Банки упрощают условия кредитов для малого бизнеса

эксперты

Ирина Богданова

начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом Уральского территориального управления Росбанка

 

Татьяна Веденина

начальник кредитного офиса Уралприватбанка

 

Анатолий Гаврилов

член президиума Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса

 

Дмитрий Головин

председатель совета НП «Комитет 101»

 

Михаил Давидович

директор екатеринбургского представительства Национальной факторинговой компании

 

Ирина Игошина

главный специалист отдела по работе с корпоративными клиентами екатеринбургского филиала Внешторгбанка

 

Илья Марков

управляющий КБ «Драгоценности Урала»

 

Дмитрий Попов

начальник управления по работе с малым и средним бизнесом ВУЗ-банка

 

Людмила Шестакова

начальник отдела кредитования малого бизнеса управления кредитования Уральского банка Сбербанка России

 

 Становятся ли кредиты доступнее для малого бизнеса

 Когда условия кредитования в разных банках станут одинаковыми

 Что требуют банкиры от заемщиков

 Насколько активно предприниматели пользуются услугами кредитных учреждений

 

 

Объем кредитования малого бизнеса, по информации экспертов Уральского банка Сбербанка России, ежегодно растет на 30-50%. Потребность небольших предприятий в денежных ресурсах оценивается в $25-30 млрд. Банки не смогли пройти мимо настолько привлекательного рынка и объявили работу с малым и средним бизнесом одним из своих приоритетов.

 

«Кредиты для малых предприятий стали еще доступнее» — за последние два года этот тезис превратился в привычный элемент рекламы банковских услуг. Специальные продукты для малого и среднего бизнеса появляются с 2004 г., а массово хлынули на рынок они в 2005 г. Как прогнозируют московские аналитики1, в 2006 г. кредитование малого бизнеса обгонит по темпам роста потребительское. Банки заявляют, что активно идут навстречу предпринимателям и барьеры на пути получения заемных средств становятся все более призрачными. «ДК» собрал банкиров на конференции «Финансовые услуги для растущего бизнеса» с целью выяснить, что именно сделали кредитные учреждения, чтобы стать ближе и доступнее для предпринимателей и чтобы малый бизнес заметил их усилия.

Банки готовы выдавать кредиты широким слоям предпринимателей

Бизнесмен, обратившийся в банк и получивший отказ в предоставлении кредита, второй раз в то же учреждение обычно не приходит. Позицию большинства предпринимателей сформулировал на конференции Дмитрий Головин, председатель совета НП «Комитет 101»: «Это как просить девушку выйти замуж. Если она не согласна, бесполезно зубы чистить и лоск наводить. Отказали тебе, значит, все — нет шансов». Банкиры с утверждением г-на Головина поспорили: программы и продукты постоянно совершенствуются, и клиент, не удостоенный кредита год назад, вполне может претендовать на него сейчас.

В 2004 г. индивидуальному предпринимателю, работающему в областном городе, сдающему «нулевые» балансы, не располагающему достаточным залогом, обращаться в банк было просто бессмысленно. Особенно если деньги нужны «еще вчера» и наличными. Теперь у него есть все шансы получить кредит. Основные направления «встречного движения» банков к малому бизнесу — сокращение сроков рассмотрения заявок, увеличение сумм, выдаваемых предпринимателям, расширение географии кредитования, уменьшение перечня обязательных документов, ослабление требований к залогам и, наконец, снижение процентных ставок. Банкиры, собравшиеся на конференции «ДК», подтвердили эти тенденции своими примерами.

Во-первых, банки вывели собственные продукты за пределы Екатеринбурга. ВУЗ-банк в 2005 г. расширил «радиус доступности кредитов» с 50 км от города до 200 км. В эту зону вошли даже некоторые города Челябинской области. За пределы столицы Среднего Урала вышел в прошлом году Уралприватбанк — он готов работать с предприятиями, которые расположены в 150 км от областного центра. СКБ-банк запустил программу кредитования малого и среднего бизнеса в январе 2006 г. и на первых порах выдавал займы только в Екатеринбурге. А сегодня предлагает свои продукты в восьми городах области, причем перечень планирует расширять.

Наработав первый опыт кредитования малого бизнеса, банки стали постепенно увеличивать максимальные суммы займов, выдаваемых предпринимателям по упрощенной схеме. С 2006 г. в ВУЗ-банке можно получить без залога до 400 тыс. руб. на 24 месяца (было 240 тыс. руб. и только на год), с залогом — до 10 млн руб. на 36 месяцев. В СБ «Губернский» сразу же установили планку по беззалоговым займам на уровне 500 тыс. руб., с обеспечением — 5 млн руб. «Мы за 2005 г. отточили до автоматизма процедуру выдачи кредитов, научились оформлять их на конвейере за один день, а затем увеличили суммы», — поясняет Дмитрий Попов, начальник управления по работе с малым и средним бизнесом ВУЗ-банка. «Миникредиты» (до 1,5 млн руб.) здесь оформляют за сутки, а «Микрокредиты» (до 400 тыс. руб.) — за 4 часа. Дмитрий Попов: «Недавно за подобными суммами предприниматели неделями стояли в одной очереди с крупными предприятиями».

Сроки рассмотрения заявок сократили многие банки. Небольшие суммы теперь вполне реально получить за несколько рабочих дней. Уралтрансбанк выдает экспресс-кредиты «Движение» (до 150 тыс. руб.) в течение двух дней, в Уралприватбанке «Быстрый кредит» и «Кредит руководителю предприятия» (до 1 млн руб.) оформляют за один день, остальные займы для малого бизнеса — за 3-7 дней. Уральский банк Сбербанка России будет рассматривать заявку чуть дольше — 7-8 дней (раньше процедура занимала свыше двух недель).

Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявок, банки расширяют полномочия своих филиалов и дополнительных офисов. Руководители подразделений КБ «Драгоценности Урала» вправе на месте принимать решение о выдаче кредита суммой до 450 тыс. руб. В результате заем удается оформить за 2-3 дня. Программа Внешторгбанка (ВТБ) рассчитана на более крупных клиентов (с годовой выручкой до $100 млн), но методы оптимизации процесса оформления кредита здесь используют те же самые. По словам Ирины Игошиной, главного специалиста отдела по работе с корпоративными клиентами екатеринбургского филиала Внеш­торгбанка, региональное подразделение имеет право выдавать до $10,7 млн на срок до 36 месяцев без дополнительного одобрения головного офиса. А специально для клиентов с годовой выручкой от $3 млн до $30 млн ВТБ разработал программное обеспечение, автоматически рассчитывающее кредитный риск, лимит кредитования и процентную ставку.

В ВУЗ-банке, предельно упростив и стандартизировав процесс оформления кредита, сделали для себя неожиданное открытие. Дмитрий Попов: «Оказалось, мы выдаем деньги быстрее, чем этого от нас требуют предприниматели. Они удивляются, когда кредитный эксперт через два часа после обращения перезванивает с предварительным решением и предлагает приехать в офис». В 2005 г. ВУЗ-банк, а за ним и Уралприватбанк взяли на вооружение технологию приема заявок на кредит по телефону — необходимо просто объяснить оператору, чем занимается предприятие и сколько денег хочет привлечь. Этого достаточно для предварительного решения. В итоге в банк клиент приходит один раз — для оформления сделки.

Еще больше упрощает процедуру сокращенный список требуемых документов. Банки формируют его по принципу «все под рукой»: обычно необходимы учредительные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя и налоговые декларации или балансы за несколько последних отчетных периодов. Балансы и прогнозы движения денежных средств на основе первичных документов кредитные эксперты банков готовы составлять сами, уверяет Людмила Шестакова, начальник отдела кредитования малого бизнеса управления кредитования Уральского банка Сбербанка России.

Когда официальной отчетности недостаточно, во внимание принимают управленческую. Илья Марков, управляющий КБ «Драгоценности Урала»: «Мы понимаем, что предприятие, открыто демонстрирующее хорошую прибыль, рискует быть недружественно поглощенным. Поэтому активно работаем с управленческой отчетностью».

Одна из основных проблем, мешавших малым предприятиям активно кредитоваться, — отсутствие достаточного обеспечения. Сегодня банки готовы предоставлять предпринимателям быстрые кредиты на суммы до 300-500 тыс. руб. вообще без залога (см. «Детали» на стр. 32). В остальных случаях его все же потребуют. Но, например, в СБ «Губернский» и ВУЗ-банке в качестве обеспечения готовы учитывать товары в обороте (на все 100%). Людмила Шестакова: «Малым предприятиям с годовой выручкой до 10 млн руб. мы выдаем займы, обеспеченные лишь на 25%. А при сумме кредита до 1 млн руб. передаваемое в залог имущество обычно не надо страховать». В августе прошлого года Уральский банк Сбербанка России подписал соглашение со Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства. Теперь фонд может выступать поручителем по кредитным договорам на 1/3 обязательств по займу.

Единое требование к заемщику, принятое во многих банках, — опыт работы не менее шести месяцев. Но и тут есть исключения. КМБ-Банк, банк «УРАЛСИБ», Уралфинпромбанк готовы выдавать кредиты торговым предприятиям с 3-месячным стажем ведения бизнеса.

Наконец, кредитные учреждения уходят от «уравниловки», поощряя постоянных заемщиков. В Уралприватбанке действуют «стандартные лимиты и цены» для новых и «более гибкое предложение» — для постоянных клиентов. Ирина Богданова, начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом Уральского территориального управления Росбанка: «Тем, у кого есть положительная кредитная история в нашем банке, второй, третий кредит мы можем выдать при залоге 50%. И не будем брать плату за недостаточное обеспечение. Ставки так и останутся на уровне 15-19% в руб.». В ВУЗ-банке скидки дают даже за кредитную историю, наработанную в других банках, — до 2% от базовой ставки (собственным клиентам при повторном обращении тарифы снижают на 3%).

Дополнительные фишки банковских программ для малых предприятий — индивидуальные графики погашения (в соответствии с динамикой поступления денежных средств на предприятие за прошлые годы) и отсутствие требований к оборотам по счету в банке. Открыть счет можно позже, в момент получения кредита, или не открывать его совсем, по таким программам, как «Кредит руководителю предприятия», в Уралприватбанке деньги выдают наличными. СКБ-банк и ВУЗ-банк в рамках программ «Бизнес в кредит» и «Продавай в кредит!» стали предоставлять финансирование клиентам предприятия-партнера без залогов и поручителей (по аналогии с потребительским кредитованием). Ядро этих займов — экспресс-кредиты.

Банки уже готовятся кредитовать start-up (бизнес на стадии проекта), правда, пока опо­средованно: к примеру, Уральский банк СБ РФ разрабатывает специализированную программу финансирования фондов поддержки малого бизнеса и кредитных кооперативов, которые, в свою очередь, выделяют средства предпринимателям под конкретные бизнес-идеи.

Главным конкурентным преимуществом банка станут не ставки, а вежливый персонал

Прогнозы развития кредитования малого бизнеса звучат оптимистично. Дмитрий Попов отмечает, что условия будут совершенствоваться, а ставки снижаться: «По потребительским кредитам на первых порах цены тоже доходили чуть ли не до 80% годовых. Со временем новые технологии позволят банкам уменьшить проценты». У ставки кредита несколько составляющих. Первая — стоимость ресурсов. Их цена, по словам г-на Попова, будет падать, поскольку банки переходят от фондирования за счет дорогих депозитов к более дешевым источникам — привлечению западного капитала, выпуску облигаций. Вторая компонента — себе­стоимость кредитного процесса для банка. Отработав технологию, затраты можно снизить. Третья часть — плата за риск. «Надеюсь, что рискованность кредитов для малого бизнеса тоже будет постепенно уменьшаться», — рассуждает Дмитрий Попов. Наконец, четвертая часть — прибыль банка — должна снижаться вместе с ростом конкуренции.

Пока между банками нет серьезного соперничества в сегменте кредитования малого бизнеса и рынок не успел «выравнять» условия. Не существует даже единого критерия — какое предприятие считать малым. В Уралприватбанке к этой категории относят организации со среднемесячной выручкой в пределах 1 млн руб. В ВУЗ-банке смотрят на годовой оборот — до $3 млн. В Росбанке планка по обороту за год выше — $6 млн. В Уральском банке СБ РФ вообще введены три градации. Людмила Шестакова: «Предлагая клиентам комплексное обслуживание, мы смотрим на годовую выручку и выделяем микроклиентов (до 15 млн руб.), малых клиентов (до 100 млн руб.), средних (до 1,5 млрд руб.) и крупных. Наша собственная программа кредитования малого бизнеса подразделяет заемщиков по критериям ФЗ «О государственной поддер­жке малого предпринимательства в РФ» от 14.06.95 № 88-ФЗ. Наконец, программа ЕБРР вводит критерий по числу сотрудников — до 100 человек».

Эксперты считают, что со временем продуктовые линейки, требования к заемщикам и процентные ставки банков станут схожими. Тогда существенно вырастет роль качества предоставления финансовых услуг — клиент будет оставаться в том учреждении, где с ним лучше обращаются, предлагают наиболее комфортные условия работы. Анатолий Гаврилов, член президиума Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса: «Я знаю примеры, когда клиент уходит из банка из-за плохого впечатления от первой встречи. А в малом бизнесе информацию быстро передают друг другу. Так теряется авторитет». Внешторгбанк проанализировал результаты работы своих филиалов по всей стране. Ирина Игошина: «Мы выяснили: ключевые факторы успеха банка — не уникальные продукты или ценовые преференции, а наличие четкой системы работы с корпоративными клиентами».

Чтобы удержать потенциального заемщика и предложить ему как можно больше банковских продуктов, во Внешторгбанке перешли к «проактивному подходу» в работе с клиентами, мотивировав персонал предлагать клиентам все новые и новые услуги. За каждым предприятием закрепили по три сотрудника банка — старшего и младшего клиентского менеджера и соответствующего «продуктового» специалиста из отдела валютного контроля, документарных операций, ценных бумаг и т. п. Точно так же персональных менеджеров закрепляют за клиентами и в ВУЗ-банке.

Одновременно с подготовкой собственного персонала банки взялись повышать уровень знаний своих потенциальных клиентов. По наблюдению специалистов, быстрому развитию кредитования малого бизнеса мешает отсутствие у предпринимателей опыта управления, недостаток экономических и юридических знаний. Кредитные учреждения проводят круглые столы, дни открытых дверей, семинары. УБРиР запустил программу «Школа для малых и средних предприятий», КБ «Драгоценности Урала» — «Деловой сезон», в Уралвнешторгбанке подобный проект называется «Окна роста».

Банки требуют от бизнеса взаимного доверия и открытости

Основной всплеск кредитования малого бизнеса придется, по прогнозам «Эксперт РА», на ближайшие три-пять лет. Илья Марков: «Пока большинство некрупных предприятий еще ни разу не обращались за кредитами в банки». В итоге многие прибегают к займам частных лиц, где, оценивает г-н Марков, средства предоставляют под 3-5% в месяц, т. е. под 36-60% в год. Банковские ставки кредитования с учетом всех комиссий укладываются в 25-26% годовых.

Первые усилия банков уже принесли отдачу. Все участники конференции признали: по численности их клиентская база прирастает прежде всего за счет малых предприятий. В ВУЗ-банке за 2005 г. сумма кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выросла на 72,3% (выдано более 3 тыс. кредитов на сумму свыше 1,2 млрд руб.). Дмитрий Попов: «Особо популярны были экспресс-кредиты для бизнеса в сумме до 900 тыс. руб.». КБ «Драгоценности Урала», изменивший условия кредитования малого бизнеса в четвертом квартале 2005 г., успел сформировать кредитный портфель в 37 млн руб. Илья Марков: «Средняя сумма кредита составила 300 тыс. руб.».

Кредитный портфель Уральского банка Сбербанка России по малому бизнесу увеличился за 2005 г . на 51% (11,5 тыс. кредитов на сумму более 66,2 млрд руб.). В Уралприватбанке доля малых предприятий в ссудной задолженности достигла 90%.

Пока малый бизнес — один из привлекательных сегментов рынка. По данным специалистов «Эксперт РА», доля просроченных кредитов в этом секторе не превышает 1-2% от общего числа (в потребительском кредитовании — не менее 3,5%). Тем не менее банки не торопятся упрощать критерии оценки заемщиков до предела и требуют от малых предприятий соблюдения финансовой дисциплины. Закрывать глаза на просрочки платежей кредиторы не готовы. Дмитрий Попов: «Не надо считать, что один день нарушения срока платежа — это несерьезно. Если в течение шести месяцев подобная просрочка повторится, банк будет вынужден сообщить о ней в бюро кредитных историй — история будет считаться испорченной». Репутацию заемщика — юридического лица неразрывно связывают с имиджем его учредителей. Михаил Давидович, директор екатеринбургского представительства Национальной факторинговой компании: «У меня был в практике случай, когда владелец не управлял предприятием — оно успешно работало под руководством наемных менеджеров. Но учредитель решил стать депутатом Госдумы. В один момент он отстранил директора, забрал все деньги, и предприятие не рассчиталось с поставщиками и кредиторами». Если собственник когда-то не вернул потребительский кредит, то его фирме скорее всего тоже откажут в финансировании.

Кроме организованности и своевременных платежей банки ждут от предпринимателей и информационной открытости. Илья Марков: «Многие боятся показывать управленческую отчетность, потому что там отражена реальная картина бизнеса. Если мы будем продолжать друг друга бояться, кредиты доступнее не станут. Никакую информацию мы никуда не отдадим. Банк в первую очередь заинтересован в процветании вашего предприятия. Если клиенты стабильно развиваются, все хорошо и у банка». Дмитрий Попов рекомендует придерживаться принципов взаимного доверия: банк доверяет предприятию деньги, а заемщик кредитному учреждению — информацию о себе. Портрет идеального клиента — это предприятие, существующее хотя бы полгода, которое работает с прибылью и имеет четкие перспективы развития. Последний пункт — один из наиболее важных: банки рассчитывают расти и развиваться вместе со своими клиентами.

 

мнение

Не делайте ошибок, обращаясь за кредитом

 

Татьяна Веденина

начальник кредитного офиса Уралприватбанка:

 

— Четко прогнозируйте свои финансовые потоки. Определитесь, какие именно кредитные продукты вам необходимы. Взяв несколько маленьких кредитов без залога вместо одного более крупного, вы упростите себе жизнь на момент их оформления, но выполнять различающиеся условия погашения каждого банка будет сложно.

Готовьтесь к получению кредита заранее — сохраняйте первичные документы: не выбрасывайте старые договоры аренды, будьте готовы предъявить эксперту счета-фактуры, договоры.

Серьезно отнеситесь к оформлению документов на кредит. 60% отказов связаны с невнимательным заполнением заявления. Проверьте все указанные данные.

Не забывайте указывать в заявке на кредит задолженность в каждом из банков. «Забывчивость» часто приводит к отказу.

Если вы чувствуете, что вы — нестандартный заемщик, лучше прийти в банк и пообщаться с кредитным экс­пертом лично. По телефону не всегда можно установить психологический контакт, получить качественную консультацию.

Будьте инициативны. Обратившись в банк, добивайтесь ответов на все интересующие вас вопросы. Возможно, вам подберут более подходящий продукт, пропишут гибкий график погашения и т. п.

Если вы ранее брали кредит и погасили не вовремя (из-за забывчивости или форс-мажорных обстоятельств), сформируйте себе новую хорошую кредитную историю: возьмите и в срок верните потребительский кредит.

 

1 По данным исследования «Эксперт РА» «Банковские услуги малому бизнесу» ( 2005 г.), совокупный объем кредитов за 2005 г. вырос на 40-50% и достиг $5 млрд, а в 2006 г. темпы роста составят 70-80%.

 

Текст: Наталья Баранчикова. dk@apress.ru

 

 

Детали

 

Кто пользуется кредитами

Портфель кредитов для малого бизнеса

Уральского банка Сбербанка России

торговля                                           

промышленность                                        

строительство                                             

сельское

хозяйство                                         

 

Источник: Уральский банк Сбербанка России.

88%

6%

3%

3%

 

детали

Что нужно малому бизнесу от банков?

Тройка самых популярных банковских продуктов среди малых предприятий:

n          расчетно-кассовое обслуживание,

n          кредиты,

n          операции с ценными бумагами (векселями).

Источник:

исследование Уральского банка Сбербанка России.

 

Кредиты, не требующие обеспечения

Банк	Кредит	Сумма, тыс.  руб.	Срок	Ставка	Комиссия	Время оформления	Примечание
ВУЗ-банк	«Микрокредит»	До 400	От 3 до 24 мес.	От 14%	Единовременно за оформление кредита — 3% от суммы	4 часа	Заявки принимаются по телефону, рассматриваются за 2 часа, скидки до 3%
СБ «Губернский»	«Мини-кредит»	От 50 до 500	От 3 до 12 мес.	До 6 мес. — 16%, от 6 до 12 мес. — 18%	Единовременно за открытие ссудного счета — 4% от суммы	3 дня
КБ «Драгоценности Урала»	«Программа кредитования малого бизнеса»	До 450	От 3 до 12 мес.	16%	Ежемесячно — 0,5% от суммы, единовременно за выдачу кредита — 2 тыс. руб.	До 3 дней	Оформление в любом из 35 отделений банка
КМБ-Банк	«Бизнес-рост»	От 3 до 300	До двух лет	22%	От 1 до 5% от суммы кредита единовременно с первым платежом	1 день	Обязателен выезд эксперта на место ведения бизнеса
СКБ-банк	«Микро-кредит»	От 30 до 400	До двух лет	От 14% годовых	Единовременно за ведение ссудного счета — 4% от суммы	4 часа	Заявки на кредит принимаются по телефону
Урал­внешторгбанк	«Экспресс-кредит Предприниматель»	От 30 до 300	До двух лет (с мая 2006 г.)	16%	Единовременно — 2% от суммы, ежемесячно — 1% от суммы	1-2 дня	При повторном получении кредита ставка понижается на 2%, с третьего раза — на 4%
Урал­приватбанк	«Быстрый кредит»	До 300	До 25 дней	25% годовых	Нет	1-3 дня	Заявки на кредит принимаются по телефону и через сайт
Уралтрансбанк	Экспресс-кредит «Движение» (ЕБРР)	От 1 до 150	До 1 года	30%	Нет	2 дня
Уральский Банк Реконструкции и Развития	«Бизнес-экспресс» (со скоринг-оценкой)	До 300	От 180 до 365 дней	При наличии счета в УБРиР — 14%, при отсутствии — 15%	Единовременно: за рассмотрение заявки — 1,2 тыс. руб., за выдачу кредита — 1% от суммы, но не менее 1,2 тыс. руб.; ежемесячно за ведение ссудного счета — 0,9% от суммы	1 день	При получении кредита комиссия за выдачу уменьшается на сумму комиссии за рассмотрение заявки. Скидки по упрощенному кредиту: 1% — за кредитную историю в УБРиР, 0,5% — за среднемесячные обороты по счету выше суммы кредита. Индивидуальный график погашения
	Упрощенный (с экспертной оценкой)	От 300 до 500	До 365 дней	На срок до 180 дней — 22%, на срок 181-365 дней — 24%	Единовременно: за рассмотрение заявки — 1,2 тыс. руб., за выдачу кредита — 2% от суммы	1-3 дня

 

Источник: информация компаний.

 

 

ПОДПИСИ

 

Дмитрий Попов:

«Со временем банки снизят проценты. По потребительским кредитам на первых порах ставки тоже доходили чуть ли не до 80% годовых».

 

Илья Марков:

«Мы понимаем, что предприятие, показывающее прибыль, рискует быть недружественно поглощенным. Поэтому работаем с управленческой отчетностью».

 

Людмила

Шестакова:

«Наши эксперты готовы сами составлять балансы и прогнозы движения денежных средств на основе первичных документов малого предприятия».