Прибыль банковского сектора в 2025 г. сократится на 10%. Причины?

Чистая прибыль банковского сектора в 2025 г. может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование АКРА. 

Способность банковской системы продолжать активный рост в текущих условиях близка к исчерпанию, а риски ухудшения качества как корпоративного, так и розничного кредитного портфеля на фоне затяжного периода высокой ключевой ставки (на заседании 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%) растут — сказано в исследовании.

Аналитики также отмечают, что отрицательная переоценка ценных бумаг приведет к тому, что совокупный финансовый результат в 2025 г. может оказаться даже ниже показателя за 2023 г. (3,3 трлн руб.)

В АКРА отмечают, что пока что финансовое положение заемщиков в различных отраслях выглядит устойчивым, однако объем кредитов, выданных компаниям, платежеспособность которых может существенно снизиться на фоне роста ставок, достигает 20% капитала банковской отрасли.

Это приведет к снижению темпов роста кредитного портфеля в 2025 г. до 10%, — говорится в отчете.

В АКРА подчеркивают, что объем проблемных кредитов банков, которые не покрыты резервами или качественным залогом, составил 3,1 трлн руб.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев тем не менее отмечает, что бизнес по-прежнему испытывает потребность в фондировании:

Корпоративное кредитование в чистом виде первую половину года, скорее всего, будет находиться на плато, позитивный сдвиг будет возможен только после начала смягчения ДКП.

При этом в ЦБ не раз заявляли, что необходимо охлаждать кредитование как физических, так и юридических лиц. Вероятно, в следующем году регулятор не изменит своей позиции. По данным Frank RG, в секторе кредитования физлиц уже фиксируется сокращение рынка: в ноябре банки выдали россиянам кредитов на сумму 626,3 млрд руб., что на 28% меньше, чем в предыдущем месяце, и в два раза меньше, чем год назад.

Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов добавляет, что еще одним фактором, который оказывает серьезное давление на прибыль банковского сектора в 2025 г., станет проблема коротких пассивов:

Значительная часть привлеченных банком средств состоит из коротких депозитов сроком от двух-трех месяцев до трех лет и клиентских счетов до востребования, тогда как портфель активов, как правило, сформирован из более «длинных» денег: средний срок ипотечного кредита в России превышает 20 лет, автокредита — 5 лет, — добавляет эксперт.

Ранее DK.RU рассказывал, что за 11 месяцев 2024 г. прибыль банковского сектора составила 3,63 трлн руб. Это уж выше прошлогодних показателей, когда банки заработали 3,3 трлн руб. Только в ноябре 2024 г. чистая прибыль банков достигла рекордных 518 млрд руб.

При этом первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее отмечал, что 2025 г. может стать минимальным за последние 10 лет периодом по приросту кредитного портфеля банков как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Такую ситуацию банкир охарактеризовал словами «кредитная засуха», ее причинами станут: высокая ключевая ставка, значительное превышение рыночных ставок размера ключевой, а также ряд новых регуляторных мер ЦБ.