Аналоговые банки уходят в прошлое. Их вытесняют цифровые — какие и в чем их отличие?

Аналоговые банки постепенно сходят со сцены финансовой индустрии, а система перестраивается на принципиально новую модель. Свои банковские системы уже есть у маркетплейсов, телеком-операторов и гигантов ИТ. Как будет проходить перестройка и насколько это болезненно для финансового устройства России, DK.RU рассказали руководители АО «Цифровая Динамика» Владимир Фролов, Алексей Романчук и Андрей Дорофеев.

— Еще несколько лет назад мы полагали, что многие холдинги обзаведутся своими банковскими структурами. Так и произошло.

Маркетплейсы (OZON, WB, Yandex) уже стартовали, запустив одноименные банки. Свои финтех-направления начали развивать не только крупнейшие (Билайн, TELE2), но и средние телекомы, а также наиболее крупные IT-компании (Avito, VK Group, СКБ Контур).

О чем мы не догадывались — так это о медицинских сетях. Оказалось, что и они подтягиваются — о таком намерении в кулуарах финансового форума сообщили компании из MedTech-индустрии.

Производители драгоценных металлов также подумывают о собственных современных банковских системах. И это понятно. Имея самый ликвидный на сегодня финансовый инструмент, негоже стоять в стороне от переустройства банковской системы.

И пока это происходит, традиционные (аналоговые) банки будут цепляться за уходящее величие, рассказывать удивительные истории о мировом лидерстве своих программеров, а в итоге  ничего не менять и терять клиентуру.

Правда жизни такова, что накопленное за десятилетия программное обеспечение традиционных банков — это камень на их шее, и если они от этого камня не освободятся, то утонут и проиграют молодым и дерзким, строящим сейчас свои технологии без тяжкого наследия прошлого.

Банки нового поколения активно смотрят в сторону самых новейших достижений, в особенности в сторону технологии Банк-как-сервис. И банки на этой платформе уже появились на российском рынке. Их уверенную поступь не остановить. Луддиты всегда терпели поражение, и научно-технический прогресс хоть трудно и медленно, но всегда пробивал себе дорогу.

Почему аналоговые банки уходят в прошлое

Классические банки были автоматизированы достаточно давно, и многие вынуждены работать в уже устаревшей IT-архитектуре. Внутри них установлено большое количество разнообразного ПО, которое часто разрозненно и плохо интегрировано как между собой, так и с внешними решениями: отсутствует бесшовность между системами, повсеместно нет открытого API (интерфейса прикладного программирования). Средства же разработки продуктов часто весьма архаичны.

Традиционные банки работают в режиме 24x7, и модернизировать IT-архитектуру без остановки платежных процессов им крайне тяжело, скорее всего, даже невозможно. У банкиров есть очень малое время для простоя операций, иначе недовольные сервисом клиенты начнут массово переходить в другие, более стабильные с технической точки зрения банки. Современные технологии безостановочных обновлений ПО банкам часто недоступны прежде всего из-за устаревшей архитектуры.

Есть еще несколько факторов, которые лежат тяжким грузом на плечах ветеранов банковского дела. Это высокие накладные затраты по причине громоздкости и неэффективности процессов, необходимость вкладывать в операционные офисы и многочисленный персонал, постоянное давление со стороны регулятора плюс высочайшие требования к информационной безопасности.

Также, как мы убедились, многие классические банки в России оказались не готовы к таким вызовам, как глобализация, тотальный переход в онлайн на фоне пандемии и бойкот со стороны западных производителей ПО.

Как на сцену выходили необанки

Первыми, кто сумел составить конкуренцию аналоговым структурам в 2000-е, стали необанки — банки без офисов, без громоздкого бумажного документооборота. Не обремененные старым ПО и бюрократией, они стартовали с более современных технологий и привлекали квалифицированных IT-специалистов.

Примеры западных необанков: Simple, Moven, Hello Bank, Bank Direct, Atom Bank, др., все они активно вытесняют аналоговых старожилов банковской индустрии.

В российском банковском секторе также появились необанки: основанный в 2006 г. Тинькофф Банк (в 2024 г. переименован в Т-Банк), Модульбанк, Рокетбанк, Touch Bank, TalkBank.

Также в качестве российских примеров можно привести банки, созданные в экосистемах Яндекса, Wildberries и Ozon.

Кстати, финтех-направление Ozon уже превышает 30% в общей выручке бизнеса, а результаты завершившегося 2024 г. озадачили банковское сообщество своей успешностью. Выручка Озон-финтех увеличилась почти втрое до 93,3 млрд руб., прибыль до налогов выросла в 2,3 раза и превысила 26,5 млрд. Число активных клиентов на конец декабря составило 30,3 млн человек, сумма их средств на вкладах и счетах увеличилась в 3,6 раза, до 193 млрд руб.

Телеком тоже не дремлет. Скажем, корпорация МТС давно строит свою экосистему вместе с принадлежащим ей банком. Есть свое финтех-направление и у билайн. Даже девелоперы занялись банковским бизнесом. Если бы не внезапно развернувшийся кризис на рынке жилья, то ГК «Самолет» уже в 2025 г. взлетела бы со своим финтех-проектом на базе собственного банка.

Будущее за цифровыми банками

В последние годы на рынке появилось революционное направление — цифровые банки, построенные по технологии Банк-как-сервис.

По нашему убеждению, существует принципиальное различие между понятиями цифровой банк и необанк. К цифровым мы относим в первую очередь банки, которые построены на BaaS-архитектуре, в то время как необанки — это, скорее, более удачные с точки зрения пользовательского опыта банковские приложения, которые могут быть подключены к архаичной банковской архитектуре.

Полноценный цифровой банк может размещать на своей платформе неограниченное число различных необанков, создаваемых в том числе сторонними командами финтех-разработчиков.

Фактически каждый подключенный к BaaS-платформе банк автоматически становится высокотехнологичным цифровым банком с API. При наличии собственной или привлеченной команды банк или оператор экосистемы сможет вести разработку собственной продуктовой линейки на базе функционала платформы и сосредоточиться именно на конечных продуктах, поскольку BaaS-платформа берет на себя все нюансы автоматизации и интеграции внутренних систем банка.

Пожалуй, наиболее яркий пример для B2B сектора в России — это СКБ Контур, который менее года назад вывел на финансовый рынок свой одноименный банк, построенный на классической платформе Банк-как-сервис. Особенностью цифрового «Контур. Банка» является бесшовная интеграция со своими многочисленными цифровыми сервисами — электронным документооборотом Контур.Диадок, онлайн-бухгалтерией Контур.Эльба и пр.

Второй пример российского цифрового банка — Точка. Он был создан совместно с банком «Открытие», а после присоединения «Открытия» к ВТБ в 2023 г. его купил Владимир Потанин. Сумма сделки составила $500 млн, то есть экспертное сообщество финансового рынка оценило Точку весьма высоко.

Что будет дальше

Возможно, в ближайшие годы мы увидим еще нескольких «черных лебедей» для традиционного банковского рынка, которые начнут агрессивно теснить старожилов. Все это приводит к потере классическими банками громадных финансовых рынков. И если они не будут поспевать в своем инновационном развитии, то при такой стремительной потере рыночных ниш дерзкие новички вытеснят аналоговые банки на обочину истории.

Сегодня банковская система РФ испытывает беспрецедентное санкционное давление. При переходе на мирные рельсы появятся проблемы с кредитами у оборонных предприятий, сверх меры закредитовано население, кризис у девелоперов, резкий спад продаж на автомобильном рынке, а значит, может последовать значительное количество дефолтов в самых разных отраслях.

Именно в такой кризисной ситуации и появляется возможность кардинального перекраивания финансового рынка. Новички финансовой индустрии или ныне даже ее аутсайдеры, стартовав в первых рядах необанков и финтех-проектов, или, более того, оснащенные самой современной платформой Банк-как-сервис, могут на громадной скорости ворваться в лидирующую группу российских банков.

Подробнее о технологии Банк-как-сервис можно почитать в большом материале на сайте «Цифровой экономики».

Читайте также на DK.RU: Малые банки сегодня способны заменить динозавров. Как модернизировать банковскую систему