Крупнейшие банки Екатеринбурга / РЕЙТИНГ

Рейтинг банков по размеру кредитного портфеля, 2017 г.

Рейтинг банков по размеру депозитного портфеля, 2017 г.

Методика составления рейтинга

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. Структура рэнкинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.03.2017 г.; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.03.2017 г.

На втором этапе специалисты портала DK.RU разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель — кредитный портфель в Свердловской области на 01.03.2017 г., млрд руб. — подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности; депозитный портфель в Свердловской области на 01.03.2017 г., млрд руб. — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц.

Принятые сокращения: 

В/р — вне ранжирования, то есть компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных, то есть  компания не предоставила данные.

Тренды рынка кредитования, вкладов и депозитов региона, 2016 г.  2017 г.

По итогам 2016 г. кредитный портфель банков в регионе продолжил сжиматься, несмотря на рост объемов кредитования. Участники рейтинга отмечают, что спад выдач новых кредитов в 2014, 2015, первой половине 2016 гг. и отрицательная амортизация кредитного портфеля не позволили перейти к значимому росту. По данным Центробанка, по состоянию на январь 2017 г. совокупный объем задолженности по кредитам юридических и физических лиц в регионе составил 1 трлн 205 млрд руб. Из них доля задолженности крупных предприятий в абсолютных числах — 778,4 млрд руб. (что на 12% меньше, чем в январе 2016 г.), малого и среднего бизнеса — 63,3 млрд руб. (что больше на 0,1% января 2016 г.), индивидуальных предпринимателей — 9,5 млрд руб. (что меньше на 13% января 2016 г.), физических лиц — 353,8 млрд руб. (что меньше на 2% января 2016 г.).

В 2016 г. качество кредитного портфеля в регионе, в основном, ухудшилось в сегменте МСБ. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крупному бизнесу оставалась на уровне января 2016 г. В то время как в кредитном портфеле по МСБ она увеличилась с 12% до 21% на январь 2017 г.

Драйвером розничного кредитования по-прежнему остается ипотека. По данным ЦБ РФ, за 2016 г. объем ипотечного кредитования в области (первичное жилье) увеличился на 25% и составил 44,1 млрд руб. Средневзвешенный срок кредитования — 186,5 месяцев, а средневзвешенная ставка по кредиту опустилась на 0,82 п.п. в сравнении с 2015 г. и составила 12,7%. На сегодня число непогашенных кредитов по ипотеке в области — 26 904 единицы.

На рынке корпоративного кредитования клиенты берут заемные средства, в основном, для финансирования текущей экономической деятельности. Участники рейтинга отмечают, что пока предприниматели продолжают урезать финансирование инвестиционных проектов и проектов по расширению бизнеса.

Депозитный портфель банков по-прежнему растет. По данным ЦБ РФ, в 2016 г. объем привлеченных средств физических лиц в регионе вырос на 5% и составил 621,7 млрд руб., объем привлеченных средств юридических лиц — на 18% до 114,9 млрд руб. Популярность вкладов в иностранной валюте падает. За 2016 г. доля вкладов физлиц в иностранной валюте сократилась с 18,9% до 15,1%, юрлиц — с 17,5% до 10,1%.

В качестве ключевых трендов 2017 г. участники рейтинга выделили: снижение ставок, рост розничного кредитования и стагнацию депозитного портфеля банков. Участники рынка полагают, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, соответственно банки смогут предлагать более дешевые кредиты, в то же время снизятся ставки по вкладам, что сделает их менее доходными. Еще одно важно событие 2017 г. — отмена ипотеки с господдержкой, что должно повлечь за собой рост ставок по данному виду кредитования. Однако представители кредитных организаций региона убеждены, что ипотечные ставки останутся на психологически приемлемом уровне, и ожидают, что в 2017 г. продолжится рост объемов ипотечного кредитования.

Прогнозы развития рынка кредитования, вкладов и депозитов 
в регионе на 2017 г. 

— 2016 г. был благоприятным для банковского сектора. Снижение ключевой ставки и инфляции внесли некоторое спокойствие и предсказуемость, и это позволило банкам снижать банковские ставки по кредитам. Люди переключились на потребление и реализовали отложенный спрос на крупные покупки, меняли валюту на рубли, больше отдыхали и ответственно платили по кредитам. Поддержку рынку оказывали государственные программы по ипотеке и автокредитованию — их влияние сложно переоценить. В 2017 г. мы ждем, что кредитные продукты будут расти более уверенно, на уровне 10,2%. Схожим образом будет расти рынок привлечений. Драйверами кредитования по-прежнему будут выступать кредиты наличными и ипотека — мы ждем рост продаж на 25% и 32% соответственно.

 

— Мы ожидаем продолжения тенденций, которые наметились во второй половине 2016 г. — дальнейшее укрепление рубля и снижение ставок. Благодаря чему продолжит расти привлекательность кредитов, особенно это касается таких сегментов как ипотека и кредитные карты, о которых стоит сказать отдельно. Сегодня клиенты все больше воспринимают этот инструмент как более дружественный, понятный, начинают пользоваться всеми опциями карт, включая программы лояльности, кэшбэка. В целом в 2017 г. розничный филиал банка ВТБ в Екатеринбурге планирует увеличить объем продаж кредитных продуктов на 30%. В то же время у населения сохранится склонность к сбережению и накоплению. Причем не в простых линейных продуктах — вкладах, а в виде инвестиционных продуктов, которые ранее обычные потребители для себя не рассматривали. И банки, в свою очередь, будут активно предлагать их. Одно из перспективных направлений в продуктовой и сервисной линейке банков в 2017 г. — новые технологии и сервисы, упрощающие жизнь клиента, увеличение роли дистанционных форм банковского обслуживания. Мы видим, что в наших офисах находится меньше людей, но число операций растет. Меняется культура пользования банковскими продуктами, появляется инфраструктура для этого: приложения, интернет-банкинг и тому подобное.

 

— В отношении корпоративных клиентов  общая тенденция в этом году —  малый бизнес будет больше кредитоваться. Что касается тенденций по депозитам в корпоративном сегменте, то в этом году мы видим перспективы только для незначительного роста, т.к. сейчас более благоприятная ситуация для вложений в бизнес, в оборотное финансирование, чем для накоплений.

 

— В 2016 г. мы увидели значительное снижение инфляции, к концу года бизнес постепенно стал выходить из инвестиционной паузы. Однако пока все же речь идет об отдельных отраслях. В первую очередь, продолжает укрепляться сельское хозяйство и связанные с ним отрасли, такие как торговля и производство удобрений, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания. С одной стороны, эта сфера объективно чувствует себя в кризисный период хорошо, с другой — она становится все более прозрачной для банков,  и банки все больше готовы ее финансировать. В целом на рынке корпоративного кредитования мы все еще видим снижение доли заемного капитала. Крупные компании сократили свою долговую нагрузку, урезали инвестиционные программы. Несмотря на это, им по-прежнему нужно финансирование для текущей экономической деятельности (оборотный капитал). Конечно, спрос на эту банковскую услугу периодически меняется, в последнее время мы наблюдаем некоторый спад, — многие компании все-таки испытывают на себе снижение объема продаж. В то же время мы видим, как крупные компании финансируют расширение и приобретение новых для себя активов за счет привлечения банковского финансирования. Таким образом, более успешные компании используют текущий период как возможность роста. Также у компаний крупного и среднего бизнеса сегодня востребованы пулинговые продукты, которые позволяют осуществлять консолидацию всех или части денежных средств на одном главном счете и в дальнейшем перераспределять их между остальными счетами и юрлицами. Пользуется спросом и услуга «номинальный счет», который открывается на владельца счета для совершения операций с денежными средствами. При этом права на эти денежные средства принадлежат другому лицу — бенефициару. Номинальный счет ориентирован на корпоративных клиентов, которые работают через представителя, агента, управляющую компанию или оператора, и которым необходим контроль за целевым расходованием собственных средств. Для этого бенефициар может ограничить круг получателей денежных средств с номинального счета, а также контролировать операции через выписки по счету или получив роль оператора/контролера в системе банк-клиент. Все больше банков предлагают своим клиентам пакетное предложение на тарифы по расчетно-кассовым операциям, так как это хорошая альтернатива по оптимизации расходов предприятия, комплексные решения позволяют экономить от 30 до 65% от суммы расходов на содержание счета. В пакет включаются: открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валюте, услуги дистанционного банковского обслуживания, возможность бесплатно проводить неограниченное количество электронных платежей, получать банковские выписки в электронном виде, аутсорсинг валютного контроля, обслуживание ВЭД.

 

— Если говорить об основных тенденциях 2017 г. в корпоративном блоке, то в первую очередь стоить отметить крайне внимательный подход к рискам — причем не только со стороны банков, но и со стороны компаний, что раньше встречалось реже. Есть и еще одна примета нового времени: бизнес стал чаще прибегать к альтернативным инструментам кредитования — лизингу, факторингу, банковским гарантиям. Банки в свою очередь, по нашим прогнозам, будут уделять еще большее внимание продуктам, которые требуются для обеспечения расчетов и контроля расходов, поскольку перед крупным и средним бизнесом особенно остро сейчас стоит вопрос безопасности направленных контрагентам средств. В этих случаях как раз актуально «банковское сопровождение», когда кредитная организация берет на себя роль финансового контролера. Она отвечает за то, что деньги со специального банковского счета, на который зачислен аванс для контрагента, не будут потрачены ни на какие иные цели, кроме согласованных по контракту. Существенного роста корпоративного кредитования в целом по региону ждать не стоит. Нет явных предпосылок для экономического роста, который мог бы снять ряд опасений банков и «разогнать» кредитование компаний. В результате сильные игроки на рынке корпоративных кредитов в 2017 г. будут улучшать свои показатели и увеличивать портфели, а вот слабым в таких условиях придется тяжело, но это закономерный процесс. Подобную картину мы видели и в 2016 г.

 

— В 2017 г., согласно прогнозам, национальная экономика продемонстрирует положительную динамику, мы увидим рост уровня инвестиций, реализацию отложенного спроса на товары и последующее восстановление потребления. В банковском секторе мы ожидаем развития тенденций, которые наметились во второй половине 2016 г.: восстановление спроса на кредиты, продолжение тренда на снижение рисков, дальнейшее укрепление капитальной базы и повышение прибыльности. Драйвером развития банковского кредитования физических лиц по-прежнему остается ипотека, более активного роста автокредитов и просто потребительского кредитования ожидаем после 2017 г.  Корпоративное кредитование будет расти умеренными темпами, по мере восстановления инвестиций в развитие бизнеса и промышленного производства. Что касается сбережений, население начинает постепенно возвращаться к потребительской модели поведения, это обусловливает снижение накоплений по вкладам и депозитам. В корпоративном сегменте депозитный портфель сохранит положительный прирост, хотя его темпы будут ниже пиковых значений 2014-2015 гг. 

 

— Если говорить об основных трендах на депозитном рынке частных клиентов, то стоит отметить следующее. Депозитный портфель может показать небольшой рост, но, скорее всего, он будет стагнировать — если произойдет оживление экономики (а оно вполне вероятно), то это повлечет за собой увеличение покупательского спроса, что, безусловно, повлияет на поведение граждан и, соответственно, на депозитный портфель. При таких обстоятельствах он может показать стагнацию или снижение. При этом некоторые банки, чтобы не допустить резкой потери ликвидности, могут начать устанавливать ставки выше рынка. В целом по рынку, считаю, что по итогам 2017 г. ставки по депозитам могут опуститься еще на 1-2 п.п. Скорость снижения будет зависеть от поведения Банка России в части движения ключевой ставки. Очевидно, что в условиях снижающихся ставок по депозитам все больше вкладчиков выбирают для себя иные альтернативные инструменты для хранения средств. На примере нашего банка, сегодня набирают популярность инвестиционные продукты на базе страхования жизни, которые гарантируют возврат суммы инвестиций, имеют различные преимущества, а также возможность получить более существенный доход, чем при открытии традиционного депозита. Также стоит отметить набирающие популярность структурированные инвестиционные продукты, которые могут стать альтернативной вкладам при определенном поведении рынка. Таким образом, идеальным вариантом в новых условиях может быть портфель из нескольких продуктов, который может не только гарантировать полный возврат средств, но и продемонстрировать максимально возможную доходность.

 

— В 2017 г. процентные ставки по вкладам и депозитам будут снижаться вслед за ключевой ставкой. Мы ожидаем, что ключевая ставка уменьшится на 1%. Аналогичным образом снизятся ставки по кредитам. В целом, прогнозируем рост кредитного спроса со стороны как физических, так и юридических лиц, и «усиление желания» кредитовать у банков.