Рекордный объем долгов: МФО выставили на продажу почти 59 млрд руб. просрочки

На рынке микрофинансирования зафиксирован самый большой размер переуступки за всю историю наблюдений. Аналитики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что по итогам первого полугодия 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу 58,6 млрд руб. долгов, пишет Forbes. Это почти на 66,5% больше, чем в январе-июне прошлого года, когда МФО планировали избавиться от долгов на общую сумму 35,2 млрд руб. Объем заключенных сделок также заметно вырос — до 42 млрд руб., на 33% по сравнению с первым полугодием 2023-го.

На фоне увеличения общего объема долгов растет и цена закрытия сделки цессии (переуступки прав взыскания задолженности) — в январе-июне она в среднем достигла 18,7% от суммы долга, хотя годом ранее составлял 14,93%.

Такой высокий объем выставленных на продажу долгов связан с несколькими причинами. Во-первых, самих микрозаймов стали одобрять больше — в мае 2024 г. МФО выдали россиянам 81,4 млрд руб. новых займов, это тоже максимум за всю историю наблюдений (по итогам 2023 г. совокупный портфель микрозаймов составлял 443 млрд руб.).

Во-вторых, сами МФО стали активно участвовать в развитии рынка взыскания долгов — стало больше как продавцов, так и покупателей. Раньше с долгами МФО умели работать считанные покупатели, сейчас их стало намного больше, в том числе интерес вырос и у крупных игроков, подтверждает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. «На фоне возросшего интереса к портфелям и увеличения объема выдач микрозаймов продавцы стали более активны на рынке цессии, соответственно, выросли и объемы», — заключает он.

Третья причина в том, что микрофинансовый рынок стал более цивилизованным, все больше игроков соблюдают стандарты цессии, разработанные отраслевым сообществом. Еще в 2021-2022 гг. просрочка продавалась в формате прямых закрытых сделок, а теперь около 70% портфелей продается на аукционах. Кроме того, у микрозаймов высокая оборачиваемость: просрочка выставляется на продажу в среднем через 150-200 дней после последнего платежа, поэтому увеличение объемов выдач напрямую коррелирует с объемами выставляемой на продажу задолженности, добавляет Васильев.

Все это привело к тому, что на рынке сформировался стабильный спрос на портфели МФО, говорят эксперты. На этом фоне в первой половине года быстро росла цена закрытия сделок цессии. В январе-июне она составляла 22-26% от суммы долга.

Но дальше дорожать стоимость цессии не будет, уверены собеседники Forbes, цены уже достигли своего потолка. Наблюдается даже некоторое снижение — II квартал закрылся на уровне 18,5%, полугодие — 18,7%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало, что рынок МФО может вырасти на 20% в 2024 году, несмотря на ужесточение регулирования.

Как ранее рассказывал DK.RU, Банк России с 1 июля 2024 г. ужесточил требования по выдаче потребительских кредитов, это также касается микрокредитов и кредитных карт. Банки и МФО будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по займам клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Если потенциальный заемщик платит за другие кредиты 80% от ежемесячного дохода, новый заем ему не выдадут.

Банки начали чаще отказывать гражданам в выдаче кредита уже в начале года, писал DK.RU. Так, судя по опросу онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, 66% россиян столкнулись с отказом в кредите в 2024 г. При этом 90% респондентов не знают, почему им отказали. Кроме того, почти половине заявителей банки снижали фактическую сумму кредита.

Ранее также стало известно, что Госдума готовится принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Документ предлагает ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций: по желанию клиентов им будут одобрять кредиты только после согласия их родственников или доверенных лиц. Такая необходимость возникла из-за стремительного роста мошеннической активности — только за 2023 г. мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд руб. (на 11,5% больше, чем в 2022-м), совершив 1,17 млн транзакций.