Конец прошлого года и начало текущего ознаменовались ажиотажем на рынке депозитов и затишьем на рынке кредитов. В дальнейшем свердловские банки ожидают ужесточения конкуренции за средства вкладчиков.
DK.RU составил рейтинг банков Екатеринбурга по объему кредитного и депозитного портфеля физических лиц. Первое место по кредитному портфелю занял Уральский банк Сбербанка с результатом 131,7 млрд руб., второе — ВТБ24 (59,6 млрд руб.), а третье — УБРиР (21,1 млрд руб.). Среди лидеров рынка вкладов и депозитов физлиц — также Сбербанк (116,5 млрд руб.) и УБРиР (63,6 млрд руб.), а на третьем месте — СКБ-банк с показателем 34,6 млрд руб.
По мнению уральских банкиров, опрошенных DK.RU, в этом году ставки по кредитам несколько снизятся, однако все равно будут выше уровня 2014 г. Конкуренция финучреждений за средства граждан возрастет, но в целом спрогнозировать развитие ситуации очень сложно, отмечают они.
— В декабре 2014 г. — январе 2015 г. мы наблюдали высокую нестабильность на рынке депозитов: разбег ставок по вкладам, предлагаемых банками, доходил до 10%. Плавное снижение ключевой ставки
ЦБ, относительная стабилизация валютных курсов привели к тому, что ситуация стала приходить в равновесие. Начиная с февраля 2015 г. ставки по вкладам физических лиц стали снижаться: за 2 месяца ставка ТОП-10 уменьшилась на 1,9%. Скорее всего, тенденция постепенного снижения ставок продлится до июня и они зафиксируются на этом уровне до 4 квартала. В связи с тем, что в конце года банки предлагают различные акции для своих клиентов, мы не исключаем, что в этот период и ставки по вкладам могут подрасти.
— Наиболее всего интересна банкам ипотека — именно она в 2015 г. продолжит оставаться драйвером рынка розничного кредитования. Что касается кредитов наличными, то здесь, очевидно, ускорится вытеснение кредитными картами экспресс-кредитов, оформляемых в торговых точках. При этом спрос на беззалоговые кредиты наличными упадет как минимум в два раза по сравнению с прошлым годом, а залоговые кредиты наличными по-прежнему останутся на периферии рынка.
— Для рынка Екатеринбурга, как и, наверное, для всей России конец 2014 г. и начало 2015 г. ознаменовались ажиотажным спросом на рынке депозитов и временным затишьем на рынке всех видов кредитования, кроме ипотечного — хотя и этот вид кредитования в I квартале этого года также значительно снизил темпы. С марта 2015 г. ситуация несколько меняется — показатели говорят об увеличении спроса на кредитные продукты и снижении процентных ставок по депозитам, которые, на мой взгляд, будут снижаться в течение 2015 года. В 2015 г. ожидаем фокус банковского сектора на клиентском сервисе, переход на пакетные предложения (решающие несколько финансовых вопросов клиента), оптимизация сети присутствия и контроль эффективности каждой точки продаж.
— В 2015 г. ставки по кредитам несколько снизятся, но сохранятся на достаточно высоком уровне по сравнению с началом 2014 г., и скорее всего кредитная активность будет находиться на уровне ниже среднего. Будет расти доля вкладов в иностранной валюте. Отдельно стоит отметить в качестве тренда 2015 г. — сокращение сроков привлечения средств. Возрастет конкуренция среди банков за средства физических лиц, при этом продолжится рост ставок.
Антон Тодосийчук, руководитель уральского филиала КБ «
Ситибанк»:
— Структура спроса, сформировавшаяся на рынке в начале года, серьезно не изменится. Краткосрочные сберегательные продукты будут преобладать. Хотя есть размещения средств в долгосрочные вклады с целью получить максимальный процент, который постоянно корректируется в след за изменениями в денежно-кредитной политике, проводимой ЦБ. Самым распространенным инструментом остается срочный депозит как самый простой метод сбережения. Вместе с этим оживляется интерес к сберегательным счетам (или накопительным), которые могут гарантировать клиенту прозрачность условий накопления. Например, увеличение процента по счету с увеличением суммы остатка по счету. Кроме того, накопительные счета часто близки по доходности к краткосрочным депозитам, обладая при этом серьезным преимуществом — возможностью выхода без потерь уже начисленных процентов.
— Как будет меняться ситуация с вкладами физлиц, достоверно спрогнозировать, пожалуй, невозможно. В краткосрочном периоде наиболее реальный сценарий — дальнейший «уход» средств из валюты в рубли. Ставки по депозитам будут незначительно корректироваться в сторону снижения. Но уже в августе-декабре курс рубля может снова стагнировать — ситуация может откатиться на начало 2015 г. Что касается кредитов, ожидается дальнейшее повышение требований к финансовому положению и обеспечению для всех основных категорий заемщиков. Банки будут нацелены на привлечение депозитов и комиссионных доходов.