Банки меняют стратегии работы в Свердловской области
Минувший 2014 г., по признанию банковского сообщества, был одним из самых трудных после кризисных 2008 и 2009 гг.Чтобы остаться на плаву, банкам приходится менять свои стратегии.
Негативные тенденции на отечественном финансовом рынке и ухудшение макроэкономической ситуации в течение 2014 г. не могли не отразиться на состоянии банковского сектора Свердловской области. По данным ЦБ РФ, за год на территории региона на 6% уменьшилось количество дополнительных, операционных и кредитно-кассовых офисов. Снизилась прибыль банков — если по итогам 2013 г. она составляла почти 7,5 млрд руб., то в 2014 г. всего 3,26 млрд руб. Резко увеличился объем убытков, полученных банками в регионе: с 75 млн руб. до 929,5 млн руб.
От кредитов — к самообслуживанию
В новых условиях банки вынуждены менять проверенные в предыдущие годы стратегии. Первым об этом открыто заявил СКБ-банк. В январе 2015 г. в кредитной организации отметили: физлица сильно закредитованы, у них нет свободных денег, да и сами деньги стали намного дороже после повышения Центробанком ключевой ставки до 17% (к концу марта 2015 г. была снижена до 14%, — прим. ред.). Из-за этого СКБ-банк решил отказаться от агрессивной политики по кредитованию массового заемщика и сконцентрироваться на проведении транзакционных операций. Однако, как отмечали в кредитной организации, речь все же не идет о полном отказе от кредитования. Тогда предправления банка Денис Репников подчеркивал, что подобные изменения в стратегиях станут общебанковским трендом. Более подробно о новой модели работы СКБ-банка читайте в интервью с г-ном Репниковым на DK.RU.
Другие участники рынка с г-ном Репниковым соглашаются. По словам управляющего филиалом СМП банка в Екатеринбурге Вячеслава Нестерова, дороговизна финансовых ресурсов на рынке и высокие обременительные процентные ставки по кредитам подталкивают банк уделять особое внимание развитию комиссионных продуктов. О подобной смене вектора говорится и в принятой летом 2014 г. бизнес-стратегии Росбанка (входит в группу Societe Generale). Как рассказал DK.RU региональный директор Уральского филиала Росбанка Игорь Смуров, банк планирует усовершенствовать технологии — разрабатывает дистанционные сервисы для расчетно-кассового обслуживания как физических, так и юридических лиц. Оптимизация процессов подчеркивается и в новой стратегии УБРиР.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить долю оформления банковских и небанковских продуктов без посещения офиса. Опыт нескольких пилотных проектов показывает, что это выгодно как клиенту — высвобождается его время, что позволяет заниматься непосредственно бизнесом, так и банку — мы разгружаем отделения и перераспределяем нагрузку сотрудников», — отмечает директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Алексей Икрянников.
Он также отметил, что УБРиР уже обновил интернет-банк Light, сделав его проще и понятнее для пользователей, и готовит к запуску коробочное решение интернет-эквайринга (создав новый сайт, клиент банка сразу может получать оплату по картам от своих потребителей).
Упор на кардинальное улучшение клиентских сервисов появился и в стратегии Сбербанка на 2015 г.:
«Разгружая за счет удаленных сервисов наши офисы от предпринимателей и компаний малого бизнеса, размещающих деньги на депозитах, мы снижаем свои издержки. Это позволяет предлагать по «электронным» депозитам ставку несколько выше, чем по обычным», — рассказал Андрей Волчик, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка России.
По его словам, в конце декабря и в январе-феврале 2015 г. рыночные тренды не были понятны:
«Поэтому первый квартал Сбербанк прожил в ситуации, когда бизнес-плана практически не было: мы решали краткосрочные задачи. Потом ключевая ставка ЦБ РФ стала снижаться, появился тренд на замедление инфляции. Как следствие, уменьшилась стоимость ресурсов, и мы начали готовиться к возвращению на рынок кредитования», — пояснил г-н Волчик.
Цена риска
В нестабильное время банки концентрируются на получении дохода, не подверженного большим рискам. Однако председатель правления ВУЗ-банка (входит в группу «Лайф») Андрей Золотухин считает, что банк все равно не должен «просесть» ни в одном из направлений работы:
«Да, кредитование связано с повышенными рисками. Но кредитование как физлиц, так и юрлиц необходимо: из него, по большей части, складывается прибыль. Тут вопрос стоит по-другому: нужно выдавать кредиты так, чтобы меньше тратить капитал, то есть работать с рисками», — поясняет г-н Золотухин.
В частности, речь идет либо об ужесточении кредитной политики, либо вообще об отказе в предоставлении определенного кредитного продукта. Так, например, Райффайзенбанк (входит в Raiffeisen Banking Group) заявил, что сворачивает программу автокредитования.
Другие участники рынка также заняли более консервативную позицию в вопросе страхования рисков. Вслед за уровнем ключевой ставки ЦБ РФ выросли и кредитные ставки для бизнеса и для физлиц.
«Ставки подразумевают более высокие требования к доходности предприятия-заемщика. Для многих компаний сложилась ситуация, при которой их прибыль меньше, чем стоимость банковского финансирования», — уверен г-н Золотухин.
В результате таким компаниям стало просто не по карману привлекать банковские средства.
По словам г-на Икрянникова, управление ценой риска может стать ключевой задачей в текущем году.
«При кредитовании мы сместим акценты на действующую базу хорошо известных нам клиентов РКО. Сейчас практически никто не использует поточный скоринговый принцип кредитования, и заявку каждого конкретного заемщика рассматривают индивидуально: тщательно анализируют состояние предприятия, оценивают риски, обязательный пункт — выезд кредитного специалиста на место ведения бизнеса», — пояснил он.
Г-н Смуров рассказал, что при анализе потенциальных заемщиков большое внимание уделяется тому, как клиент планирует денежные потоки, какие использует источники финансирования текущей деятельности и инвестиций, как на его работу повлияли перемены в специфике внешнеэкономической деятельности.
«Чтобы найти оптимальные решения кредитования бизнеса, не увеличивающие финансовые риски, предлагаем заменять денежное финансирование расчетами в форме аккредитивов (условное денежное обязательство, которое по поручению плательщика принимается банком, — прим. ред.) или гарантиями», — пояснил он.
В УБРиРе этот список дополнили возможностью закрыть кассовые разрывы за счет овердрафтов. «Закручивание» риск-профилей клиентов привело к тому, что банки почти отказались от беззалоговых кредитов для небольших организаций и фирм.
«На сегодняшний день в линейке стандартных продуктов МСБ в «Кольце Урала» нет. В кредитовании крупных корпоративных клиентов также действуют повышенные требования к обеспеченности. Тем не менее в индивидуальном порядке и для самых «прозрачных» клиентов мы рассматриваем контракты с частичным обеспечением кредита», — рассказал заместитель предправления банка «Кольцо Урала» Константин Богатырев.
Почти полноценную финансовую диагностику бизнеса заемщика проводят в ВУЗ-банке, прежде чем дать беззалоговый кредит. В УБРиРе все ныне обслуживаемые беззалоговые кредиты были выданы еще до декабря 2014 г.
Из этого тренда немного выбиваются крупные федеральные кредитные организации, вроде Уральского Банка Сбербанка России: там, по состоянию на начало марта 2015 г., залоговые кредиты занимают 67% корпоративного портфеля, кредиты без обеспечения — около 33%. Причем, как подчеркивают в отделении, за прошедший год доля беззалоговых кредитов даже выросла на 7%. В Росбанке рассказали, что, несмотря на изменения рыночной среды, соотношение обеспеченных ссуд к необеспеченным не изменилось и в количественном выражении в портфеле филиала составило 40%.
Примечательно, что некоторые крупные федеральные игроки не планируют ужесточения оценок рисков. Наталья Алемасова, управляющий филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге:
«Оценивая потребности бизнеса в кредитовании, эксперты филиала смотрят на соотношение объема существующих кредитов клиента и прибыли до налогообложения. Это дает понимание, за какой период он сможет погасить кредит из прибыли».
ЦБ насторожил
Независимо от того, рассматривается вопрос корректировки стратегии или нет, банкиры сходятся во мнении: по-прежнему слишком многое зависит от решений ЦБ касательно ключевой ставки.
«Все банковское сообщество Свердловской области надеется, что ключевая ставка и далее будет снижаться. Это, например, позволит сделать более привлекательными условия инвестиционных кредитов», — уверена г-жа Алемасова.
По ее словам, сегодня бизнес начал оживать:
«Новость о снижении ключевой ставки повлияла на активность клиентов, но пока не сильно отразилась на их количестве».
Константин Богатырев считает, что на данный момент о запуске кредитной машины говорить преждевременно:
«Помимо ставки, на это влияет и достаточность капиталов в банковской системе, и послабления по рискам, и наличие бизнес-идей у клиентов, которые приходят за кредитом. А так как потребление снизилось, таких идей стало очевидно меньше», — уверен он.
Стоит отметить, что если наличие новых бизнес-идей зависит от предпринимателей, то вопрос размера ключевой ставки может решиться уже в ближайшее время: следующее заседание совета директоров ЦБ РФ о ключевой ставке назначено на 30 апреля.
Самое читаемое
Реальная продуктовая инфляция в России составит 50-100% по итогам 2024 г. 
Уральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженого 
В одном из крупнейших застройщиков России меняется генеральный директор 
«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге