Банки борются за лояльность плохих заемщиков

Просроченных банковских ссуд — все больше. Министр финансов РФ Алексей Кудрин подсчитал: в 2009 г. заемщики не вернут крупнейшим банкам каждый десятый кредитный рубль. Кредиторы готовы действовать жестко: продавать залоговые квартиры частных клиентов, арестовывать имущество предприятий. Но договариваться с плохими заемщиками выгоднее. Поэтому банки и грозят им карами, и вводят программы лояльности.

эксперты
Ярослав Алексеев
председатель совета директоров Банка24.ру
Владимир Гасяк
заместитель председателя правления банка «Хоум Кредит»
Алексей Икряников
вице-президент — директор департамента по работе с корпоративными клиентами Уральского банка реконструкции и развития
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-Банка
Алексей Павин
генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Екатеринбурге

Чем опасен рост неплатежей для банков?
Сколько нужно не платить, чтобы стать плохим заемщиком?
Как банкиры заставляют возвращать долги?
Каким должникам позволяют перекредитоваться?

В конце февраля Алексей Кудрин сделал следующий прогноз по невозврату кредитов: Топ-30 российских банков в этом году недополучат 10% от общего объема кредитного порт­феля. Если перевести в деньги, крупнейшие финансовые структуры должны зарезервировать под риск невозврата 883 млрд руб. (в том числе три ведущих банка — 532 млрд руб.). «Сейчас на рынке таких денег нет», — констатировал министр.

Банки обязаны замораживать деньги под каждую некачественную сделку, под обесцененные активы, а такие резервы уменьшают капитал и в итоге могут ударить по ликвидности финансовой организации. Как ожидают экономисты, вторую волну банковского кризиса в России спровоцируют именно массовые неплатежи и ухудшение качества кредитных портфелей в целом. С другой стороны, банкам создали все условия, чтобы спрятать плохие долги и договориться с заемщиками по-хорошему.

Заемщики притворяются банкротами

Когда в стране кончились заемные день­ги, банкиры порылись в своих кредитных портфелях и по-новому взглянули на уже выданные ссуды. Как и следовало ожидать, нормальные для мирного времени сделки совсем не соответствовали по качеству новым экономическим условиям. Сейчас все стало еще сложнее.

Залоги обесценились. На котировки некоторых закладных ценных бумаг, признаются банкиры, без слез не взглянешь. Рынка недвижимости нет — есть удачные и неудачные единичные продажи. Предприятия-заемщики режут расходы, где только могут, закрывая целые дивизионы и распуская по домам сотрудников с автомобильными и ипотечными кредитами на руках. А потребительское кредитование и раньше было рисковым. «Когда лопаются пузыри во всех отраслях — сложно делать прогнозы. Цены на недвижимость, например, пока не рухнули. Но и сказать, сколько сейчас стоит дом, квартира или земля, невозможно — справедливой цены нет. То же самое — с подержанными автомобилями: тут сложно что-то продать», — рассуждает ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВ, председатель совета директоров Банка24.ру.

В небольшие города, где основная часть населения трудится на одном-двух бюджетообразующих предприятиях, уже пришел кредитный коллапс. До середины прошлого года их жители не только набирали кредиты сами, но и выступали поручителями за коллег. Сегодня урезанные зарплаты, увольнения и перекрестное поручительство остановили платежи по банковским займам.

В Магнитогорске (Челябинская область) несколько лет активно развивалась ипотека. Пару недель назад Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Челябинской области арестовала квартиры 100 магнитогорских семей за ипотечные неплатежи. А чуть раньше главный судебный пристав Челябинской области АЛЕКСАНДР НОВОКРЕЩЕНОВ возглавил свердловское подразделение ФССП. Он уже пообещал, что и на новом посту будет давать аналогичные распоряжения: «В Магнитогорске я приказал арестовать имущество, но не доводить его до продажи в течение двух месяцев. Думаю, здесь будет так же. Я не хочу, чтобы служба судебных приставов была могильщиком. Есть возможность выстроить отношения между взыскателем и должником до вынесения решения суда».

У корпоративных заемщиков из числа средних и малых компаний тоже патовая ситуация. В отраслях, которые не подкосил кризис, в ходу бартерные схемы, товарные кредиты. Растет дебиторская задолженность. Вместо оплаты кредитов живыми деньгами владельцы компаний уже начали предлагать банкам долю в бизнесе. Но банкиров она, как правило, не интересует. «Это новые риски и вообще деятельность, не свойственная банку», — лаконично комментирует АЛЕКСЕЙ ИКРЯНИКОВ, вице-президент — директор департамента по работе с корпоративными клиентами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Впрочем, банкиры видят проблему не в том, что заемщики стали зарабатывать меньше. «Плохо, что мы наблюдаем психологическое влияние кризиса. Заемщики видят, что происходит в стране, и думают: «А может быть, и мне не платить?» Поэтому для банка главное — отличить реальную беду от мнимой», — поясняет ВЛАДИМИР ГАСЯК, заместитель председателя правления банка «Хоум Кредит». «Возьмем бизнесмена, у которого в одном банке взят кредит на строительство коттеджа, а в другом — ссуда под залог товара. Какому банку он скорее будет платить? Как правило, деньги охотнее переводят в банк, где обязательства ценнее», — дополняет г-н Икряников.

Банки прячут плохие долги

Финансовые власти готовились к проблеме невозвратов с конца прошлого года. Так, ЦБ РФ разрешил банкам в отчетах использовать новую методику оценки качества ссуд. В категорию качественных сегодня попадают кредиты, по которым частный заемщик не платил 60, а предприятие — 30 дней (см. «Детали»). В итоге оценка просроченной задолженности у банкиров стала эластичной. Опрошенные эксперты прогнозируют ее на уровне от 2 до 18% от объема своих кредитных портфелей (по итогам первого квартала 2009 г.).

Нижний предел — оценка Алексея Икряникова, верхний — пессимистичный прогноз Владимира Гасяка. «Есть несколько сценариев. Мы ожидаем по итогам первого квартала 9,3% плохих долгов. Но готовы к тому, что будет и в два раза хуже», — конкретизировал г-н Гасяк. НАТАЛИЯ ОРЛОВА, главный экономист Альфа-Банка, предполагает, что ситуация с просрочкой может оказаться еще критичнее. Особенно по кредитам, взятым предприятиями. «Все эксперты ориентируются на показатель 10%-й просрочки в первом-втором квартале, — заявила г-жа Орлова в интервью «ДК». — Это оптимистичная оценка. Я бы ориентировалась на уровень 15-20%».

«Хоум Кредит» долго специализировался исключительно на высокорисковых ссудах (например, выдавал крупные беззалоговые потребкредиты на срок до трех лет). Поэтому оценка Владимира Гасяка понятна, поясняют эксперты. Но каким бы кредитованием ни занимались банки до кризиса, сейчас все подходят к плохим заемщикам со схожими мерками.

Тот, кто не хочет платить, общается с банковскими подразделениями по взысканию, с коллекторами и судебными приставами. Кто хочет, но не может, — имеет возможность получить отсрочку или перекредитоваться. Главное — чтобы заемщик не затягивал платежи до последнего, а сразу обратился в банк с доказательствами неплатежеспособности. Худший для должника вариант — делать хорошую мину при плохой игре. «Сделку определяем в раздел «чувствительных», если мы 30 дней не видели платежей и есть основания полагать, что придется менять их график. По сути, достаточно не заплатить один раз. Но если со стороны заемщика начинается надувание щек, мы немедленно фиксируем свои интересы — через суды, арест имущества и т. д.», — предупреждает АЛЕКСЕЙ ПАВИН, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Екатеринбурге.

По мнению Наталии Орловой, сейчас приходится иметь дело со скрытой просрочкой: послабления ЦБ позволили банкам улучшить финансовые показатели, но проблем не сняли. «Если клиент мне недоплатил, я могу посчитать, что он плохой заемщик, и направить требование о досрочном погашении кредита. Тогда у меня вся сумма кредита выйдет на просрочку. Либо я могу ничего не делать, а начать с ним работать и реструктурировать эту ссуду. Тогда она уйдет с просрочки. Тот и другой подход имеет плюсы и минусы. Вопрос в подходе — как работает конкретный банк или группа, — поясняет г-н Алексеев. — Просто сравнивать балансы — это сравнивать яблоки с апельсинами. Хотя при прочих равных качество кредитных портфелей падает».

Вторая волна банковского кризиса может начаться, если финансовые организации не получат возможности компенсировать рисковые сделки. Например, на международном рынке займов (что маловероятно) или через поддержку государства (которое дало понять, что готово помогать только крупным банкам). Рано или поздно скрытая просрочка станет явной, и тогда объем невозвратов резко вырастет. Поэтому кредиторы повсеместно реструктурируют ссуды, дают отсрочки и даже идут на кредитные каникулы.

Должникам разрешают искать себе замену

Есть множество формальных критериев, по которым кредиторы оценивают реальные финансовые возможности заемщика. Чтобы получить кредитные каникулы от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, нужно исчерпать все возможности платить по ипотеке — скажем, продать авто. В банках от частных клиентов принимают справки с работы о снижении дохода, от безработных требуют документальных доказательств из службы занятости. Некоторые коллекторы готовы даже поговорить с родственниками и знакомыми заемщика, чтобы те одолжили денег на закрытие кредита.

Руководители и владельцы предприятий вовсе вынуждены проводить с банком работу, сопоставимую с защитой небольшой диссертации. Они представляют оценки показателей своей отрасли, привлекая независимых экспертов. Показывают управленческую отчетность, документы по работе с контрагентами (например, чтобы доказать, что те им не платят). Демонстрируют, как урезаются расходы компании — на инвестпроекты, персонал и т. д. И при этом всячески убеждают, что у самого бизнеса есть перспективы и он не обанкротится.

В обмен на готовность плохого заемщика к диалогу банки могут предложить отсрочку по основному долгу или процентам, изменить график платежей, уменьшить аннуитетный платеж, удлинить срок ссуды, простить штрафы и пени и даже перекредитовать. Но, по большому счету, чтобы получить право на реструктуризацию, важна простая удача. Потому что главным инструментом банки сделали индивидуальный подход к каждой некачественной сделке. «Если невозможность платить временна, мы решаем по реструктуризации, обязательно на индивидуальной основе. Нам важно, чтобы клиент раз в 30 дней платил. Сам факт», — говорит г-н Павин.

В УБРиР, где запустили на прошлой неделе программу лояльности, переоценку частных заемщиков автоматизировали. По словам руководителей банка, в модель заложили свыше 260 возможных вариантов. «Но мы со всеми достигнем договоренности. Даже если машина не предложит взаимоприемлемых решений, заемщик уйдет на персональную оценку, — комментирует г-н Икряников. — По юридическим лицам программу также стандартизировали, но оценка идет индивидуально».

Как правило, банки неохотно идут на перекредитование. С другой стороны, им неинтересно и изымать залоги. Кредиторы предпочитают подписывать с заемщиками дополнительные соглашения к сущест­вующим кредитным договорам и менять график погашения долгов. Впрочем, есть и оригинальные ходы. По словам г-на Гасяка, банк «Хоум Кредит» согласен выдать кредит новому заемщику, чтобы тот выкупил ипотечную квартиру у прежнего клиента. «Нам, конечно, удобнее подписать допсоглашение, чем выдать еще один кредит. Скажем, если ежемесячный платеж по ипотеке превышает 30% от дохода заемщика, мы устанавливаем льготный период на год. Должник гасит по 25% платежа первые шесть месяцев и по 75% — оставшиеся полгода. Но мы можем переоформить в один два кредита, оформленных на одного человека. И разрешаем продавать квартиру из-под залога. Кредитуем покупателя, когда заемщик уверен, что может перепродать жилье сам». По словам топ-менеджера, к такому решению готовы владельцы инвестиционных квартир и те должники, для семей которых ипотечная квартира — не единственная.

Корпоративные клиенты тоже могут перекредитоваться. Здесь на первое место выходит репутация учредителя. «Основной критерий для выдачи нового кредита — владелец бизнеса должен работать на рынке длительное время, проявить хорошие профессиональные качества. Бизнесы могут быть банкротами — но не их владельцы», — подытоживает Алексей Павин.

детали
Формально хорошим заемщиком можно оставаться 60 дней
Оценка кредитных сделок банками для отчетности перед ЦБ РФ (просрочка, дней)

Оценка кредита/ категория заемщика	Юридическое лицо	Физическое лицо
Хороший	30	60
Средний	До 60	До 90
Плохой	Свыше 60	Свыше 90

Источник: cbr.ru