«Девелоперы возлагают надежды на господдержку и будут строить маленькие квартиры». Лидеры рынка строительства многоквартирного жилья в Екатеринбурге и их прогнозы — на DK.RU
Рейтинг проводился среди инвесторов-застройщиков многоквартирной жилой недвижимости Екатеринбурга. Ранжирующий показатель — количество квадратных метров, введенных в эксплуатацию в черте города в 2019 г. и I полугодии 2020 г.
По итогам ввода многоквартирных домов в 2019 г. в тройку лидеров вошли: «Управление строительства «Атомстройкомплекс», «РСГ-Академическое» и «ЛСР. Недвижимость-Урал» — совокупный объем сданного застройщиками в эксплуатацию жилья — 434,3 тыс. кв. м.
Методика
В рейтинге застройщиков многоквартирного жилья Екатеринбурга участвуют федеральные и местные компании, которые в качестве инвестора-застройщика и продавца ввели в эксплуатацию жилые дома в муниципальных границах Екатеринбурга в 2019 г. и 1-м полугодии 2020 г.
Как проводился отбор участников
Аналитическая группа журнала и портала «Деловой квартал» на основе открытых данных сайта министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области составила список застройщиков и объектов многоквартирного жилья, которое было введено в эксплуатацию в 2019 г. и в 1-м полугодии 2020 г. За дополнительной информацией специалисты аналитической группы обратились к участникам рейтинга, а также проанализировали открытые источники (сайты компаний).
В рейтинг не вошли недобросовестные застройщики из списка, опубликованного на официальном сайте правительства Свердловской области, а также компании, признанные банкротами. Классификация жилья произведена в соответствии с позиционированием застройщиков.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования: общая площадь квартир многоквартирных жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2019 г., тыс. кв. м.
Дополнительно представлены данные по вводу многоквартирного жилья в 1-м полугодии 2020 г.
Принятые сокращения
н/д — нет данных
Ключевые события осени 2020 г.
В Госдуму внесен проект о реновации в регионах. Он позволит местным властям принимать решения о сносе и реконструкции фактически любого, не только аварийного, жилья ради «комплексного развития территорий» — войти в программу комплексного развития может территория, 50% которой занимает ветхое или аварийное жилье, незаконные постройки или дома, по которым власти уже приняли решение о сносе. При этом в документе не оговаривается, что будет с оставшимися 50% недвижимости.
Кроме того, принять решение о сносе дома теперь смогут сами владельцы жилья (или его наниматели — если речь идет о социальном найме). Для этого необходимо согласие 2/3 собственников многоквартирного дома. Жители, попавшие в программу реновации, будут переселяться в новое жилье с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.
Городская дума Екатеринбурга приняла новые правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). Этот документ появился по инициативе застройщиков, которые потребовали привести ПЗЗ в соответствие с федеральными нормами, в частности, предлагалось увеличить коэффициент строительного использования территории (КСИТ). Инициатива вызвала бурные споры: депутаты и архитекторы утверждали, что в случае принятия новых ПЗЗ девелоперы увлекутся точечной застройкой и не станут уделять внимание социальной инфраструктуре. Застройщики, в свою очередь, говорили, что без принятия документа отрасль столкнется с кризисом, и это плохо скажется на экономике всего города. В итоге за принятие новых ПЗЗ проголосовали 24 депутата, против были пятеро.
В России начал внедряться стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Прежде в стране подобного руководства по механике взаимодействия с населением для девелоперов, представителей власти и других участников градостроительного процесса не существовало. В нем подробно описано порядка 20 форматов работы с жителями, включая фокус-группы, глубинные интервью, лекции, экскурсии, воркшопы, позволяющие максимально полно учитывать при проектировании запросы жителей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 г. Субсидированная ипотека выдается на приобретение квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья.
Тренды 2019 и 2020 гг.
По прогнозам министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, объем ввода многоквартирного жилья до конца 2020 г. составит 1 289,9 тыс. кв. м, 23 205 квартир. За первые шесть месяцев текущего года застройщики ввели в эксплуатацию 28 домов с совокупным количеством квартир — 7 205. Площадь сданных объектов — 389,9 тыс. кв. м.
В 2019 г. на первичном рынке жилья количество сделок купли-продажи квартир сократилось. В отличие от активного 2018 г., продажи новостроек в 2019 г. снизились на 9%, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, на фоне роста предложения рынок стал более конкурентным, рост цен замедлился: «В начале 2020 г. рынок показывал относительно неплохие результаты, в том числе на негативных ожиданиях. Многие семьи стремились закрыть вопрос с жильем до карантина, осознание неизбежности которого постоянно нарастало. Но карантинные ограничения привели лишь к краткосрочной просадке рынка в апреле. В конце этого месяца была запущена программа льготной ипотеки и рынок переворачивается с ног на голову. Покупатели возвращаются на рынок и начинают массово бронировать квартиры. У продавцов в этой ситуации было мало вариантов для действий — выросший спрос начали гасить повышением цен. Альтернативный вариант — нарастить продажи за счет вывода новых проектов — оказался сложно реализуемым. После перехода рынка на проектное финансирование — это не самая быстрая процедура.
В 2020 г. на первичном рынке жилья число сделок с ипотекой взлетело на 70%. «За три квартала 2020 г. количество сделок с новостройками к аналогичному периоду 2019 г. выросло на 35%. Количество сделок без ипотеки при этом осталось на уровне, близком к прошлому году, а с ипотекой взлетело на 70%. Это главный фактор развития рынка в текущем году. Рост спроса совпал со снижением вывода новых проектов на рынок. Текущее предложение на 17% меньше, чем год назад или в начале 2020 г. Наиболее заметно сократился выбор в комфорт-классе — квартир стало на четверть меньше», — отметил Михаил Хорьков.
Девелоперы возлагают надежды на господдержку и будут строить маленькие квартиры. По их мнению, субсидированная ипотека поддержит готовность населения к приобретению жилья. Поэтому в планах строительных компаний вывести на рынок как можно больше объектов. В то же время покупательская способность населения падает. Для того чтобы итоговая цена квартиры была приемлемой для приобретения, приходится проектировать квартиры меньшей площади. Также девелоперы отслеживают тренд по снижению потребности в квартирах большой площади — свыше 100 кв.м. Что тоже обусловлено сменой потребительских шаблонов.
Потенциальный покупатель сегодня тщательно оценивает, что входит в стоимость квадратного метра и ликвидность объекта, в какую сумму обойдется обслуживание жилья. Его запрос — высокое качество жизни в новом доме по адекватной цене. Что, в том числе, предполагает наличие технологий и систем, позволяющих экономить на содержании и эксплуатации жилья. Это характерно для всех сегментов: стандарт-, эконом-, бизнес-класса, — делятся мнением участники рейтинга.
Инвестиционная привлекательность новостроек растет. Это происходит на фоне падения ставок по вкладам. Для инвестиций, как и прежде, в основном приобретают студии и однокомнатные квартиры.
Цифровизация медленно, но уверенно набирает обороты в строительной отрасли. Строительство — одна из наиболее консервативных и наименее оцифрованных отраслей, при этом здесь есть огромный потенциал для применения инновационных технологических продуктов по автоматизации и контролю проводимых работ, — говорят участники рейтинга. Кроме того, режим самоизоляции способствовал росту сделок купли-продажи квартир онлайн, при этом выбор квартир также осуществлялся дистанционно.
Застройщики о развитии первичного рынка жилья в 2021 г.
Валерий Ананьев, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»:
Сегодня и президент, и правительство РФ последовательно проводят курс по поддержке строительной отрасли, которая объявлена драйвером экономики. Свою эффективность в стимулировании строительного рынка уже показала субсидированная ипотека и ключевая кредитная ставка, которая находится на комфортном уровне. Вместе с тем минстрой РФ и вице-премьер Марат Хуснуллин ведут важнейшую работу по упрощению законодательства, чтобы снять административные барьеры и дать возможность строителям работать. Все это очень значимые, позитивные тренды, которые, я уверен, обеспечат строительной отрасли серьезный потенциал для рывка.
Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:
При выборе квартиры покупатель рассматривает сегодня прежде всего функциональные варианты, отвечающие текущим и перспективным потребностям семьи. Актуальны кухни-гостиные, гардеробные, французские балконы — все эти решения делают жизнь комфортной.
Первое жилье небольшой площади для молодой семьи или просторная двухуровневая квартира — в любом случае современному покупателю важны планировки, позволяющие максимально практично использовать каждый квадратный метр. Второй ключевой фактор — окружение. Покупателям важно то, как организовано дворовое пространство, есть ли в шаговой доступности детсады, школы, магазины, кафе, другие инфраструктурные объекты. Безопасность и социальное благополучие территории также все чаще выступают критериями выбора места жительства. И, наконец, все больший вес среди факторов принятия решения о месте проживания играет экология. Покупатели жилья обращают внимание на парки, зеленые зоны, благоприятную «розу ветров» и отсутствие поблизости вредных производств.
Относительно планов на ближайшие полтора года — в активной фазе строительство в Академическом районе кварталов: Eleven, «Близкий», «Девятый». Одновременно с жильем на принципах государственно-частного партнерства на новых территориях возводятся школа, детские сады, проектируется поликлиника для взрослого населения, физкультурно-оздоровительный центр и другие социальные объекты. В ближайших планах — строительство в районе квартала конструктивизма. Кроме этого, на территории Академического формируется инфраструктура к универсиаде 2023 года — Дворец дзюдо, Академия тенниса и объекты медицинского кластера. В перспективных планах компании — освоение второй очереди Академического.
Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале:
При этом цены на недвижимость продолжают расти. Застройщики стремятся вывести на рынок все больше объектов, так как чувствуется, что спрос превышает предложение и по некоторым локациям ассортимент становится ограничен.
В ближайшее время мы планируем начать строительство двух масштабных проектов. Это будут жилые микрорайоны на ЖБИ и ВИЗе-правобережном.
Евгений Шилов, управляющий директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»:
Безусловно сегодня рост продаж идет в сегменте недорогого жилья — уровня комфорт-класса, с чистовой отделкой. Цена квартиры является важным моментом при выборе. Именно поэтому правильный баланс планировок играет ключевую роль. Себестоимость строительства квадратного метра жилья примерно одинакова у всех, а вот стоимость квартир отличается порой достаточно существенно, и связано это зачастую как раз с разницей в метражах квартир. Квартиры большой площади получаются дорогими, спрос на них гораздо ниже, чем на более доступные по цене квартиры меньшей площади.
В 2020 г. мы завершаем строительство квартала «Новая Ботаника», введем в эксплуатацию четвертый дом квартала и закончим возведение наземного паркинга, а также введем в эксплуатацию первый дом квартала «Белая Башня» на ул. Донбасская. Кроме этого, мы начали проектирование и строительство еще четырех кварталов и в следующие пять лет планируем ежегодно возводить на этих площадках по 50-70 тыс. кв. м жилья: квартал «Белорецкий 2», в границах ул. Циолковского, Чайковского и Авиационной; квартал «Белая Башня», по ул. Донбасская на Уралмаше; квартал на ул. 2-я Новосибирская, Умельцев, Окружная; «Квартал на площадке Космонавтов, 7», на месте бывшего завода Шнайдер Электрик.
Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик»:
Главная тенденция сейчас — создание образа и нового качества жизни будущих новоселов через осознанное строительство. Девелопер сегодня — это не только инженер, но и отельер, создающий и помещения, и сервисную часть продукта. Он отвечает за качество объекта после его сдачи: сам управляет объектом, поддерживает порядок, благоустраивает прилегающие территории, отвечает за создание определенной атмосферы проекта в целом.
Эволюцию компаний сферы строительства можно представить следующим образом. Ранее инвесторы — технические заказчики ограничивались тем, что покупали генподряд и проектирование. Сейчас же инвесторы эволюционировали в девелоперов, которые продумывают образ, идеологию и качество жизни будущих новоселов.
Отдельно можно выделить набирающий популярность тренд — экологичность. В проектах «УГМК-Застройщик» мы, к примеру, стремимся к показателю озеленения площади застройки — 65%.
Судя по нашим проектам, сейчас особой популярностью пользуются квартиры-трансформеры, при проектировании которых мы учитываем различные жизненные сценарии будущих резидентов, квартиры с просторными «зелеными» террасами. Также арендное жилье премиум-сегмента в формате long-stay. Все номера единственного в Екатеринбурге 5-звездочного апартотеля Iset Home Away Residence сданы в аренду на длительный срок.
Потенциальный покупатель сейчас, с одной стороны, очень активен (на это влияют низкие ипотечные ставки), а с другой — очень требователен и считает деньги. Он хочет успеть купить квартиру, но при этом вложить деньги с умом. Внимательно оценивает репутацию застройщика, сравнивает варианты предложений на рынке, ликвидность объектов. Его запрос — высокое качество жизни в новом доме по адекватной цене.
На период 2021-2022 гг. в наших планах полностью завершить строительство ЖК «Макаровский», продолжить строить ЖК «Нагорный» и жилой район «Изумрудный бор» — планируем ввести два жилых дома и начать строительство еще 42 тыс. кв. м жилья, весь район будет состоять из 13 кварталов. По этим объектам у компании открыты эскроу-счета в Сбербанке. Также в наших планах начать новые проекты: дом на ул. Хохрякова, проект на Октябрьской площади и развитие площадки «Екатеринбург-СИТИ».
Гузеева Татьяна, руководитель отдела продаж ГК «СТРОЙТЭК»:
Ситуация с пандемией и изоляцией усилила потребность и готовность покупателей платить за функциональность и комфорт. Многие не вернулись в офис с «удаленки». Это нужно учитывать. Таким образом будут востребованы жилые комплексы с развитой инфраструктурой и квартиры, не только комфортные для жизни, но и удобные для работы.
В Екатеринбурге самые востребованные сегменты жилья — это эконом и комфорт. Но на фоне пандемии спрос на многоквартирные дома бизнес-класса в городе не только остался стабильным, но и возрос. Это значит, что рынку Екатеринбурга есть куда стремиться: мы не находимся в стагнации и можем конкурировать в развитии недвижимости с Казанью, Уфой, Красноярском.
В современной застройке все больший упор делается на физическую и финансовую безопасность: охраняемая придомовая территория, ограниченный вход, видеонаблюдение; экологичность материалов, современные системы вентиляции, сигнализации, пожаротушения. Защита вложений — сделки с использованием эскроу-счетов.
С каждым годом недвижимость становится доступнее — государство предлагает различные программы поддержки, а ставка по ипотечным кредитам снижается. Это позволяет думать, что впереди много возможностей. Поэтому мы ищем новые земельные участки для знаковых объектов. У нас много планов по увеличению количества застройки и, возможно, по изменению ее классности.
До конца 2020 г. СТРОЙТЭК введет в эксплуатацию третью очередь ЖК «Янтарная Долина» (ВИЗ), ЖК «Счастье» и ЖК «РИО-2». Из новых проектов: ЖК «Рио-3», ЖК «Современник-5» и ЖК «Атмосфера». Ввод в эксплуатацию этих объектов — третий квартал 2022 г.
Виктория Халина, руководитель коммерческого управления «Гринвич – недвижимость для жизни»:
Если говорить про квартиры, то застройщики научились создавать максимальный функционал на оптимальной площади. Этому способствуют европланировки с просторными кухнями-гостиными, а также мастер-спальни с уединенными санузлами и ванными. Застройщики не просто рисуют планы квартир, а простраивают сценарии жизни в этих квартирах. Мы, например, даже разработали каталог мебели и «расставляем» ее в комнатах. Так покупатель может оценить реальную площадь помещений и примерить ее к себе.
Конечно, все хотят жить в больших квартирах, но платить готовы за маленькие. Поэтому, благодаря функциональности, мы находим разумный компромисс и оптимизируем площадь.
Тренд по подъездам, общим зонам комплекса — комфорт и безопасность с первого шага. Востребованы прозрачные входные группы, колясочные и велосипедные, зоны для отдыха и встреч, игровые комплексы во дворе, спортивные площадки и т.п.
Особое внимание сейчас покупатели обращают на близость зон отдыха рядом с домом: если рядом есть парк, набережная, озеро, то повышенный интерес к проекту гарантирован. Мы убедились в этом на наших проектах «Каменные палатки», «Сказы Бажова». Поэтому в рамках одного из новых комплексов мы пошли дальше — делаем полноценный парк с 20 развлекательными зонами и набережную. Топ-лист зон был отобран с учетом пожеланий наших клиентов, среди них: скейт-парк, воркаут площадка, пруд с беседками и прогулочной зоной, спортивные площадки для футбола и баскетбола, амфитеатр, игровые площадки для разных возрастов.
Мы увидели усиление интереса покупателей к отдаленным районам. Основные причины этого — качественная проработка новых проектов и развитие онлайн-технологий. Покупатель жилья сейчас не принимает решение о покупке только на основании стоимости квадратного метра. Он оценивает функциональность квартиры, удобство инфраструктуры и уют двора. А удаленность комплекса от центра перестает быть настолько критичной, как раньше.
Покупатели стали более самостоятельны в поиске информации. Если раньше нас просили рассказать про новый проект в общих чертах, то сейчас покупатели задают вопросы про особенности систем отопления, технологии очистки воды, марки окон и дверей.
Клиенты оценивают комфорт жизни в этом доме и просчитывают, что именно застройщик включил в стоимость метра. И только потом начинают выбирать между разными проектами.
В ближайшие два года мы готовим к выходу несколько собственных проектов. Прорабатываем следующие очереди квартал-парка «Каменные палатки» на ЖБИ, семейного комплекса во Втузгородке «Теплые кварталы». Старт продаж первой очереди «Теплые кварталы» намечен на конец 2020 г.
Готовятся к запуску следующие очереди в партнерских проектах класса комфорт, комфорт+. Например, проект с уникальной рекреационной инфраструктурой River Park и жилой квартал рядом с ЖК «Сказы Бажова» на Уктусе. А также проекты в районе Юг-Центр: Live и «Московский квартал 2», семейный жилой квартал на ул. Островского.
Кроме этого, в продажу выйдут квартиры в наших партнерских проектах «Весна» и «Южные кварталы».
Юлия Санина, директор ГК «СКОН»:
О других мерах. Спрос на рынке новостроек напрямую зависит от доходов населения. К сожалению, уровень доходов падает. Особенно тревожно за развитие строительного рынка в небольших городах. Для Екатеринбурга ситуация выглядит попроще — спрос сохраняется, а чтобы жилье в новых домах было востребовано, приходится проектировать квартиры меньшей площади, больше ориентироваться на итоговую цену квартиры, которую может заплатить потенциальный покупатель. Сегодня он ведет себя максимально прагматично — выбирает, сравнивает, считает — рационально подходит к сделке.
Для инвестиций, как и прежде, в основном приобретают студии и однокомнатные квартиры — это понятное вложение накоплений. Клиенты приобретают такие квартиры на начальных этапах строительства по минимальной стоимости, в дальнейшем — это гарантированный способ возврата своих инвестиций через сдачу объекта в аренду. Кроме того, такое жилье предпочитают покупать с отделкой под ключ.
Также мы отслеживаем тренд по снижению потребности в квартирах большой площади — свыше 100 кв. м.
Относительно наших планов на ближайшие полтора-два года. Мы завершаем строительство клубного дома «Родонитовый» (Ботаника, Родонитовая, 35) — дом комфорт-класса. В начале декабря запланирован старт продаж нового клубного дома «Суриков» (район автовокзала, ул. Уктусская, 42). Еще один дом комфорт-класса. В доме запроектированы квартиры с учетом последних тенденций — евроформаты, но выделили и отдельный пул квартир для любителей классики. Ставку делали на доступность.
Алексей Востриков, вице-президент - руководитель дирекции по регионам - Урал и Западная Сибирь, ПИК:
Относительно других региональных рынков Свердловская область — регион, где не только очень мощно развита строительная отрасль, но и очень высокая конкуренция. При этом застройщики конкурируют не ценой и локацией, а продуктом — архитектурными решениями, благоустройством, планировками, отделкой МОПов и так далее. Мы видим, что большинство новых проектов, которые появляются на рынке, ориентировано на создание качественной жилой среды. Покупатель стал более требовательным, девелоперы должны это учитывать. Безусловно, вложения в эти направления — дополнительное финансовое обременение. ПИК осознанно идет на это, такая стратегия не остается незамеченной среди покупателей — все проекты ПИК пользуются повышенным спросом. В частности, 99% квартир в первой очереди проекта «Космонавтов 11» были проданы до начала заселения.
Помимо высокой конкуренции, развитие рынка в регионе стимулирует то, что девелоперы не боятся осваивать большие площадки: это открывает широкое поле для деятельности компаний и вариативности проектов.
Безусловно, на компании оказывает влияние переход на проектное финансирование, способствующий тому, что с рынка уходят слабые и не готовые к изменениям игроки.
Дальнейшее развитие рынка будет определяться не только законодательным регулированием отрасли и мерами поддержки, но и тем, насколько компании готовы выполнять свои обязательства перед партнерами и клиентами, в том числе по соблюдению сроков строительства и предоставлению качественного продукта.
Планируя выход в регион, ПИК рассматривал его с точки зрения инвестиционной привлекательности, спроса на качественное доступное жилье и покупательской способности населения. Мы высоко оцениваем потенциал рынка Екатеринбурга, поскольку это один из ведущих в стране мегаполисов и с высокой потребительской активностью, и с большими перспективами развития городской среды. Один из самых масштабных региональных проектов в портфеле ПИК на сегодняшний день — «Космонавтов 11» в Екатеринбурге. Мы уже передали ключи от квартир жителям первой очереди, а сам проект планируем реализовывать до 2024 г. Со временем здесь появится 300 тыс. кв. м жилья, школа для 1 150 учеников, два детских сада для 575 малышей, поликлиника на 100 посещений в смену, детские и спортивные площадки, паркинги. До конца этого года мы планируем анонсировать запуск еще одного проекта.
Обзор рынка застройщиков многоквартирного жилья Екатеринбурга подготовила Ольга Еремеева — специально для DK.RU.