Для крупнейших предприятий области 2013 г. заканчивается хуже ожиданий. Топ-менеджеры сохраняют оптимизм, но понимают: застой в экономике способен испортить бизнес сильнее, чем резкий спад.
Длительная стагнация сделала различия между отраслями бизнеса на Урале еще выразительнее. Металлурги попали в патовую ситуацию: обстановка на мировых рынках заставляет их снижать цены, а тарифы естественных монополий — не дают сокращать себестоимость. Вместе с метхолдингами вынуждены сбавлять обороты их подрядчики и поставщики. Те, кто работает с деньгами населения (например ритейлеры и банкиры), сильного спада не ощущают, но и в этих отраслях динамика роста не выше показателей прошлого года. Даже если в регионе и есть точки роста, которые могли бы взбодрить экономику, их время еще не настало. А пока крупнейшие компании из осторожности режут расходы, а вместе с ними пояс затягивает вся Свердловская область. Участники рейтинга «100 крупнейших компаний региона», подготовленного «ДК», рассказали, как видят причины и следствия ситуации.
Кризис здесь неуместен
Как сообщал «ДК», региональный бюджет в 2013 г. соберет в виде налога на прибыль на 5,6 млрд руб. меньше, чем планировалось. Более того: уральские компании подали заявления на возврат половины предоплаченного в начале года налога — 10 млрд руб. из 20.
«Два главных источника средств регионального бюджета — налог на прибыль и НДФЛ, — комментирует «ДК» Игорь Ковпак, президент ГК «Кировский» (25 место в рейтинге 100 крупнейших компаний Среднего Урала). — Когда экономика развивается нормально, объемы сбора налогов на прибыль превышают объемы НДФЛ. Сейчас поступления НДФЛ больше, и это один из сигналов: экономика области останавливается. Но мы все-таки не видим обвала, какой был в 2008 г. Так что слово «кризис» сейчас неуместно. И в любом случае, кризисы рано или поздно проходят, а жизнь продолжается».
Ведущие предприятия стали осторожнее с расходами и рисками.
«Мы видим, что они сокращают траты, что реже обращаются за кредитами. Да и сами банки стали более критично оценивать бизнес клиентов, — говорит вице-президент УТПП Светлана Окулова. — Сейчас крупнейшие компании Урала нацелены на то, чтобы обеспечить себе новые рынки сбыта. Второе направление — создание СП с иностранцами: в таком формате проще добиваться результата».
Главы уральских предприятий, которые прежде не работали на экспорт, подтверждают свой интерес к внешним рынкам. Гендиректор Уральского турбинного завода (УТЗ, 83 место в рейтинге «ДК») Игорь Сорочан комментирует:
«В Монголии мы выиграли тендер и встраиваем в Улан-Баторскую ТЭЦ еще одну турбину. Зашли в Казахстан, поставляем продукцию в Украину, Беларусь, Сербию, Хорватию. На Европу пока не замахиваемся: там глобальные игроки — Siemens, Alstom, Mitsubishi, General Electric. Мы такого уровня еще не достигли. Но долгосрочная стратегия это подразумевает».
В то время как одни заняты поиском новых рынков, другие озабочены тем, чтобы удержаться на имеющихся. Особенно эта проблема актуальна для предприятий, которые долгие годы работали с Европой, — сегодня ситуация такова, что на европейский спрос уверенной надежды нет.
«На мировом рынке цены диктуют китайские металлопроизводители, — поясняет Дмитрий Кобелев, исполнительный директор Первоуральского динасового завода («Динур», входит в число крупнейших налогоплательщиков региона по итогам 2012 г.). — В КНР эта отрасль одно время развивалась очень динамично, но потом внутренний спрос на металлы снизился, и Китай начал их экспортировать — в гигантских объемах».
Для завода, производящего огнеупоры, китайский выход обернулся ужесточением конкуренции. Вслед за металлургами на мировой рынок стали претендовать китайские производители огнеупоров, и это ударило по первоуральскому предприятию. Между тем другое направление, поставки на российские заводы, также просело. Г-н Кобелев: «Они сокращают объемы капремонтов своих печей, а это один из основных источников наших доходов. Другой источник — текущая модернизация теплоагрегатов. Этого хватает на жизнь без излишков, но пятилетнюю инвестпрограмму «Динура» пришлось сократить в два раза». Впрочем, подчеркивает Дмитрий Кобелев, даже в этих обстоятельствах ситуацию критической не назвать.
«Птичку» жалко
Но есть и откровенно печальные новости. Часть свердловских отраслей, вложения в которые недавно были многообещающими, потеряли перспективу. Причина — вступление России в ВТО. От него, как и ожидалось, пострадало сельское хозяйство. Заместитель управляющего Свердловским головным отделением Сбербанка Олег Федотов здесь особо выделяет птицеводство, которое «практически полностью вымерло». «В одно время мы охотно вкладывались в птицефабрики, но сейчас этот сектор, к сожалению, перестал развиваться», — говорит он. Впрочем, отдельные птицеводческие предприятия и сейчас находят возможности для роста, хотя корм дорожает, а продукция дешевеет.
«Так как потребность Свердловской области в курином яйце обеспечена больше чем на 100%, фабрика не рассчитывает на серьезные субсидии от государства, — считает Александр Рогалев, директор птицефабрики «Свердловская» (второе место в России по производству куриных яиц). — Мы привыкли жить на деньги, которые зарабатываем сами. Но если завтра родине потребуется больше яиц, мы за два-три года готовы увеличить их выпуск до миллиарда».
Отметим, что в 2012 г. фабрика продала более 860 млн яиц.
В свердловском АПК неплохо чувствуют себя нишевые хозяйства.
«Не знаю, как обстоят дела на крупных птицефермах, — у нас все складывается в целом неплохо, без провалов, — рассказывает «ДК» глава компании «Перепелочка» Сергей Баклыков. — Спрос на перепелиные яйца даже летом упал только процентов на десять, хотя обычно мы видим падение на 20-30%: покупатели разъезжаются из города. С другой стороны, в кризис 2008 г. была примерно такая же ситуация — но в целом, я бы сказал, что птицеводство находится в точке роста. Все больше людей начинают этот бизнес, хотя сельское хозяйство — дело не очень прибыльное. Эффект ВТО мы пока не сильно ощущаем».
Антикризисная программа «Перепелочки» — выпуск новой продукции, в том числе фито-чаев и варенья из сосновых шишек.
Но в целом ситуация в отрасли действительно сложная, признают в областном правительстве. И готовятся потратить до конца 2013 г. более 350 млн руб. на поддержку местных производителей свинины, мяса птицы и яиц.
«Эти средства компенсируют предприятиям часть убытков, понесенных в связи с резким удорожанием кормов в конце 2012 г. и падением цен на продукцию, — заявляет первый заместитель министра АПК и продовольствия СО Сергей Шарапов. — Финансовая поддержка позволит выполнить запланированные показатели по производству мяса и яиц и сохранить рабочие места в свиноводческой и птицеводческой отраслях».
За каждую тонну свинины производители получат в качестве компенсации почти 11 тыс. руб., за тонну мяса птицы — 3,6 тыс. руб., за десяток яиц — 80 коп.
Г-н Федотов говорит, что с точки зрения банкиров прошлый год был динамичнее:
«А в этом — во всех отраслях мы видим и вялое топтание около нуля по общей шкале экономического роста, и увеличение числа предприятий с проблемными активами. Сегодня надо привыкать к мысли, что половину таких компаний придется просто закрывать. Кризис — более понятная для бизнеса ситуация, чем то, что происходит сейчас».
В условиях тотального спада отдельные крупные компании чувствуют себя весьма неплохо.
«Авиаотрасль сейчас на подъеме, — говорит Алексей Пискунов, исполнительный директор аэропорта Кольцово (84 место в сотне крупнейших свердловских компаний). — Основные производственные показатели растут практически у всех аэропортов страны. Если замедление экономического роста и есть, то пока значительного давления оно не оказывает».
По словам г-на Пискунова, все основные показатели екатеринбургского аэропорта растут с 2009 г., при этом динамика пассажиропотока и грузоперевозок сохраняется:
«По итогам девяти месяцев, Кольцово обслужил пассажиров на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2012 г., самолетовылеты выросли на 8,5%, грузоперевозки — на 5,5%. В прошлом году рост этих показателей составлял соответственно 13,7%, 8,7% и 3,4%, то есть параметры практически те же. Мы открыли с десяток новых направлений, начали работать еще с несколькими авиакомпаниями — теперь их больше 50. После реконструкции терминала внутренних авиалиний выросли площади, арендуемые под магазины и кафе. Так что Кольцово продолжает развиваться в прежнем темпе».
С оценкой ситуации в авиационной отрасли согласен Сергей Скуратов, гендиректор «Уральских авиалиний» (21 место в рейтинге):
«Этот год выдался хорошим. В прошлом году объем перевозок вырос на 40%. В этом, я думаю, будет 25-27%. Причем рост идет на внутренних рейсах (в 2012-м, наоборот, перевозки росли за счет международных направлений). Правительство начало субсидировать часть перевозок с Дальнего Востока — в Москву, Петербург и города-курорты — Анапу, Сочи. Это подтолкнуло людей больше летать. Плюс у нас самих география расширилась — в прошлом году открыли четырнадцать направлений».
«Скажите нам: «Спасибо»
Отдельный фактор риска при застое экономики — дебиторская задолженность, отмечают в УТПП. Монопольное положение госкорпораций вроде «Газпрома» и «Лукойла» оборачивается для их поставщиков дополнительными рисками.
«Все хотят сбывать продукцию таким компаниям, поскольку ясно: как бы ни штормило на рынках, они-то уж точно не утратят платежеспособности, — поясняет Светлана Окулова. — И госкорпорации этим пользуются: работают с поставщиками по постоплате, причем чаще всего — с отсрочкой. Это увеличивает срок текущей дебиторской задолженности для их контрагентов, у которых часто возникают огромные кассовые разрывы».
Истинный масштаб проблемы долгов будет ясен только в конце года, когда поставщики начнут списывать безнадежную задолженность на убытки, добавляет Олег Федотов:
«Тогда станет совершенно понятно, что вообще происходило в этом году. Отмечу одну неприятную особенность: как только один рынок начинает испытывать экономические потрясения, смежные с ним рынки вынуждены под него подстраиваться. Там тоже начинает расти объем дебиторки. Например, торговые сети генерируют долги перед поставщиками из агропромышленного комплекса».
По словам г-на Федотова, сегодня региональную экономику в основном поддерживают средние динамичные предприятия — те, что, развиваясь, переходят в категорию крупных. (Свежий рейтинг таких компаний-драйверов в экономике был опубликован в «ДК» №33 от 16 сентября 2013 г. — Прим. ред.) Они же в период экономической нестабильности являются и желанными клиентами в крупных банках. Представители бизнес-сообщества, в свою очередь, предлагают банкам добавить патриотизма в работу с корпоративными клиентами.
«Например, в Германии и Чехии банки почти до нуля снижают ставки по кредитам на развитие и модернизацию, если такие кредиты предполагают покупку немецкого или чешского оборудования», — говорит г-жа Окулова.
«Местным предприятиям нужен здоровый протекционизм, — развивает тему г-н Кобелев. — В Китае действуют заградительные пошлины на экспорт сырья — если ты не вкладываешься в производство этого сырья сам. Но экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью дается зеленый свет». Исполнительный директор Первоуральского динасового завода исследовал вопрос, когда уральское предприятие открывало СП с местными производителями в КНР:
«Там все властные структуры заточены на то, чтобы инвестпроекты воплощались как можно скорее. Все необходимые бумаги для нас оформлялись мгновенно, и в результате производство было запущено в течение года. Одного года! А вот налоговых льгот и дотаций как таковых в Китае нет, да и не очень они нужны, когда все работает».
Если бизнес реагирует на экономический застой сокращением программ развития, то по областному бюджету она бьет куда сильнее, — в этом году из-за недобора налогов с предприятий он недосчитается 5,6 млрд руб. Власти Среднего Урала намерены урезать расходы бюджета-2013 на 4,1 млрд руб. и взять в долг еще 13 млрд руб. (Подробнее см. «ДК» №38 от 21 октября 2013 г.). Основная причина — падение выручки предприятий, из-за которого они снижают плановые показатели по прибыли и, соответственно, по профильному налогу. Одно из решений проблемы региональный министр финансов Галина Кулаченко обозначила еще в сентябре, убедив часть крупнейших налогоплательщиков оставить в бюджете авансовые отчисления по налогу на прибыль. Остальным претендентам на возврат авансов предложено зачесть их следующим налоговым периодом, рассказывает «ДК» источник, знакомый с логикой властей:
«Разумеется, компания может настоять на возврате. Но это произойдет только после 30 марта, когда закончится годовой налоговый период, да и то компании придется пройти камеральную налоговую проверку — это еще до трех месяцев. Проще перезачесть. К тому же, на прошлой неделе власти ясно дали понять: если будете настаивать на возврате переплаченного налога, мы направим к вам проверки».
По мнению Игоря Ковпака (единственного, кто уже не первый год фигурирует в списке крупнейших налогоплательщиков региона как частное лицо), налоговый пряник подстегнет собираемость куда эффективнее, чем кнут.
«Налоги, к сожалению, понятие абстрактное, никто из плательщиков не понимает, на что их потратят, — говорит глава ГК «Кировский». — Когда собственники бизнеса прописаны в Свердловской области, когда власти дают им обратную связь и просто благодарят за уплату налогов, появляется мотив делать отчисления в полном объеме. Сегодня надо всего лишь меньше прессовать предпринимателей, причем не только крупнейших. Несмотря на стагнацию, огромное число людей сейчас открывает свой бизнес. И главное — не мешать им».