После начала мобилизации российским банкам разонравилось давать в долг

Российские банки нарастили частоту отказов по заявкам на кредиты, следует из статистики бюро кредитных историй (БКИ), пишет РБК. Уровень одобрения кредитных заявок на ипотеку к 10 октября достиг 59,1%, упав за три недели после замера 19 сентября на 13,7 процентного пункта. Основное снижение — почти на 10 п.п. — пришлось уже на начало октября, до этого еженедельное изменение показателя не превышало 2 п.п. В кредитах наличными доля удовлетворенных запросов от клиентов по сравнению с 19 сентября сократилась на 4 п.п., до 31%. Схожие показатели и в других сегментах: доля отказов в автокредитах упала на 5 п.п., до 24%, в кредитных картах — на 7 п.п., до 20%.

По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, основной причиной снижения уровней одобрения стала «переоценка кредиторами ожидаемых рисков с учетом влияния всех внешних факторов». 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, вскоре после этого началась дискуссия о необходимости введения кредитных каникул для мобилизованных, добровольцев и их близких родственников. Поправки, дающие этим категориям заемщиков отсрочку по ссудам, были оперативно приняты Госдумой.

Впрочем, многие банки не подтверждают радикальных изменений кредитной политики. Так, в ВТБ, Совкомбанке, Почта Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и крымском РНКБ сообщили, что не пересматривали подходы к оценке заемщиков. В банке «Зенит» признали, что внесли «ограниченную корректировку риск-политики в период неопределенности в отношении мер поддержки граждан», связав это с началом частичной мобилизации и ростом ставок на рынке. Зампред правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Капустин отметил, что АТБ «незначительно ужесточил процедуры принятия решений, основываясь на экспертной оценке». 

Причиной снижения AR может быть не только мобилизация, но и рост числа выезжающих за пределы России — это затронуло «даже больший процент потенциальных и фактических заемщиков», говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, банки не до конца могут оценить, «каких групп населения касаются происходящие события», поэтому ограничивают выдачи по всему спектру кредитных продуктов.

В период неопределенности финансовое планирование со стороны заемщиков в целом ухудшается — отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов: 

Например, некоторые граждане могли пытаться взять потребительские кредиты на финансирование расходов, связанных с выездом за рубеж, но очевидно, что перспективы возврата таких займов непрозрачны. Рост отказов по ипотеке связан не только с ростом кредитных рисков, но и с дефицитом долгосрочного устойчивого фондирования в банках. В конце сентября — начале октября снова наблюдался всплеск изъятий средств с банковских счетов. Он был несопоставим с событиями весны этого года, но оказался достаточным для того, чтобы банки экономили ликвидность и не допускали ухудшения сбалансированности активов и пассивов по срокам на длинном горизонте.

При этом средний размер потребкредита в сентябре вырос на 7,1% и составил 289,7 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1% (в августе 2022 г. — 270,5 тыс. руб.). Согласно данным бюро, в сентябре 2022 г. самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам кредитов данного типа) зафиксирован в Москве (556,9 тыс. руб.), Московской области (415,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (398,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (387,2 тыс. руб.) и Хабаровском крае (333,6 тыс. руб.). 

Объем наличных денег в обращении увеличился в период с 21 сентября по 17 октября на 940 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Уровень одобрения кредитных заявок может восстановиться «в самое ближайшее время», полагает гендиректор «Скоринг Бюро». Он также прогнозирует увеличение выдач кредитов в конце этого года из-за сезонного предновогоднего спроса. Кредиторы смягчат риск-политику, как только данных по качеству новых выдач станет больше. Беликов тоже допускает оживление на кредитном рынке. «Смягчение риск-политики можно ожидать весной, если по факту мы увидим, что наши прогнозы оказались слишком консервативными», — говорит Капустин.