Банки и страховые компании ищут новые формы сотрудничества

эксперты

Вадим Бамбозов

заместитель директора московского филиала МЕТКОМБАНКа

Роман Горулев

заместитель председателя правления Свердловского Губернского банка

Алла Захарова

директор департамента корпоративного управления
AVS Group

Ольга Золотова

заместитель управляющего банком «Драгоценности Урала»

Владимир Климин

директор СК «Мединком»

Александр Меренков

генеральный директор
СК «Северная казна»

Александр Сартаков

директор екатеринбургского филиала СК «Альфа-страхование»

Евгений Сперанский

начальник отдела продаж корпоративным клиентам ОАО «УБРиР»

 

 В какие инструменты страховщики вкладывают средства

 Что общего у страховой компании и банка

 Как получить доступ к страхованию залогового имущества и заемщиков банков

 Когда откроются финансовые супермаркеты

 

Размещая свои резервы на банковские депозиты, страховщики получали взамен гарантированный поток клиентов по страхованию залогового имущества. Сегодня эта форма сотрудничества по-прежнему распространена, но банки научились получать выгоду от совместной работы со страховщиками не только в виде прямого финансового вознаграждения, разглядев в них партнеров.

 

С 1 июля 2006 г. вступили в силу новые правила размещения страховщиками средств страховых резервов (утверждены приказом Минфина РФ от 08.08.05 № 100н). Теперь страховые компании (СК) имеют право держать на депозитах в кредитных учреждениях не более 40% своих резервов. При этом банк должен иметь рейтинг агентств «большой тройки» (Standard & Poors, Moody’s, Fitch) не менее чем два уровня от суверенного рейтинга Российской Федерации1, но не ниже уровня ВВ–, Ва3 и ВВ— по международной шкале или «аналогичного уровня российских рейтинговых агентств». В кредитных учреждениях, не удовлетворяющих этому требованию, можно размещать лишь 20% резервов. По банковским векселям условия еще более жесткие: вложения ограничены 10%, причем покупать можно только бумаги эмитентов с соответствующим рейтингом. Через год вступят в силу аналогичные правила по размещению собственных средств СК. Аналитики предрекают серьезный передел рынка в федеральном масштабе. Среди страховщиков даже ходит слух, что перед Росстрахнадзором поставили задачу сократить количество СК с 1,5 тыс. до 200, и медленно, но верно он движется к достижению этой цели. Однако руководители СК Свердловской области утверждают, что к новым правилам размещения резервов готовы и продолжат сотрудничать с местными банками, несмотря на ограничения по депозитам и векселям.

Депозиты привлекают страховщиков ставками и «ответным бизнесом»

Требованиям Минфина соответствуют только двенадцать крупных банков федерального масштаба2. Из местных кредитных учреждений сегодня международный рейтинг имеют лишь три — Уралтрансбанк (Fitch, B–), Уралвнешторгбанк (Moody’s, B2, прогноз «позитивный»), Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) (Standard & Poor’s, CCC+, прогноз «стабильный»). Впрочем, эти банки все равно пока не дотягивают до нижней планки, установленной в правилах Минфина. Алла Захарова, директор департамента корпоративного управления AVS Group, предполагает, что после вступления в силу новых правил депозиты страховщиков в местных банках вполне могут уменьшиться в два-три раза.

Однако нововведения больше повлияют не на деятельность кредитных учреждений, а на работу страховых компаний. По данным инспекции страхового надзора по УрФО, за первое полугодие 2005 г. резервы СК Свердловской области составляли 1,6 млрд руб. На банковских депозитах компании вправе размещать 40% от этой суммы — 640 млн руб. То есть если страховщики будут выбирать лимит в 40% полностью, то банки, не имеющие требуемого рейтинга, не смогут претендовать на половину этих денег и еще на 10% резервов (64 млн руб.), которые можно было бы разместить в векселя кредитного учреждения. Это не самая значимая сумма для уральских банков, крупнейшие из которых к началу 2006 г. привлекли только вкладов населения по 5-6 млрд руб. «На Западе страховая компания — финансовый источник для банка. У нас, к сожалению, пока наоборот», — комментирует цифры Владимир Климин, директор СК «Мединком».

Банкиры, опрошенные «ДК», заявили, что депозиты страховщиков занимают несущественную долю в пассивах. В Сберинвестбанке, по словам Аллы Захаровой, в лучшие времена на деньги СК приходилось 10-20% общей величины вкладов. Вадим Бамбозов, заместитель директора московского филиала МЕТКОМ­БАНКа: «В структуре нашей депозитной базы привлеченные средства страховых компаний не превышают 1,5%». В Сверд­ловском Губернском банке депозиты СК исчисляются десятками миллионов рублей (вклады физлиц — 1,6 млрд руб.) — оценивает Роман Горулев, заместитель председателя правления кредитного учреждения.

В структуре резервов страховщиков банковские инструменты играют более важную роль. По информации инспекции страхового надзора по УрФО на 1 июля 2005 г. они размещали на депозитах и в векселях до 23% резервов. Александр Меренков, генеральный директор СК «Северная казна»: «Депозиты — достаточно привлекательный инструмент. Они надежны, ликвидны, а доход фиксирован и стабилен». Как считает г-н Меренков, СК будут стараться максимально использовать банковские вклады в рамках лимита, установленного Минфином.

Депозиты именно региональных банков были привлекательны для СК по двум причинам. Во-первых, некрупные кредитные учреждения традиционно предлагают более высокие ставки. В банках, имеющих высокий рейтинг, рассчитывать более чем на 5-7% годовых не приходится, утверждают страховщики. Местные же готовы начислять свыше 10%. Роман Горулев: «У нас есть специальный продукт для страховых компаний, впервые размещающих деньги в банке, — депозит «Высокий доход». По нему можно получать до 12% годовых».

Альтернатив депозитам у страховщиков немного, и часть средств им, весьма вероятно, придется направлять в крупные банки, теряя в доходности. Особо выгодные для СК вложения в недвижимость также ограничили (10% резервов). А инструменты, для которых в правилах предусмотрены высокие нормы, низкодоходны (например, в государственные ценные бумаги можно инвестировать до 30% резервов). «Вложила, скажем, страховая компания 30% в госбумаги, 20% — в местный банк, акции подобрала еще на 15%, — комментирует Алла Захарова. — С недвижимостью работают не все. Остается 25-35%. Если компания не сможет договориться о размещении денег на расчетном счете с приемлемой доходностью, придется нести остатки в крупный банк». Кстати, ставки, по прогнозу г-жи Захаровой, вполне могут снизиться и в местных банках — из-за уменьшения сумм вкладов СК.

Вторая причина привлекательности депозитов региональных кредитных учреждений — в обмен на размещение средств банки поставляли СК клиентов по страхованию залогового имущества, жизни и здоровья. Как подсчитали в РА «Эксперт», на «банковский канал» по разным видам страхования приходится от 17 до 63% договоров, заключенных СК. При этом до 60% страховых услуг, продаваемых через банки, — страхование залогового имущества (данные Федеральной антимонопольной службы). Александр Сартаков, директор екатеринбургского филиала СК «Альфа-страхование»: «Инвестиционный доход при работе с банком — не главное. Когда инфляция составляет около 10%, страховая компания даже не сберегает, а теряет деньги. Поэтому любая СК, определяя инвестиционную политику, рассчитывает на то, что банк даст обратный бизнес». За счет депозитов, по наблюдению г-на Сартакова, можно достучаться именно до региональных ритейловых кредитных учреждений. Алла Захарова: «Раньше страховым компаниям было интересно вкладывать деньги в обмен на страхование клиентов банка. Как говорили топ-менеджеры, «банк получает депозит на определенное время, а мы клиента — надолго». Крупным банкам, не испытывающим дефицита в ресурсах, обещать ответный бизнес неинтересно.

Банки переключили внимание с величины депозитов на качество работы страховых компаний

Пока у страховых фирм есть время поиграть деньгами — новые правила коснулись лишь размещения страховых резервов. Средства, приходящаяся на уставный капитал, еще свободны. Ограничения по размещению собственных средств страховщиков вступят в силу только с 1 июля 2007 г. «Страховые резервы можно разместить как положено, а уставный капитал диверсифицировать таким образом, чтобы часть средств оказалась на депозитах в нужном банке», — говорит Алла Захарова. У страховщиков остался год, чтобы полностью перестроить свои отношения с кредитными учреждениями.

Руководители СК, работающих в Свердловской области, утверждают, что справятся с ограничениями Минфина, потому что нашли новые пути взаимовыгодного сотрудничества с банками. Как заявляет Александр Меренков, СК «Северная казна» давно ушла от схем «депозит в обмен на клиентов»: «Опыт показывает, что большая часть банков, особенно некрупных, деньги берут, а залогов от них нет, так как слабо развито кредитование».

Финансисты уверяют, что у СК и банков нашлись более важные точки соприкосновения, чем депозиты и векселя. Ольга Золотова, заместитель управляющего банком «Драгоценности Урала»: «Обычно страховые компании размещают вклады пропорционально страховым премиям, получаемым при участии в совместных программах с банком. Но депозит — уже не условие, а скорее следствие налаженной совместной работы».

Во-первых, СК интересна банку как корпоративный клиент, которому необходимо расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и т. п. Минфин не ввел ограничений на объем средств СК на расчетных счетах. Алла Захарова считает, что страховщики, вполне вероятно, компенсируют уменьшение сумм депозитов, разместив средства на расчетном счете под оговоренную с дружественным банком доходность. «Хотя если кредитные учреждения поймут, что страховым компаниям особо деваться некуда, они могут также снизить ставки», — добавляет г-жа Захарова.

Кроме того, страховщики все чаще получают аккредитацию при банке, ничего не размещая взамен: финансовые учреждения сами заинтересованы в качественном покрытии рисков при кредитовании. Сроки и суммы займов растут, развивается ипотека, где длительность договоров исчисляется десятками лет. Евгений Сперанский, начальник отдела продаж корпоративным клиентам ОАО «УБРиР»: «Сотрудничество со страховыми компаниями позволяет банку уменьшить риск осуществления активных операций». При выборе страховой компании банки стали больше ориентироваться на качество предоставляемых услуг. Александр Сартаков: «Еще полгода назад они выбирали страховщиков с минимальными требованиями и тарифами — тех, кто не настаивает, скажем, на заключении договора страхования титула  при ипотеке, а ограничивается страховкой имущества или только жизни и здоровья заемщика». В МЕТКОМБАНКе, к примеру, уверяют, что сотрудничают лишь с лидерами страхового рынка. Вадим Бамбозов: «При выборе компании мы смотрим на ее рейтинги и деловую репутацию. Мы ориентированы на ведущую двадцатку федерального рэнкинга страховщиков и на первые пятерки в регионах».

Добиться расположения банка можно конкурентными рыночными ставками, своевременными выплатами возмещения. Между кредитными учреждениями обострилась борьба за клиентов, а вместе с этим выросла роль качества обслуживания заемщиков и вкладчиков. Банки стремятся расширить перечень услуг, которые клиент кредитного учреждения может получить, не выходя из офиса. В итоге число аккредитованных при банках страховых организаций стало расти. СБ «Губернский» за последние полгода увеличил их до 15. КБ «Драгоценности Урала» работают с 10 страховщиками, у УБРиР страховых компаний-партнеров примерно столько же, и банк собирается расширять их перечень. В СБ «Губернский» объясняют, что пул страховщиков формировали по принципу «максимального присутствия в автосалонах». Роман Горулев: «Если клиент хочет одну СК, а ему предлагают другую, мы теряем заемщика». Кроме того, банки начинают работать по мировым стандартам и не могут позволить себе «номинальные» страховки. «Международные аудиторы при оценке ссудного портфеля придают большое значение страхованию залогов», — отмечает г-н Горулев.

Страховщики интересны банкам и как потенциальные поставщики потребителей финансовых услуг. Ольга Золотова: «Основные перспективы сотрудничества мы видим в обмене потоками клиентов». Так, в СБ «Губернский» сообщили, что банк принимает платежи в пользу страховых фирм, зарабатывая на комиссии. Екатеринбургский филиал СК «Альфа-страхование» производит выплаты своим клиентам на пластиковые карты банка «Северная казна». «Мы практически полностью уходим от выплат наличными деньгами», — уверяет Александр Сартаков.

Страховые компании будут использовать депозиты и векселя для инвестиционных проектов

Александр Меренков прогнозирует, что банковские инструменты будут по-прежнему интересны СК, но уже не в обмен на страхование залогов, а как способ инвестировать деньги в недвижимость, в конкретный бизнес. Страховые фирмы не вправе напрямую вкладывать средства в рискованные проекты, зато могут поместить их на депозит. Банк, в свою очередь, даст льготный кредит заранее определенному заемщику. «Проценты делятся в установленной пропорции. Это получается, по сути, связанный депозит под конкретного клиента. Такими программами мы активно стали заниматься в последний год», — рассказывает г-н Меренков. В екатеринбургском филиале СК «Альфа-страхование» используют связку банк — страховщик — лизинговая компания: деньги, поступившие под низкую ставку на депозит, банк также на льготных условиях передает лизинговой фирме, а та финансирует конкретные сделки своих клиентов, страхуя оборудование или имущество в СК. Александр Сартаков: «Банки — хорошие посредники. Можно, например, финансировать таким способом строительство жилого дома. При условии, что квартиры, продаваемые в кредит, застрахуют у нас».

В СК «Мединком» подобные инвестиционные проекты называют вторыми по привлекательности после прямых вложений в недвижимость. Владимир Климин: «Под обеспечение депозита мы получаем льготные кредиты и вкладываем деньги в инвестиционные программы». «Мединком», например, финансирует проекты, связанные с новыми технологиями в здравоохранении. В рамках программы «Здоровье работающего населения» компания закупила оборудование и участвует в создании центра профилактики в г. Березовском. «Мы рассчитываем, что предприятия будут проводить там профобследования своих работников — 3% фонда оплаты труда, потраченные на эти цели, они могут включать в себестоимость, — описывает проект Владимир Климин. — Экономический эффект будет очень высок».

Эксперты отмечают, что связное финансирование, особенно с участием трех и более сторон, обычно используется, когда страховая компания, банк, лизинговая компания либо какой-то другой финансовый институт попадают в одну финансовую группу или в две сотрудничающие. Алла Захарова: «Не все обязательства в таких соглашениях удается подкрепить договорными отношениями, и эти схемы возможны при высокой степени доверия, когда все участники соблюдают свои обязательства».

Банки и страховщики

строят финансовые супермаркеты

Конечный пункт, к которому движутся банки и страховые компании, — создание финансовых супермаркетов, где клиенту предоставят полный пакет финансовых услуг: банковских, инвестиционных, страховых и т. п. Александр Меренков: «Объединение усилий позволит расширить спектр услуг, нарастить клиентскую базу, снизить управленческие издержки и т. д.». Сейчас финансовый супермаркет — лишь концепция, активно обсуждаемая на конференциях. «Мы не исключаем возможность развития такого направления сотрудничества», — рассуждает Евгений Сперанский.

Но финансовые институты уже делают первые шаги в сторону совместных продаж продуктов. Скажем, КБ «Драгоценности Урала» проводит акции, собирая в своем центре ипотечного кредитования страховщиков, риелторов и застройщиков. На рынке есть уже и первые «гибридные» продукты — кредитные пластиковые карты со страховкой для выезжающих за рубеж (например, Банк24.ру предоставляет международную страховку клиентам при оформлении Visa Gold и Visa Classic). Как полагает Александр Меренков, быстрого развития подобных пакетных услуг ждать не стоит. «Мы, честно говоря, до сих пор не можем придумать схему, как технологически разделить зону ответственности и деньги, поскольку у нас с банком разные интересы». Пока в «Северной казне» работают над созданием максимально простых продуктов, совместимых с банковской операционной системой, чтобы продавать полисы мог любой операционист.

Сейчас решением проблем, связанных с идеей создания финансового супермаркета, занимается AVS Group. Алла Захарова: «Речь идет о сотрудничестве Сберинвестбанка, СК «ФИНПРОМКО» и НПФ «Образование» — будут создаваться единые точки продаж, продукты, совмещающие в себе услуги различных финансовых институтов. Причем базой не обязательно станет кредитное учреждение».

В принципе заемщики уже сейчас могут по льготным тарифам покупать в банках полисы добровольного страхования аккредитованных СК. Но страховки пока не пользуются спросом среди клиентов кредитных учреждений. «Население вообще не готово идти в страховые компании добровольно», — отмечает Роман Горулев (СБ «Губернский» предлагает полисы Уральской окружной страховой компании). Банки и СК работают на перспективу. Когда вырастет страховая культура населения, рассуждают эксперты, заработает и механизм кросс-продаж. Люди, привыкшие страховать залоги в своем банке, будут приходить туда же за другими полисами.

 

Текст: Наталья Баранчикова. dk@apress.ru

 

2 По данным РА «Эксперт», на начало мая 2006 г. требуемый рейтинг кредитоспособности имели Сбербанк РФ, Внешторгбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, КМБ-Банк, Московский Народный Банк, Промстройбанк, Международный Московский Банк, Российский Банк Развития, Райффайзенбанк, Импэксбанк. Повысить рейтинг в течение года могут Альфа-Банк, МДМ-Банк, «Русский стандарт», ВБРР, Финансбанк, «Ренессанс Капитал».

Титульное страхование — страхование риска утраты права собственности на недвижимое имущество.

 

Ольга Золотова: «Размещение средств на депозит — уже не условие, а скорее следствие налаженной совместной работы банка и страховой компании».

Алла Захарова: «После вступления в силу новых правил депозиты страховщиков в местных банках вполне могут уменьшиться в 2-3 раза».

Александр Сартаков: «Инвестиционный доход при работе с банком — не главное. Когда инфляция составляет порядка 10%, страховщик даже не сберегает, а теряет деньги».

Владимир Климин: «На Западе страховая компания — финансовый источник для банка. У нас, к сожалению, пока наоборот».

Активы, в которые были размещены средства страховых
резервов страховых организаций УрФО на 01.07.05

Векселя банков [10%]

Банковские вклады, депозиты [13%]

На счетах в банках [26%]

Доля перестраховщиков [17%]

Акции [14%]

Дебиторская задолженность страхователей [6%]

Облигации [4%]

Инвестиционные паи ПИФов [2%]

Вклады в УК [1%]

Другое [7%]

Источник: «Уральский страховой вестник», 2005 г.

 

банков имеют рейтинги Standard & Poors, Moody’s, Fitch, отличающихся
                от суверенного рейтинга
                РФ не более чем на 2 пункта.

банков имеют прочие
международные
рейтинги.

банков не имеют международных рейтингов.

Источник: «Эксперт РА», данные на май 2006 г.

 

Что получает банк
от работы со страховой компанией:

n  размещение средств СК на депозитах;

n  обслуживание расчетных счетов страховой компании;

n  предоставление услуг по операциям
с ценными бумагами;

n  предоставление услуг по управлению активами;

n  кредитование страховой компании и ее сотрудников;

n  расширение спектра услуг для клиентов банка;

n  комиссионные за продажу полисов;

n  дополнительный канал продаж банковских продуктов (например, пластиковых карт);

n  возможность создавать гибридные продукты;

n  льготные тарифы по страхованию имущества, сотрудников.

 

Что получает страховщик
от сотрудничества с банком:

n  инструменты инвестирования (депозиты, векселя);

n  стандартные банковские услуги (расчетный счет, зарплатные проекты, кредитование сотрудников и т. п.);

n  услуги по операциям с ценными бумагами и управлению активами;

n  гарантированный поток клиентов по страхованию залогового имущества, жизни и здоровья заемщиков и т. п.;

n  дополнительный канал продаж страховых полисов;

n  страхование банковского имущества, сотрудников банка от несчастного случая;

n             возможность создавать гибридные продукты.