Крупнейшие банки Екатеринбурга — РЕЙТИНГ DK.RU
«Деловой квартал» составил традиционный рейтинг банков по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей в 2019 г. Среди первых — не только федералы.
На первые три места по размеру кредитного портфеля банка по данным на 1 апреля 2019 г. вышли четыре кредитных учреждения:
- Уральский банк Сбербанка России — 548 млрд руб.
- ВТБ — 162,4 млрд руб.
- «УБРиР» и «ВУЗ-банк» («УБРиР» является владельцем 99,99% акций санируемого «ВУЗ-банка») — 119,5 млрд руб.
Самые динамичные по объему выданных кредитов в 2018 г.:
- Уральский банк Сбербанка России — годовой прирост 85,9%
- АКБ «Абсолют Банк» — годовой прирост 80,4%
- КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» — годовой прирост 52,9%
- «Райффайзенбанк» — годовой прирост 52,7%
Самые динамичные по объему привлеченных средств в 2018 г.:
- «Райффайзенбанк» — годовой прирост 101,4%.
- Уральский банк Сбербанка России — годовой прирост 47,9%.
- Банк «НЕЙВА» — годовой прирост 17,4%.
Методика
>>>Читайте также на DK.RU: Торговый эквайринг:
с какими банками выгоднее работать и чьим тарифам стоит верить
Тренды банковского сектора региона 2018 г.
В 2018 г. объем банковского кредитования в регионе вырос на 13,2%. Согласно данным Центробанка, активно кредитовался розничный сегмент — объем выданных кредитов частным клиентам составил 406,3 млрд руб., что на 38,1% больше, чем годом ранее. Драйверы роста розничного кредитования по-прежнему — ипотечные и жилищные кредиты, их доля в общем объеме займов физлиц — 48,3%. В целом в 2018 г. объем ипотечного и жилищного кредитования в Свердловской области вырос на 50%. Также участники рейтинга отмечают, что по итогам прошлого года существенно увеличился спрос на кредитные карты и сохранилось высокое число запросов на рефинансирование кредитов. В корпоративном сегменте банки выдали крупному бизнесу займов на 771,8 млрд руб., что на 0,9% меньше, чем в 2017 г. В то же время объемы кредитования среднего, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей выросли на 40,2% и 20,4% соответственно, суммарно до 200,9 млрд руб.
На 1 апреля 2019 г. размер кредитного портфеля банков в регионе составляет 1,5 трлн руб., темп роста — 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. Просроченная задолженность по проблемным кредитам в портфеле банков по корпоративным клиентам снизилась на 0,9 п.п. до 2,9%, по частным клиентам — на 1,7 п.п. до 4,8%. Относительно прогноза на 2019 г., финорганизации убеждены, потенциал роста кредитования в регионе не исчерпан — объемы кредитования, а соответственно кредитные портфели продолжат свой рост. При этом участники рынка не исключают высокую вероятность снижения качества портфелей.
В 2018 г. темп роста депозитного портфеля банков в регионе по корпоративным и частным клиентам сохранил положительную динамику. По данным Центробанка, по физлицам годовой объем привлеченных средств в рублях и иностранной валюте составляет 714,9 млрд руб., прирост 8,1% к 2017 г., по юрлицам — 158,1 млрд руб., прирост 13,4% к 2017 г. С начала прошлого года вернулся спрос на доходные карты. Участники рейтинга отмечают, до 2017 г. дебетовая карта была реальной альтернативой банковскому вкладу — ставки по карте были намного привлекательнее, чем по классическим срочным депозитам. С 2017 г. процент на остаток по карте не так высок. Однако игроки рынка изучили клиентские запросы и перезапустили продукт — банки четко разграничили для себя, на какого клиента дебетовые карты работают и какие потребностям они должны удовлетворять.
В 2018 г. ставки по кредитам в течение года планомерно снижались и были ниже, чем в первой половине 2017 г. По данным регулятора, на начало апреля 2019 г. средневзвешенная ставка по жилищным кредитам для физлиц в регионе составляет 10,39%, на 0,55 п.п. больше, чем в начале года. Участники рейтинга сходятся во мнении, — в 2019 г. снижения ставок по кредитам не будет, возможен рост ставок по вкладам.
С 2018 г. в числе востребованных банковских продуктов — финансирование исполнения контрактов и банковские гарантии. Новой тенденции способствуют изменения в системе госзакупок в части условий и схем обеспечения заявок на участие в электронных закупках. С 1 июля 2019 г. участники закупок получат возможность вносить обеспечение не только в виде денежных средств на специальные счета, но и в форме банковской гарантии.
С 2018 г. в банковском секторе наблюдается пик вывода на рынок цифровых сервисов и дистанционных каналов обслуживания. После соответствующих законодательных изменений, сегодня в ряде банков в рамках ипотечного кредитования можно оформить электронные закладные. Для бизнеса выпущены цифровые банковские гарантии. Запущена система быстрых платежей. Внедряется биометрия. Традиционно кредитные организации продолжают развивать онлайн- и мобильные банки. По словам участников рейтинга, банки становятся частью экосистем — сервисом для развития бизнеса и взаимодействия его участников.
Участники рейтинга о перспективах банковского сектора региона в 2019 г.
Светлана Ковалева, управляющая операционным офисом Абсолют Банка в Екатеринбурге:
— Ипотечный рынок все активнее осваивает диджитал-технологии. В 2018 г. в России были оформлены первые сделки с электронными закладными. Мы прогнозируем, что к концу 2019 г. количество сделок с электронными закладными может достигнуть 10-15% от общего числа. В ближайшие два года, благодаря электронной регистрации, электронным закладным и электронным досье, станут реальностью сделки, полностью выполненные онлайн, без посещения офиса банка.
Также ставки перестают быть доминирующим фактором конкуренции среди банков в сфере ипотеки. В условиях «диджитализации сознания» все большее значение приобретают скорость и дистанционный формат с высоким уровнем безопасности сделок. Например, благодаря запущенной в 2018 г. цифровой ипотечной платформе нам удалось увеличить выдачу ипотеки только по Екатеринбургу на 85%, до 3 млрд руб. (по сравнению с 2017 г.).
Растет спрос на продукт, который можно обозначить как «ипотека на ипотеку» — когда заемщик с помощью жилищного кредита покупает квартиру, которая уже находится в залоге у этого же или другого банка. Для риелторов возможность получения ипотеки на залоговое жилье все чаще становится принципиальным моментом при сотрудничестве с банком. Особенно это актуально при сделках с недвижимостью в виде «цепочек» — альтернативных сделках, а сейчас их доля составляет более 50% от общего числа.
Постепенно получают распространение программы, когда работодатель — как правило, крупная федеральная компания — частично субсидирует ипотечную ставку для своих сотрудников. На фоне растущих ставок интерес к таким программам у потенциальных заемщиков увеличивается, поскольку разница порой достигает нескольких процентных пунктов, а разница в ежемесячных выплатах — несколько тысяч рублей.
Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА»:
— В 2018 г. банковский рынок Свердловской области находился в относительно спокойном состоянии. Отзыв лицензии у таких местных игроков как Уралтрансбанк и УМ-Банк не оказал влияния на общую обстановку на рынке.
К значимым событиям для всего банковского рынка в целом, наверное, можно отнести разделение банковских лицензий на «базовые» и «универсальные», отзыв лицензий и переход в ФКБС нескольких топовых кредитных организаций, а также ужесточение законодательства в части 115-ФЗ.
С точки зрения конкуренции на банковском рынке отмечается значительное увеличение доли окологосударственных банков, в том числе связанное с проведением множественных санаций и переходом крупных игроков в ФКБС.
В то же время значимым событием стало распространение системы страхования вкладов (ССВ) на средства компаний МСБ, что дает маленьким региональным игрокам возможность активно привлекать этих клиентов на обслуживание, так как теперь клиенты могут быть уверены в сохранности своих средств в любом из банков, входящих в ССВ, в пределах страховой суммы.
Ключевые тренды банковского сектора 2018- начала 2019 г. в Свердловской области не отличались от общих трендов по стране в целом, охарактеризовавшихся снижением средних процентных ставок по кредитным и депозитным операциям, активным рефинансированием кредитов, развитием всевозможных программ лояльности по банковским картам (кэшбеки, грейс-периоды, повышенные проценты на остаток и т.п.).
В 2019 г., вероятнее всего, начнется тренд повышения процентных ставок по всем банковским продуктам, кредитные портфели продолжат свой рост, но при этом качество ранее сформированных кредитных портфелей начнет ухудшаться в связи с «созреванием» ранее выданных кредитов и общим ухудшением финансового положения заемщиков.
Продолжится цифровизация банковских услуг, получившая активное развитие в 2018 - начале 2019 г.
Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка:
— Одним из знаковых событий банковского рынка стал запуск системы быстрых платежей, участником которой является СКБ-банк. Еще один важный момент — изменения в 115-ФЗ в части биометрической идентификации, благодаря которым клиенты получили возможность предоставлять в банки свои биометрические данные, эту услугу также предоставляет наш банк. В 2018 г. мы запустили диджитал-проект «ДелоБанк».
В целом, если говорить о банковском секторе в 2018 - начале 2019 г., обозначились три ключевых тренда в сегменте операций со средствами физических и юридических лиц: смещение акцента в банковском маркетинге на цифровые каналы привлечения клиентов, развитие систем дистанционного банковского обслуживания и возрождение спроса на кредитные продукты банков.
Думаю, в 2019 г. мы будем наблюдать повышение финансовой грамотности жителей города и области за счет развития маркетплейсов — сервисов сравнения и выбора банковских продуктов. Также ожидаем некоторого снижения конкурентных барьеров региональных банков по отношению к федеральным, возможно даже появление коллабораций региональных банков.
Елена Гердт, руководитель филиала «Русфинанс Банка» в Екатеринбурге:
— На рынке автокредитования следует выделить два значимых события. Во-первых, с декабря 2018 г. у клиентов появилась возможность подать заявку на автокредит полностью онлайн. В частности, данный сервис развивает «Русфинанс Банк». Во-вторых, в текущем году вновь заработали госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые востребованы у покупателей. Ожидаем, что их действие продлится до конца весны.
Среди ключевых трендов в сфере автокредитования следует отметить рост спроса на автокредиты без первоначального взноса и с отложенным платежом. Если ранее кредит выплачивался полностью и его средний срок составлял пять лет, то сейчас появились предложения на три года с остаточным платежом в размере 40-50% (остаточный платеж переносится на конец кредитного срока, заемщик должен погасить его единовременно или продать автомобиль в салон). Это позволяет существенно снизить ежемесячные платежи при покупке автомобиля в кредит.
В POS-кредитовании на рынке активно укрепляют позиции брокерские форматы работы с магазинами-партнерами.
В 2019 г. прогнозируем активный рост кредитования сегмента автомобилей с пробегом, дальнейшее развитие оформления кредитов онлайн и появление новых автокредитных программ с минимальной процентной ставкой.
Алена Зиновьева, региональный директор кредитно-кассового офиса «Екатеринбург» филиала «Росбанк Дом»:
— 2018 год был рекордным для ипотечного рынка. Все участники отметили значительный рост объемов выдачи. Этому способствовали самые низкие значения процентных ставок за последние годы. Кроме того, летом 2018 г. на строительном рынке Екатеринбурга и Свердловской области был отмечен всплеск количества зарегистрированных строительных проектов из-за анонсированных изменений строительной отрасли, в частности, введения механизма эскроу-счетов. При этом стоит отметить, что с ноября прошлого года из-за изменения ключевой ставки ипотечные ставки вновь начали расти.
Олег Филиппов, директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге:
— В прошлые годы многие заемщики долго откладывали крупные покупки, опасаясь снижения дохода или потери работы. Однако в 2018 г. на рынке потребительского кредитования шло активное восстановление: можно сказать, что он достиг докризисного уровня. Кредитный портфель Росбанка в Свердловской области за прошлый год увеличился на 52%. Рост в большей степени был обусловлен интересом клиентов к кредитным картам и рефинансированию. Также быстрыми темпами рос рынок ипотеки — это связано с тем, что в прошлом году ставки по жилищным кредитам достигли рекордно низкого уровня.
Мы видим, что клиенты в целом становятся менее консервативными, более грамотными в части распоряжения своими средствами. Они готовы изучать и пробовать новые для себя инструменты в поисках дополнительного дохода. Например, наши клиенты стали активнее пользоваться инвестиционными продуктами, проникновение мобильного и интернет-банка достигает 43% (рост за год на 17%), многие банковские продукты люди предпочитают оформлять онлайн, не выходя из дома.
Алексей Мерзляков, директор по маркетингу УБРиР:
— Сейчас наличие в продуктовой линейке доходных дебетовых карт — must have. При этом два с половиной — три года назад такую услугу предлагали далеко не все игроки финансового рынка. Однако теперь у карт, которые предусматривают начисление процента на остаток, есть отдельное позиционирование и зачастую продвижение. Кроме того, сейчас все ярче проявляется дифференциация доходных карт. То есть банки четко разграничили для себя, на какого клиента они работают — на премиальный сегмент, путешественников, пенсионеров и так далее. Также интересно то, что буквально год–полтора назад дебетовая карта была реальной альтернативой банковскому вкладу — ставки по карте были намного привлекательнее, чем по классическим срочным депозитам. Сейчас ситуация сбалансировалась и процент на остаток по карте является скорее приятным бонусом, позволяющим получить дополнительный пассивный доход.
В 2017-2018 гг. были популярны вклады сроком до года. Однако сейчас сложно выделить определенный тренд — предложения стали хаотичными, и в большинстве случаев это связано с потребностью конкретного банка восполнить свои запасы ликвидности.
Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области:
— Главный тренд 2018 — начала 2019 гг. — активный рост розничного кредитования. Ему способствовали, в первую очередь, привлекательные ставки, которые обновили исторические минимумы сразу в нескольких сегментах. Также в 2018 г. было востребовано и рефинансирование ранее взятых кредитов. Кроме того, спрос на кредиты стимулировали различные партнерские программы банков — с застройщиками, агентствами недвижимости, автодилерами. Относительно 2019 г. мы считаем, что потенциал роста кредитования не исчерпан. Факторы, повлиявшие на кредитную активность в 2018 г., по-прежнему актуальны.
По первым месяцам 2019 г. подтверждение этому можно видеть на примере ипотеки. Объем выдач ипотеки ВТБ в Свердловской области по итогам первого квартала вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что рынок сохранил позитивный импульс.
Что касается направления привлечения средств, то здесь выделяются три тенденции. Во-первых, значительный рост клиентской активности по сбережениям в дистанционных каналах. Уже каждый второй вклад сейчас открывается онлайн. Цифровизация сервисов как для физических, так и для юридических лиц является еще одним ключевым трендом. Уже сейчас в ВТБ можно подать заявку на ипотеку на сайте банка и воспользоваться электронной регистрацией сделки, которая сокращает срок оформления документов в Росреестре до двух-трех рабочих дней. Важное направление на сегодня — внедрение биометрии. Это повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах.
Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка:
— Сегодня расчетные дебетовые продукты и кредитные карты — основные инструменты привлечения новых клиентов. В 2019 г. банки продолжат развивать маркетинг этих продуктов. Также ожидаем, что в текущем году самым активным розничным продуктом будут потребительские кредиты.
Изменение регулирования строительного рынка в 2019 г. — покупка жилья в недостроенных зданиях только через эскроу-счета, — повысит спрос на кредиты со стороны девелоперов, что будет способствовать росту кредитования в этом сегменте. При этом ставки для застройщиков будут снижены, так как банки получат выгодное фондирование. Услуга расчетов с применением счетов эскроу для покупателей-физических лиц будет предоставляться бесплатно, а банк будет получать процентный доход от финансирования кредитуемых объектов строительства или застройщиков.
Тренд 2019 г. и следующих лет — работа банков по средствам дистанционного обслуживания в тех городах, где нет собственных отделений. Начиная с прошлого года, Райффайзенбанк ведет активную работу в данном направлении, и мы уже можем говорить об эффективности такой модели.
Рейтинг подготовила Ольга Еремеева, специально для DK.RU
Реальная продуктовая инфляция в России составит 50-100% по итогам 2024 г. 
В одном из крупнейших застройщиков России меняется генеральный директор 
«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге 
Россия обсуждает строительство трубопровода для экспорта газа в Китай через Казахстан