Банковать по-крупному

Рынок банковских услуг по-прежнему растет на потребительском кредитовании. Пополнение игроков в этом сегменте происходит за счет как небольших местных кредитных учреждений, так и новых игроков, и филиалов столичных и иностранных банков, которые раньше работали только с корпоративным сектором. Крупные местные кредитные организации привлекают дополнительные финансовые ресурсы для наращивания объемов бизнеса и выходят на федеральный уровень.

Новые старые игроки

В текущем году розничный банковский бизнес окончательно победил корпоративное направление. Кредитные портфели банков стали расти за счет ссуд населению, малому и среднему бизнесу. Доля кредитов, в том числе ипотечных, частным клиентам в портфелях региональных кредитных организаций будет постоянно увеличиваться и может в ближайшие 2 года достичь 30-50%, — считает Андрей Золотухин, председатель правления ВУЗ-банка. Сергей Воробьев, вице-президент УБРиРа, отмечает, что обслуживание крупных компаний сегодня в меньшей степени интересно. По его словам, и в России, и в западных странах около 50-60% корпоративных клиентов пользуются банковскими услугами. Бурного развития в этом сегменте уже не будет, вероятнее качественные преобразования. Зато розничный банковский бизнес только набирает обороты. В России кредитами в прошлом году воспользовались не больше 13% населения, в развитых странах этот показатель достигает 90%, — говорит г-н Воробьев.

Региональные кредитные организации, вытесненные с корпоративного сектора столичными банками, быстро перестроились на работу с частным клиентом, малым и средним бизнесом. К середине 2005 г. они уже сформировали линейки продуктов, внедрили технологии «быстрых» и качественных продаж. Филиалы московских кредитных учреждений тоже не отставали. Победное шествие «розницы» сопровождалось корпоративными революциями в филиалах крупных московских банков. Их цель — создать управляемые сети розничного банковского бизнеса. РОСБАНК, в прошлом году объединившийся с банком 1 О.В.К., сформировал территориальные управления с головным офисом в Москве. Всего таких подразделений должно быть 8. В состав Уральского ТУ войдут филиалы РОСБАНКа в регионах Большого Урала, за исключением Тюменской области (она находится в ведомстве Сибирского управления), Татарстана и Башкортостана (Приволжское управление). Возглавил УТУ Алексей Мизюлин, директор екатеринбургского филиала РОСБАНКа. Внешторгбанк пошел еще дальше — он выделил из своего бизнеса розничное направление, создав дочернюю структуру под брендом «Внешторгбанк24». Работать оно начнет с 1 августа. Председателем правления «дочки» Внешторгбанка стал Михаил Задорнов. Работа отделений Внешторгбанка24 обеспечит более динамичное и агрессивное развитие операций группы ВТБ на розничном рынке. Доля банка в этом сегменте по стране должна составить 8-10%. Сейчас руководство обсуждает схемы работы ВТБ-24 в регионах, в том числе и в Уральском, — рассказал Александр Парамонов, управляющий филиалом Внешторгбанка в Екатеринбурге. Как сообщили в филиале банка, вопрос о том, кто же возглавит Внешторгбанк24 в столице Урала, до сих пор не решен.

Четкое разделение на розничный и корпоративный бизнес произошло и в Альфа-Банке. В филиалах было образовано три блока — дирекция корпоративного бизнеса, дирекция розничного бизнеса и административная дирекция. В функции последней входят решение административных вопросов и обслуживание бизнеса. Каждый блок возглавляет отдельный руководитель — он отвечает за свое направление, выполняет бизнес-план и непосредственно подчиняется профильной структуре в центральном офисе банка в Москве. Руководство изменило структуру филиалов банка, чтобы увеличить эффективность их деятельности. Новый принцип работы должен повысить качество обслуживания как корпоративных, так и частных клиентов, — пояснили в региональной дирекции ОАО «Альфа-Банк» по связям с общественными организациями и рекламе.

Целая череда событий развернула к рознице КМБ-банк, который до этого времени специализировался на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. В начале текущего года представительство кредитного учреждения в Екатеринбурге наконец-то получило статус филиала. В апреле 2005 г. был подписан договор о приобретении контрольного пакета акций КМБ-банка (75% минус одна акция) крупнейшим банком Европы Banca Intesa. Процесс выбора стратегического партнера, начавшийся прошлой осенью, завершился. Предполагается, что в дальнейшем КМБ-банк переименуют в Intesa КМБ, — пояснила Татьяна Вишневская, начальник отдела обслуживания клиентов филиала КМБ-банка в Екатеринбурге. Теперь банк намерен не только укрепить лидирующие позиции в сфере кредитования малых и средних предприятий, но и завоевать значительную долю рынка розничных финансовых услуг. Татьяна Вишневская: Новый акционер дает нам свои ресурсы и свой опыт. Это один из самых крупных по структуре розничных банков Европы. По масштабам его можно сравнить с нашим Сбербанком. До конца года КМБ-банк планирует открыть автоматизированные центры потребительского кредитования в крупных ТЦ Екатеринбурга и предложить населению ипотеку. По итогам первого полугодия кредитный портфель филиала составил $30 млн. Прирост с начала года — 34%. Уже 4,5 месяца филиал формирует депозитный портфель. Его величина за этот период достигла $3 млн.

Иностранные собственники еще одной кредитной организации — Международного Московского банка — сочли российский банковский рынок готовым для развития розничного направления. Стратегия сменилась после объединения в 2002 г. ММБ и банка «Австрия–Москва», который активно развивал розницу. ММБ обслуживал только крупнейшие российские компании. Представительство ММБ функционирует в Екатеринбурге с 2002 г., в начале 2006 г. оно, скорее всего, будет преобразовано в филиал. Вадим Черепанов, глава представительства ММБ в Екатеринбурге: После открытия филиала основным направлением бизнеса станет розница — банк будет предлагать автокредиты и ипотечное кредитование. Пока де-юре мы работаем в форме представительства, де-факто мы выделенное клиентское подразделение с функциями кредитного отдела. Как рассказал г-н Черепанов, у ММБ довольно высокие ожидания по освоению местного рынка.

На днях стало известно, что до Екатеринбурга наконец-то добрался еще один финансовый гигант мирового уровня — «Банк Сосьете Женераль Восток», претендующий занять место и в розничном сегменте. Официально представительство кредитного учреждения откроется в нашем городе примерно через месяц. Его главой назначен бывший управляющий филиалом Внешторгбанка в Екатеринбурге Алексей Павин, ушедший с должности осенью прошлого года.

Пустить свежую кровь

Местные банки привыкли к тому, что в регион приходят новые игроки, — эта экспансия к значительным переделам рынка не приводит. Как считает Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза, большинство филиалов иногородних банков развиваются хуже, чем региональные банки. Среди них есть свои лидеры и аутсайдеры. Андрей Золотухин уверен, что засилье московских и западных банков в Свердловской области невозможно: региональная банковская система достаточно мощная и может занять нишу не менее 30-50% рынка. Главное конкурентное преимущество местных банков — знание своего клиента. Например, работая с малым и средним бизнесом, рассказывает Андрей Золотухин, банки проявляют гибкость в принятии решений и имеют возможность оценить «неофициальную» часть бизнеса клиента. Для малого бизнеса, значительная часть которого находится «в тени», это особенно важно, — замечает г-н Золотухин. Что касается розничных клиентов, то здесь, убеждены банкиры, ставку нужно делать на скорость внедрения новых высокотехнологичных продуктов.

В условиях роста конкуренции со столичными и иностранными игроками лидеры банковского рынка Свердловской области еще 2-3 года назад запланировали расширять свой бизнес и привлекать новые источники финансирования. Банкиры рассматривают два сценария развития крупных региональных банков: найти нового акционера — возможно, промышленное предприятие или более сильный банк, либо самому купить банк. Уралтрансбанк (УТБ) впустил в свой бизнес нового акционера и продал пакет акций (25% плюс 1 акция) Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), с которым сотрудничал еще с 2002 г. по программе кредитования малого бизнеса и торгового финансирования. В марте 2004 г. совет директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития решил приобрести блокирующий пакет акций УТБ за $8 млн. В сентябре Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций Уралтрансбанка на 65 млн руб., а в декабре ЕБРР и УТБ подписали в Москве инвестиционное соглашение. Окончательно сделка совершилась 30 декабря 2004 г. В мае текущего года два представителя ЕБРР вошли в совет директоров УТБ. В общей сложности Европейский банк планирует инвестировать в УТБ $22,3 млн.

СКБ-банк еще два года назад обзавелся серьезнейшим акционером — ТМК. Заместитель председателя правления СКБ-банка Юрий Моисеенко: Это компания мирового уровня, с годовым оборотом в $2 млрд — у нее есть ресурсы для развития нашего банка. Мы можем рассчитывать на последовательное увеличение уставного капитала, адекватный рост активов. Сегодня выигрывают банки, имеющие нестандартные источники пополнения активов. С ним согласился Андрей Волчик, председатель правления банка «Cеверная казна». Г-н Волчик пояснил, что существует норматив Н1, согласно которому собственный капитал в пассивах банка должен занимать не менее 10%. Для тех, кто вступил в систему страхования вкладов (ССВ), фактически он равен 11%. Банкам, для того чтобы наращивать активы, нужно зарабатывать столько прибыли или привлекать денежные средства в уставный капитал такими темпами и в таких объемах, чтобы это соотношение соблюдалось. И если банк сталкивается с ситуацией, когда собственные средства растут недостаточно быстро, он останавливается в своем развитии. В этих условиях нужно или повышать прибыльность бизнеса, или искать дополнительные средства у существующих акционеров, или искать акционеров новых, — резюмировал Андрей Волчик. Как только у СКБ-банка появился новый акционер, купивший 25%-й пакет акций, уставный капитал кредитной организации вырос до 1 млрд руб., и по состоянию на 1 октября 2004 г., согласно рейтингу «Коммерсантъ-Деньги», банк по этому показателю занимал первое место среди региональных игроков.

Но уже в начале 2005 г. этот рекорд был побит. В результате объединения в 2004 г. УБРиРа и Свердлсоцбанка их совместный капитал вырос до 1,3 млрд руб., активы превысили 12 млрд руб. Игорь Алтушкин, глава Русской медной компании, и предприятия, входящие в нее, получили контроль над 84% акций Свердлсоцбанка. Сейчас завершается процесс юридического слияния банков. Совокупный кредитный портфель банков, как показали итоги I полугодия 2005 г., составил 10,8 млрд руб., объем депозитов — 8,2 млрд руб. УБРиР (без учета ССБ. — Прим. ред.) стал лидером среди банков Свердловской области по объему кредитного портфеля — согласно рейтингу РБК «ТОП-300 кредитных банков в первом квартале 2005 г.».

Подобный опыт слияния весной 2005 г. повторил Уральский финансовый холдинг (УФХ), объединив челябинский Мечел-банк и Золото-Платина-Банк (ЗПБ). Официальная причина слияния — увеличение капитала единого банка и выход на розничный сегмент рынка. Эксперты убеждены, что местный банк решил присоединиться к челябинскому из-за трудностей, возникших у ЗПБ при вхождении в систему страхования вкладов. Схема альянса такая же, как у УБРиРа и ССБ. На базе ЗПБ будет открыт филиал Мечел-банка. Банковское объединение надеются завершить в начале следующего года. Как рассказывал «ДК» Александр Савин, председатель правления ЗПБ, «сдвоенный» банковский капитал может составить около 700 млн руб. По его мнению, в 2007 г. собственники объединенного банка могут рассмотреть вопрос о присоединении к Мечел-банку «Драгоценностей Урала» — банка, входящего в УФХ. Это логично, чтобы получить банк с капиталом более 1 млрд руб., — рассказал Александр Савин.

Еще одну громкую сделку провел Урал­внешторгбанк (УВТБ). Весной 2004 г. Валериан Попков, контролировавший 75% ценных бумаг банка, продал свой пакет группе предприятий во главе с ООО «Сибмашхолдинг». После перераспределения акций единственным крупным акционером УВТБ и обладателем более 20% акций стало ЗАО «Инторгкомплект», принадлежащее совладельцу Сибакадембанка и члену наблюдательного совета УТБ Игорю Киму (еще 8,05% акций находится в собственности лично у него. — Прим. ред.). Сейчас УВТБ входит в стратегический альянс с Сибакадембанком, Дальвнешторгбанком, Межторгбанком.

Единственный банк «большой пятерки», не обновивший своих акционеров, — «Северная казна». Андрей Волчик рассказал, что существующие акционеры пополняют уставный капитал, рассматривая это как вложения в эффективный растущий бизнес. Прибыль банка тоже остается на высоком уровне. За полгода мы заработали по российской отчетности 228 млн руб., это больше, чем за весь прошлый год, — говорит г-н Волчик. Тем не менее акционеры банка не исключают возможности привлечения нового стратегического инвестора на объем эмиссии до размера блокирующего пакета. Это может потребоваться для последующего регионального развития, так как мы хотели бы расти дальше, за пределы Екатеринбурга, Москвы, Перми, Челябинска и Тюмени. Естественно, продаваться такой пакет будет за несколько номиналов. Я не могу сказать, будет это российский или иностранный инвестор, — сообщил Андрей Волчик.

Даниил Сандлер, директор по стратегическому развитию УВТБ, убежден: поиск новых акционеров — одно из главных направлений банковского бизнеса. Банк работает на увеличение доходов собственника. Если потребности существующих собственников в увеличении богатства исчерпаны, а это бывает, банк все равно должен дальше развиваться. И если он способен еще кому-то увеличивать богатство, он должен найти таких акционеров — они дают банку капитал, а банк им — постоянный доход в виде роста стоимости собственности акционеров. Надеяться на доброго дядюшку, который будет спонсором, — это тупиковый путь, поясняет г-н Сандлер. Банк всегда должен быть «голодным», всегда чего-то искать. И наличие у него «подушки» — контрольного пакета акционера — финансовой или промышленной группы — полезно для банка в краткосрочной перспективе, но иногда это сдерживает его развитие. Банк может сосредоточиться на работе только с ним, «разжиреть». Управляющий филиалом банка «УралСиб» Вячеслав Григорьев считает, что привлечение новых крупных акционеров не стоит расценивать как специфическую стратегию уральских банков. Акционеры любого банка стремятся к повышению капитализации своего бизнеса с целью поднятия его рыночной цены и последующей продажи контрольного пакета на наиболее выгодных условиях. Совершение сделки зависит от того, насколько совпадает оценка стоимости бизнеса прежних собственников и новых. Купить бизнес, увеличить его стоимость и затем выгодно продать — такова стратегия крупных игроков. Даниил Сандлер считает, что смена собственников банков — это процесс постоянный, и возможно, что через какое-то время будут новые купли-продажи банковских бизнесов.

Экспансии
на «голодные» рынки

Обновленные и ставшие более крупными банки Свердловской области не уступают федеральным сетям по темпам развития и расширения зоны присутствия на региональных рынках. После достижения планки в 10-15 млрд руб. активов банки начинают вести активную экспансию и выходить за территорию Свердловской области, — замечает Евгений Болотин. Приоритетные для крупнейших екатеринбургских банков рынки — Челябинск, Пермь, Тюмень. Даниил Сандлер говорит, что УВТБ ведет агрессивную политику захвата рынка: Еще в IV квартале 2004 г. мы создали более 10 точек продаж. В этом году у нас только в Челябинске появилось 5 новых отделений. Банк уже заходит в Оренбург, Уфу, Казань, Курган. Это вторая волна экспансии. Сергей Воробьев говорит, что пока УБРиР намерен работать на рынке Челябинска: У нас там 4 отделения — 2 работающих, 2 в стадии открытия. Эффективность работы офисов увеличивается согласно намеченным темпам. Мы откусили кусок пирога, но чтобы откусить еще больше, нужно много времени и усилий. В такие регионы, как Пермь и Тюмень, мы пока идти не хотим. В феврале 2005 г. «Северная казна» открыла офис в Челябинске, в третьем квартале этого года — в Тюмени, а в начале 2006 г. планирует открыть в Перми. Свердловский Губернский банк (СГБ), выбравший стратегию развития розничного бизнеса, собирается ввести 10 отделений в Екатеринбурге, допофисы в Пермской, Тюменской и Челябинской областях. Полномасштабная экспансия СГБ за пределы области начнется в следующем году.

Принципы захвата новых рынков у игроков разные. УВТБ в новых городах делает ставку на «куст». Даниил Сандлер: Другие банки в первую очередь создают филиал, строят крепость. Мы стараемся сразу же открыть несколько точек продаж и начать предлагать всю линейку продуктов. Конечно, наши точки меньше, чем филиалы конкурентов, но они позволяют нам обслуживать большее количество клиентов. В «Северной казне» предпочитают «строить крепости». Мы хотим иметь в городе-миллионнике крупный офис от 1 до 3 тыс. кв. м и вокруг этого офиса формировать сеть отделений площадью 100-300 кв. м, количеством от 6 до 10. Дополнительно мы развиваем сеть банкоматов нашего банка — минимум 20 на каждый город. Эта стратегия более трудоемкая, но она приводит к долгосрочным результатам. Создать качественный технологичный сервис, не имея крупного центра развития в большом городе, просто невозможно! — рассказывает Андрей Волчик.

Как считает Даниил Сандлер, сейчас самый удачный момент для захвата новых территорий: Потребительское кредитование идет бурными темпами. Но этот рост, я полагаю, закончится через 2-3 года, тогда банкам будет значительно сложнее создавать свои офисы — не придется рассчитывать на большой поток клиентов, они разойдутся по разным банкам. Сегодня, когда мы открываем офис на новой территории, к нам клиенты выстраиваются в очередь. В некоторых точках они даже записываются на прием, как к зубному врачу. Но такая ситуация не продлится долго. Думаю, уже через год банковскими точками продаж будут охвачены все города области с численностью от 50 тыс. человек.

Роман Горулев, заместитель председателя правления СГБ, полагает, что сегодня грань между федеральными и региональными банками стирается: Это уже устаревшее деление. Банки, существующие по модели регионального развития, скорее всего, будут выставляться на продажу и покупаться теми кредитными учреждениями, которые выходят на федеральный уровень. По его мнению, подобные перспективы есть у 5-7 кредитных учреждений Свердловской области. Найдется там место и Губернскому банку, уверен г-н Горулев.

Обратная связь:
ryabova@apress.ru