Методика составления ТОП-листа Кто участвует в ТОП-листе В ТОП-листе участвуют металлотрейдеры, специализирующиеся на поставках черного металлопроката. В ТОП-лист были включены компании Свердл
Методика составления ТОП-листа
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе участвуют металлотрейдеры, специализирующиеся на поставках черного металлопроката. В ТОП-лист были включены компании Свердловской области и филиалы федеральных компаний, действующих на территории области. Не учитывались компании, основным направлением деятельности которых является торговля цветным металлопрокатом (в том числе нержавеющей сталью).
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос среди членов бизнес-клуба «РСПМ-Урал» (Российский союз поставщиков металлопродукции). На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, использующиеся в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от компаний, была перепроверена.
В итоговую версию ТОП-листа включены компании, доля черного металлопроката в совокупном товарообороте которых составляет не менее 90%, а объем реализации черного металлопроката за I полугодие 2007 г. — более 10 тыс. т.
По каким показателям ранжируются участники
Основным показателем для ранжирования служит объем реализации черного металлопроката в тоннах по России.
Совокупный показатель по России использован, поскольку большая часть компаний рынка металлоторговли осуществляет поставки по стране, а не только в рамках Свердловской области.
Дополнительными показателями для ранжирования служат: «объем реализации со складских площадок в Свердловской области», «площадь складов в Свердловской области», «количество сотрудников компании в Свердловской области», «объем реализации по видам продаваемой продукции», «количество городов присутствия компании»
Принятые сокращения
З/д — «закрытые данные»: данные предоставлены компаниями без права публикации.
Н/д — «нет данных»: компания не предоставила данные.
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — «вне рейтинга»: компания не предоставила необходимые для ранжирования данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков рынка.
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе участвуют металлотрейдеры, специализирующиеся на поставках черного металлопроката. В ТОП-лист были включены компании Свердловской области и филиалы федеральных компаний, действующих на территории области. Не учитывались компании, основным направлением деятельности которых является торговля цветным металлопрокатом (в том числе нержавеющей сталью).
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос среди членов бизнес-клуба «РСПМ-Урал» (Российский союз поставщиков металлопродукции). На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, использующиеся в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой от компаний, была перепроверена.
В итоговую версию ТОП-листа включены компании, доля черного металлопроката в совокупном товарообороте которых составляет не менее 90%, а объем реализации черного металлопроката за I полугодие 2007 г. — более 10 тыс. т.
По каким показателям ранжируются участники
Основным показателем для ранжирования служит объем реализации черного металлопроката в тоннах по России.
Совокупный показатель по России использован, поскольку большая часть компаний рынка металлоторговли осуществляет поставки по стране, а не только в рамках Свердловской области.
Дополнительными показателями для ранжирования служат: «объем реализации со складских площадок в Свердловской области», «площадь складов в Свердловской области», «количество сотрудников компании в Свердловской области», «объем реализации по видам продаваемой продукции», «количество городов присутствия компании»
Принятые сокращения
З/д — «закрытые данные»: данные предоставлены компаниями без права публикации.
Н/д — «нет данных»: компания не предоставила данные.
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — «вне рейтинга»: компания не предоставила необходимые для ранжирования данные, но по экспертным оценкам входит в число крупнейших игроков рынка.
| Каков объем рынка | |
| 50 | Участников |
| 13 | Лидеров |
| 60- 80% | Рынка контролируют крупнейшие игроки |
| 19 млн т | Оценочная емкость российского рынка торговли черным металлопрокатом за 2006 г. |
| 1 млн т | Оценочная емкость рынка торговли черным металлопрокатом Свердловской области за 2006 г. |
| 10% | Рентабельность |
| 150 млн руб. | Стоимость выхода на рынок |
| Структура лидеров по статусу | |
| cтатус | Компании |
| Компании, аффилированные с заводами- производителями | «ЕвразМеталл-Урал», «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал |
| Независимые федеральные компании и филиалы федеральных компаний | «Сталепромышленная компания», «Металлинвест», «Макси», «Комтех-Екатеринбург», «Стройтехцентр» |
| Независимые Региональные компании | «Тобол», «Атомпромкомплекс», «Региональный Центр Металлопроката», «Сталь-энерго 2000», «Промметалл», «Уральская промышленная компания» |
| Ключевые потребители | |
| 1 | Строительные компании и заводы металлоконструкций |
| 2 | Машиностроительные предприятия |
| 3 | Энергетические предприятия |
|
4
|
ЖКХ |
| Структура лидеров по видам продукции | |
| Сегмент | Компании |
| Универсальные поставщики | «Сталепромышленная компания», «Уральская промышленная компания» |
| Сортовой прокат | «Комтех-Екатеринбург», «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал |
| Фасонный прокат | «Металлинвест», «ЕвразМеталл-Урал» |
| Листовой прокат | «Тобол» |
| Крупнейшие трейдеры черного металлопроката | ||||||||||
| Таблица 1 | ||||||||||
| № | Название | Совокупный товарооборот компании в РФ и СНГ (черный металлопрокат) за 1 п/г 2007 г., т |
Динамика товарооборота, I п/г 2007 г. по сравнению с I п/г 2006, % | Оборот от торговли черным металлопрокатом в I п/г 2007 г., млн руб. | Доля черного металлопроката в обороте,%* | Статус компании | Город, где находится головной офис компании | Год начала работы в Екатеринбурге | Ф.И.О. руководителя в Екатеринбурге | Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт |
| 1 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 550 000 | 15% | Н/д | 100% | Независимая федеральная компания | Екатеринбург | 1991 | Кислых Константин Олегович | ул. Академическая, 16а, тел./факс 359-39-59, e-mail: spk@spk.ru, www.spk.ru |
| 2 | ООО «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 300 000 | 0% | Н/д | 98% | Федеральная компания, аффилированная с производителями и их ТД | Москва | 2004 | Катунькин Андрей Владимирович | ул. Шефская, 1б, тел./факс 345-01-01, e-mail: eryzhanovskaya@mechelservice.ru, www.mechel.ru |
| 3 | ооо «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 34% | З/д | 100% | Федеральная компания, аффилированная с производителями и их ТД | Екатеринбург | 2005 | Ефименко Дмитрий Анатольевич | ул. Красноармейская, 10 (БЦ «Антей»), тел. 379-58-17, факс 379-58-18, e-mail: info@emural.ru, www.emural.ru |
| 4 | ООО Компания «Металлинвест» | 100 222 | 18% | 2 951 | 100% | Независимая федеральная компания | Нижний Тагил | 1991 | Устюжанинов Евгений Юрьевич | ул. Репина, 103, тел./факс 378-70-07, e-mail: runova@m-invest.ru, www.m-invest.ru |
| 5 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 88 100 | 107% | Н/д | 100% | Независимая федеральная компания | Екатеринбург | 2002 | Клепиков Владимир Николаевич | ул. Новинская, 3, оф. 407, тел. 264-48-49, факс 380-19-10, www.scmmaxi.ru |
| 6 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург»** | 60 000 | 20% | Н/д | 100% | Независимая федеральная компания | Москва | 2001 | Федяшев Александр Юрьевич | пр. Ленина, 97а, оф. 110, тел. 372-79-80, факс 372-79-81, e-mail: estco@estco.ru, www.estco.ru |
| 7 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 46 373 | 66% | Н/д | 97% | Независимая федеральная компания | Екатеринбург | 1993 | Кабанов Юрий Владимирович | ул. Сурикова, 31, тел./факс 251-49-49, e-mail: stc@scm.ru, www.stcenter.ru |
| 8 | ООО «Компания Тобол» | 42 530 | 42% | Н/д | 100% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 1999 | Сорвачев Алексей Николаевич | ул. Хохрякова, 104, оф. 805, тел./факс 216-26-70, e-mail: td_tobol@km.ru, www.tobol.ru |
| 9 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 26 700 | 17% | Н/д | 100% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 1947 | Гоголев Игорь Владимирович | ул. Монтажников, 4, тел. 373-66-60, факс 373-67-36, e-mail: main@atompk.ru, www.atompk.ru |
| 10 | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | 17 100 | 4% | 435 | 100% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 1991 | Риянов Ринат Ахметович | ул. Корепина, 56, тел./факс 222-20-30, e-mail: metall@regcm.ru, www.regcm.ru |
| 11 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 16 000 | -5% | 426 | 99,95% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 2000 | Гусев Контантин Валерьевич | ул. Мамина-Сибиряка, 177, тел. 217-90-99, факс 358-98-70, e-mail: mail@stal-energo.ru, www.stal-energo.ru |
| 12 | ООО «Промметалл» | 10 900 | Н/д | Н/д | 90% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 1998 | Еникеева Галина Ивановна | ул. Чернышевского, 1, тел. 222-27-47, факс 376-36-77, e-mail: prommetall-ek@mail.ru, www.prommetall.com |
| В/р | ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | Н/д | Н/д | 100% | Независимая региональная компания | Екатеринбург | 1991 | Сотонин Владимир Николаевич | ул. Папанина, 9, тел. 370-04-03, факс 353-94-90, e-mail: uralpk@ural.ru, www.uralpk.ru |
|
* Оборот в денежном измерении.
** ЗАО «Екатеринбургская Стальная Компания» с 1 августа 2007 г. называется «Комтех-Екатеринбург» | ||||||||||
| Реализация в Свердловской области | |||||
| Таблица 2 | |||||
| Объем металлопродукции, реализованной со складских площадок в Свердловской области за 1 п/г 2007 г., т | |||||
| № | Название | Динамика товарооборота, I п/г 2006 г. - I п/г 2007 г. | Доля продаж в Свердловской области,%* | Оборот в Свердловской области, I п/г 2007 г., млн руб. | |
| 1 | ООО Компания «Металлинвест» | 61 046 | 16% | 61% | 1 876 |
| 2 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 54 000 | 20% | 90% | Н/д |
| 3 | ООО «Компания Тобол» | 34 730 | 16% | 82% | Н/д |
| 4 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 33 625 | 20% | 73% | Н/д |
| 5 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 26 700 | 17% | 100% | Н/д |
| 6 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 50% | 15% | З/д |
| 7 | 000 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 21 000 | 0% | 7% | Н/д |
| 8 | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | 17 100 | 4% | 100% | 435 |
| 9 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 16 310 | -3% | 19% | Н/д |
| 10 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 15 700 | -7% | 98% | 417 |
| 11 | ООО «Промметалл» | 10 900 | Н/д | 100% | Н/д |
| В/р | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Н/д | |||
| ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | ||||
| * Совокупный товарооборот компании выражен в тоннах | |||||
| Площадь складов | |||
| Таблица 3 | |||
| Совокупная площадь складов в Свердловской области на 01.07.07., кв. м | |||
| № | Название | Объем складского запаса (черный металлопрокат, в среднем в I полугодии 2007 г.), т | |
| 1 | ООО Компания «Металлинвест» | 62 000 | 58 000 |
| 2 | ЗАО «Уральская промышленная компания» | 27 000 | Н/д |
| 3 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 24 452 | Н/д |
| 4 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 23 000 | Н/д |
| 5 | ООО «Компания Тобол» | 21 750 | 7 300 |
| 6 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 21 000 | 26 000 |
| 7А | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 13 000 | 14 001 |
| 7А | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | 13 000 | Н/д |
| 8 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 10 000 | 6 792 |
| 9 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 6 500 | Н/д |
| 10 | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 6 000 | 12 100 |
| 11А | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | 4 500 | З/д |
| 11А | ООО «Промметалл» | 4 500 | 4 700 |
| Сотрудники в Свердловской области | |||
| Таблица 8 | |||
| Количество сотрудников в Свердловской области на 01.07.07 | |||
| № | Название | Кол-во менеджеров по продажам в Свердловской области на 01.07.07 | |
| 1 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 450 | 100 |
| 2 | ООО Компания «Металлинвест» | 269 | 112 |
| 3А | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 150 | 20 |
| 3А | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | 150 | 10 |
| 4А | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | 140 | Н/д |
| 4А | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 140 | 14 |
| 5 | ООО «Компания Тобол» | 110 | 12 |
| 6 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 100 | 18 |
| 7 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 51 | 18 |
| 8 | ЗАО «Уральская промышленная компания» | 50 | Н/д |
| 9 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 37 | 20 |
| 10 | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 30 | 7 |
| 11 | ООО «Промметалл» | 23 | 7 |
| Листовой прокат | |||
| Таблица 4 | |||
| Объем реализации листового проката со складских площадок Свердловской области за I п/г 2007 г., т | |||
| № | Название | Доля продаж листового проката в общем объеме реализации со складских площадок в Свердловской области,%* | |
| 1 | ООО «Компания Тобол» | 28 800 | 83% |
| 2 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 14 854 | 28% |
| 3 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 9 880 | 37% |
| 4 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 7 719 | 23% |
| 5 | ООО «Промметалл» | 5 100 | 47% |
| 6 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 4 710 | 30% |
| ООО Компания «Металлинвест» | 4 317 | 7% | |
| 7 | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | З/д | З/д |
| 8 | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 3 000 | 14% |
| 9 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 4% |
| 10 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 40 | 0,20% |
| В/р | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Н/д | 29% |
| ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | 21% | |
| *Объем реализации выражен в тоннах | |||
| Фасонный прокат | |||
| Таблица 5 | |||
| Объем реализации фасонного проката со складских площадок в Свердловской области за I п/г 2007 г., т | |||
| № | Название | Доля продаж фасонного проката в общем объеме реализации со складских площадок в Свердловской области,%* | |
| 1 | ООО Компания «Металлинвест» | 47 379 | 78% |
| 2 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 81% |
| 3 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 8 667 | 16% |
| 4 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 8 305 | 25% |
| 5 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 5 495 | 35% |
| 6 | ООО «Компания Тобол» | 4 830 | 14% |
| 7 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 4 795 | 18% |
| 8 | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 1 200 | 6% |
| 9 | ООО «Промметалл» | 1 100 | 10% |
| В/р | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Н/д | 23% |
| ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | 60% | |
| Компании, которые в I п/г 2007 г. не реализовывали фасонный прокат исключены из таблицы *Объем реализации выражен в тоннах | |||
| Сортовой прокат | |||
| Таблица 6 | |||
| Объем реализации сортового проката за I п/г 2007 г., со складских площадок в Свердловской области за I п/г 2007 г., т | |||
| № | Название | Доля продаж сортового проката в общем объеме реализации со складских площадок в Свердловской области,%* | |
| 1 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 25 706 | 48% |
| 2 | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал | 15 000 | 71% |
| 3 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 13 623 | 41% |
| 4 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 10 894 | 41% |
| 5 | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | З/д | З/д |
| 6 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 7 300 | 45% |
| 7 | ООО Компания «Металлинвест» | 7 183 | 12% |
| 8 | ООО «Промметалл» | 3 800 | 35% |
| 9 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 14% |
| 10 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 2 355 | 15% |
| 11 | ООО «Компания Тобол» | 250 | 0,70% |
| В/р | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Н/д | 31% |
| ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | 15% | |
| *Объем реализации выражен в тоннах | |||
| Реализация труб | |||
| Таблица 7 | |||
| Объем реализации труб со складских площадок в Свердловской области за I п/г 2007 г., т | |||
| № | Название | Доля продаж труб в общем объеме реализации со складских площадок в Свердловской области,%* | |
| 1 | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург» | 4 078 | 8% |
| 2 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 3 140 | 20% |
| 3 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 3 004 | 9% |
| 4 | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | З/д | З/д |
| 5 | ООО Компания «Металлинвест» | 2 156 | 4% |
| 6 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 1 081 | 4% |
| 7 | ООО «Промметалл» | 900 | 8% |
| 8 | ООО «Компания Тобол» | 850 | 2% |
| 9 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | З/д | 0,60% |
| 10 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 70 | 0,40% |
| В/р | ЗАО «Сталепромышленная компания» | Н/д | 6% |
| ЗАО «Уральская промышленная компания» | Н/д | 1% | |
| *Объем реализации выражен в тоннах | |||
| Города проникновения | |||||
| Таблица 9 | |||||
| Количество городов, где есть филиалы, представительства компании, включая головной офис | |||||
| № | Название | Кол-во городов, в которых есть филиалы, представительства, офисы компании по регионам | |||
| Свердловская область | УрФО | Др. регионы РФ и СНГ | |||
| 1 | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 84 | 6 | 17 | 61 |
| 2А | ЗАО «КОМТЕХ-Екатеринбург»* | 20 | 1 | 3 | 16 |
| 2А | 0О0 «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал** | 20 | 1 | 3 | 16 |
| 3 | ЗАО «Сервисный центр металлопроката «МАКСИ» | 17 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | ООО Компания «Металлинвест» | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ООО «ЕвразМеталл-Урал» | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | ООО «Предприятие «Стройтехцентр» | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | ООО «Сталь-Энерго 2000» | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ЗАО «Атомпромкомплекс» | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9А | ООО «Компания Тобол» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9А | ООО «Промметалл» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9А | ООО «Региональный Центр Металлопроката» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9А | ЗАО «Уральская промышленная компания» | 1 | 1 | 0 | 0 |
| * «Комтех-Екатеринбург» входит в ГК «Комтех». ** «Мечел-Сервис» Екатеринбургский филиал входит в ГК «Мечел-Сервис». | |||||
Ссылки на ТОП-листы других лет: