Банки и страховщики увлеклись розницей

В уходящем году банки продолжали расти и развиваться за счет розничного направления деятельности — привлечения вкладов и потребительского кредитования. Постепенно банки подобрались к самому рискованному виду деятельности — кредитованию малого бизнеса. Уже в следующем году, по прогнозам экспертов, этот сегмент может повторить судьбу потребительских ссуд. Портфели страховых компаний, активно работающих в розницу, формировались в основном за счет «автогражданки» и страхования автомобилей.

эксперты

Денис Белогуров

начальник отдела розничных проектов СКБ-банка

Евгений Болотин

заместитель председателя Уральского банковского союза

Сергей Воробьев

вице-президент Уральского Банка Реконструкции и Развития

Борис Дьяконов

исполнительный директор Банка24.ру

Виталий Жужгин

директор филиала НАСТА

Валерий Заводов

председатель правления Уралтрансбанка

Ольга Костромина

финансовый директор СК «Уралрос»

Александр Парамонов

управляющий филиалом Внешторгбанка в Екатеринбурге

Татьяна Пупкова

председатель правления Уралвнешторгбанка

Михаил Ходоровский

председатель правления СКБ-банка

Как повлияли на банковский рынок закон «О кредитных историях» и вступление в систему страхования вкладов

Какие важные иногородние игроки пришли на банковский рынок области

Какие виды кредитования будут процветать в 2006 г.

Какими способами боролись за клиентов страховые компании

рошедший год эксперты называют «ровным» и удачным для банковской системы Свердловской области. По сравнению с бурным 2004 г., острых моментов в финансовой сфере не было. События федерального масштаба — завершение вступления в систему страхования вкладов (ССВ) и подписание соглашений с бюро кредитных историй (БКИ) — играли на руку банкам. В ССВ вступили 26 из 27 местных операторов рынка. При этом проверка Центробанка не была формальностью. Денис Белогуров, начальник отдела розничных проектов СКБ-банка: «Комитет банковского надзора Банка России предъявлял достаточно жесткие требования — каждый пятый из обратившихся в ЦБ не был принят в ССВ». Таким образом, подводят итог финансисты, региональная банковская система показала свое здоровье.

Решения государства пошли на пользу банковскому рынку

Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза, называет ССВ глобальным шагом, последствия которого банкам еще предстоит ощутить в полной мере — система страхования стимулировала рост вкладов населения. «Свою роль сыграло активное обсуждение процесса в прессе. Многих интересовало, как же будет работать система. Это открыло некий «краник» в сознании людей», — объясняет г-н Болотин.

Впрочем, банкиры не склонны считать рост депозитов исключительно заслугой государства и прессы. Сергей Воробьев, вице-президент Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР): «На лояльности вкладчиков вступление в ССВ особо не отразилось, разве что несколько уравняло шансы крупных и небольших банков». Сумма рублевых вкладов физических лиц в местных кредитных учреждениях увеличилась за три квартала 2005 г. на 40% (до 33,15 млрд руб.). Кроме привлечения средств граждан на депозиты, в 2005 г. областные банки освоили еще один источник пополнения пассивов — инструменты долгового рынка. В июле УБРиР первым из региональных игроков разместил на ММВБ облигационный заем на 500 млн руб.¹ Ставка в 12,5% годовых руководство кредитного учреждения полностью устроила. Сергей Воробьев: «Результаты нас очень обрадовали. Планируем в следующем году опыт повторить». Первый шаг в сторону долгового рынка сделал в этом году Уралвнешторгбанк — в июле он привлек 1 млрд руб. через векселя, размещенные на внебиржевом рынке. В 2006 г. УВТБ планирует выпустить облигации на ту же сумму.

Единственный банк Свердловской области, не вступивший в ССВ, — Золото-Платина-Банк (ЗПБ) — в апреле объявил о присоединении к челябинскому Мечел-банку (ЗПБ станет екатеринбургским филиалом южноуральского кредитного учреждения). Это третий по счету местный банк, вошедший в состав более крупного игрока: Уралпромстройбанк завершил объединение с Промстройбанком в марте 2005 г., присоединение Свердлсоцбанка к УБРиР началось в 2004 г. и идет полным ходом. Евгений Болотин: «На процесс объединения УБРиР с ССБ смотрит весь рынок. Его успешное завершение простимулирует ряд новых слияний». ЗПБ и Мечел-банк рассчитывают довести до конца все юридические процедуры в 2006 г.

В отличие от системы страхования вкладов, ситуация вокруг бюро кредитных историй (БКИ) до сих пор остается неразрешенной. Банки должны были заключить договор с одним из БКИ, включенным в государственный реестр, до 1 сентября
2005 г. Однако к тому моменту Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировать бюро не успела. Национальное бюро кредитных историй (при Ассоциации российских банков) — НБКИ — и бюро «Experian-Интерфакс» получили право работать без регистрации до начала 2006 г. Реестра нет до сих пор.

Тем не менее банки уже заключили соглашения о сотрудничестве с БКИ. Некоторые даже с двумя (например, «Северная казна»). Борис Дьяконов, исполнительный директор Банка24.ру: «Мы на всякий случай все сделали еще к 1 сентября — подписали соглашение с НБКИ. Создание бюро — затея правильная, и чем раньше начать претворять ее в жизнь, тем лучше». Сейчас
Банк24.ру рассматривает возможность заключить договор и с «Experian-Интерфакс» (после того, как бюро снизило тарифы).

Большинство банков выбирали из двух вариантов — НБКИ и «Experian-Интерфакс». Борис Дьяконов объясняет, что ключевую роль играли четыре фактора — серьезность намерений партнера, используемая информационная система, тарифы и, главное, потенциальная полнота базы данных о заемщиках. «Заключать договор с бюро, которому никто кроме нас сведения отправлять не будет, не имеет смысла», — считает г-н Дьяконов.

Банкиры признают — когда система будет действовать, она станет хорошим подспорьем в процессе кредитования, реальным инструментом по борьбе с мошенничеством, даст стимул клиентам формировать свою финансовую историю. Конкуренция между банками при этом перейдет на уровень технологий. Сергей Воробьев: «Предстоит большая работа по автоматизации процессов, потому что вручную передавать такой объем информации нереально. Результат сотрудничества с бюро будет зависеть от того, насколько качественно мы сможем обмениваться информацией».

Банки развивали филиальные сети и розницу

В 2005 г. четко обозначился новый вектор развития крупных екатеринбургских банков — они вышли на межрегиональный уровень. Евгений Болотин: «2005 г. показал, что ряд учреждений переросли размеры области. Они развернули активную территориальную экспансию в близлежащие районы — Курган, Челябинск, Тюмень — и за пределы УрФО». Так УБРиР открыл три отделения в Челябинске и готовится запустить еще два, «Северная казна» обзавелась филиалом в Челябинске, до конца этого года банк рассчитывает открыть филиал в Тюмени, а в начале следующего — в Перми и Москве. Лидер по темпам освоения соседних регионов — Уралвнешторгбанк — уже представлен в 25 городах России. О планах выйти в 2006 г. в Пермскую, Тюменскую и Челябинскую области заявил Свердловский Губернский банк.

Сергей Воробьев: «Население, с которым банк может работать — средний класс, — в Екатеринбурге насчитывает примерно 200 тыс. жителей. Банков достаточно много. Поделить эти 200 тыс. тяжело, а для активного развития необходимо привлекать новых клиентов. Где их брать? В соседних областях». Банки из Екатеринбурга в близлежащих регионах воспринимают как «свои», «уральские», их названия на слуху. Безусловно, приходя в новый город, они вынуждены тратить время и деньги на раскручивание имени. С другой стороны, как отмечает г-н Воробьев, 2-3% рынка крупный банк может всегда получить сразу, «ничего не делая».

Из иногородних банков, появившихся в этом году в Екатеринбурге, эксперты особо выделяют «Райффайзенбанк Австрия» и «Внешторгбанк Розничные услуги» (работает под маркой «Внешторгбанк 24»). Райффайзенбанк стал первым кредитным учреждением со 100% иностранным капиталом, открывшим филиал в Екатеринбурге. Через месяц статус филиала получило также представительство КМБ-Банка. Евгений Болотин: «Эти события вместе с появлением иностранного акционера у Уралтрансбанка² существенно повышают статус Екатеринбурга, показывают, что наша банковская система активно развивается».

«Внешторгбанк Розничные услуги» (ВТБ 24) выделяют как игрока, который, по прогнозам специалистов, существенно повлияет на региональный розничный рынок. Евгений Болотин уверен, что в 2006-
2007 гг. новый банк изменит картину потребительского кредитования в области. Сергей Воробьев, впрочем, считает, что ВТБ 24 составит конкуренцию в первую очередь Сбербанку: так как эти два учреждения схожи по своей природе (оба государственные), бороться они будут за ту часть населения, что привыкла доверять госбанкам.

Сам Внешторгбанк ставит перед своей «дочкой» амбициозные планы. По словам Александра Парамонова, управляющего филиалом ВТБ в Екатеринбурге, доля ВТБ 24 в розничном сегменте должна достигнуть 8-10%.

Розничное направление стало в этом году приоритетным для большинства банков региона. Суммы кредитов, предоставленных местными банками нефинансовым организациям, выросли за три квартала на 12% (на 3 млрд руб. до 29,8 млрд руб.), а предоставленных физ. лицам — на 78% (на 7 млрд руб. до 16,7 млрд руб.). У банков Свердловской области есть преимущество, позволяющее наращивать портфели потребительских займов большими темпами — развитая система безналичных расчетов. Евгений Болотин: «Заемщики могут без проблем расплатиться через банкоматы, операционные кассы интернет-счета. Главное, что таких точек много. Во многих областных центрах России до сих пор погасить кредит можно только в одном месте, где, естественно, стоит очередь».

Развитие рынка потребительского кредитования в Екатеринбурге идет по пути увеличения сроков и разовой суммы ссуд. В 2005 г. жители, освоившиеся с кратко­ср­очными займами, активно покупали в кредит автотранспорт. Следующим шагом должна стать ипотека. Этот продукт целенаправленно поддерживает государство через Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Михаил Ходоровский, председатель правления СКБ-банка: «За два года ставка по ипотечному кредиту была снижена дважды: с 18% до 15% и в июне 2005 г. — до 14% годовых, существенно изменены стандарты АИЖК». Сегодня с Свердловским АИЖК сотрудничают 10 банков. Более 90% от суммы всех кредитов в области по этой программе выдал СКБ-банк.

В 2005 г. у кредитов, выдаваемых по схеме АИЖК, появилась альтернатива. Так, Банк24.ру запустил ипотеку по партнерской программе с ИБ «КИТ Финанс», «Северная казна» и МЕТКОМБАНК подписали соглашение с банком «ДельтаКредит». «Райффайзенбанк Австрия», Промышленно-строительный банк, Банк Москвы, Банк УРАЛСИБ, Газпромбанк, Уралвнешторгбанк, «Губернский» предложили собственные ипотечные программы.

Развитие ипотеки сдерживает недостаток жилья — в кредит покупают в основном 1-2-комнатные квартиры в обычных, а не элитных домах. В то же время спрос на этот продукт увеличивается. «Люди сегодня более уверены в своих возможностях выплачивать долг — экономика России стала стабильнее, растет благосостояние», — отмечает Борис Дьяконов. Уже следующий год, по прогнозам банкиров, должен стать годом начала ипотечного бума.

Банкиры нашли общий язык с малыми предприятиями

Борис Дьяконов уверен, что 2006 г., кроме ипотечного, станет еще и «годом кредитования юридических лиц». «Основное «кредитное счастье» повернется лицом к малому и среднему бизнесу. Мы готовим очень серьезные программы в этом направлении», — заявил он в телевизионном интервью. Уралвнешторгбанк, по словам председателя правления Татьяны Пупковой, в 2006 г. собирается уделить услугам для юридических лиц «повышенное внимание».

«Сближение» банков и небольших предприятий идет постепенно, но в этом году оно стало ощутимым. Евгений Болотин считает, что начало процессу активной работы с малым бизнесом было положено еще в 2004 г. В 2005 г. к нему подключались все новые и новые банки. В 2004–2005 гг. специализированные программы для малых предприятий разработали такие крупные федеральные игроки как Сбербанк, Внешторгбанк, УРАЛСИБ, МДМ-Банк. Не отстают и региональные кредитные учреждения.

Банкиры оговариваются — малые предприятия в структуре клиентов были всегда. Так, в УБРиР на них приходилось до 80% клиентской базы. Но если в прошлом году УБРиР кредитовал таких заемщиков по программе Российского банка развития, то в этом от сотрудничества отказался — разработал и запустил собственную. Сергей Воробьев: «Появились возможности автоматизировать процесс. Ведь с малыми предприятиями всегда одна проблема — высокие накладные расходы. Нужно анализировать управленческую отчетность, а возвратности по кредитам можно добиваться только высокой диверсификацией».

По оценкам Алексея Икряникова, директора департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР, к началу осени 2005 г. программы кредитования малого бизнеса в Екатеринбурге запустили не менее 10 банков. Евгений Болотин: «На рынке уже появились массовые продукты наподобие экспресс-кредитования для предпринимателей». Быстрые беззалоговые ссуды за 1 день готовы выдавать, например, ВУЗ-банк, КМБ-Банк, Урал­внешторгбанк и Уралтрансбанк.

Мини— и микрокредиты для юридических лиц получают распространение по мере того, как предприятия выходят из тени. Борис Дьяконов: «Малый бизнес для банков долго был синонимом «нелегальщины». Сейчас он помаленечку начинает работать «в белую». Показывая обороты, капитал, предприниматели сами для себя открывают дверь к банковским услугам».

Валерий Заводов, председатель правления Уралтрансбанка, считает направление работы с малым бизнесом очень перспективным: «Сейчас 95-99% предпринимателей берут взаймы друг у друга под большие проценты», — рассказал он журналистам.

Однако существенного упрощения доступа к банковским ресурсам предприниматели еще не ощутили. «Надо четко понимать, что малый бизнес — более рискованное направление, чем то же потребительское кредитование. Банки сейчас нарабатывают статистические данные — какой вид деятельности менее надежен, какие характеристики заемщика должны вызывать озабоченность. То есть фактически строят скоринговые модели. В сфере потребительского кредитования этот этап уже почти завершен», — поясняет г-н Болотин и прогнозирует, что эффект от внедрения программ кредитования малого бизнеса станет ощутимым в 2007-2008 гг. Банкиры соглашаются — сдвинуть с мертвой точки показатели кредитования малых предприятий сложно, и за один год это не делается. Сергей Воробьев: «Если сравнить с портфелем по крупным клиентам, сформированным за 15 лет, доля ссуд для небольших фирм пока не ощутима. Но все развивается — планы мы выполняем».

Бурное развитие розничного направления, создание специализированных программ для малого бизнеса не поменяло расстановки сил на банковском рынке Свердловской области. Тройка региональных лидеров по чистым активам, величине кредитного портфеля, сумме выданных потребительских кредитов, депозитам и прибыли (данные рейтингов РБК за 9 месяцев 2005 г.) — «Северная казна», УБРиР, Урал­внешторгбанк. Следом идут СКБ-банк, Уралтрансбанк, «Губернский», МЕТКОМБАНК и «Драгоценности Урала». «Шансы сохранить лидерство у всех одинаковы. Дальнейшие изменения в расстановке сил зависят только от действий акционеров, руководителей, сотрудников кредитных учреждений», — резюмирует Евгений Болотин.

Страховые компании ведут борьбу за розничных клиентов

Страховые компании в 2005 г. также осваивали розничный рынок. Основная конкурентная борьба разгоралась по самым популярным видам страхования — Авто-КАСКО³ и автогражданской ответственности (ОСАГО). Дмитрий Горбылев, директор филиала «Альфа-Страхование», считает, что страховые компании переориентировались на работу с частными лицами и небольшими фирмами вслед за банками, шагнувшими в розничный рынок несколько лет назад. К тому же падает популярность «зарплатных» схем, использовавшихся предприятиями для оптимизации налогообложения (за три квартала 2005 г. сборы по страхованию жизни в Уральском регионе упали на
42,4%⁴), а крупные холдинги либо уже поделены между московскими страховщиками, либо имеют собственную кэптивную компанию.

Виталий Жужгин, директор филиала НАСТА, говорит, что всего реально работающих организаций в Екатеринбурге 35-40, из них как ритейловые себя позиционируют 15-20, при этом 3-4 лидера держат 40% рынка.

Большую часть клиентов страховщики получают благодаря сотрудничеству с банками, лизинговыми компаниями, автосалонами. Так, кредитные учреждения обязывают заемщиков страховать имущество в конкретных компаниях, взамен страховщики размещают на депозитах в банках свои резервы. «На каждый вложенный в банк миллион клиенты приносят 2 миллиона взносов», — подсчитала Ольга Костромина, финансовый директор СК «Уралрос».

Тарифы многих компаний различаются мало, поэтому страховщики конкурируют на уровне качества предоставляемых услуг — обеспечивают индивидуальный подход к клиенту, ускоряют процедуры выплат, создают «пакетные» продукты под разные категории потребителей.

Так как главный ресурс страхового рынка — кадры, на рынке развернулась целая борьба за персонал. Агентам предлагают все более высокие проценты, дополняя их окладом, соцпакетом, комфортными условиями труда. Квалифицированных сотрудников страховщики переманивали друг у друга целыми коллективами. В 2005 г. Ирина Сперелуп, бывший директор филиала «Альфа-Страхование», ушла руководить региональным подразделением ОСАО «Россия», за ней последовали несколько менеджеров. Александр Гордовский, бывший зам. генерального директора Евро-Азиатской страховой компании (ЕАСК) по страхованию, возглавил местное подразделение «Русского мира». За ним перешли несколько менеджеров среднего звена и замдиректора ЕАСК по развитию Вероника Ламберова. Когда у ЕАСК отозвали лицензию, остальных сотрудников компании разобрали «Югория», РОСНО, НАСТА, «Стандарт Резерв». В «Югорию» из ВСК мигрировали около 15 специалистов уровня заместителя директора филиала и начальника отдела.

Наибольшей популярностью у населения по-прежнему пользовалось автострахование. В портфелях компаний доля Авто-КАСКО и ОСАГО может занимать до 90%. Глава Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев признал, что убыточность по «автогражданке» растет, и тарифы, скорее всего, придется «освободить». А пока страховщики рассчитывают заработать на том, что клиенты, полученные благодаря «автогражданке», застрахуют в их компании и машину, и имущество, и здоровье. Есть ли эффект от кросс-продаж, станет ясно в начале следующего года. 2006 г. готовит страховщикам еще одно испытание — с июля в два раза вырастут требования к уставному капиталу. Летом 2004 г., когда страховщиков обязали увеличить уставные капиталы до 10 млн руб. для страхования имущества, до 20 млн руб. — для страхования жизни и до 40 млн руб. — для перестраховочных операций, лицензий лишились 29 компаний УрФО.

Пока в области зарегистрировано 40 страховщиков (на 1.07.05), капиталы 20% из них, по данным Инспекции страхового надзора по УрФО, не соответствуют требованиям 2006 г.

1 Облигации размещало ООО «УБРиР-финанс», 100% «дочка» Уральского Банка Реконструкции и Развития.

2 В конце 2004 г. Уралтрансбанк стал первым банком региона с участием иностранного капитала — 25% его акций выкупил Европейский Банк Реконструкции и Развития.

3 Страхование транспортных средств.
4 Данные «Эксперт-Урал».