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Владимир Гамза отмечает, что если банк поднимает процентные ставки по вкладам в связи с ростом инфляции и стоимости ресурсов, вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы. Он поясняет, что если банк поднял ставки плавно в соответствии с изменением рыночной ситуации, это еще не говорит о проблемах, особенно если активы банка и кредиты, которые он выдает, качественные. По оценке Владимира Гамзы, высокая процентная ставка может сказать о наличии проблем с ликвидностью лишь в том случае, если банк резко поднял эту ставку. Возможно, он хочет быстро собрать деньги на рынке, чтобы погасить проблему.

Константин Снигарев добавляет, что сегодня конкуренция по кредитам невелика, спрос намного превышает предложение. Поскольку кредиты уже не выдаются по тем ставкам, как раньше, банки имеют возможность поднять ставку привлечения. Он прогнозирует, что, если экономическая ситуация сохранится, банки какое-то время будут держать теперешние ставки, а затем начнут их снижать. «Возможно, сейчас мы наблюдаем пик процентных ставок, если они поднимутся, то незначительно», — подводит итог Константин Снигарев.

Падающий курс рубля подогрел интерес к валютным вкладам

Еще одно ожидаемое изменение — рост популярности и, соответственно, доли валютных и мультивалютных вкладов. Если ставки по рублевым вкладам банки сохранили на прежнем уровне либо немного повысили, то по валютным вкладам ставки снижаются. Несмотря на это, вкладов в валюте становится все больше. Это связано с падением курса рубля.

Ряд банков в период с декабря по март предложили конвертировать вклады в любую валюту, в основном в доллары или евро. Конвертация проводилась по курсу несколько более выгодному, чем наличная покупка валюты. Многие банки внедрили мультивалютные вклады. В таких вкладах доходность с каждой валюты отдельно ниже, но есть возможность переводить средства из валюты в валюту неограниченное число раз. Правда, начался уже и обратный процесс. Некоторые банки, например ВТБ-24, представили новую услугу физлицам — они могут перевести свои вклады из иностранной валюты в рубли без потери дохода.

«Такая забава на Руси — менять рубли на доллары, потом доллары на рубли, — шутит Владимир Гамза. — Население нельзя осуждать, потому что других надежных активов нет. Хотя никто не гарантирует, что валюта будет расти и дальше».

Перевод вкладов из рублей в валюту и наоборот влияет и на общий объем вкладов в банке. Например, в конкретный день доллар подорожал на 44 копейки. Если перевести валютные вклады в рублевый эквивалент, каждый доллар даст на 44 копейки больше, чем на предыдущий день. Фактически долларовые вклады при исчислении общего объема вкладов в рублевом эквиваленте за один день увеличились на 1,2-1,3%.

О том, что есть тенденция по росту валютных вкладов, говорят Андрей Анисимов и Юрий Кофанов. Анатолий Волошин, напротив, отмечает, что в ФИА-Банке остановился перевод из рубля в валюту, мало того, был обратный скачок, поскольку между ставками в рублях и в валюте существенная разница. Данные по тому, как менялось соотношение валютных и рублевых вкладов в Самарской области в начале 2009 г., в АСВ и ЦБ пока не обобщили.

Таким образом, по оценке экспертов «ДК», в ближайшее время вкладчикам стоит ожидать сохранения высоких процентных ставок в рублях и низких — в валюте. Какой депозит открыть, решать самому вкладчику, выбор по вкладам, в отличие от кредитов, сегодня очень большой.