Банки - 24.09.2007

Глобальные события последнего года: ипотечный кризис в США, введение эффективных ставок, проверки Роспотребнадзора и Генпрокуратуры — пока не оказали существенного влияния на деятельность банков в Свердловской области. Основные задачи, которые решали региональные кредитные учреждения, — развитие розничного бизнеса, расширение филиальной сети и привлечение международного финансирования.

эксперты
Андрей Волчик
председатель правления банка «Северная казна»
Александр Ким
начальник управления автокредитования Уральского банка ОАО «УРСА Банк»
Роман Луговцов
управляющий филиалом Промсвязьбанка в Екатеринбурге
Владимир Пухов
председатель правления СКБ-банка
Антон Соловьев
вице-президент — финансовый директор Уральского Банка Реконструкции и Развития

насколько
выросло число филиалов федеральных банков в области
какие суммы
региональные банки привлекли с международных рынков
как
изменятся банковские продукты в ближайший год
зачем
банки открывают по 30 офисов в год

Число филиалов иногородних банков в Свердловской области продолжает расти, причем ускоряющимися темпами. Если за весь 2006 г. их общее количество, по статистике Центробанка, увеличилось на три, то за восемь месяцев 2007 г. — уже на десять. Свои филиалы открыли Промсвязьбанк, Ситибанк, Россельхозбанк, Абсолют Банк, Societe Generale Vostok и др. В Свердловской области по­явился второй казахстанский банк — представительство СтарБанка (с 2005 г. работает представительство банка «ТуранАлем»). Антон Соловьев, вице-президент — финансовый директор Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР), считает, что развитие регионального банковского рынка определяют три основных тренда: усиливающаяся конкуренция, приход практически всех федеральных игроков и интенсивное развитие филиальных сетей.

Местные банки теряют самостоятельность

От баланса 2004 г., когда филиалов иногородних и местных кредитных учреждений в Свердловской области было поровну, банковский рынок региона пришел к абсолютному превалированию федералов. Из первой десятки российских банков здесь есть уже все, из двадцатки не хватает только банка «Петрокоммерц».

Инорегиональные игроки продолжают заходить на местный рынок. ­Роман ­Луговцов, управляющий филиалом Промсвязьбанка в Екатеринбурге: «Урал для Москвы видится просто золотым дном. Здесь масса заводов, прекрасная динамика ввода нового жилья и продаж автомобилей. Купить лифт в дом — это уже международная сделка, которую можно прокредитовать». Особые надежды банкиры связывают с предстоящим саммитом ШОС. «Это как Олимпиада, только ближе», — считает г-н Луговцов. О планах открыть представительство в Свердловской области летом 2007 г. заявил ипотечный банк «ДельтаКредит». До конца года должен заработать филиал Татфондбанка. С визитом в Екатеринбург приезжали в мае представители австрийского HSBC. По данным рекрутинговых агентств, руководителей филиалов в Екатеринбурге ищут Международный Промышленный Банк, Москоммерцбанк, Роспромбанк, Соцгорбанк. Озвучивать планы экспансии в регион эти учреждения пока не готовы.

Период консолидации в банковской сфере в разгаре и не обходит стороной Свердловскую область. Одно из самых заметных событий минувшего года — покупка КБ «ГРАН» структурами МФГ «Конверсбанк» (апрель 2006 г.). Сейчас идет процесс присоединения уральского кредитного учреждения к одному из банков группы — АКБ «Инвестбанк» (Калининград)1. Следующее поглощение можно ожидать к концу этого года — Ханты-Мансийский банк (ХМБ) заявил, что рассматривает возможность приобрести в Екатеринбурге кредитную организацию с развитой инфраструктурой. Переговоры уже ведутся. Всего ХМБ намерен инвестировать в развитие собственной сети за 2007-2009 гг. $100 млн.

Представители федеральных структур считают, что дни самостоятельных региональных кредитных организаций сочтены. Роман Луговцов: «Банки, входящие во вторую сотню по России по величине активов, могут остаться на рынке, только выставляя бизнес на продажу или привлекая крупных инвесторов. Через год-два самостоятельных учреждений этого уровня в Екатеринбурге не останется». Антон Соловьев уверен, что среди ведущих местных кредитных организаций осталось только три независимых — УБРиР, «Северная казна» и Свердловский Губернский банк: «Остальные или проданы федералам, или имеют значительную долю иностранного капитала».

Самостоятельные или нет, но банки региона удерживают позиции на рынке Свердловской области и воспринимают открытие очередного «федерального» филиала как заурядное событие. «Рынок растет настолько активно, что приход новых игроков не приводит к перераспределению клиентов, — утверждает Владимир Пухов, председатель правления СКБ-банка. — Также мы чувствуем доверие населения именно к региональным банкам». Соотношение долей рынка, занимаемых федеральными и местными кредитными организациями, по его наблюдению, остается неизменным: «Скорее рынок делят между собой Сбербанк и региональные банки, нежели региональные и федеральные». Андрей Волчик, председатель правления банка «Северная казна», считает, что местные кредитные учреждения занимают не менее 50% в каждом из сегментов банковского рынка области — в сфере вкладов, потребительских кредитов, кредитов бизнесу и т. д.

Наконец, у екатеринбургских банков всегда есть «запасной аэродром» — малые города. «Надо понимать, что иностран­ный банк не пойдет в Красноуфимск, в Ирбит. А мы будем работать и там, и в городах с меньшей численностью. Это наша ниша», — убежден г-н Пухов.

Региональные банки стремятся работать в масштабах страны

Работой с малыми городами местные банки не ограничиваются. По мнению г-на Волчика, сегментировать кредитные организации, представленные в Свердловской области, на региональные, федеральные и международные уже бессмысленно: «Многие из региональных банков выходят на федеральный уровень». В рейтингах «Интерфакс-ЦЭА» и РБК по итогам первого полугодия 2007 г. в первую сотню банков страны по величине активов попадают три кредитных учреждения из Свердловской области. Во вторую сотню — еще шесть. Причем расстановка сил за минувший год осталась почти неизменной. Лидируют, периодически меняясь местами, УБРиР и «Северная казна», третью позицию занимает СКБ-банк. За первое полугодие 2007 г. МЕТКОМБАНК обогнал по величине чистых активов своих ближайших конкурентов — Уралтрансбанк и СБ «Губернский». В 200 крупнейших банков по версии РБК впервые попал Банк24.ру.

За последнее время уральские кредитные учреждения сильно нарастили сети. У УБРиРа к июлю насчитывалось 75 филиалов и допофисов, у СКБ-банка — 70, у КБ «Драгоценности Урала» — 40, у «Северной казны» — 31. Все эти банки активно выходят за пределы Свердловской области и УрФО. Пресс-релизы об открытии новых офисов приходят в редакции СМИ чуть ли не ежедневно. УБРиР, например, с начала года запустил уже 21 новый офис. В планах СКБ-банка на 2007 г. — как минимум 20. «Мы намерены активно распространять свое влияние на территории. В пер­спективе собираемся охватить всю страну, будем развиваться до уровня федерального банка с центром в Екатеринбурге», — делится планами Владимир Пухов. У трех крупнейших местных банков есть филиалы в Москве, у «Северной казны» — еще и в Санкт-Петербурге.

Одновременно с запуском филиалов и допофисов кредитные организации создают финансовые холдинги: в ноябре 2006 г. Свердловский Губернский банк приобрел 19,28% страховой компании «Экспресс Гарант», в сентябре 2007 г. Банк24.ру купил 100% СК «РЕТРА». Борис Дьяконов, председатель правления Банка24.ру, объяснил покупку большими перспективами страхового рынка.

Банки перешли к заимствованиям на открытых рынках

Прошедший год ознаменовался крупными банковскими IPO: публичное размещение акций провели госбанки — Сбербанк России и ВТБ. Региональные организации также бросили силы на борьбу с дефицитом капитала (норматив достаточности капитала Н1 четко регламентирует соотношение собственных средств и активов банка).

По данным «Интерфакс-ЦЭА», среди крупнейших региональных банков за первое полугодие наибольший прирост капитала показали МЕТКОМБАНК (108%), ВУЗ-банк (105,5%), «Кольцо Урала» (102,8%), СКБ-банк (74,1%). МЕТКОМ­БАНК и ВУЗ-банк провели допэмиссии, которые полностью выкупили действующие акционеры (соответственно ГК «Ренова» и Пробизнесбанк). Точно так же нарастил уставный капитал КБ «Кольцо Урала».

Лидером по увеличению капитала в абсолютном выражении стал СКБ-банк — за восемь месяцев 2007 г. собственные средст­ва выросли на 1,2 млрд руб. (до 2,9 млрд руб.). В начале года банк получил субординированный кредит Европей­ского Банка Реконструкции и Развития, а в июне ЕБРР вошел в число его акционеров (25,99%). В ходе допэмиссии уставный капитал СКБ-банка вырос на 35%. Появится ли у этого кредитного учреждения третий крупный акционер (кроме группы Синара и ЕБРР), говорить рано, отмечает Владимир Пухов.

Остальные банки региона также переходят к заимствованиям на открытых рынках: «Северная казна» в этом году привлекла два синдицированных кредита — 400 млн руб. на российском рынке и $20 млн у восьми банков из десяти стран. Дебютный бивалютный синдицированный кредит предоставили УБРиРу (на 305 млн руб. и $9 млн) восемь банков, в том числе казахстанский «ТуранАлем». Финансисты уверяют: начало положено, в дальнейшем кредитные учреждения будут активно пользоваться новыми финансовыми инструментами. Антон Соловьев: «Мы работаем над займом в $50 млн». Каждый из банков «большой тройки» имеет международный рейтинг: Moodys B2 у СКБ-банка, Standard and Poors «В-» и Moodys B3 у УБРиРа, Moodys B2 у «Северной казны» (долгосрочные рейтинги).

Российский рынок публичных заимст­вований освоили уже все три крупнейших банка региона. В июне облигации на 1 млрд руб. под 9,75% разместил СКБ-банк. «Это самая лучшая ставка для категории банков нашего уровня», — доволен результатом г-н Пухов. На счету УБРиРа уже два облигационных займа. Совет директоров «Северной казны» в сентябре принял решение о втором выпуске облигаций объемом 1,5 млрд руб.

Следующим шагом станет выход на международные публичные заимствования. СКБ-банк, по словам Владимира Пухова, планирует в ближайшее время разместить евробонды: «Сейчас мы готовимся к поездке на роад-шоу. Планируем собрать с азиатских и европейских рынков $200 млн».

Еще одна перспективная форма привлечения средств — секъюритизация (выпуск ценных бумаг, обеспеченных активами банка, в частности портфелем ипотечных займов). «Мы выходим на продажу ипотечных закладных от своего имени европейским инвесторам, — рассказывает г-н Пухов. — Потенциальные покупатели и консультанты, сопровождающие сделку, уже дали положительную оценку качеству наших ипотечных кредитов».

Пока внешние заимствования занимают небольшую долю в пассивах, признают в СКБ-банке. Однако, получив первый опыт, кредитные учреждения намерены активизировать работу с международными и российскими инвесторами. Владимир Пухов: «Мы рассчитываем за этот и следующий год довести норму заимст­вований на внешних финансовых рынках до 20% от всей массы пассивов. Это поможет в том числе снизить стоимость ресурсов для банка».

Капитал позволяет банкам наращивать объемы бизнеса

Величина капитала — основной фактор, способный сдерживать рост объемов бизнеса банка. Как отмечает г-н Пухов, СКБ-банк полностью решил для себя вопрос увеличения собственных средств на ближайшее время — до конца года организация рассчитывает получить субординированный кредит от ЕБРР, в первой половине 2008 г. запланирована дополнительная эмиссия: «Поэтому я могу утверждать, что скоро мы станем крупнейшим региональным банком в Екатеринбурге по любому из показателей. Уже при текущей величине капитала мы можем вырасти еще примерно на 5 млрд руб., чем и занимаемся».

Активы и кредитный портфель СКБ-банка в первом полугодии 2007 г., действительно, увеличивались быстрее, чем у ближайших конкурентов, и в абсолютном, и в относительном выражении (по данным «РБК.Рейтинг»). Как показал ТОП-лист «ДК», банк лидирует по объемам выданных за этот период кредитов. Впрочем, пока первое место по величине кредитного портфеля к 1 июля занимал УБРиР, второе — «Северная казна» (17,5 и 16,6 млрд руб. соответственно).

Банки, активно работающие в корпоративном секторе, делают упор на развитие нестандартных операций — сложноструктурированных сделок, связанных с международным бизнесом (экспортно-импорт­ное, предэкспортное финансирование и т. п.). Роман Луговцов: «Просто финансировать оборотный капитал крупных предприятий невыгодно — чем больше стадий передела в сделке, тем выше маржа банка». Перспективными сегментами эксперты называют также факторинг и инвестиционно-банковские услуги — организацию облигационных займов для региональных компаний. Впрочем, по наблюдению г-на Луговцова, основная конкуренция в сфере обслуживания интересов средних и крупных корпоративных клиентов идет между федеральными и иностранными банками.

Приоритетом для региональных банков и многих федеральных игроков остаются розница и малый бизнес. Работа в этих сегментах подразумевает продажу стандартизированных массовых продуктов, которые удобно продвигать через выросшие филиальные сети. Владимир Пухов: «Еще пару лет назад профильной для нас была работа с юрлицами. С 2006 г. мы наращиваем розничную составляющую». Сейчас кредиты физическим лицам и предприятиям занимают по 50% портфеля СКБ-банка, в планах кредитного учреждения сохранить этот уровень и довести до 25% долю ссуд малому бизнесу.

Федеральные и региональные игроки продолжают расширять продуктовые линейки, запуская новые виды кредитов для физлиц и предпринимателей. Так, за последний год кредитные учреждения начали предлагать в Екатеринбурге займы на покупку автомобилей с рук (без участия салона), ипотеку без первоначального взноса, некоторые отменили требования к обязательному страхованию при автокредитовании и ипотеке и т. п. «Важное направление развития розничного бизнеса — пластиковые карты, на основе которых создаются все новые и новые банковские продукты», — дополняет Роман Луговцов. Андрей Волчик прогнозирует, что быстрыми темпами будет расти число пользователей интернет-банка и мобильных сервисов. Поэтому «Северная казна» делает акцент на совершенствование систем удаленного доступа через мобильный телефон, карты и через Интернет (в этом году «Интернетбанк» «Северной казны» вновь признали лучшим в России по версии CNews.ru).

Уже в ближайшем будущем конкуренция перейдет из сферы условий кредитования и ставок в область качества, удобства и маркетинговых ходов, ожидают эксперты. Антон Соловьев: «Продуктовые линейки как у региональных, так и у федеральных банков становятся все более унифицированными, поэтому ценовые факторы спроса отодвигаются на второй план. Выигрывает тот, кто находится ближе к клиенту и предлагает более качественный и высокотехнологичный сервис».

Пока шаговая доступность многочисленных офисов — веское преимущество региональных банков перед федеральными на розничном рынке. Однако со временем число точек продаж иногородних банков в Екатеринбурге увеличится. Г-н Соловьев: «Федеральные игроки начали наращивать свои сети. «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Русский стандарт», Ситибанк декларируют, что будут расширять их не за счет открытия точек продаж в торговых центрах, а за счет ввода в эксплуатацию полноценных офисов». По его мнению, региональным игрокам придется работать на два фронта — во-первых, не сдавать своих позиций в развитии филиальной сети, во-вторых, удерживать существующую клиентскую базу: «Дальнейшее развитие невозможно без разработки различных программ лояльности, позволяющих осуществлять перекрестные продажи банковских продуктов». Андрей Волчик соглашается, что большинство банков сосредоточатся на неценовых методах конкурентной борьбы, совершенствуя качество услуг.

Специальные предложения для по­стоянных клиентов с хорошей кредитной историей ввели уже практически все. Например, УБРиР и УРСА Банк выдают таким заемщикам потребительские кредиты без поручителей. «Эти клиенты могут получить последующие займы с большим лимитом и по более выгодным финансовым условиям», — дополняет Антон Соловьев. «Северная казна» разработала кредит «Заслуженный» — также без залогов и поручителей, предоставляет заемщикам 50% скидки на единовременный платеж по ряду других кредитов. СКБ-банк предлагает «Кредит без поручителей-Бонус» — без справок о доходах и за 30 минут и т. п. «Мы разрабатываем аналогичное предложение для другого вида кредитов», — говорит г-н Пухов.

Александр Ким, начальник управления автокредитования Уральского банка ОАО «УРСА Банк», уверен, что вскоре клиентам будет уже недостаточно низких тарифов и минимального пакета документов — они будут у всех банков схожими. Будущее — за маркетинговыми промопродуктами, несущими выгоду для потребителя и существенно отличающими услугу от аналогов, считает г-н Ким: «Чтобы из десяти схожих продуктов выбрали именно ваш, необходимо будет предложить что-то дополнительно: сервис, подарок, участие в акции. Клиенты, вероятно, даже готовы будут больше платить банку за качество и клиентоориентированность». УРСА Банк запустил летом этого года проект «Автоклуб»: заемщик, оформивший автокредит, получает дисконтную карту, которая дает право на скидки в автосалонах, шиномонтажных мастерских, продуктовых магазинах, на автомойках и т. п. Про отдачу от проекта говорить рано, но г-н Ким ожидает, что по схожему пути пойдут многие: «Клиенту надо давать не сиюминутную выгоду, а преимущества на всем протяжении работы с банком».

1 В объединенный банк будут интегрированы четыре организации — АКБ «Инвестбанк» (Калининград), ЗАО «Конверсбанк» (Москва), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж).