ЦБ РФ поздно отреагировал на бурный рост экспресс-займов. Регулятор ужесточил правила игры, но россияне успели наделать столько долгов, что перед банками замаячили массовые дефолты по кредитам.
В 2013 г. ЦБ РФ заставил банки повысить резервы по необеспеченным кредитам и поднял коэффициенты риска по потребительским ссудам. Но эти действия не могут охладить перегретый рынок в одно мгновение, и объем проблемных долгов продолжает расти. В чемпионы по уровню закредитованности населения аналитики периодически записывают и Средний Урал. Между тем, региону до такого чемпионства еще далеко, отмечает Елена Докучаева, президент компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», одного из крупных участников коллекторского рынка.
Банк России еще в прошлом году начал ужесточать правила розничного кредитования. Как это сказалось на объемах выдачи займов и плохих долгов?
— Темпы кредитования за год упали — в 2012 г. рост составлял 40%, а в 2013 г. — 30%. Конечно, меры ЦБ в 2013 г. охладили рынок, но уровень плохих долгов продолжает расти. В прошлом году совокупный объем просроченной задолженности в России вырос на 40,6% и составил 440 млрд руб. Но главная опасность впереди. Сейчас на просрочку выходят долги 2012 г. и первой половины 2013-го: тогда банки как раз очень смягчили условия выдачи потребительских займов. Это привело к росту закредитованности населения. И мы ждем, что в 2014 г. уровень проблемных долгов в целом по стране вырастет на 20-25%, а если ситуация не изменится, в 2015 г. мы можем получить массовые дефолты по розничным необеспеченным кредитам.
Как на эту ситуацию реагируют банки?
— Она их тревожит. Сегодня среднестатистический заемщик тратит на погашение кредита 45% месячного дохода — при критическом показателе в 50%. Даже если ежемесячный платеж отнимает 35% месячного дохода, риск дефолта по такому кредиту заметно возрастает: достаточно пропустить всего два платежа, и вернуться в обычный график погашения без дополнительных займов будет очень сложно. Но люди берут новые кредиты на погашение старых, а значит, растят и без того внушительные долги. Данные, находящиеся в работе у коллекторов, показывают, что в среднем каждый должник имеет более одного проблемного кредита. Максимум, с которым мы сталкивались, — 17 просроченных кредитов в разных банках.
В одних рейтингах Свердловская область лидирует по закредитованности населения и просроченным розничным займам, в других нет. Исходя из ваших данных, насколько критична в регионе ситуация с просрочкой?
— Не могу привести информацию по нашему бизнесу в области, — это коммерческая тайна, — но скажу, что ваш регион — далеко не самая закредитованная территория в России. Для нас никаких территориальных особенностей — со всеми должниками мы работаем одинаково, независимо от места их проживания.
Если брать ситуацию в целом по рынку, отражаются ли новые правила розничного кредитования на объеме коллекторского бизнеса?
— Судя по цифрам, да, и очень существенно. В 2013 г. из 440 млрд руб. просрочки, о которых я уже говорила, в работу коллекторам передано долгов на общую сумму 220 млрд руб. По нашим прогнозам, в 2014 году рост объемов цессии и взыскания по агентской схеме может достичь 25%. Сегодня банки подключают коллекторов на самых ранних стадиях. Для них есть резон: этот шаг снижает резервы под обеспечение кредитов. С другой стороны, банки сами больше внимания уделяют анализу своих долговых портфелей.
Законов о коллекторской деятельности и о банкротстве физлиц нет, даже их проекты в последнее время не обсуждаются. По сути, ведь коллекторы до сих пор работают без юридического статуса.
— Мы ждем некоторых изменений в части прав и обязанностей коллекторов уже летом, когда вступит в силу закон о потребительском кредитовании — он во многом повлияет на работу с долгами. Например, закон ограничивает пени и штрафы, которые могут взымать банки по просроченным кредитам, запрещает звонки и смс-рассылку во внеурочное время и так далее. На коллекторах, которые сегодня работают с соблюдением законов, эти изменения мало отразятся — профессиональные компании уже сейчас выполняют все правила.
Как этот закон повлияет на кредитный рынок?
— На мой взгляд, она все-таки ограничит бурный рост беззалоговых кредитов. Но все это не значит, что после его вступления в силу потребительские кредиты резко подешевеют или станут доступнее.
Пока нет юридического статуса коллекторской деятельности, какие инструменты взыскания коллекторы могут использовать законно?
— На досудебной стадии это смс-рассылка с напоминанием о задолженности перед банком, телефонные звонки, письма по электронной почте. На этом этапе выявляется причина образования долга и, соответственно, схема его погашения. Такая работа позволяет возвращать до 90% просроченной задолженности, не обращаясь в суд.
Сейчас коллекторы выходят и на рынок просрочки по корпоративным кредитам. В чем специфика работы с такими долгами?
— Взыскание долгов с юрлиц принципиально не отличается от работы с физлицами. Переговоры с должниками — один из основных инструментов работы с корпоративным сектором, наряду с судебными разбирательствами. Важно использовать его, пока предприятие еще живо и ведет деятельность.