Кредитование МСБ в регионе просело: банки из-за проверок ЦБ жестко следят за качеством заемщиков. Вместе с экономическим спадом это ставит под вопрос работу целых сегментов бизнеса,уверены бизнесмены.
Одну из тенденций года в банковском бизнесе определила растущая закредитованность населения в целом. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2014 г., становясь в очередь за кредитом, каждый восьмой частный заемщик имел четыре или более действующих кредитов. Еще год назад с таким багажом получить новый кредит рассчитывал лишь каждый десятый заемщик. Банки в этой ситуации готовы смягчать условия для качественных заемщиков, отказывая сомнительным. Главной целью в банковской рознице стало не допустить роста просрочки. Аналогичные процессы идут в кредитовании юридических лиц.
Между крупным и малым
Банки обязаны резервировать определенный процент средств по кредитам, выданным сомнительным заемщикам. Чем выше риск — тем резервы больше. Проверки кредитных портфелей, проведенные в регионе управлением ЦБ РФ, заставили банки как можно тщательнее проверять финансовую устойчивость клиентов или же вовсе отказываться от выдачи высокорисковых ссуд, рассказали DK.RU участники рынка. Аналогичные процессы идут и в других регионах. В итоге по результатам первого полугодия 2014 г. Центробанк фиксировал: рост кредитного портфеля российских банков не превысил 4,9% и составил 1 068,7 млрд руб. Наиболее весомый вклад в увеличение портфеля внесли юрлица. Объем их задолженности увеличился на 4,6%. Это позволило кредитам для предприятий занять 64,9% в общем кредитном портфеле банков, действующих в регионе.
В Свердловской области за январь-июнь 2014 г. выдано на 16% меньше кредитов, чем по итогам второго полугодия 2013 г. Самый большой спад продемонстрировало как раз кредитование бизнеса (-49%, в то время как выдача розничных кредитов сократилась на 13%). Изменился средний размер займа: для юрлиц он вырос на 41,8%, а для физлиц — сократился на 2,9%. Рост процентных ставок, по словам участников рынка, в начале года составил 2-4% для МСБ и 1-3% для крупных корпоративных клиентов. Во многом рынок достиг таких показателей из-за усиленного внимания ЦБ к операциям, проводимым «серым» бизнесом.
Тем не менее, предприятиям по-прежнему нужны деньги, а банкам необходимо решить, как строить отношения с бизнесом разного масштаба.
«Сейчас банки делают ставку на тех, кто показывает положительный темп роста, нуждается в универсальной линейке банковских продуктов. Каждый сегмент бизнеса привлекает по-своему. Как правило, чем меньше предприятие, тем выше уровень рисков для банка, но тем выше и доходность. Несмотря на большие издержки и риски, МСБ несет в себе огромный потенциал для зарабатывания прибыли — это сотни тысяч клиентов», — рассказал Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка.
Он подчеркивает, что лишь у ряда банков есть доступ к «дешевым» ресурсам, чтобы иметь возможность работать с крупными предприятиями.
Поведение банков будет во многом зависеть от того, какой риск-стратегии они придерживались до настоящего момента. Руководитель блока малого и среднего бизнеса в СКБ-банке Илья Нугаев рассказал, что большинство игроков уже пересмотрели свои стратегии кредитования МСБ еще в конце 2013 г. — начале 2014 г.
«Поэтому сейчас кардинальных изменений не ожидается. С другой стороны, текущая ситуация — это первое серьезное испытание для скоринговых технологий в кредитовании МСБ, получивших активное распространение в последние годы. От того, окажутся ли они эффективнее классических подходов, будут зависеть дальнейшие изменения», — уверен он.
Конъюнктура рынка может привести к тому, что кредитование малого и среднего бизнеса станет прерогативой самых крупных банков, предполагает вице-президент МДМ Банка Максим Лукьянович:
«В ближайшем будущем топ 30-50 банков вытеснят с рынка маленьких региональных игроков. В первую очередь это связано с более дешевым и доступным фондированием, а также с возможностью предложить своему клиенту комплексное обслуживание на базе широкого продуктового ряда».
При этом он не исключает, что частным банкам в этой ситуации поможет озабоченность госбанков крупными корпоративными клиентами.
«Нагрузка по кредитованию таких компаний (включая рефинансирование валютных кредитов, полученных на Западе) ложится в основном на крупнейшие госбанки. Для них это и будет приоритетной задачей. Поэтому мы предполагаем, что темп роста их портфелей в МСБ может несколько снизиться, и частные федеральные банки смогут воспользоваться ситуацией — привлечь новых клиентов», — считает г-н Лукьянович.
Именно малый и средний бизнес более лоялен к региональным банкам, уверен председатель правления ВУЗ-банка Андрей Золотухин:
«Мы уже несколько лет делаем акцент на сегменте МСБ, в том числе работаем с ИП и микробизнесом. Как раз средние и малые компании более патриотичны по отношению к местным банкам и ценят то, в чем они сильны: более гибкий и внимательный подход к их задачам».
Банкиры инвестируют в риски
По всей стране банки, кредитующие бизнес, — и частные, и государственные — сейчас озабочены досозданием резервов, констатирует аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко:
«Причем у федеральных структур в этой ситуации нет никакого преимущества. Другой вопрос, что любые их ошибки или чрезмерный рост портфеля может быть компенсирован за счет головного офиса, так как он практически всегда несоизмеримо больше локального подразделения».
Для Группы ВТБ кардинальным решением проблемы может стать отказ от выдачи необеспеченных займов малому бизнесу. 27 сентября директор управления по работе с инвесторами Группы ВТБ Наталья Долгова заявила, что такой отказ планируется в связи с макроэкономической ситуацией.
«Мы проанализировали линейку продуктов и приняли решение существенно сократить и практически прекратить выдачу необеспеченных кредитов индивидуальным предпринимателям. Это происходит потому, что стоимость риска по таким кредитам выше, чем в среднем по кредитному портфелю. При этом мы, безусловно, продолжаем активную работу с сегментом малого бизнеса и частными клиентами», — цитирует г-жу Долгову портал Banki.ru.
В свою очередь сам малый бизнес может отреагировать на происходящее с банками остановкой собственной деловой активности. По мнению Виталия Милованова, клиенты сами предъявят банкам новые требования. На их поведение влияют и негативные тенденции в российской экономике: падение курса рубля, рост за полгода ключевой ставки с 5,5% до 8% (повлекший рост ставок по кредитам), рост просроченной задолженности. Все говорит о том, что совокупный спрос на новые кредиты у небольших компаний будет снижаться.
«Сейчас их интересует возможность рефинансировать задолженность по более низким ставкам. Растет интерес к банковским гарантиям, что связано как с новой редакцией закона о госзакупках, так и с желанием компаний снизить для себя стоимость заемного финансирования. Такого количественного роста, как в прошлые годы, нет, зато происходит качественное развитие», — рассказал г-н Милованов.
В итоге банкирам и предпринимателям все же придется прийти к компромиссу.
«Кредитные средства постепенно становятся все дороже, а интересных инвестиционных проектов все меньше. В такой ситуации банки будут куда осторожнее, и бизнесу придется привыкать к изменившимся условиям работы», — предположил г-н Сороко.
Дотянуться до длинных денег
«Тем не менее, возможностей получения таких кредитов становится все меньше. МСБ нуждается также в доступе к иным финансовым источникам, от региональных банков до хедж-фондов», — отметили в СОСПП, добавив, что снижение доступности кредитов негативно скажется на состоянии предпринимательства в регионе: «Особенно в условиях действующих экономических санкций и переориентации рынков. Работа большой части малых и средних предприятий будет балансировать на грани выживаемости».
Выходом может стать помощь государства. Так, сейчас бизнесмены могут получить от недавно созданного в России Агентства кредитных гарантий (АКГ) помощь в обеспечении кредитов.
«Агентство даст госгарантию по кредиту дополнительно к залогу, которого может не хватать для обеспечения. В настоящее время АКГ заключает договоры с банками, с организациями поддержки МПС. Например с областным Фондом поддержки предпринимательства», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх.
Важно, чтобы сотрудничество с АКГ давало предпринимателю возможность получить кредит по пониженной ставке.
«Руководитель агентства Галина Изотова говорила, что в ЦБ РФ рассматривается вопрос о предоставлении банкам права снижения процентных ставок по кредитам, обеспеченным госгарантией. Одна из составляющих процентной ставки — плата за риск. И если госпоручительство возможно, то логично предположить, что на «рисковую» часть процентная ставка должна уменьшиться», — считает г-жа Артюх.
По ее словам, именно такие меры дадут АКГ нарастить объем выданных гарантий, а небольшим компаниям — повысить шансы получить деньги.
В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП) подтвердили: господдержка помогает получить кредит. Сам фонд с января по сентябрь 2013 г. одобрил 170 поручительств по кредитам предпринимателей из 211, поступивших из банков-партнеров. За тот же период 2014 г. из 176 компаний-претендентов на кредит в банке поддержку фонда получили 152. В СОФПП пояснили, что это данные по предпринимателям, обратившимся в фонд за помощью в получении кредита.
«Таким образом, если говорить о количестве одобренных заявок в процентах, то в 2013 г. это 80%, а в 2014 г. — 86%. Также в текущем году увеличилась и сумма выданных кредитов и поручительств», — пояснил директор СОФПП Евгений Копелян.
Он полагает, что региональных предпринимателей может поддержать микрофинансирование.
«Такой вид госпомощи предоставляется тем, кому необходимы финансовые ресурсы для вложения во внеоборотные активы либо пополнение оборотных средств. Микрозаймы предоставляет непосредственно сам фонд», — добавил г-н Копелян.
По его словам, надеяться на помощь могут и предприниматели с инвестпроектами:
«С июля текущего года в рамках фонда существует инвестиционное агентство. Оно работает с региональными венчурным фондом и фондом инвестиций, ищет источники финансирования, сопровождает проекты».
Однако представители МСБ положительного настроя не разделяют. Как рассказал DK.RU владелец частной пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов, ему как представителю АПК так и не удалось получить положенный сельхозпроизводителям льготный кредит:
«Я хотел воспользоваться государственными инструментами поддержки, потому что вкладываюсь в сельское хозяйство. Будучи членом СОФПП, я поначалу пришел в Уралтрансбанк, где мне обещали помощь. Но позже получил ответ, что финансирование таких льготных заемщиков прекращено».
Банки требуют от предпринимателей быть максимально открытыми, но далеко не всегда открытость позволяет получить деньги. И в любом случае процесс идет небыстро.
«Для оформления кредита на 30 млн руб. я с 13 февраля до конца августа носил в Сбербанк документы. В результате кредит мне так и не дали, пришлось обратиться в «Интезу» — там я получил деньги спустя 1,5 месяца. За это время я обошел еще около семи банков», — рассказал г-н Павлов.
Стабильность в спаде
Тенденции, проявившиеся по итогам первого полугодия 2014 г., скорее всего станут итогами и всего года.
«Бизнес испытывает трудности в силу общих процессов стагнации в экономике. Упали продажи автомобилей, дорогостоящих товаров. Многие предприятия опосредованно попали под санкции — работали с импортом, с зарубежными поставщиками и пока не переориентировались на работу с отечественными компаниями. Не думаю, что к концу года что-то изменится. Трудности, которые получили свое выражение, никуда не исчезнут», — уверен Андрей Золотухин.
По словам Максима Лукьяновича, клиенты банков откладывают инвестиционные проекты до лучших времен. Поэтому к началу 2015 г. не стоит ожидать кардинальных изменений — как процентных ставок, так и финансового положения заемщиков.
«Ситуация может стать иной, если ЦБ РФ сочтет возможным снизить процентные ставки на рынке. Хотя сейчас для этого непросто найти основание», — сдержанно комментирует он. Не исключено, что отдельные отрасли в следующем году выиграют от войны санкций — например производители продуктов питания, включая аграриев. Но в целом мы не ждем ни значительного улучшения, ни резкого ухудшения ситуации в 2014-2015 гг. », — подытожил г-н Лукьянович.