Исследование Минфина и «Демоскопа» показывает, что в России растет число заемщиков, которые вынуждены тратить более 30% доходов на погашение кредитов.
Семьи страны в среднем платят по кредитам 25,5% ежемесячных доходов, свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами НИУ ВШЭ и исследовательского центра «Демоскоп». РБК сообщает, что в рамках исследования опросили 12,4 тысячи человек в апреле-мае 2015 года, но данные опубликовали только в апреле этого года.
Объединенное кредитное бюро предоставляет более свежие данные. Согласно им, доля доходов, которую россияне отдают по кредитам, больше: в 2015 году средняя долговая нагрузка граждан составляла 37% их доходов, и за год она снизилась на 4 п.п. ОКБ оценило данные 42,7 млн заемщиков, правда, оценка кредитной нагрузки велась не к доходу домохозяйств, а к номинальным доходам на одного человека. Для этого ОКБ использовало данные Росстата.
«Демоскоп» определял перекредитованность населения по трем критериям. Первый: доля ежемесячного дохода домохозяйства, которая тратится на погашение задолженности, превышает 30% (или 50%, если критерий берется более жесткий). Второй критерий — наличие более четырех кредитов; и третий — наличие просрочки по оплате кредитов за три месяца и более. Всем трем критериям удовлетворяют лишь 0,8% домохозяйств-заемщиков.
Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин говорит, что просроченная задолженность — это скорее не показатель закредитованности, а ее следствие. А два других индикатора зависят друг от друга.
«Если у семьи более четырех кредитов, то и на выплаты они тратят более 30% дохода», — говорит он.
Если оценивать закредитованность только по первому критерию, получается, что очень высокая кредитная нагрузка у 27,2% российских семей. Такова доля домохозяйств, которые платят банкам свыше 30% дохода. 9,2% семей отдают на оплату долгов свыше 50% доходов. По данным ОКБ, ситуация еще печальнее: в 78 российских регионах долговая нагрузка превышает 30% номинального дохода граждан, а в 22 регионах — 50%.
Самое сложное положение, по данным ОКБ, у заемщиков южных регионов, сложнее всех - жителям Карачаево-Черкессии, чья долговая нагрузка на человека составляет в среднем 75% его доходов. Средний ежемесячный платеж здесь равен 15 тыс. руб., а средний доход — 20,5 тыс. руб. Высока долговая нагрузка также в Калмыкии, Дагестане и Адыгее. Москвичи же платят по кредитам 28% от доходов — один из самых низких показателей. Легче всего живется населению Ханты-Мансийского автономного округа — они отдают банкам в среднем 18,9% дохода.
Где заемщиков больше всего?
По итогам исследования ОКБ была составлена кредитная карта России. Она показывает, что больше всего заемщиков среди активного населения на Алтае (91,1%), там же рекордное количество кредитов в среднем на одного заемщика — 2,1 шт. Потенциальных банкротов больше всего в Москве — 94 тыс. человек, а самые большие кредиты берут на Чукотке — в среднем по 583 тыс. руб. на человека.
Какой процент дохода заемщики тратят на погашение кредита в разных регионах России
Карачаево-Черкессия – 75,4%
Калмыкия – 66,4%
Дагестан – 59,3%
Адыгея – 56,2%
Краснодарский край – 55,3%
Кабардино-Балкария – 54,9%
Брянская область – 54,7%
Алтайский край – 53,6%
Владимирская область 53,4%
Тыва – 53,1%
Курганская область – 52,6%
Марий Эл – 52,6%
Ростовская область – 52%
Чувашия – 51,9%
Волгоградская область – 51,7%
Банки наблюдают и отказывают
Банкиры ощущают на себе, что у граждан страны непомерная долговая нагрузка. По данным ЦБ, за 2015 год доля кредитов с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме кредитов выросла с 7,9 до 10,5%, а объем таких кредитов превысил 1 трлн руб. За первые три месяца 2016 года эта доля еще увеличилась — до 10,9%. При этом на конец 2013 года ссуд с такими просрочками было 5,8% от общего объема, а их денежный объем был в два раза меньше — 549 млрд руб.
Дании Ткач, заместитель директора департамента риск-менеджмента Связь-банка, говорит, что клиенты, у которых 3-4 действующих кредита, уже перестали быть редкостью, при этом снижается доля тех, кто ранее никогда не брал кредитов.
«Также мы видим снижение качества кредитной истории клиентов, — отмечает Ткач. — Выросла доля тех, кто приходит в банк с текущей просрочкой», — говорит он.
Сергей Козлов, директор кредитного департамента СДМ-банка, рассказал, что сегодня банк отказывает клиентам, у которых больше трех кредитов.
«Конечно, это не означает, что проблемных кредитов у нас нет, — говорит он. — Их доля возросла за последние полтора года в 1,5 раза».
Что будет дальше
Агентство S&P прогнозирует, что в 2016 году банки столкнутся с дальнейшим снижением качества своих активов: в соответствии с базовым сценарием агентства доля проблемных кредитов — просроченных более чем на 90 дней и реструктурированных — увеличится до 23–25%. При этом главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин считает, что в будущем показатели закредитованности вряд ли будут расти.
«Банки за последние два года перенастроили кредитные скоринги и вряд ли будут наращивать свои портфели за счет выдачи кредитов тем заемщикам, которые их уже набрали», — говорит он. А заемщиков, готовых брать кредиты, в принципе, уже не так много, считает Буздалин. «Нового притока заемщиков мы не ожидаем, поэтому не будет и дальнейшего ухудшения в этом сегменте», — уверен эксперт.