«Главное, чтобы государство в попытках преодолеть кризис окончательно не задушило частный бизнес». Какие тенденции тревожат банки, почему не растет кредитование, а восстановление спроса задержится.
Читайте спецпроект «Итоги делового сезона» на DK.RU
Уральские банкиры по-разному оценивают результаты первой половины 2016 года и дают противоречивые прогнозы на будущее. Причин для беспокойства хватает: компании не спешат брать новые кредиты, и корпоративный портфель сокращается. В розничном сегменте ситуация на первый взгляд лучше, однако существенный рост демонстрируют скорее отдельные игроки. Слабые показатели неипотечных сегментов кредитования задержат восстановление спроса, прогнозируют аналитики.
Количество российских банков. Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
По состоянию на июнь 2016 г. ЦБ сократил число российских банков до 638, тогда как в прошлом году их насчитывалось 681. На фоне продолжающейся зачистки растет доля госбанков, и сейчас она превышает 60% на рынке, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. За три года госбанки существенно укрепили свои позиции: на рынке корпоративного кредитования они занимают 66% против 60% в июне 2013 г. и 60% в розничном (против 50%), а также 64% корпоративного фондирования (56%) и 60% розничного (56%). Однако быстрый рост доли государственных кредитных организаций в большей степени отражает стремление компаний перевести деньги в более надежные банки из-за зачистки рынка, чем усилия госбанков по привлечению новых клиентов, считают в Альфа-банке.
Кредитование растет слабыми темпами, и это тревожит банкиров. Так, в корпоративном сегменте рост кредитов, очищенный от валютной переоценки, замедлился до 2% в год по сравнению с 7% в 2015 г. Нестабильная ситуация в экономике и неопределенность курса рубля остаются основными факторами, определяющими тенденции в банковской системе, говорит заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Сергей Попов.
«За прошедшие 12 месяцев портфель корпоративных кредитов Уральского банка Сбербанка снизился на 3,3%, что связано, прежде всего, с падением объемов промышленного производства. Несколько компенсирует сокращение суммарного портфеля рост кредитования в нефтегазовой отрасли, черной металлургии, оптовой торговле и машиностроении — отраслях, чей экспорт сейчас динамично растет», — рассказывает г-н Попов.
Рост корпоративных и розничных кредитов с очисткой от валютной переоценки, год к году.
Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
Ранее о том, что сокращение корпоративного портфеля кредитов — очень тревожное явление, отмечал и председатель Уральского Сбербанка Владимир Черкашин.
Сергей Кульпин, управляющий Уральского филиала ВТБ24, основными тенденциями прошлого делового сезона называет плавное снижение ставок и восстановление объемов кредитования. При этом в первом полугодии кредитование населения и малого бизнеса в стране еще сокращалось, кредитные портфели начали расти только к началу лета.
«Но в целом рынок кредитования физических лиц заметно оживился: реализуется сильный отложенный спрос, копившийся еще с конца 2014 г. Обратная сторона медали — население стало меньше сберегать, предпочитая тратить накопленные средства и более активно погашать ранее взятые кредиты», — указывает г-н Кульпин.
В свердловских банках, опрошенных DK.RU, в целом довольны результатами прошедшего делового сезона. Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА», говорит, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике и банковском секторе, за первую половину 2016 г. банк получил 66 млн руб. прибыли. Это в три раза больше результата аналогичного периода прошлого года.
«От текущего кризиса «Нейва» пока только выигрывает — много банков закрылось, и их клиенты пришли к нам», — доволен г-н Ефремов.
В СКБ-банке считают, что за период с 1 июля 2015 г. по 1 июля 2016 г. экономика достигла своего «дна», сообщили в пресс-службе. Но показатели банка оценивают как хорошие: нетто-активы выросли на 8% до 128 млрд руб., а кредитный портфель вырос на 7,1 млрд руб. Минимальный объем выдач наблюдался во II квартале этого года.
Сергей Попов добавляет, что за прошедший год Уральский банк Сбербанка увеличил объем привлеченных средств юрлиц на 12,2%: в основном депозиты размещают представители металлургии, машиностроения и химической отрасли за счет роста валютной выручки. В розничном сегменте портфель вырос на 4,1%, и причина слабого роста — падение реальных доходов граждан, хотя его темпы и замедлились. При этом банк нарастил свои позиции на региональном рынке: доля по кредитованию физлиц выросла на 3,1 п.п., в корпоративном секторе — на 1,9 п.п.
Рынок розничного кредитования в 2014-2016 и 2008-2010 гг.
Источники: ЦБ РФ, Альфа-банк
Наталия Орлова указывает еще на одну любопытную тенденцию на рынке розничного кредитования. За последние четыре месяца он прекратил сжиматься и стабилизировался на уровне примерно 10,8 трлн руб., однако его динамика сильно отстает от тренда, характерного для предыдущего кризиса. Тогда спад достиг 12% через 16 месяцев после начала кризиса в сентябре 2008 г., и к октябрю 2010 г. рынок вернулся к докризисному уровню. Сейчас темпы падения плавнее, но объем рынка на 5% ниже, чем в сентябре 2014 г., и рынок движется в боковом тренде.
В этом заключается плохая новость, предупреждает главный экономист Альфа-банка: ипотечный сегмент кредитования сильно опережает неипотечный, и боковой тренд отражает огромное расхождение между динамикой обоих секторов. В 2015 г. рост ипотечных кредитов начал ускоряться, а неипотечные кредиты продолжали падать вплоть до последних месяцев. Такая ситуация — следствие стратегий роста госбанков, контролирующих около 80% ипотечного рынка страны. Слабая динамика неипотечных сегментов и сокращение доли потребительских банков — веские аргументы ожидать, что восстановление потребления в 2016-2017 гг. задержится, отмечает Наталия Орлова. О том, что существенного роста экономики за счет внутреннего спроса не будет, предупреждал и главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Дальнейший рост кредитования сдерживается двумя причинами, продолжает г-жа Орлова. Первая — качество кредитов: уровень просроченной задолженности вырос до 7,2% против 5,7% в 2010 г. Вторая — коэффициент «кредиты/депозиты» составляет менее 90%, главным образом потому, что доля госбанков на рынке депозитов растет быстрее, чем в кредитовании. И весьма вероятно, что они предпочтут вложить размещенные средства в госдолг, а не в корпоративный сектор: согласно консенсус-прогнозу, правительство может увеличить свои чистые заимствования с 300 млрд руб. в 2016 г. до 1,3 трлн в 2017 г.
Эксперты СКБ-банка считают, что экономика будет находиться на «дне» кризиса до конца 2016 г.:
«С начала 2017 г. после очередного снижения ключевой ставки мы ожидаем увеличения экономической активности и возобновление экономического роста, увеличения объемов кредитования и дальнейшего снижения стоимости ресурсной базы», — добавляют в пресс-службе банка.
Сергей Кульпин говорит, что в ВТБ24 с оптимизмом смотрят в будущее и планируют развиваться быстрее рынка:
«Регулятор зафиксировал рост зарплат, что означает повышение покупательной способности граждан, рост спроса на товары и услуги, стимулирование экономики. Сейчас имеет смысл говорить о стабилизации. Начало восстановления вполне реально уже в следующем году. В целом по банковскому рынку ожидаем в 2016 году рост по кредитам физических лиц на 2,5%, рост привлеченных средств — на 9%. Начало делового сезона должно быть хорошим».
В банке «НЕЙВА» считают, что их преимущества в виде оперативной обратной связи, клиенториентированности и возможности клиентам напрямую решать любые вопросы с руководством обеспечивают приток клиентов в любых экономических реалиях.
«Главное, чтобы наше государство в попытках преодолеть кризис окончательно не задушило частный бизнес», — резюмирует председатель правления банка Павел Ефремов.
Фото: DK.RU, пресс-служба Сбербанка и банка «НЕЙВА». Инфографика: Альфа-банк