Место европейских и американских брендов в ТРЦ России активно занимают Турция и Китай

В 2022 году на российский рынок вышло почти на треть меньше международных брендов, чем год назад. По данным консалтинговой компании NF Group, в прошлом году на рынок страны вышли всего 11 международных брендов, что на 27% меньше показателей 2021 г.

Напомним, после 24 февраля 2022 г. об уходе объявили десятки иностранных брендов, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции. Есть и те, кто уже вернулся или планирует вернуться на рынок под другим именем. По данным экспертов, произошло уже 25 «переоткрытий» под новыми брендами ритейлеров после приостановки их операционной деятельности. Например, бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group превратились в RE, CR, M, «Син», «Хс».

Лидерами по открытиям новых ритейлеров и введению новых форматов в 2022 г. стали два столичных торговых центра, «Афимолл» и «Авиапарк».

В ТРЦ «Афимолл» летом состоялось торжественное открытие универмага «Телеграф» площадью 904 кв. м, созданного совместно с правительством Москвы (в универмаге представлены преимущественно московские дизайнеры). На некоторых площадках бывших магазинов Inditex теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (ранее здесь находился магазин Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY Shop (Zara Men), магазины женской одежды российский брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и CHARUEL (Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (Stradivarius). Также в составе новых арендаторов ТЦ открылся бренд женской одежды YOU, армянский фэшн-бренд Alex YVN, ритейлеры Twist, Ipekyol, GIOTELLI, NCS, Present & Simple, LUSIO и др.

В ТРЦ «Авиапарк» открылся один из крупных магазинов LIMÉ в новом формате площадью 1 000 кв. м. Бренд в прошедшем году показал мужские и детские линии коллекций, а в январе 2023 г. презентовал первую коллекцию женской обуви. В торговом центре также был обновлен магазин Street Beat, теперь его общая площадь составляет 650 кв. м, что делает его самым большим магазином сети. В пространстве Trend Island открылось первое pop-up пространство The Blue Store, а в галереях торгового центра работают точки брендов MIE, JNS, N.O.M.I, ЧемоданPRO (бывш. Samsonite) и LOLOCLO.

Кто пришел в Россию в 2022 г.

В прошлом году в стране были открыты моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ритейла (Москва), первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в ТРЦ «Галерея Краснодар» (Краснодар), китайский бренд спортивной одежды Anta Sports открыл фирменный бутик в ТЦ «Центральный» (Чита).

Турецкая марка одежды Perspective за год открыла пять бутиков в ТРЦ страны. В сочинском торговом центре «МореМолл» был открыт первый бренд итальянской одежды Ruck&Maul, также были запущены первые магазины крупных турецких сетей EFOR, Ipekyol, Twist, Enza Home. Лидирующая сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom открыла первое заведение в ТРЦ «Океания».

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2022 г.

№	Бренд	Страна происхождения	Профиль	Ценовой сегмент
1	Vilhelm Parfumerie	США	Парфюмерия и косметика	Выше среднего
2	Li-Ning	Китай	Спортивные товары	Средний
3	Coffee Boom	Казахстан	Общественное питание	Средний
4	Anta Sports	Китай	Спортивные товары	Выше среднего
5	Perspective	Турция	Одежда и обувь	Выше среднего
6	EFOR	Турция	Одежда и обувь	Выше среднего
7	Ipekyol	Турция	Одежда и обувь	Выше среднего
8	Twist	Турция	Одежда и обувь	Выше среднего
9	Enza Home	Турция	Товары для дома	Выше среднего
10	Alex YVN	Армения	Одежда и обувь	Средний
11	Ruck&Maul	Италия	Одежда и обувь	Выше среднего

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, так комментирует происходящее на рынке:

В первые два месяца 2022 года рынок демонстрировал готовность к росту и активному развитию на фоне снижения ковидных ограничений. Арендаторы готовы были обсуждать не только действующие, но и строящиеся проекты, что свидетельствовало об их готовности к долгосрочному планированию. Однако к началу марта сегмент столкнулся с беспрецедентными трудностями на фоне приостановки работы большинства зарубежных брендов. Поэтому первую половину года рынок находился в состоянии острой неопределенности, игроки оценивали ситуацию и пытались сформировать план действий и дальнейшего развития, что замедлило выход новых ритейлеров. Несмотря на то, что с апреля наблюдается частичный ребрендинг международных компаний, первые важные перемены в структуре сегмента произошли к концу лета, когда арендодатели и арендаторы стали переходить от ожидания к принятию конкретных решений.

Бренды, покинувшие страну

№	Бренд	Страна	Профиль
1	Prisma	Финляндия	Продукты
2	Hesburger	Финляндия	Общественное питание
3	Paulig Cafe & Store	Финляндия	Общественное питание
4	Jacquemus	Франция	Одежда и обувь
5	JYSK	Дания	Товары для дома
6	Watsons	Китай	Парфюмерия и косметика
7	Victoria’s Secret	США	Одежда и обувь/Нижнее белье
8	Coty	Франция/США	Парфюмерия и косметика
9	Sandro*	Франция	Одежда и обувь
10	Maje*	Франция	Одежда и обувь
11	Moncler	Италия	Одежда и обувь
12	Lush	Великобритания	Парфюмерия и косметика
13	Converse (Nike)*	США	Одежда и обувь
14	Lindt	Швейцария	Продукты
15	Triumph	Германия	Нижнее белье
16	H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories, Arket)	Швеция	Одежда и обувь/Товары для дома
17	GAP*	США	Одежда и обувь
18	Nespresso (Nestle)	Швейцария	Продукты
19	Marks & Spencer*	Великобритания	Одежда и обувь
20	DIM	Франция	Нижнее белье
21	Hard Rock Cafe	США	Общественное питание
22	Ladurée	Франция	Продукты/Общественное питание
23	IKEA**	Швеция	Товары для дома

Ранее на DK.RU: Zara прощается, но не уходит: ритейлер откроется в 2023 году

О дальнейших планах развития в России заявляли многие бренды, например китайский бренд одежды Li-Ning, который уже открыл свою первый магазин в Краснодаре. Некоторые казахстанские бренды — Marwin by Meloman, Kipri, Coffee Boom — также присматриваются к российскому рынку, как и белорусские Nelva, Milavitsa и Mark Formelle.

Марка Emka сейчас работает над расширением сети магазинов и к 2024 г. планирует утроить количество магазинов. Melon Fashion Group работает над расширением ассортимента и новыми линиями одежды и аксессуаров для увеличения площадей магазинов: ZARINA — 600–800 кв. м, Befree — до 2 500 кв. м, LOVE REPUBLIC — 500–700 кв. м, Sela — 700–900 кв. м.

По словам Евгении Хакбердиевой, в 2023 г. на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 г., так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами, ритейлеры из стран СНГ также проявляют интерес к российскому рынку.

Исходя из совокупности текущих факторов эксперты рассматривают два сценария развития сегмента торговой недвижимости — базовый и консервативный.

Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит свое развитие на уровне 2022 г., следовательно, преждевременно говорить о быстром восстановлении сегмента. Бутики российских дизайнеров могут постепенно занять позицию мини-якорей, а крупные локальных бренды начнут увеличивать площади магазинов за счет смены формата и диверсификации бизнеса, расширяя ассортимент. Также на рынок начнут заходить новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые пребывали в переговорном процессе с 2022 г. В такой ситуации возможно снижение уровня вакантности, однако показатель не сократится до значений 2019–2022 гг., а будет снижаться плавно.

Консервативный сценарий предполагает, что уход международных брендов с рынка продолжится — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления. Новые игроки будут принимать решения сдержанно, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решатся выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будут экспериментальными: по их результатам будет приниматься окончательное решение о дальнейшей экспансии или, наоборот, о сокращении точек продаж.

Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что CDEK начал торговать продукцией Zara Home и H&M Home в России.