Застройщик в первой декаде декабря откроет книгу заявок на свои облигации на сумму 4 млрд руб. Компании нужны деньги на выкуп новых земель под застройку.
Компания «Брусника» планирует в первой декаде декабря открыть книгу заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд руб. Размещение планируется на 3,5 года с амортизацией в даты выплат 11-14 купонов по 25% от номинальной стоимости. Ставка будет определена по итогам book-building, сообщает пресс-служба застройщика.
Облигации разместят на Московской бирже, организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», агентом — СКБ Банк. Полученные средства «Брусника» планирует использовать в основном для пополнения земельного банка.
Напомним, это третий облигационный выпуск компании. В марте 2020-го была проведена эмиссия на 4 млрд руб., в апреле 2021 — на 6 млрд руб. АКРА присвоила бумагам рейтинг А-.
Напомним, в конце октября стало известно, что «Брусника» будет строить новую высотку по ул. Энергостроителей в Екатеринбурге. Сейчас там находятся двухэтажные дома, построенные на рубеже 1940-1950-х годов.
Ранее DK.RU писал, что один из самых известных тюменских застройщиков опубликовал операционные результаты своей деятельности: с начала 2021 г. «Брусника» заработала более 18 млрд руб.
Общий объем поступлений денежных средств от продажи недвижимости составил 18,5 млрд руб. (16,6 млрд поступили на эскроу-счета), что на 22% выше показателя девяти месяцев 2020 г. Объем ввода недвижимости увеличился на 82% и достиг 220,8 тыс. кв. метров, — сообщили в компании.
Доля договоров, заключенных с использованием ипотеки, у «Брусники» составила 60%, что меньше на 3%, чем за аналогичный период прошлого года. Объем зарегистрированных договоров составил 198,1 тыс. кв. м, что практически совпадает с результатами того же периода 2020-го. В денежном выражении объем договоров увеличился на 15% до 17,8 млрд руб.