В ТОП-листе участвуют компании, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита и предприятий розничной торговли. В ТОП-лист включены компании Екатеринбурга и филиалы федеральных компаний, действ
В ТОП-листе участвуют компании, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита и предприятий розничной торговли. В ТОП-лист включены компании Екатеринбурга и филиалы федеральных компаний, действующих на территории Екатеринбурга. Федеральные компании предоставили данные по филиалам в Екатеринбурге.
Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе участвуют компании, осуществляющие комплексную автоматизацию общепита и предприятий розничной торговли. В ТОП-лист включены компании Екатеринбурга и филиалы федеральных компаний, действующих на территории Екатеринбурга. Федеральные компании предоставили данные по филиалам в Екатеринбурге.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос трех компаний-лидеров в сфере автоматизации общепита и розничной торговли. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основным показателем для ранжирования служит площадь автоматизированных предприятий розничной торговли и общепита на 01.07.07, кв. м.
Дополнительные показатели для ранжирования — кол-во автоматизированных предприятий, кол-во филиалов, кол-во сертифицированных специалистов и др.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — компания не предоставила необходимые данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков рынка.
З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компаниями без права публикации.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Игроки рынка
| 2 | Безусловных лидера |
| 2 | Крупных федеральных игрока |
| 5 | Средних компаний |
Каков объем рынка
| 500 млн руб. | Обороты игроков рынка в I п/г 2007 г. |
| 511 | Предприятий автоматизировано крупнейшими игроками в I п/г 2007 г. |
| 40% | Прирост количества автоматизированных предприятий в I п/г 2006 г. по сравнению с I п/г 2005 г. |
| 29% | Прирост количества автоматизированных предприятий в I п/г 2007 г. по сравнению с I п/г 2006 г. |
| Автоматизаторы розничной торговли и общепита | |||||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||||
| № | Название | Площадь автоматизированных предприятий розничной торговли и общепита на 01.07.07, кв. м | Совокупная площадь автоматизированных предприятий на 01.07.07, кв. м | Совокупный оборот от комплексной автоматизации общепита и розничной торговли за I п/г 2007 г., млн руб. | Структура оборота по видам услуг | Город, где находится головной офис компании | Год начала работы в Екатеринбурге | Ф.И.О. руководителя в Екатеринбурге | Адрес, тел., факс, e-mail, сайт | ||||
| Комплексная автоматизация объекта | Поставки оборудования | Поставки ПО | Пусконаладочные работы | Техническое обслуживание | |||||||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 201000 | Н/д | 185 | 40% | 25% | 5% | 10% | 20% | Екатеринбург | 1992 | Яковлев Николай Николаевич | пр. Космонавтов, 18, корп. 101, тел. 365-13-40, факс: 365-15-51, e-mail: dk@datakrat.ru, www.datakrat.ru |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 76500 | 105 500 | Н/д | 40% | 25% | 15% | 10% | 10% | Екатеринбург | 1992 | Беленикин Геннадий Геннадьевич | Сибирский тракт, 8в, тел./факс: 216-33-63, e-mail: info@orgtc.ru, www.orgtc.ru |
| 3 | «Техно-линк» | 74400 | 89 700 | З/д | 19% | 57% | 13% | 6% | 5% | Екатеринбург | 1997 | Семенов Алексей* Николаевич | ул. Чебышева, 6, тел./факс: 372-79-89, e-mail: retail@tlink.ru, www.tlink.ru |
| 4 | «АСП-Дистрибьюция» | 60000 | 60 000 | Н/д | 14% | 8% | 15% | 63% | 27% | Екатеринбург | 2002 | Клевцов Алексей Владиславович | ул. Белинского, 163в, тел./факс: 220-20-20, e-mail: trade@asp.ru, www.asp-trade.ru |
| 5 | «Пилот-Урал» | 19000 | 19 000 | Н/д | 0% | 5% | 1% | 7% | 87% | Москва | 2006 | Цепилов Владимир Александрович | ул. Шаумяна, 73, оф. 514/3, тел./факс: 345-02-05, e-mail: service-ural@pilot.ru, www.pilot.ru |
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 5300 | 5 600 | З/д | 30% | 30% | 5% | 5% | 30% | Екатеринбург | 1993 | Ошурко Александр Андреевич | ул. Мамина-Сибиряка, 36, оф. 215, тел. 355-94-07, факс: 355-94-37, e-mail: stre@mail.ur.ru, www.stormelita.ru |
| 7 | ЦТО «Диана» | 2850 | Н/д | 3 | Н/д | Екатеринбург | 1988 | Постников Валентин Иванович | ул. Малышева, 28, тел./факс: 376-36-42, e-mail: centrdiana@mail.ur.ru, www.kkmdiana.ru | ||||
| В/р | «Сервис Плюс» | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Москва | 2005 | Солин Дмитрий Владимирович | ул. Чапаева, 7, оф. 5, тел./факс: 379-46-18, e-mail: servplus@r96.ru, www.servplus.ru | ||||
| Сертифицированные специалисты | ||||||||||
| Таблица 2 | ||||||||||
| № | Название | Кол-во сертифицированных специалистов в Екатеринбурге на 01.07.07 |
Динамика по сравнению с 01.07.06 | Структура штата специалистов по автоматизации торговли общепита на 01.07.07 | Общее кол-во сотрудников на 01.07.07 | Общее кол-во сотрудников на 01.07.06 | Сертификаты | |||
| Разработчики ПО | Системные программисты | Менеджеры по работе с клиентами | Другие специалисты | |||||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 110 | Н/д | 14 | Н/д | 16 | Н/д | 190 | 190 | «Авторизованный сервисный центр Zebra», «Авторизованный сервисный центр CAS», «Авторизованный партнер КристаллСервис по семейству продуктов SET», «Авторизованный дилер UCS по ПО» |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 17 | 55% | 15 | 7 | 8 | 18 | 92 | 86 | «1С: Профессионал по бухгалтерии», «1С: Профессионал по торговле», сертификат компании «ШТРИХ-М» «Преподаватель учебного центра», «Модели ККТ и порядок применения ЭКЛЗ», сертификат на обслуживание оборудования Mettler Toledo, сертификат компании Metrologic, сертификат на обслуживание систем защиты Sensormatic |
| 3 | «АСП-Дистрибьюция» | 12 | 100% | 0 | 14 | 2 | 1 | 17 | 9 | «1С: Профессионал», «1С: Специалист», «Астор: Торговая Сеть», «Астор: Торговый Дом», «Астор: Ваш Магазин» |
| 4 | «Техно-Линк» | 10 | 25% | 3 | 15 | 6 | 6 | 30 | 27 | «1С: Специалист Предприятие 8», «1С: Профессионал Предприятие 8», «1С: Специалист Предприятие 7.7» |
| 5 | «Сервис Плюс» | 4 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | Н/д |
| 6 | ЦТО «Диана» | 3 | 0% | 0 | 3 | 4 | 36 | 54 | 54 | «Атолл РМК», «Штрих-miniPOS», «Система TillyPad» |
| 7А | «Пилот-Урал» | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | «Устройство и ремонт, настройка и эксплуатация, программное обеспечение весов Mettler Toledo» |
| 7А | «Шторм-Элита сервис» | 2 | 0% | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 | 20 | «1С: Профессионал 7.7», «1С: Профессионал 8.0», «ТЭНДО – лицензированный системный инженер» |
| Автоматизированные предприятия розничной торговли и общепита | ||||||
| Таблица 3 | ||||||
| № | Название | Кол-во автоматизированных предприятий торговли и общепита на 01.07.07 |
Кол-во автоматизированных предприятий по всем отраслям на 01.07.07 | Динамика роста кол-ва автоматизированных предприятий по сравнению с 01.07.06 | Динамика роста кол-ва автоматизированных предприятий по сравнению с 01.07.05 | Крупнейшие клиенты |
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 500 | 650 | 30% | 25% | ТС «Монетка», ТС «Кировский», ТС «Купец», «Бест-Маркет», «А-Продукт» (ИП Алянич), ВСМПО-АВИСМА, СУАЛ, «Реста-Менеджмент», «Росинтер», ИП Доронин («Ем Сам», «Пицца Моретти» и т. п.) |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 217 | 206 | 37% | 58% | ТС «Купец», ТС «Славянский», ООО «Объединение «Хозтовары»», ТС «Кировский», ТС «Норд», «Лого», «220V», система индустриального питания ОАО «ГМК «Норильский никель», сеть ресторанных дворов «ПИР» |
| 3 | «Техно-Линк» | З/д | 890 | 17% | 20% | ТС «Домашние тайны», ТС «Китай-город», ТС «Латэ», КЦ «Таймер», «Енисей», кафе «Мельник», «Парк-отель», боулинг «Антей» (пиццерия), сеть ресторанов «Разгуляй», «Энергомаш» (общепит) |
| 4 | «Сервис Плюс» | 133 | 133 | 24% | 267% | ТС «Монетка», ТС «Курико», ТС «Антарес», ТС «Корона Урала», ТС «Елисей», ТЦ «Мегамарт» и «Минимарт» |
| 5 | «АСП-Дистрибьюция» | 124 | 104 | 86% | 155% | Сеть алкомаркетов «Магнум», ТС «Корзинка», сеть магазинов Colins, Motor, LTB, сеть магазинов «Магмика», КОР — главный терминал |
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 29 | З/д | 43% | 127% | «Аквариум», РЦ «Водолей», супермаркет «Лукошко» (Заречный), РЦ «Метрополия», супермаркет «Мария» (Верхняя Салда), казино «Бриллиантовая рука» |
| 7 | ЦТО «Диана» | 19 | 19 | Н/д | Н/д | ОАО «ЦУМ», ООО «Академия хоккея», ОАО «Жировой комбинат» |
| 8 | «Пилот-Урал» | 10 | 10 | 0% | 0% | «Ашан», «Стокманн», «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» |
| Формат автоматизированных предприятий розничной торговли | ||||||||||
| Таблица 4 | ||||||||||
| № | Название | Кол-во автоматизированных предприятий розничной торговли на 01.07.07 |
Кол-во автоматизированных предприятий розничной торговли по форматам | Программное обеспечение, устанавливаемое в данных типах предприятий | ||||||
| Гипермаркет | Супермаркет | Сash & carry | Дискаунтер | Мини- маркет | Бутик | Другое | ||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 250 | 5 | 62 | 3 | 100 | 60 | 20 | 0 | «SET/СуперМаг», S-Market, «Атолл» |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 182 | 4 | 52 | 4 | 0 | 51 | 22 | 49 | GESTORI, «ШТРИХ-М: Предприятие» |
| 3 | «Сервис Плюс» | 133 | 0 | 21 | 0 | 102 | 4 | 0 | 6 | «СуперМаг» |
| 4 | «Техно-Линк» | З/д | З/д | Н/д | ||||||
| 5 | «АСП-Дистрибьюция» | 118 | 1 | 19 | 0 | 12 | 6 | 59 | 21 | «Астор: Торговый Дом», «Астор: Торговая Сеть, Торговый Дом, Ваш Магазин» |
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | ТЭНДО, «Торговля24h», «Атолл», «Аналит Аптека», «1С: Торговля и склад 7.7», «1С: Управление торговлей 8.0» |
| 7 | ЦТО «Диана» | 14 | Н/д | «Атолл», «ШТРИХ-М» | ||||||
| 8 | «Пилот-Урал» | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ISS400, «Профи-Т 5.0», «АРМ-Кассир» |
| Филиальная сеть | ||||||
| Таблица 5 | ||||||
| № | Название | Общее количество офисов на 01.07.07 |
Количество офисов на 01.07.07 | |||
| Екатеринбург | Свердловская область | УрФО | Другие регионы РФ | |||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 33 | 1 | 0 | 6 | 26 |
| 2 | «Сервис Плюс» | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | «Пилот-Урал» | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 4А | ЦТО «Диана» | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4А | «Оргтехника-Центр» | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5А | «АСП-Дистрибьюция» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5А | «Техно-Линк» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5А | «Шторм-Элита сервис» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь автоматизированных предприятий по отраслям |
| Таблица 6 |
| № | Название |
Совокупная площадь автоматизированных предприятий на 01.07.07, кв. м |
Кол-во предприятий | Доля в общем обороте |
| розничная торговля | ||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 132000 | 250 | 50% |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 66500 | 182 | 45% |
| 3 | «АСП-Дистрибьюция» | 55000 | 118 | 90% |
| 4 | «Техно-Линк» | 36000 | З/д | 50% |
| 5 | «Пилот-Урал» | 19000 | 10 | 100% |
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 4700 | 26 | 90% |
| 7 | ЦТО «Диана» | 2100 | 14 | 74% |
| В/р | «Сервис Плюс» | Н/д | 133 | Н/д |
| общепит | ||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 92000 | 250 | 20% |
| 2 | «Техно-Линк» | 38400 | З/д | 40% |
| 3 | «Оргтехника-Центр» | 10000 | 35 | 10% |
| 4 | «АСП-Дистрибьюция» | 5 000 | 6 | 10% |
| 5 | ЦТО «Диана» | 750 | 5 | 26% |
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 600 | 3 | 7% |
| № | Название | Кол-во предприятий | Доля в общем обороте | |
| Индустрия развлечений | ||||
| 1 | «Техно-Линк» | 8 400 | З/д | 5% |
| 2 | «Оргтехника-Центр» | 7 000 | 2 | 3% |
| 3 | «Шторм-Элита сервис» | 300 | 1 | 35% |
| В/р | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | Н/д | 50 | 20% |
| Склады | ||||
| 1 | «Оргтехника-Центр» | 11000 | 11 | 10% |
| 2 | «Техно-Линк» | 4900 | З/д | 3% |
| Промышленность | ||||
| 1 | «Оргтехника-Центр»* | 11000 | 32 | 54% |
| 2 | «Техно-Линк» | 2000 | З/д | 2% |
| В/р | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | Н/д | 100 | 10% |
| * В том числе сети столовых и магазинов промышленных предприятий. | ||||
| Формат автоматизированных предприятий общепита | ||||||||
| Таблица 7 | ||||||||
| № | Название | Кол-во автоматизированных предприятий общепита на 01.07.07 |
Кол-во автоматизированных предприятий общепита по форматам | Программное обеспечение, устанавливаемое в данных типах предприятий | ||||
| Фаст-фуд | Ресторан | Кафе | Бар | Другое | ||||
| 1 | НПФ «ДатаКрат-Екатеринбург» | 250 | 50 | 30 | 120 | 50 | 0 | R-Keeper |
| 2 | «Техно-Линк» | З/д | З/д | Н/д | ||||
| 3 | «Оргтехника-Центр» | 35 | 14 | 0 | 16 | 5 | 0 | GESTORI, «Фуд-корт», «ШТРИХ-М: Ресторан, Индустриальное питание» |
| 4 | «АСП-Дистрибьюция» | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | «Астор: Ресторан» |
| 5 | ЦТО «Диана» | 5 | Н/д | «ШТРИХ-М» | ||||
| 6 | «Шторм-Элита сервис» | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | «МАГИЯ» |