Новосибирск
В условиях возможного экономического кризиса следует ожидать существенное замедление темпов роста объемов рынка страхования. Предприятия начнут экономить на выплатах социального характера, что может привести к снижению темпов роста рынка ДМС. Активного роста рынка КАСКО также не предвидится, так как наблюдается спад продаж новых автомобилей в автосалонах дилеров. В целом рост будет формироваться за счет парка автомобилей, который добавился в результате бурных продаж 2011‑2012 гг. Поэтому даже отрицательный прирост продаж в этом году не сформирует падение рынка страхования автокаско в 2014 г.
Адаптация существующих страховых продуктов на рынке себя уже исчерпала: значительная их часть либо малорентабельна, либо убыточна. Поэтому страховым компаниям сейчас пришло время предлагать рынку новые продукты, развивать новые направления и использовать новые каналы продаж. Например, считаю перспективными новые виды страхования для владельцев пластиковых карт от мошенничества.
По итогам 2013 г. рынок страхования Новосибирской области вырастет на 9‑9,5%. Основными драйверами роста будут автострахование и банкострахование. Стоит отметить, что у компаний, которые смогут оптимизировать административные расходы и централизовать массовые операции, будут преимущества на рынке: расходы на единицу операции сократятся, что даст возможность компании быть более привлекательной по цене продукта.
Рассчитываю, что ограничение комиссионных выплат по ОСАГО, которое может быть принято страховыми компаниями самостоятельно, приведет к сокращению числа посредников на рынке и развитию direct‑insurance (прямых продаж сотрудниками страховых компаний без участия агентов и посредников).
Исходя из текущей ситуации, темпы роста рынка страхования сохранятся на уровне прошлого года. Возможные законодательные изменения (например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых и НПФ) будут способствовать активному развитию страхового рынка.
Н. Новгород
Александр Авакянц, вице‑президент дивизиона «Поволжье» Группы «Ренессанс страхование»
Сегодня российский страховой рынок — один из наиболее быстрорастущих в мире: темпы роста составляют более 15%, при среднемировой динамике 2‑3%. Нижегородский страховой рынок повторяет общероссийскую тенденцию. Если не случится критических изменений в экономической конъюнктуре, то в течение ближайших двух лет рынок будет расти на 10‑11% ежегодно. Прежде всего, за счет автострахования.
Денис Морозов
директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде
По данным федеральной службы Банка России по финансовым рискам в 1 п/г. 2013 года рост нижегородского рынка страхования составил около 8%. Данный показатель в основном обеспечен обязательными видами страхования гражданской ответственности (в т.ч. новыми), а также страхованием средств наземного транспорта и ДМС. При этом, несмотря на общую положительную динамику, ряд направлений показали заметное снижение страховых премий: страхование имущества юридических лиц и сельскохозяйственное страхование. Полагаю, что до конца текущего года такая динамика сохранится. Наибольшую прибыль страховые компании продолжат получать от страхования корпоративного имущества, в то время как основные массовые виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и ДМС, останутся малорентабельными ввиду высокой конкуренции. Для дальнейшего качественного развития страхового рынка нужны прогрессивные законодательные реформы.
В первую очередь реформы нужны в сфере регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности, а также в сфере контроля над посреднической деятельностью (уровень комиссий, схемы взаимодействия «клиент‑посредник-страховщик», лицензирование брокеров).
Денис Курьян
директор Нижегородского филиала ОАО «Согаз»
С 1 сентября полномочия по регулированию финансовых рынков переданы Банку России. Создание мегарегулятора, объединившее службы, отвечающие за страховой и банковский надзор, приведет к установлению единых правил игры на финансовых рынках для банков, страховых компаний и других финансовых институтов. Таким образом, уже в 2014 году ожидается реализация мер, направленных на усиления контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний. Учитывая тенденции страхового рынка, сценарий сохранения к 2016 году только около сотни страховых компаний выглядит вполне реалистичным.
Ростов-на-Дону
Сергей Колыванов, директор ростовского филиала СОАО «ВСК»
Рынок страхования по-прежнему демонстрирует рост. Однако не приходится говорить о том, что он так же динамичен как в предыдущие периоды. Данный фактор обусловлен прежде тенденцией стагнации экономики страны. Вместе с тем в Ростовской области хорошим толчком для развития как в целом экономики, так в частности и страхового рынка может служить подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г.
Сергей Перелыгин, генеральный директор «PPF Страхование жизни»
Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.
Юрий Липатов, директор филиал ООО «Росгосстрах» в Ростовской области
КрасноярскВ последнее время граждане все более охотно страхуют свое имущество. Серьезные стихийные бедствия, произошедшие за последние несколько лет, научили граждан более ответственно подходить к защите своего имущества. Темп роста сборов по имуществу физических лиц за первое полугодие 2013 г. составил 127,5% по отношению к аналогичному периоду 2012 г. Поэтому имущественное страхование физ. лиц будет развиваться и дальше. Также стоит прогнозировать усиление концентрации рынка. Если необходимых изменений в законодательстве ОСАГО не произойдет, ответственные игроки будут оптимизировать долю ОСАГО в своих портфелях.
Сергей Шашко, руководитель Красноярского филиала «Ингосстрах»
По моим оценкам, в ближайшее время на рынке произойдет небольшая стагнация. Это обусловлено общими экономическими условиями. Чтобы показать хорошие результаты, компаниям придется активизироваться. Если раньше они предлагали 100 клиентам два-три смежных продукта, то сейчас 50 клиентам нужно будет предлагать уже шесть-семь продуктов. Также в ближайшее время более заметным и значимым должен стать контроль со стороны мегарегулятора. Если судить по банковскому рынку, страхование ждут более прозрачные и единые для всех правила игры.
Сергей Екименко, директор филиала компании «Росгосстрах» в Красноярском крае
Рынок страхования не может развиваться сам по себе, без привязки к экономике страны. Поэтому в части прогнозов на будущее строить иллюзий не стоит: рост сборов страховщиков неминуемо будет замедляться. Также в 2014 г. нас ждут серьезные изменения в части закона об ОСАГО. Например, повышение лимита ответственности страховщиков, введение безальтернативного прямого урегулирования убытков, возможность ремонта автомобилей на СТО по выбору страхователя и ряд других предложений. И это совершенно нормально, ведь закон об ОСАГО, как социально значимый, просто не может оставаться долгое время в неизменном состоянии. Увеличение объема ответственности страховщиков по ОСАГО повлечет за собой корректировку тарифа, который не менялся уже 10 лет. Если же этого не произойдет, страховщики продолжат сокращать долю ОСАГО в своих портфелях.
Маргарита Филиппова, генеральный директор СО «Надежда»
Ситуацию на страховом рынке я могу охарактеризовать словом «меганеопределенность». С 1 января 2014 г. вступает в силу требование об обязательном страховании ответственности застройщиков. Но пока не издано никаких подзаконных актов. Страховщики, не зная правил игры, не могут дать внятных комментариев потенциальным страхователям. Другой пример — обязательное страхование жилья. С середины 90-х мы слышим про необходимость возвращения этого вида страхования, но воз и ныне там. Минфин в третий раз дал отрицательное заключение на поручение Дмитрия Медведева разработать проект закона об обязательном страховании жилья. Будет ли четвертый — неизвестно. Необходима внятная госполитика в отношении страховой отрасли. Стратегия нашей компании на ближайший год — «розничность» и «рыночность». Мы продолжим развитие продаж в сегменте физлиц с учетом запросов клиентов.
Челябинск
Страховой рынок Челябинской области за 1-е полугодие по сборам вырос только на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а прирост по выплатам составил 31,5%. Это объясняется увеличением страховых событий в результате падения метеорита и изменением законодательства в части автострахования. Челябинскому филиалу СОАО «ВСК» удалось вырасти на 17% и занять 3-е место на рынке. Что касается прогноза до конца года, мы не ожидаем значительного роста рынка. Кроме того, по некоторым видам наблюдается отрицательный темп роста за 1-е полугодие 2013г., например по страхованию от несчастного случая темп роста составил 85%, а по страхованию имущества юридических лиц – 78%. Положительный темп роста наблюдается по страхованию имущества физических лиц (110%). Мы прогнозируем, что до конца года как и в 2014 году ситуация кардинально не поменяется. Что касается новых направлений в страховании, то сейчас рассматривается законопроект об электронных страховых полисах, также мы ожидаем изменений в законе об ОСАГО. Изменения также произойдут и на рынке ипотечного страхования, так рассматривается законопроект о введении института ипотечного страхования.Проект закона вводит в систему ипотечного жилищного кредитования механизмы добровольного страхования ответственности заемщикаот риска неисполнения ипотечного договора и финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, вызванных недостаточностью денежных средств от реализации заложенного имущества.Это позволит снизить размер потерь при обращении взыскания на заложенное имущество, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Произошли изменения и в строительной отрасли, так в 294 ФЗ внесены изменения, и строительные компании должны будут заключать договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Кроме того мы ожидаем перераспреление доли страхового рынка среди крупных игроков, т.к. с 2013 года деятельность всех страховых компаний регулируется и контролируется Службой Банка Росси по финансовым рынкам и значительно ужесточились требования к страховым компаниям, что приведет к банкротству мелких компаний.
Сейчас основной тренд на рынке - трансформация клиентского сервиса. Компании направляют серьезные инвестиции на построение качественной клиентской базы и повышения уровня обслуживания. Для этого развивают инфраструктуру, особенно в сфере урегулирования страховых случаев. Ведь именно урегулирование является ключевым моментом, на базе которого складывается впечатление клиента о компании и желание рекомендовать компанию другим. Появляется возможность заявить о страховом случае через интернет, когда с помощью сайта компании, клиент может заявляет убыток, прикладывает необходимый пакет документов. Рынок страхования Челябинской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году.
Екатеринбург
Сергей Логвиненко
Группа Ренессанс Страхование
Рынок страхования Екатеринбурга и Свердловской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО — это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году. При благоприятной экономической ситуации рост рынка составит порядка 15%.
Наталья Вагина
директор Екатеринбургского филиала ОСАО «Ингосстрах»
На рынке страхования в связи с созданием мегарегулятора на базе Центрального Банка России усиливается контроль за формированием страховых резервов. Соответственно те игроки, которые ранее формировали свои резервы неправильно и создавали пирамиду, постепенно уйдут с рынка или путем слияния с другими страховщиками, или путем отзыва у них лицензии, или как-то иначе. В связи с высокой убыточностью по ОСАГО компании, которые будут увеличивать портфель по ОСАГО, в скором времени не смогут производить выплаты клиентам. Уже сейчас часть страховщиков продолжат перемещение офисов по урегулированию убытков на удаленные территории, любыми способами пытаясь уменьшить обращение клиентов.
Казань
Фарид Хамадеев, директор «Росгосстрах» в Татарстане
Компании, занимавшиеся наращиванием портфеля по ОСАГО, будут испытывать существенные трудности в развитии, возможен уход части компаний с рынка. Компании ужесточат систему выплат, а также будут развивать добровольные, менее убыточные сегменты страхования. Судебные разбирательства будут в дальнейшем увеличиваться.Усилится конкуренция в направлениях ИФЛ (страхование имущества физического лица), ИЮЛ (страхование имущества юридического лица).Новый мегарегулятор – ЦБ РФ начнет активно "чистить" рынок, в связи с чем рост практически будет не более 5-6%.
Рустэм Сабиров, директор Филиала «ПСК-Казань» СГ «МСК»
Ситуация на страховом рынке РТ очень непростая. Рынок фактически монополизирован несколькими крупными страховщиками. Основная тенденция - уход компаний с рынка ОСАГО. В настоящем виде ОСАГО долго не сможет нормально функционировать, убыточность сейчас зашкаливает и за 100%. Без изменения тарифов компании активно будут продолжать уходить с рынка, сокращать число выдаваемых клиентам полисов, переносить отделы выплат по ОСАГО в удаленные места. По этой же причине стали расти тарифы по КАСКО. Другая тенденция: компании вообще уходят с нашего рынка. Последняя – ОАО «Государственная компания «Югория» закрыла Казанский филиал из-за нерентабельности.Страховые компании перешли под контроль Центробанка и резко ужесточились требования к отчетности. Не все могут их принять и выполнить, так что тенденция сокращения количества страховых организаций продолжится. Тарифы в целом, скорее всего, продолжат падать, несмотря на рост в отдельных сегментах.
Дарья Алякина, директор казанского филиала СГ «Мегарусс-Д»
В целом по России темпы прироста взносов по сравнению с первым полугодием 2012 года составили 13%, снизившись за год на 11%, рентабельность собственных средств упала с 7% до 4%. Можно сказать, что и для страхового рынка РТ характерны те же тенденции.Одной из весомых причин снижения прибыли страховых компаний является рост судебных расходов и выплат по КАСКО и ОСАГО, связанный с увеличением количества судебных исков к страховым компаниям, чему способствовал ряд известных решений Верховного суда РФ. Все это приводит к незапланированному увеличению расходов Страховщиков. В случае увеличения лимитов ответственности по ОСАГО без увеличения тарифов ситуация может еще больше усложниться. В этом направлении страхования радует заработавшая в начале 2013 года единая база Российского Союза Автостраховщиков, которая позволяет проверять историю каждого клиента и избежать необоснованного применения коэффициента бонус-малус при заключении договора.Новое направление на страховом рынке, обусловленное вступлением в силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 1 полугодие 2013 г. дало страховым компаниям в РТ 3,9 млн. руб. сборов и существенного влияния на темпы роста рынка не оказало.Одним из значимых событий для страховщиков в 2013 году стало создание мегарегулятора на базе Банка России, на который возлагаются надежды по поиску новых решений проблем страховой отрасли.Во второй половине 2013г. можно прогнозировать тот же сдержанный рост взносов (7-12%).С учетом сохранения высокой доли «банкострахования» развитие имущественного и автострахования в большей степени будет привязано к активности банков.
Сергей Перелыгин, Генеральный директор «PPF Страхование жизни»
Республика Татарстан по результатам I полугодия 2013 г. входит в ТОП-5 регионов РФ по собранной премии в страховании жизни, а также в ТОП-3 в Приволжском федеральном округе. Рост премии в Республике Татарстан в I полугодии 2013 г. по сравнению с I полугодием 2012 г составил 17,3%, тогда как рост собранной премии во всем округе – на уровне 31%.Более низкие темпы роста региона могут быть объяснены достаточно высоким уровнем развития рынка страхования жизни в РТ и, соответственно, относительно более высокой базой для роста. Доля страхования жизни в РТ составила 7,2%, что несколько ниже общероссийских 7,8%. Значительную долю рынка занимают локальные игроки. Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.
