Банки - 25.09.2006

Нынешний год проходит под знаком бурного развития розницы. Банки становятся все ближе к народу, стремясь к созданию максимально широкой линейки банковских продуктов и открывая новые офисы. В борьбе за клиента региональным кредитным учреждениям противостоят московские и иностранные банки, но пока еще места на рынке хватает всем.

ЭКСПЕРТЫ

************************************************************************************************************************************

Ирина Буянова - советник председателя правления Банка24.ру

Ольга Золотова - заместитель управляющего банком «Драгоценности Урала»

Андрей Золотухин - председатель совета директоров ВУЗ-банка

Валерия Зубко - директор консалтинговой фирмы «Свободный Выбор»

Михаил Ходоровский - председатель совета директоров СКБ-банка

Елена Щербакова - председатель правления ЗАО «Сберинвестбанк»

*********************************************************************************************************************************************

За счет чего увеличиваются банковские активы?

Почему экспресс-кредиты уступают место другим видам кредитования?

Зачем банкам свое уникальное позиционирование?

**********************************************************************************************************************************************

Свердловская область остается одним из регионов-лидеров как по количеству банковских учреждений, так и по объему оказываемых услуг. По данным Центробанка РФ на 1 июля 2006 г., в области работают 25 региональных кредитных учреждений и 67 филиалов банков других регионов (из них 38 — Сбербанка РФ). У нас представлены все ведущие столичные банки. Опережают Урал по количеству кредитных организаций только Москва, где расположено более половины российских банков (620 из 1244), Санкт-Петербург (42 собственных банка) и Республика Дагестан (36 собственных кредитных организаций). Объем активов банковского сектора Екатеринбурга в 2005 г. превысил 70 трлн руб. В этом году спрос на банковские услуги продолжает увеличиваться.

Рынок банковских услуг пока далек от насыщения

В первом полугодии 2006 г. сохранилась тенденция роста российских банков. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в номинальном выражении их объем за полгода увеличился на 17,6%, что превышает аналогичный показатель прошлого года (14,6%). Ситуация в Свердловской области в точности повторяет общероссийскую. В рейтинг крупнейших отечественных кредитно-финансовых учреждений с работающими активами более $100 млн, который составил журнал «Финанс» по итогам шести месяцев 2006 г., вошли 11 банков Свердловской области. В их числе СКБ-банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Северная казна», Уралвнешторгбанк, Уралтрансбанк, МЕТКОМБАНК, «Драгоценности Урала», «Екатеринбург», Банк24.ру и другие. Ирина Буянова, советник председателя правления Банка24.ру, считает, что на Урале «сформировалась очень крепкая банковская система, конкуренция в финансовой сфере — одна из самых острых».

Андрей Золотухин, председатель совета директоров ВУЗ-банка, отмечает такую тенденцию последних лет, связанную с ужесточением конкуренции, как укрупнение банковского бизнеса: «Одни банки продаются, другие становятся филиалами или участниками банковских групп». События текущего года — объединение Уралвнешторгбанка с Сибакадембанком (об окончательном слиянии банков и новом имени альянса читайте на стр. 16), продажа банка «ГРАН» международной финансовой группе «Конверсбанк». Причем г-н Золотухин считает, что московские банки, вопреки распространенному мнению, не выкачивают деньги из региона, а, напротив, приносят сюда дополнительные средства: «Подавляющее большинство банков выдают здесь кредитов больше, чем набирают депозитов. То есть отдают все свои деньги да еще привлекают деньги из Москвы. Потому что Свердловская область — инвестиционный регион. Он развивается, ему нужны деньги. Поэтому в области так много банков. И поэтому они продолжают приходить».

Говорить о насыщении рынка банковскими услугами, полагают эксперты, пока рано. Г-жа Буянова отмечает: «Сегодня не более 20% населения пользуется услугами кредитных учреждений, в то время как в странах Западной Европы этот показатель достигает 70%». Елена Щербакова , председатель правления ЗАО «Сберинвестбанк», добавляет: «Сам Екатеринбург находится на лидирующих позициях по степени концентрации кредитных организаций. В области ситуация иная: во многих городах и районах рынок банковских услуг очень далек от насыщения». С этим утверждением согласен и Михаил Ходоровский, председатель совета директоров СКБ-банка, считающий, что в небольших городах, поселках и деревнях получить банковскую услугу практически невозможно и в этом смысле у банковских организаций большие перспективы.

Для повышения активов и уставного капитала банкам необходима развитая филиальная сеть, позволяющая привлекать средства юридических и физических лиц. Поэтому екатеринбургские банки активно развиваются не только качественно, но и вширь, осваивая все новые территории и стремясь максимально приблизиться к потенциальным клиентам. Так, СКБ-банк в этом году открыл филиал в Таганроге, планирует создание филиалов в Ростовской, Волгоградской, Челябинской и Тюменской областях. Общее количество филиалов и дополнительных офисов СКБ-банка, по словам г-на Ходоровского, к концу года достигнет 63. Продолжают осваивать ближайшие регионы Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Северная казна», Свердловский Губернский банк и ряд других кредитных учреждений. Сбер­инвестбанк в этом году открыл три новых дополнительных офиса в Екатеринбурге, до конца года появятся еще два офиса в спальных районах города. ВУЗ-банк планирует в текущем году довести количество офисов до шести, в следующем открыть еще несколько офисов в Екатеринбурге и впервые перешагнуть за его пределы. «Мы намерены перестать быть городским банком и будем выходить на региональный уровень», — сообщил г-н Золотухин.

Банки борются с невозвратами кредитов, одновременно запуская новые кредитные программы

Рост банковских активов, согласно исследованиям РБК, обусловлен продолжающейся гонкой кредитования населения, которая усиливается из-за роста конкуренции в банковской рознице. За первое полугодие 2006 г., по данным ЦМАКП, рынок кредитования физических лиц вырос на 37,4%. В прошлом году показатель был меньше — 28,1%. Этот сегмент, по мнению аналитиков РБК, по-прежнему остается наиболее привлекательным для банковского сообщества, так как перспективы роста еще не исчерпаны, а доходность отдельных видов потребкредитов выше, чем при кредитовании предприятий.

В Свердловской области розничное направление также продолжает активно развиваться. Причем акцент сместился с экспресс-кредитов, наиболее бурно продвигаемых в предыдущие годы, на другие виды кредитования, в том числе на популярное сегодня автокредитование. Основная причина, по мнению экспертов, — насыщение рынка экспресс-кредитами. Ольга Золотова, заместитель управляющего банком «Драгоценности Урала», констатирует: «Произошло «затоваривание» населения, и многие заемщики оказались не способны платить по своим долгам». Она отмечает, что банк «Драгоценности Урала» сейчас усиливает работу по возврату долгов.

С проблемой невозвращения кредитов столкнулись и другие екатеринбургские банки. Впрочем, она актуальна для всей страны. По данным Bankir.ru, объем невозвращенных потребительских кредитов в целом по России перевалил за $1 млрд, а по независимым экспертным оценкам, он как минимум в шесть раз больше. Резко увеличилось и количество судебных дел в отношении должников банков. Как признается Андрей Золотухин, на стоянке ВУЗ-банка уже припарковано несколько автомобилей незадачливых заемщиков, а скоро, по всей видимости, придется строить отдельную парковку исключительно для этих целей.

Банки в настоящее время ищут другие ниши для размещения своих средств. В текущем году продолжают расти объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Начало этому процессу было положено еще в 2004 г., в 2005 г. к нему подключались все новые кредитные учреждения, сейчас специализированные программы для малых предприятий разработаны практически во всех федеральных и региональных банках. Наработав первый опыт кредитования малого бизнеса, банки постепенно увеличивают максимальные суммы займов, выдаваемых предпринимателям по упрощенной схеме, и сокращают сроки рассмотрения заявок. По сообщению пресс-службы ОАО «Уралвнешторгбанк», за восемь месяцев 2006 г. банк выдал кредитов малому бизнесу на сумму свыше 1 млрд руб., средняя сумма кредита составила 400 тыс. руб. Как считает Геннадий Фофанов, начальник управления кредитования малого бизнеса УВТБ, за оставшиеся четыре месяца банк вполне может профинансировать своих клиентов на такую же сумму. А СКБ-банк, по данным «Эксперт РА», в прошлом году вошел в десятку крупнейших операторов на рынке кредитования малого бизнеса в России, оформив для небольших предприятий кредитов на сумму 1260 млн руб.

Высокими темпами развивается ипотечное кредитование. Эксперты связывают это с реализацией национального проекта «Доступное жилье» и созданием более выгодных условий для населения: в 2006 г. доля самофинансирования заемщика снижена с 30 до 10%, а ставка дифференцирована в зависимости от срока кредита — от 12% годовых в рублях. Наи­большая динамика в выдаче ипотечных кредитов у СКБ-банка, он первым начал работу в этом направлении. Если за весь прошлый год банк выдал таких кредитов на 600 млн руб., то только в августе этого года — примерно на 250 млн руб. По данным ИА «БанкИнформСервис», сегодня ипотечные кредиты в Свердловской области выдают 23 банка (в том числе филиалы иногородних). Андрей Золотухин заверил, что ВУЗ-банк в ближайшем будущем также будет выдавать ипотечные кредиты.

Другая заметная тенденция рынка банковских услуг — перевод кредитов на пластиковые карты (см. «ДК» № 30 от 21 августа 2006 г.). Эксперты называют кредитно-карточный бизнес наиболее доходным в линейке продуктов для частных клиентов и считают, что у него большое будущее. По мнению г-на Золотухина, дальнейшее развитие банков будет происходить именно в этом направлении.

Как полагает Ирина Буянова, следующим этапом развития рынка кредитования станет перекредитовка. «Уже сейчас между банками зарождается некая борьба, которая позже перерастет в войну перекредитования, — рассуждает она. — Например, вы взяли дорогой кредит и купили квартиру, а через год, когда цена на недвижимость еще больше вырастет, вы сможете принять участие в программе переоформления кредитной ставки на более низкую в своем банке либо в другом. Это общемировая практика». Советник председателя правления Банка24.ру считает, что массовые рекламные акции банков с предложением перекредитовать ипотечный кредит начнутся в России уже в 2007-2008 гг. По мнению г-жи Буяновой, таким образом банки будут переманивать друг у друга клиентов и наращивать активы.

Банки специализируются, чтобы завоевать доверие клиента

Ужесточающаяся конкуренция вынуждает кредитные учреждения искать новые способы привлечения клиента. Разрабатываются новые кредитные продукты, проводятся различные акции, выставки-продажи кредитов, розыгрыши призов и т. д. Каждый из банков стремится создать собственное, «отличное от других» лицо, дабы выделиться из общего ряда. Председатель правления ЗАО «Сберинвестбанк» отмечает: «В настоящее время наметилась специализация банковских организаций по тем или иным направлениям». «Драгоценности Урала» позиционируют себя, по словам г-жи Золотовой, как семейный банк: «Не пафосный и торжественный, а добрый и душевный, максимально приближенный к каждому человеку». ВУЗ-банк, входящий в московскую группу «Лайф», развивается как банк для жизни. Именно на удобстве для потребителя, по словам г-на Золотухина, строится стратегия деятельности банка, где розничное направление сегодня занимает уже половину бизнеса. Андрей Золотухин: «Лайф» — это не просто формальное название, мы действительно хотим стать неотъемлемой частью жизни наших клиентов. Главное сейчас — наполнить провозглашенный лозунг реальными услугами, высоким уровнем сервиса».

Валерия Зубко, директор консалтинговой фирмы «Свободный Выбор», говорит о том, что многие банки сегодня ощущают необходимость повышения качества обслуживания клиентов, поскольку именно в этом заложен резерв для развития. «Некоторые, особенно опытные, проработавшие много лет специалисты банков не имеют коммерческого мышления как такового, — рассказывает она. — Они до сих пор не могут понять, что их задача — не просто обслужить клиента, как это было раньше, а продвинуть банковские продукты. Иногда руководители банков прямым текстом просят: расскажите нашим работникам, что такое продажа». В то же время, отмечает г-жа Зубко, банковские клиенты в последние годы заметно изменились: «Еще два года назад им приходилось буквально на пальцах объяснять, что такое кредит, а сегодня потребитель приходит подготовленный, владеющий терминологией; зачастую клиент более компетентен и грамотен, чем специалист банка. Поэтому банки большое внимание уделяют именно уровню подготовки своих работников к деятельности в условиях высокой конкуренции. Это немаловажный элемент имиджа кредитной организации, самым прямым образом влияющий на эффективность ее деятельности».

Андрей Золотухин видит перспективы дальнейшего развития рынка в улучшении сервиса, повышении качества услуг. «Ценовая конкуренция — самая тупиковая, — утверждает он. — Человек видит, что в другом месте ставки ниже, и уходит туда. Если же его в банке удерживает не только цена, но и уровень сервиса, он останется. Только на одном этом уровне банк способен совершить резкий рывок».

Г-жа Зубко рассказала о московском опыте: с недавних пор в столице начало развиваться направление лайф-стайл-менеджмент — когда банки оказывают не совсем профильные услуги с целью удержать VIP-клиента (к примеру, специалист банка сопровождает клиента на концерты, презентации, в рестораны и т. д.). «До Екатеринбурга новшество пока не дошло, но дойдет обязательно, это вопрос времени», — убеждена директор фирмы «Свободный Выбор».

Уральский рынок сохранит привлекательность для варягов

Участники рынка прогнозируют дальнейшее укрупнение кредитных организаций. Елена Щербакова: «В ближайшей перспективе ожидается приход на рынок новых игроков с участием крупных западных капиталов. Многие российские банки будут вынуждены укрупняться за счет слияния, поглощения, привлечения сторонних инвестиций». Михаил Ходоровский разделяет это мнение, добавляя: «СКБ-банк иногда уже задумывается над тем, кого бы к себе «прислонить». При этом г-н Ходоровский не называет конкретных названий и сроков. «Наш рынок — очень хорошая ниша для западных игроков, где люди давно уже живут в кредит, — подчеркивает Ольга Золотова. — Следовательно, конкуренция среди банков будет ужесточаться. Однако наши региональные банки достаточно крупные и сильные. Мало кто из них может вылететь с рынка». Ирина Буянова тоже считает, что местные кредитные организации могут достойно противостоять как федеральным, так и иностранным игрокам. «Например, рядом с офисом Банка24.ру строится здание Ситибанка, — рассказывает она. — Но наши технологии и круглосуточный режим работы позволяют конкурировать с ними».

По мнению Елены Щербаковой, ожидать полного ухода с рынка региональных структур не приходится: «Как показывает мировая практика, даже самые небольшие банки играют заметную роль в банковской системе развитых стран, выполняя каждый свою, индивидуальную, функцию».

До конца года ситуация на екатеринбургском рынке вряд ли кардинально изменится, считают эксперты. В ближайшие два-три года будут развиваться пластиковые банковские продукты, кредиты наличными деньгами, кредитование малого бизнеса. Также будет совершенствоваться инфраструктура кредитования — бюро кредитных историй. Ольга Золотова полагает, что в ближайшие несколько лет пройдет формирование класса той части населения, которая хорошо зарекомендовала себя своей кредитной историей.   

Текст: Светлана Кирсанова. dk@apress.ru

ДЕТАЛИ

Агентство Standard & Poors очень осторожно в оценках банковской системы России

В недавнем докладе «Анализ рисков банковского сектора РФ», выпущенном международным рейтинговым агентством Standard & Poors (S & P), отмечается, что уровень кредитных рисков в российской банковской системе один из самых высоких в мире, тогда как средний кредитный рейтинг наших банков (В) — в числе наиболее низких. Обращая особое внимание на риски, S & P также указывает на позитивные сдвиги в банковском секторе (рост розничного направления, рост ликвидности, улучшение качества активов, повышение качества управления банками, растущий спрос на банковские услуги и некоторое повышение доверия населения к банкам). Однако основой улучшения ситуации в отрасли аналитики S & P считают прежде всего благоприятную макроэкономическую ситуацию. «Если же она ухудшится, то позитивные тенденции в банковском секторе могут повернуть вспять, — говорится в докладе. — В случае экономического спада деятельность банков может быть серьезно дестабилизирована». Иными словами, приемлемый на сегодня уровень возвратности ссуд при ухудшении экономических условий сохранить не удастся.

Источник: «Финансовые известия».

ПОДПИСИ:

Ирина Буянова: «Уже сейчас между банками зарождается борьба, которая позже перерастет в войну перекредитования».

Ольга Золотова: «Произошло «затоваривание» населения, и многие оказались не способны платить по своим долгам».

Андрей Золотухин: «Наша область — инвестиционный регион. Он развивается, ему нужны деньги. Банки к нам будут приходить еще».

Михаил Ходоровский: «В небольших городах, поселках, деревнях получить банковскую услугу почти невозможно».

Елена Щербакова: «На Западе даже небольшие банки играют заметную роль, выполняя каждый свою функцию».

Валерия Зубко: «Сегодня клиент зачастую бывает более компетентен и грамотен, чем специалист банка».