По мнению эксперта, выпуск облигаций поможет девелоперу расширить круг потенциальных инвесторов и привлекать финансирование в свои проекты. Однако о выходе на IPO говорить рано.
Компания «Атомстройкомплекс» (АСК) выпустит облигации на три млрд руб. Согласно данным сайта раскрытия корпоративной информации, эмитентом ценных бумаг будет ООО «Атомстройкомплекс-Строительство». Выпуск облигаций зарегистрирован Центробанком 26 января, срок обращения ценных бумаг составляет пять лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
«В определенном смысле это шаг к IPO. Мы будем пробовать себя на Московской бирже, впоследствии, если ситуация будет располагать, хотели бы выйти и на Лондонскую биржу», — цитирует г-на Ананьева 66.ru.
Напомним, впервые планы по выходу на IPO Валерий Ананьев озвучивал в интервью DK.RU в 2012 году. Прошлым летом он отметил, что, пока на рынке не сломится негативный тренд, с этими планами придется повременить еще.
Как рассказал DK.RU директор филиала «БКС Ультима» в Екатеринбурге Виктор Долженко, сегодня банки не слишком охотно кредитуют застройщиков, и выпуск облигаций в этой ситуации позволяет привлечь деньги в девелоперские проекты, расширив круг потенциальных инвесторов: помимо банков, инвесторами могут стать пенсионные фонды или УК, управляющие ПИФами. Кроме того, облигации — долговое финансирование без залогов (в отличие от кредитов), и это еще один плюс данного способа привлечения финансирования. Что же касается выхода «Атомстройкомплекса» на IPO, то, по мнению эксперта, это может произойти, но не в ближайшей перспективе: вероятно, потребуется от 2 до 5 лет, поэтому обсуждать эту тему пока рано.