Цены на услуги оценочных компаний за последний год не изменились, а в ближайший год вырастет запрос на оспаривание кадастровой стоимости объектов. Лидеры свердловского рынка и их прогнозы — на DK.RU.
«Деловой квартал» провел исследование рынка оценочных компаний в Екатеринбурге и Свердловской области. Первое и второе места по обороту от оценочной деятельности заняли Оценочная компания «Априори» и ГК «Метрикс». Основной пул клиентов этих компаний составляют юридические лица — 75% и 88% соответственно. Третью позицию в рейтинге занял «Областной центр экспертиз», компания специализируется на услугах для частных клиентов — доля физлиц-клиентов компании составляет 64%.
Самые динамичные компании-участники рейтинга по росту оборота в 2017 г.: «Уральское бюро экспертизы и оценки» — прирост оборота компании 57% к 2016 г., «Областной центр экспертиз» — прирост оборота компании 19% к 2016 г.
Тройка лидеров по количеству корпоративных клиентов в рейтинге журнала и портала «Деловой квартал»: «Уральское бюро экспертизы и оценки», Оценочная компания «Априори», «Консалтинг Групп» — на долю компаний приходится 70% корпоративных клиентов в совокупном клиентопотоке участников рейтинга в 2017 г.
Методика
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы журнала и портала «Деловой квартал» провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний в сфере оценки на территории региона для определения круга крупнейших компаний и показателей их деятельности, проанализировали перечень компаний в справочных веб-ресурсах и сайты названных компаний.
На втором этапе на основании полученных данных был определен круг компаний, которым специалистами аналитической группы журнала было предложено предоставить информацию в отправленных анкетах для участия в рейтинге. Запрашивались показатели деятельности по обороту и структуре клиентов за 2017 г. Информация, полученная от компаний, перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — оборот от оценочной деятельности компании за 2017 г., млн руб.
Дополнительные показатели — количество клиентов, обратившихся к услугам оценки в 2017 г., и количество клиентов – юридических лиц, обратившихся к услугам оценки в 2017 г.
Как кадастр и СРОО влияют на рынок оценки
В числе ключевых законодательных событий 2017 г., которые в ближайшие два-три года существенно изменят структуру рынка оценочных услуг: введение квалификационного экзамена, обязательного для всех оценщиков, реорганизация СРОО и вступление в силу закона «О государственной кадастровой оценке».
1| Согласно последним изменениям в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в РФ», каждый специалист по оценке обязан сдать квалификационный экзамен в срок до 1 апреля 2018 г. В противном случае деятельность оценщика будет вне закона. В случае успешной сдачи экзамена по новым правилам оценщик может работать только по направлениям, указанным в квалификационном аттестате, выделяют следующие направления — оценка движимого и недвижимого имущества, бизнеса, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
2| Также в соответствии с последними изменениями в законе, число оценщиков-членов СРОО должно соответствовать необходимому минимуму. В противном случае СРОО будет исключено из реестра с последующей ликвидацией или будет вынуждено объединиться с другим СРОО.
3| Согласно закону «О государственной кадастровой оценке», оценку кадастровой стоимости жилых объектов и земельных участков будут проводить только специальные государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые сейчас создаются на местах региональными властями. Для их создания во всех регионах определен переходный период до 2020 г. До наступления этого момента кадастровую оценку могут продолжать проводить и независимые оценщики. Правительством Свердловской области уже создано ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки», которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ 17.01.2018 г. Также уже имеется Приказ МУГИСО от 08.02.2018 г. № 243 «О проведении государственной оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области», годом проведения работ определен 2019 г.
Тренды рынка оценочных компаний
В 2017 г. общий клиентопоток участников ТОП-листа вырос на 14%. В основном приток новых клиентов происходил за счет частных лиц. В компаниях, которые предоставляют услуги преимущественно юридическим лицам, рост клиентов был незначительным или наблюдался отток клиентов. По итогам года доля физических лиц в совокупном клиентопотоке оценочных компаний составила — 57%, юридических лиц — 43% соответственно.
В 2017 г. оборот оценочных компаний напротив — сократился на 2,3% до 196,7 млн руб. На падение оборота оценочных компаний повлияло как снижение притока новых корпоративных клиентов, так и сокращение числа запросов на многие виды оценки со стороны бизнеса. Также негативное влияние на рост оборота компаний продолжает оказывать ситуация с демпингом на рынке оценки. В 2017 г. цены на услуги оценщиков оставались на уровне 2016 г. В среднем стоимость одного часа работы оценщика равнялась 880 руб.
Традиционно основное число запросов клиентов приходилось на оценку недвижимости. Востребованными направлениями в оценке недвижимости оставались оценка кадастровой стоимости объектов и залогового имущества. По данным профсообщества, на долю кадастровой оценки в обороте компаний от оценки недвижимости по физическим и юридическим лицам приходится от 15 до 20 %. До полной монополизации государством кадастровой оценки, число запросов на данную услугу в частных оценочных компаниях несмотря на сокращение, будет оставаться высоким, предполагают участники ТОП-листа. В 2017 г. в сегменте корпоративных клиентов оценочных компаний доля запросов на оценку недвижимости составила 68,7% обращений. Еще 14,3% и 12,5% запросов пришлись на оценку оборудования и транспорта, бизнеса и ценных бумаг соответственно. В целом за год участники ТОП-листа предоставили услуги по оценочной деятельности 3394 компаниям.
В числе зарождающихся тенденций рынка оценочной деятельности — переход к автоматизации. Как отмечают участники ТОП-листа, в первую очередь, соответствующие технологии искусственного интеллекта заменят труд оценщиков в низкоквалифицированных сегментах таких как — оценка квартир, автотранспорта. К автоматизации оценочной деятельности будут переходить как сами участники рынка, так и крупные предприятия-клиенты, которые имеют достаточно средств для инвестиций в новые технологии, например, банки. Безусловно, это сделает банки более автономными от услуг оценочных компаний.
В 2018 г. вступившие в силу законодательные изменения приведут к изменению структуры рынка. Участники рынка будут укрупняться — в ближайшей перспективе СРОО начнут объединяться, мелкие компании будут уходить с рынка, крупные федеральные игроки начнут вытеснять региональных.
Прогнозы участников топ-листа
Сергей Козлов, директор оценочной компании «Априори»
Роста спроса на оценку ожидаем только параллельно росту показателей реальных секторов экономики в нашей стране. Стимулом к развитию должен стать переход российского бухгалтерского учета на современные стандарты, которые будут активнее учитывать рыночные стоимостные показатели и помогут отражать в отчетах реальную финансовую картину по предприятиям, что так же может быть выгодно государству в части собираемости налогов.
Артур Мосгольд, директор оценочной компании «Инвест-Актив-Оценка»:
Алексей Головченко, управляющий партнер группы компаний «ЭНСО»:
Конкуренция останется в прежних объемах, поскольку, возможно, продлят срок сдачи квалификационных экзаменов оценщиков, соответственно, в этом году количество оценщиков на рынке существенно не снизится.
Игорь Теущаков, директор оценочной компании «Ассоциация «Налоги России»:
В числе зарождающихся тенденций в оценке, особенно в ее низкоквалифицированных сегментах, таких как оценка квартир, автотранспорта и т.п. — переход к автоматизации оценочного процесса и появление элементов искусственного интеллекта (ИИ). Думаем, в ближайшие два-три года в этих сегментах оценка будет полностью переформатирована крупными игроками — в основном банками в соответствии с новыми возможностями технологий ИИ.
ТОП-лист подготовила Ольга Еремеева