Какие банковские продукты предпочитают жители региона. Рейтинг банков Урала

Первые три места в рейтинге банков по размеру депозитного портфеля в Свердловской области на 1 января 2022 г. по версии DK.RU занимают:

Уральский банк Сбербанка, ВТБ и УБРиР — совокупный депозитный портфель финорганизаций — 478.143 млрд руб. — 31,2% в общем объеме привлеченных средств в регионе.

По итогам 2021 г. размер депозитного портфеля банков в регионе вырос на 11,7% и на первое января 2022 г. составил 1.530 трлн руб. По данным Центробанка, за 2021 г. бизнес увеличил объем депозитов на 21%  до 276,1 млрд руб., средств на счетах — на 15,6% до 291,4 млрд руб. Прирост депозитного портфеля индивидуальных предпринимателей составил 15,9%, сам объем размещенных средств — 36,5 млрд руб. Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии 2021 г. вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств — депозитный портфель физических лиц, без учета средств на счетах эскроу, вырос на 3,2% до 833,4 млрд руб., однако спрос на инвестиционные продукты при этом не ослабел. Участники рейтинга считают, что новое повышение ключевой ставки, произошедшее в феврале, безусловно станет триггером дополнительного прироста средств населения во вклады и накопительные счета, но прирост будет умеренным. Ключевые факторы — падение реальных доходов населения и уровень инфляции, который ставки по вкладам не перекрывают и потому не делают вклады привлекательными. По данным ЦБ РФ, на апрель 2022 г. ключевая ставка составляет 17%, инфляция — 16,7%.

В 2021 г. темп роста розничного кредитования в регионе вырос на 28,4%. Согласно данным Центробанка, объем выданных кредитов частным клиентам в Свердловской области за год составил 645,3 млрд руб., 53,1% пришлось на долю жилищного и ипотечного кредитования. В сравнении с 2020 г. темп роста жилищного и ипотечного кредитования упал с 52% до 20,6%. На протяжении года средневзвешенные ставки по жилищным кредитам варьировались от 7,03% до 8,04%, по ипотечным кредитам в рамках договоров участия в долевом строительстве — от 5,56% до 6,40%. В целом за год размер розничного кредитного портфеля в регионе (суммы задолженности физических лиц перед банками) увеличился на 19,2% и на 1 января 2022 г. достиг 742,3 млрд руб. В 2022 г. основная часть кредитов до более существенного снижения ключевой ставки будет выдаваться по льготным условиям, так как ставки по льготным госпрограммам значительно ниже рыночных, соответственно, более выгодны для заемщика. При этом участники рейтинга не ожидают ипотечного бума. В целом кредитные продукты подорожают и станут недоступны определенной доле потенциальных заемщиков.

В 2021 г. объем кредитования бизнеса в регионе вырос на 15,1% до 1,084 трлн руб. По данным Центробанка, крупным корпоративным клиентам банки выдали 686,8 млрд руб., на 3,8% больше, чем годом ранее. Средний и малый бизнес оказался самым ресурсным для ВВП страны, отмечают участники рейтинга. Ему банки выдали 374 млрд руб., на 42,3% больше, чем годом ранее. Индивидуальным предпринимателям — 23,2 млрд руб., на 32,6% больше, чем годом ранее. Размер корпоративного кредитного портфеля в регионе (суммы задолженности бизнеса перед банками) сократился на 2,6% и на 1 января 2022 г. составил 1.057 трлн руб. Участники рейтинга предполагают, что в 2022 г. у юрлиц будут более востребованы овердрафт для закрытия кассовых разрывов и кредитные карты для бизнеса.

В 2021 г. число региональных кредитных организаций сократилось еще на две — у одного местного банка была отозвана лицензия, еще один влился в состав федеральной структуры.

В апреле 2021 г. Центральный банк лишил лицензии банк «НЕЙВА», основанный в 1990 г. В июне этого же года Арбитражный суд Свердловской области ликвидировал кредитную организацию по требованию регулятора. Банк «Открытие» выступал оператором выплат страхового возмещения, и более 50% всех бывших клиентов «НЕЙВА» перешли в «Открытие».

«Банк «Кольцо Урала», основанный в 1989 г. и ранее принадлежавший владельцам Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в 2021 г. после реорганизации присоединен к «Московскому кредитному банку», в результате чего МКБ расширил свое присутствие в регионах деятельности присоединенного банка.

<<< Читайте также: «У нас здесь как в кабинете у психолога: решаем и личные, и бизнес-задачи» >>>

В 2021 г. СКБ-банк объявил о ребрендинге и в феврале 2022 г. присоединился к бренду основного акционера — Группы Синара, частью которой является уже 20 лет. В пресс-службе банка сообщили, что изменение названия банка не повлечет никаких неудобств для клиентов и партнеров. Все продукты, услуги и договорные отношения продолжат действовать на прежних условиях. Делобанк и Газэнергобанк, входящие в банковскую группу, продолжат работать под своими брендами.

Лидеры рынка о трендах банковского сектора

Михаил Прилепов, управляющий директор дивизиона «Средний Урал» Уральского банка реконструкции и развития:

— В 2021 г. драйвером рынка по-прежнему была ипотека — это подтверждают цифры УБРиР. В сравнении с позапрошлым годом объемы жилищного кредитования выросли более чем вдвое, количество выданных кредитов увеличилось на 60%. Кроме ипотеки, популярностью у клиентов пользовались дебетовые карты и инвестиционные продукты. Так, в прошлом году около 12% активного населения страны стали инвесторами.

В следующем году драйвером розничного рынка, по моему мнению, будут выступать кредитные и дебетовые карты. Не каждый клиент в сложившихся условиях решится на потребительский кредит, но кредитная карта с ее грейс-периодом будет выглядеть довольно привлекательно в качестве «запасного кошелька».

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в прошлом году мы наблюдали рост кредитования этого сегмента, но, если взглянуть на аналитику, то так называемый средний бизнес оказался самым ресурсным для ВВП страны. В 2021 г. рост кредитного портфеля по малому бизнесу составил около 43%, средний бизнес — 51%.

Можно также отметить, что граница между микробизнесом и частным клиентом все больше стирается: часть розничных кредитов наличными по факту выдавались микробизнесу, где бизнесмен выступал в качестве частного лица. Растет число самозанятых — большая часть ИП перешли в этот сегмент.

Если говорить об ожиданиях на 2022 г., то однозначно кредитный ресурс подорожает, соответственно, замедлится строительный сектор — ипотечный бум закончится. Порядка 80% экспортной выручки будет конвертироваться в рубли, встанет вопрос экспортной и импортной торговли — еще активнее будет развиваться тема экспорта и импортозамещения.

У юридических лиц драйвером этого года, вероятнее всего, станет овердрафт для закрытия кассовых разрывов и кредитная карта для бизнеса.

Дарья Юнусова, директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге:

— В 2022 г. повышение ключевой ставки ЦБ РФ повлечет за собой коррекцию банками ставок по вкладам. Как следствие, можно ожидать больший интерес клиентов к депозитам и накопительным счетам. При этом мы видим, что сохраняется спрос на диверсификацию портфелей.

Рынок ипотеки в текущем моменте фактически становится льготным: можно ожидать, что основная часть кредитов до более существенного снижения ключевой ставки будет выдаваться по льготным условиям, так как ставки по льготным госпрограммам (например, «Льготная новостройка», «Семейная ипотека») значительно ниже рыночных и более выгодны для заемщика.

Отмечаем увеличение спроса на карты с повышенным кешбэком для получения максимальной выгоды от использования и рост числа клиентов в цифровых каналах в связи с существенным расширением возможностей дистанционных сервисов. Также прогнозируем прирост числа премиальных клиентов за счет развития экосистемы Premium banking.

Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара (ранее СКБ-банк):

— События конца февраля 2022 г. положили начало новой реальности на финансовом рынке и в экономическом укладе страны, поэтому ключевые события 2021 г. уже можно списать в небытие.

Что мы имеем на текущий момент? Резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 20% годовых и коллапс биржевого рынка всколыхнули вкладчиков, которые, в лучшем случае вооружившись интернет-банком, а в худшем — штурмуя банковские отделения, за короткий срок «перевернули» 75% вкладного портфеля. Спрос на потребительские кредиты, подогреваемый ожиданием дефицита импортных товаров, в начале марта был весьма высок, но ближе к концу месяца упал, и сейчас статистика бюро кредитных историй говорит о снижении количества заявок, уровня одобрения и готовности физических лиц брать кредиты по таким высоким ставкам, которые предлагают банки. Рынок автокредитов потерял 80% оборотов. Лишь только ипотечный рынок продолжил рост в ожидании повышения ставок по льготной государственной ипотеке, но и это повышение с 1 апреля более чем лояльно по сравнению с «рыночными» процентными ставками.

Рынок адаптируется к новым реалиям, и этот трансформационный период обещает стать затяжным. Банк России предпринял исчерпывающие меры по сдерживанию чрезмерных колебаний ставок денежного рынка и курса доллара, и уже сейчас мы видим признаки стабилизации. Текущая реальность заставляет следить за новостями и ожидать перестройки рынка, которая во многом будет зависеть от государственной поддержки и темпов импортозамещения.

Ирина Кузьмина, директор Делобанка:

— 2020 г. запомнился всем как год перехода на дистанционный формат работы всей страны, и 2021-й стал его логическим продолжением. Банки масштабировали цифровые сервисы и процессы дистанционного обслуживания, чтобы повысить доступность финансовых продуктов и услуг. Цифровые карты, оплата телефоном, платежи через СБП стали привычным делом. На рынке России появились новые сервисы для малого бизнеса: эквайринг в смартфоне, автоплатежи через СБП. Продолжает набирать обороты тренд персонализации с помощью новейших цифровых сервисов. Мы видим востребованность банковского финтеха среди клиентов Делобанка.

Банки продолжат упрощать доступ к своим услугам: еще больше операций станут возможны онлайн, благодаря цифровизации, будут окончательно стерты географические рамки. Планы на 2022 г. прорывные: это и цифровой рубль, и биометрия, и цифровой профиль юрлиц. Развитие платежных сервисов выйдет на новый уровень: появятся технологии на стыке цифровых сервисов и биометрии. Многие инициативы будут поддержаны государством. Безусловно, мы увидим еще больше инноваций в СБП. Большое внимание будет уделяться теме кибербезопасности и безопасных платежей, антифрод-систем. Активно будет развиваться направление BaaS (banking as a service — банк как услуга), когда банк становится партнером и предоставляет своему клиенту, например, возможность проводить платежные транзакции внутри собственной инфраструктуры. И здесь выигрывать будут те банки, которые наработали технологическую экспертизу и создали внутри себя цифровые фабрики.