Кредиты для малого и среднего бизнеса в 2015 г. станут еще дороже и недоступнее, уверяют банкиры и представители бизнес-сообщества. Предпринимателям остается надеяться на господдержку и МФО.
ЦБ РФ связывает руки в работе с малым и средним бизнесом, констатируют уральские банкиры. На 2015 г. они прогнозируют не только остановку обслуживания недостаточно «белых» компаний, но и рост ставок по кредитам МСБ. В среднем, деньги для малого бизнеса подорожают. Между тем уже в 2014-м объем выданных свердловским ИП средств упал на 4,8 млрд руб, а просрочка по итогам первого полугодия выросла на 29%.
По данным Уральского банковского союза (УБС) на 1 октября, с начала года в Свердловской области банки выдали МСБ 140 млрд руб. кредитов. В том числе, 11 млрд руб. получили ИП. По словам зампредседателя УБС Евгения Болотина, за подобный период 2013-го МСБ в регионе получил тот же объем средств, но доля ИП-заемщиков была на 4,8 млрд руб. больше.
«Объемы задолженности крупных предприятий к октябрю выросли на 15% против того же периода прошлого года. Из-за санкций крупный бизнес не может получать кредиты за рубежом, поэтому вынужден обращаться в российские федеральные банки. Соответственно, средние предприятия уходят в банки регионального уровня. Получается, что на малый бизнес денег просто не остается», - пояснил г-н Болотин, добавив, что не утешает и уровень просроченной задолженности МСБ – около 9%, тогда как по крупным предприятиям – 2,4%.
В среднем по России объем просрочки МСБ составляет 7%. По данным топ-листа DK.RU, в I полугодии 2014 г. она выросла в регионе на 29%.
На отношения банков и МСБ в 2014 г. существенно повлияла политика Центробанка. Ужесточение «антиотмывочного» законодательства и частые отзывы лицензий увеличили риски кредитования МСБ. По словам сопредседателя Свердловского отделения «Деловой России» Ирины Екимовских, в таких условиях банкиры не хотят поддерживать новые предприятия – так же, как и тех, кто хочет сделать качественный скачок в развитии. Например, если предприятие просит у банка сумму больше своей трехмесячной выручки. Мнение г-жи Екимовских подтверждают банкиры:
«Мы работаем с теми, кто уже закрепился на рынке и имеет платежеспособный спрос», - рассказал начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Кольцо Урала» Данил Абрамов. В других банках придерживаются схожей позиции.
Г-жа Екимовских подчеркивает: в 2014 г. банки пристальнее изучали предпринимателей, а оформление кредита для предприятия со 100 сотрудниками занимало около трех месяцев, тогда как год назад на это требовался месяц.
«Сейчас банки практически остановили выдачу кредитов незнакомым юрлицам. Они нацелены выдержать условия по уже заключенным кредитным договорам», - констатирует г-жа Екимовских. Другая тенденция уходящего года – рост кредитных ставок для бизнеса. По словам г-жи Екимовских, в прошлом году их средний уровень был в пределах 12-14%. Сейчас от банкиров звучат цифры в 19-22%: «Для работы в таких условиях у предприятия должна быть рентабельность как минимум в 30%. А таким показателем мало кто может похвастаться».
Скорее всего, в 2015 г. лучше не станет.
«Я прогнозирую среднюю ставку для МСБ в пределах 17-18%. В течение этого года со средними объемами кредитов для средних предприятий мы работали по ставке 16%, не ниже», - рассказал г-н Абрамов. Более пессимистичный прогноз дала г-жа Екимовских. «В ноябре от банкиров слышала о ставках по годовым траншам в 22-23%. Но остается надежда, что банки быстро отреагируют на изменения на рынках и, как в 2009-2010 гг., понизят ставки при их стабилизации», - предположила она.
Выходом для МСБ и ИП могли бы стать микрофинансовые организации (МФО). Но процентная ставка здесь в сотни раз превышает банковскую. Как писал ранее DK.RU, по данным статистики НП «Микрофинансирование и развитие», работающего по всей России, включая Екатеринбург, почти треть займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, идут непосредственно на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. При этом часть займов, которые оформляются как потребительские, используется заемщиками также в предпринимательских целях. Однако, количество По словам председателя совета НП «МиР» Александра Арифова, в общем итоге не менее 40% займов МФО могут быть в той или иной мере связаны с предпринимательской деятельностью. Генеральный директор МФО «Народная Казна» Алексей Лебедев, добавляет, что далеко не все МФО могут похвастаться большим портфелем кредитов, выданным мелкому и среднему предпринимательству. По его словам, в рамках одной компании, как правило, превалирует одно направление – либо розничное, либо МСБ. Большая часть МФО предпочитают работать скорее с частными клиентами. Заместитель директора МФО «Региональный центр финансового обслуживания» Ирина Шабурова подтвердила DK.RU, что предприниматели действительно обращаются нечасто.
«Вообще, мы не делаем различий – физическое лицо наш клиент или юридическое. Максимальная сумма займа у нас одна – 30 тыс. руб., ставка едина – 1% в день», - пояснила она.
По словам Евгения Болотина, из-за экономических трудностей в МСБ в ход пошли схемы, когда директор предприятия побуждает сотрудников оформлять потребительские кредиты, а деньги отдавать в компанию, которая обязуется выплачивать кредит.
«Но если начальник не сможет или не захочет платить, долги придется отдавать самим сотрудникам. В похожую ситуацию в 2008 г. попал Меткомбанк и работники Кушвинского электромеханического и Баранчинского электромеханического заводов. Меткомбанк пошел навстречу людям, но не факт, что остальные банки сегодня сделают так же», - подытожил г-н Болотин.
Опрошенные DK.RU эксперты уверены: финансирование МСБ в банках возможно лишь при условии его прозрачности. В резерве у бизнеса остаются инструменты господдержки: Агентство кредитных гарантий и областной фонд поддержки предпринимательства, программы МСП-банка и его партнеров (ЕМБ, Уралсиб, УБРиР, Меткомбанк, ВТБ24 и др.) на 50 млрд руб. Ее может получить МСП, соответствующее требованиям ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Экспортно-ориентированный бизнес может рассчитывать на поддержку от нового агентства Внешэкономбанка «Эксар». В долгосрочной перспективе предпринимателям может помочь новая программа ЦБ по рефинансированию инвесткредитов. По словам г-на Болотина, она подразумевает перекредитование по ставке 6,5% на три года для российских компаний - но детали программы все еще в разработке. Средний бизнес сможет воспользоваться услугой только к 2017-2018 гг. Если переживет 2015-й.