Годовой отчет: Государство усилило контроль за банками и страховыми компаниями

Сильное влияние на страховой и банковский рынки в 2006 г. оказывали действия регуляторов. Центробанк отзывал лицензии в рамках борьбы с отмыванием средств, Росстрахнадзор — за несоответствие размера уставного капитала страховых компаний требованиям закона. Если местного банковского рынка репрессии не коснулись, то на страховом развернулся целый скандал: лицензии то забирали, то возвращали назад.

ЭКСПЕРТЫ

Борис Дьяконов - председатель совета директоров Банка24.ру

Андрей Емельянов - начальник отдела стратегического развития Уральского Банка Реконструкции и Развития 

Александр Иванов - председатель правления Свердловского Губернского банка

Вадим Каточиков - заместитель директора Главного управления «Росгосстраха» по Свердловской области

Юрий Моисеенко - заместитель председателя правления СКБ­-банка

*******************************************************************************************************************************************

Кто покупал уральские банки?

 Как дешево достаются банкам деньги?

 Какой вид кредитов самый перспективный?

 Почему Росстрахнадзор возвращал отозванные лицензии?

********************************************************************************************************************************************

Год прошел для банков под эгидой борьбы с обналичиванием средств: Центробанк продолжал отзывать лицензии (к середине октября их лишились свыше 50 кредитных организаций). Именно с жесткой позицией Банка России многие финансисты связывают трагическое событие этой осени — убийство АНДРЕЯ КОЗЛОВА, первого заместителя председателя ЦБ РФ. В Екатеринбурге лицензий ни у кого не отобрали. «Думаю, и не отзовут, — говорит БОРИС ДЬЯКОНОВ, председатель совета директоров Банка24.ру. — Никогда не было в наших рядах тех, кто называется «не банк, а моечная машина». Однако, согласно требованиям ЦБ РФ, всем банкам пришлось ужесточить контроль за операциями с наличными. Тарифы за выдачу денежных средств поднялись на несколько процентов.

Количество региональных банков в Свердловской области все же сократилось, но по другой причине — кредитные учреждения объединялись с более крупными операторами рынка.

Региональных банков стало меньше

В 2006 г. банковский рынок Свердловской области развивался быстрее, чем в 2005 г. Как подсчитал АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, начальник отдела стратегического развития Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР), активы двенадцати крупнейших кредитных учреждений к концу года вырастут примерно на 68% (в 2005 г. — на 64%).

Расстановка сил на местном банковском рынке за 2006 г. не изменилась: в четверке лидеров по чистым активам по-прежнему «Северная казна», УБРиР, Уралвнешторг­банк (УВТБ) и СКБ-банк (данные РБК. Рейтинг за три квартала 2006 г.). Следом с отставанием на 10 млрд руб. и более идут Уралтрансбанк, СБ «Губернский», МЕТКОМ­БАНК и «Драгоценности Урала».

Четко обозначилась тенденция к укрупнению местных банков. Начало года ознаменовалось завершением первого в Свердловской области объединения двух региональных кредитных учреждений: с конца декабря 2005 г. Свердлсоцбанк официально стал структурным подразделением УБРиР. Последователи не заставили себя ждать: в мае 2006 г. Золото-Платина-Банк вошел в состав челябинского Мечел-банка. В 2007 г. рынок ждет еще одно крупное слияние — Уралвнешторгбанк объявил об объединении с новосибирским Сибакадем­банком (САБ). Финансисты, опрошенные «ДК», называют эту новость главным событием года. Акционеры САБ приобрели контрольный пакет акций УВТБ еще в 2004 г., после чего банки работали как стратегические парт­неры в рамках альянса. Уже известно новое название объединенной структуры — УРСА Банк.

МДМ-Банк, вопреки обещаниям, не стал присоединять свою «дочку» — МДМ-Банк-Урал. В ноябре 100% акций уральского кредитного учреждения выкупила Восточно-Европейская финансовая корпорация (г. Санкт-Петербург).

В состав крупной финансовой группы вошел в этом году Гранкомбанк — в апреле 99,67% его акций выкупили структуры, представляющие интересы МФГ «Конверсбанк» (объединяет шесть российских и три зарубежных банка). Комментируя сделку, ДМИТРИЙ КОЦЮБА, председатель совета директоров КБ «ГРАН», сообщил журналистам, что екатеринбургскими банками активно интересуются федералы: «Мы общались практически со всеми крупными кредитными учреждениями, представленными в России, но не имеющими подразделений в Свердловской области. В том числе с тремя банками-нерезидентами». Борис Дьяконов считает, что процесс потери самостоятельности местными банками продолжится: «Рано или поздно предприятия начнут избавляться от непрофильных активов, которыми для них оказываются банки».

Тем временем федеральные кредитные учреждения продолжали открывать в Екатеринбурге собственные точки. За 2006 г. в городе появились филиалы КБ «Агропромкредит», Тюменьэнергобанка и Международного Московского Банка (ранее у местного офиса ММБ был статус представительства), кредитно-кассовый офис банка «Союз», представительства Ситибанка, Городского Ипотечного Банка. Однако, как полагают местные игроки, открывающиеся подразделения не изменят расстановку сил. «Очень много офисов создают просто для галочки. Московским банкам, чтобы выгодно продать долю в капитале или, скажем, привлечь финансирование, нужна региональная сеть. В списке городов Екатеринбург всегда третий или четвертый», — пояснил корреспонденту «ДК» один из банкиров.

Андрей Емельянов соглашается с тем, что влияние новых филиалов пока ощущается слабо: «Наиболее успешные из них кредитуют в основном крупные проекты местного бизнеса — для которых у банков с екатеринбургской «пропиской» недостаточно длинных и дешевых денег».

Банки искали источники дешевых пассивов

Кредитные учреждения активно использовали долговые ценные бумаги для пополнения пассивов. По данным агентства «Рус-Рейтинг», на октябрь этого года около 26% всего объема облигаций на российском фондовом рынке приходилось на банки и финансовые институты — процент выше, чем у всех остальных отраслей. Общероссийский тренд поддержали и уральские организации. «При текущей доходности банковского бизнеса региональным учреждениям сложно заполучить финансирование на местном рынке в виде акционерного капитала. Поэтому внешним рынкам нет альтернативы», — пояснил тенденцию Андрей Емельянов. По его подсчетам, доля депозитов населения в совокупных обязательствах 12 крупнейших банков области начала снижаться: на начало 2005 г. она составляла 37,9%, а по итогам десяти месяцев 2006 г. упала до 35,5%.

В 2005 г. только два местных банка выпустили долговые ценные бумаги. УБРиР через дочернюю структуру «УБРиР-Финанс» разместил на ММВБ облигационный заем на 500 млн руб. под 12,5% годовых, УВТБ привлек 1 млрд руб. на внебиржевом рынке через векселя. В 2006 г. число размещений возросло, а стоимость займов снизилась. УБРиР разместил в марте второй выпуск облигаций под 11% годовых, удвоив величину займа (1 млрд руб.). В октябре облигации на ту же сумму выпустила «Северная казна», ставка — 10,75% годовых. СКБ-банк пока только зарегистрировал выпуск облигаций на 1 млрд руб. в Центробанке.

Дальше других ушел Уралвнешторг­банк. Начав с выпуска двухлетних облигаций на 1,5 млрд руб. в апреле, ставка купона — 10,25% годовых, УВТБ первым среди уральских банков вышел на международный рынок капитала. Банк привлек $110 млн под 9% годовых через эмиссию кредитных нот (CLN). Банк24.ру пока привлекает средства на внебиржевом рынке: в этом году он разместил вексельный заем на 100 млн руб. под 14% годовых. В 2007 г. кредитное учреждение планирует провести еще несколько вексельных программ, а через год — облигационный заем. Как заявил СЕРГЕЙ ЛАПШИН, председатель правления Банка24.ру, подобные программы для банков — один из шагов на пути к IPO, такой же, как введение института независимых директоров. Кстати, неаффилированных участников в свои советы за этот год успели пригласить Банк24.ру, СБ «Губернский», СКБ-банк. По прогнозу экс­пертов, число независимых директоров в советах кредитных учреждений будет расти и дальше: с одной стороны, это настойчиво рекомендуют сделать ЦБ РФ и ФСФР, с другой — требуют от эмитентов биржи. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, председатель правления Свердловского Губернского банка, считает, что первое IPO банка Свердловской области может состояться уже в 2008 г.

Ударными темпами развивалась ипотека

В уходящем году портфели потребительских кредитов крупнейших региональных банков продолжали расти. Правда, как подсчитал Андрей Емельянов, чуть медленнее, чем в 2005 г.: 117% против 156%. Ориентир на розницу требует от банков расширения сетей, Александр Иванов назвал рост числа филиалов и дополнительных офисов в 2006 г. максимальным за весь период развития российской банковской системы.

Как полагает Андрей Емельянов, наи­более интересным для банков продуктом в 2006 г. оставалось экспресс-кредитование. Но, по наблюдению г-на Емельянова, темпы роста этого сектора снизились. Борис Дьяконов также отмечает, что нижний сегмент рынка потребительских ссуд (до 30 тыс. руб.) близок к насыщению: «Экспресс-кредиты будут выдавать еще лет 20, но первый дикий голод населения в деньгах снят». Зато, отмечает г-н Дьяконов, «задышали» другие сегменты — ипотека, потребительские кредиты на крупные суммы.

Специалисты называют 2006-й годом развития ипотечного кредитования. Объемы займов за год удвоились. По данным областного правительства, в 2005 г. коммерческие банки выдали на территории области 1,9 млрд руб. ипотечных кредитов, а в первом полугодии 2006 г. — 2,3 млрд руб. Как прогнозируют чиновники, к концу года эта цифра вырастет до 3,7 млрд руб. Борис Дьяконов: «Ипотека стала не элитной, а окончательно массовой — только ленивый не кредитует».

Условия ипотечных кредитов становятся все более привлекательными — ставки упали до 11-14% годовых. Максимальные сроки кредитов поднялись до 30 лет, сократилось время оформления займов. На рынке даже появилась услуга рефинансирования ипотечных кредитов, выданных несколько лет назад. Пока в Екатеринбурге ее предлагают только филиалы федеральных кредитных учреждений — Банк Москвы, Райффайзенбанк, Внешторгбанк 24. Со следующего года запустить подобные программы обещают СКБ-банк и Уралвнеш­торгбанк. Перспективы роста портфелей ипотечных кредитов почти неограниченны. «На ипотечном рынке бессмысленно толкаться, надо пытаться справиться с существующим потоком желающих взять кредит», — отмечает ЮРИЙ МОИСЕЕНКО, заместитель председателя правления СКБ-банка.

В конце 2005 г. эксперты предсказывали бурный рост кредитования малых и средних предприятий. «Потребность в кредитовании малого бизнеса удовлетворяется на 20-30%, а в микрокредитах — на 5-7%», — заявил в начале года АЛЕКСЕЙ ИКРЯНИКОВ, директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР. Банки разработали и весь год активно продвигали специализированные программы для небольших предприятий. Александр Иванов сообщил, что в СБ «Губернский» объемы кредитования малого бизнеса выросли в разы. Однако, по словам Бориса Дьяконова, прогнозы резкого роста этого сегмента не оправдались: «Мы действительно ожидали быстрого увеличения объемов, но кредитный бум не случился. Банки готовы сотрудничать, а клиенты не очень: малый и средний бизнес так и не стал достаточно цивилизованным». Кредитные портфели по малому и среднему бизнесу в Банке24.ру росли даже чуть быстрее, чем объемы ссуд физическим лицам (в 2,5-3 раза), но в абсолютном выражении рост оказался незначительным. Борис Дьяконов перенес свой прогноз бурного развития кредитования малого бизнеса на 2007 г.

Страховые компании боролись за лицензии

Бурное развитие ипотеки сказалось и на страховом рынке: чтобы получить кредит, заемщик обязан застраховать саму квартиру, свою жизнь и здоровье, риск утраты права собственности на недвижимость. ЕВГЕНИЙ СЕЛЬКОВ, директор екатеринбургского филиала СК «МАКС», определил, что доля страхования жилья в общем объеме продаж розничных страховых продуктов достигла 10-20%.

Банки превратились для страховщиков в надежных поставщиков клиентов. Как подсчитало РА «Эксперт», по разным видам страхования от 17 до 63% договоров СК заключают именно через банковский канал. В теории сотрудничество банков и страховщиков должно привести к появлению финансовых супермаркетов, где клиент сможет получить полный комплект финансовых услуг — банковских, страховых, инвестиционных. Подобных примеров в Екатеринбурге пока нет, но банкиры и страховщики уже делают первые шаги в сторону совместных продаж продуктов. В декабре сменились акционеры СК «Экспресс Гарант». 19,92% акций компании купил Свердловский Губернский банк, еще 17,4% бумаг приобрела ЛАРИСА МЕЩАНИНОВА, директор одного из крупных акционеров банка (ООО «Инвест-трейд»). Банк и СК собираются объединить усилия в продвижении продуктов и обмениваться базами клиентов.

AVS Group, купив в этом году 50% акций СК «ФИНПРОМКО», объявила, что разрабатывает схему сотрудничества компании со Сберинвестбанком и НПФ «Образование». Цель — оказывать клиентам комплексные финансовые услуги. «Будут создаваться единые точки продаж, продукты, совмещающие в себе услуги различных финансовых институтов»,— пояснила АЛЛА ЗАХАРОВА, директор департамента корпоративного управления AVS Group.

Сотрудничая с банками, СК рассчитывают на эффект кросс-продаж: люди, страховавшие залоги, будут в той же фирме покупать и другие полисы. Такой же отдачи специалисты ждали от введения ОСАГО. Но резкого роста спроса на «неавтомобильные» полисы не произошло: на автострахование по-прежнему приходится основная доля сборов СК. Игроки рынка не сдаются, они продолжают активно привлекать клиентов по автокаско и ОСАГО, рассчитывая, что в будущем страхователи все же заинтересуются и другими продуктами.

Несмотря на развитие новых направлений, в этом году страховой рынок рос медленнее, чем в 2005 г.: за девять месяцев 2006 г. компании собрали 7,143 млрд руб. взносов — на 16,3% больше, чем год назад. ОЛЕГ ЗАХАРУШКИН, директор екатеринбургского филиала СГ «СОГАЗ», объясняет снижение темпов роста падением объемов собираемых премий по страхованию жизни и ответственности. Более половины взносов в области, как сообщает Росстрахнадзор, получили десять ведущих компаний, в основном федеральных: в число лидеров по итогам трех кварталов 2006 г. вошли три местных игрока — «Северная казна», «Экспресс Гарант» и «Уралрос».

ВАДИМ КАТОЧИКОВ, заместитель директора Главного управления «Росгос­страха» по Свердловской области, прогнозирует, что в следующем году развитие рынка подтолкнут новые законопроекты. К лету должен вступить в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности». По словам г-на Каточикова, страховщики уже вовсю готовятся к конкурентной борьбе за этих клиентов. «Кроме того, вводится так называемый европейский протокол при урегулировании страховых случаев по ОСАГО. Он подразумевает прямое урегулирование убытков (потерпевший обращается в свою страховую компанию) и упрощенное оформление ДТП, когда вина очевидна и предполагаемый ущерб невелик», — пояснил г-н Каточиков.

Развитие страхового рынка в 2006 г. тоже было тесно связано с законодательными инициативами. С 1 июля 2006 г. вступили в силу новые правила размещения страховщиками средств страховых резервов. К этому же сроку по закону «Об организации страхового дела» СК должны были в очередной раз увеличить уставный капитал (для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием, — до 20 млн руб.). Летом из-за новых требований развернулся целый скандал. Тех, кто не успел нарастить капитал, Федеральная служба страхового надзора (ФССН) лишила лицензий. В список «лишенцев» попали восемь организаций из Свердловской области. Шесть из них тут же оспорили решение ФССН, заявив, что в перечень их включили необоснованно. В итоге Росстрахнадзор лицензии вернул, но «пострадавшие» СК остались недовольны, что им никто не принес извинений. «В приказе о возвращении лицензий нет ни слова о том, что их отобрали по ошибке», — заявил «ДК» ИГОРЬ ЩЕРБАКОВ, директор СМК «Урал-Рецепт М». С рынка после 1 июля ушли только две компании — «Сакс-Мед» (преобразована в филиал СМК «Мединком») и СТК «Транско».

К июлю 2007 г. страховщики, не занимающиеся страхованием жизни и перестрахованием, должны будут не только еще раз увеличить уставный капитал (до 30 млн руб.), но и раскрыть структуру собственных средств — показать, где и как размещены эти деньги. По прогнозу экспертов, на этот раз лицензий лишатся гораздо больше СК. Инспекция страхового надзора по УрФО сообщает, что на 1 августа капитал 13 компаний округа находился на минимально допустимом уровне — 20 млн руб.

Надзорный орган требует от страховщиков повышать капитализацию и финансовую устойчивость, поскольку уже через девять лет на российском рынке появятся филиалы иностранных страховых компаний — об этом условии вступления России в ВТО стало известно в ноябре. Региональные страховщики уверены, что смогут противостоять зарубежным. «Организации с иностранным капиталом работают на российском рынке уже сейчас. У нас успешно получается с ними конкурировать», — заявил АЛЕКСАНДР МЕРЕНКОВ, генеральный директор СК «Северная казна».