Немецкая EOS Group собирается продать российский бизнес. Как и другие иностранные холдинговые структуры, актив уйдет с большим дисконтом.
Структуры Газпромбанка могут приобрести крупнейшее коллекторское агентство в России — немецкую EOS Group. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на несколько источников на финансовом рынке.
По их данным, сделка либо близка к закрытию, либо может завершиться до конца этого года. Правда, пока нет информации о том, одобрена ли она специальной правительственной подкомиссией, курирующей сделки нерезидентов из недружественных стран по продаже активов в России.
Ранее агентство сообщало, что немецкий акционер начал переговоры о продаже актива весной этого года. ОЭС является российской «дочкой» EOS Group. Компания была одним из крупных игроков на рынке цессии (покупки прав требований по долгам). На конец 2023 г. ее активы составляли 17,1 млрд руб. (для сравнения: активы Первого клиентского бюро, занимающего ведущие позиции в сегменте цессии, — 25,4 млрд руб.).
После начала военных действий на Украине ЭОС прекратила приобретать долги у подсанкционных банков, которые обеспечивают значительную долю предложения на этом рынке, но продолжало работать с долгами по накопленному портфелю, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В итоге прибыль ЭОС в 2023 г. была ниже рынка — плюс 3% против 14% роста всего коллекторского рынка в РФ.
Один из источников РБК узнал, что компания ЭОС оценена c мультипликатором 2 к EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).
Эксперты издания разошлись в мнениях, для чего Газпромбанку коллекторская компания. Как и у многих банков, у него есть собственная служба взыскания, и он не покупает долги других игроков. Возможно, актив будет приобретен с целью дальнейшей перепродажи, поскольку сейчас бизнес немецкой структуры оценен с большим дисконтом. Ольга Макарова из инвестбанка Aspring Capital также предполагает, что выбор покупателя был связан с тем, что Газпромбанк до сих пор не попал под западные санкции, а значит, сможет перевести средства продавцу из недружественной юрисдикции.
Как рассказывал DK.RU, иностранные акционеры вынуждены массово продавать бизнесы в России. По правилам, сначала такие сделки должны быть одобрены специальной правительственной подкомиссией. Одним из последних эпизодов стало намерение продать бизнес по производству лакокрасочных материалов компанией Tikkurila, которая контролируется американской PPG Industries. Ранее одобрение российских властей на продажу своего бизнеса в России получила корпорация Unilever.