«Нет никакого кредитного пузыря. Закредитованность россиян не выше среднемировой»

В 2019 г. Райффайзенбанк на фоне сокращения офисной сети изменил региональную структуру управления и объединил Уральский и Сибирский региональные центры. Одновременно на позицию генерального директора «Райффайзен-Лизинг» перешел Виталий Милованов — многолетний директор филиала Райффайзенбанка в Екатеринбурге. Руководителем объединенного Сибирско-Уральского макрорегиона кредитной организации стала Эльвира Емец. В интервью DK.RU она рассказала, стал ли бизнес охотнее брать кредиты на развитие, боятся ли в банке кредитного пузыря и будут ли дешеветь ипотека и другие займы в этом году. 

Как изменилась структура руководства Райффайзенбанка на Урале после того, как оно было переведено в Новосибирск? 

— Произошло укрупнение: Уральский и Сибирский региональные центры объединены в Сибирско-Уральский макрорегион. А я теперь живу и работаю не только в Новосибирске, но и в Екатеринбурге. Для клиентов внутренние изменения не будут заметны — по-прежнему с банком есть множество каналов взаимодействия, в том числе и личное общение.

В целом по России корпоративное кредитование растет слабо, но по сравнению с предыдущими годами оно несколько оживилось. Действительно ли это так? 

— Мы видим рост кредитного портфеля во всех направлениях: чуть больше — в сегменте крупных компаний, чуть меньше — в секторе малого, микробизнеса, средних предприятий. 

Это связано с разными факторами, в том числе и с ключевой ставкой, которая снижается опережающими темпами. Банки реагируют и уменьшают процентные ставки. С одной стороны, это отражается на чистой процентной марже — она снижается. Но с другой стороны, кредиты для бизнеса становятся доступнее.

Мы видим, что у среднего бизнеса растет потребность в инвестиционном финансировании, у крупного, который сейчас осторожен в масштабных проектах, ресурсы привлекаются в основном для обновления существующих производственных мощностей. В прошлом году у нас было несколько интересных сделок. Осенью банк выступил организатором синдицированного кредита для УГМК на сумму 200 млн евро — средства были направлены на погашение текущей задолженности и пополнение оборотного капитала.

Для одного из подрядчиков «Атомстройкомплекса» мы выдали гарантию на 500 млн руб. для строительства школ и детских садов — обычно такие сделки реализуют госбанки. Со строительной компанией «Брусника» мы заключили аккредитивное соглашение на 2,5 млн евро на поставку итальянского оборудования, открыли кредитную линию на 300 млн руб. для подготовки площадки для его монтажа. 

Все чаще предметом лизинга становится ИТ-оборудование. Так, например, для уральской компании из сферы оптовой торговли мы профинансировали покупку 1000 IPad. Изначально компания думала о кредитовании, но мы рассчитали преимущества в части налогообложения по лизингу и выбор был сделан в пользу этого формата.

Конкуренция за корпоративных заемщиков сейчас очень плотная. Какие факторы сильнее всего влияют на выбор банка?

— Когда клиенты сравнивают условия, то всегда ищут баланс между ценой, которая сейчас незначительно отличается, качеством и скоростью услуг. Мы часто оказываемся более оперативными и гибкими по отношению к клиентам, готовы на индивидуальные условия, можем «с нуля» установить кредитный и документарный лимит менее чем за один месяц, предлагаем более свободный ковенантный пакет, затрагивающий в основном финансовые показатели компании, без ограничений в сотрудничестве с другими банками. 

Работа с застройщиками активизировалась в связи с новой схемой финансирования жилых строек и введением эскроу-счетов?

— Перечисленные ранее проекты не связаны с эскроу-счетами, но подходы к работе с застройщиками мы изменили — поскольку теперь они не могут строить объекты за счет средств дольщиков и прибегают к проектному финансированию. Мы готовы сотрудничать с девелоперами и сейчас работаем над одной сделкой с использованием эскроу. Новая схема работы имеет ряд особенностей по сравнению с «обычным» проектным финансированием.

Процентная ставка по кредитной линии здесь зависит от размера средств участников долевого строительства на счетах эскроу, открытых в банке, и может составлять практически ноль. 

Нам потребовалось перестроить внутренние системы, чтобы подразделения, участвующие в кредитовании застройщиков, в режиме реального времени могли получать информацию об открытии эскроу-счетов и поступлениях на них денежных средств, а также контролировать продажи после ввода дома в эксплуатацию. 

Законодательная база по эскроу-счетам не раз менялась и продолжит меняться. Первая половина 2020 г. — основной этап перехода к новому ценообразованию и для застройщиков, и для покупателей. Небольшие девелоперы могут столкнуться со сложностями в получении финансирования, со снижением рентабельности, если захотят переложить рост цен из-за использования эскроу-счетов на конечного потребителя, а потом и вовсе уйти с рынка. 

Еще одна боль бизнеса — блокировка банковских счетов. Что изменилось за последние месяцы? Значимых новостей по этой теме не было — ситуация немного улучшилась? 

— Конечно, эта история беспокоила клиентов. Как банк мы делаем все, что можем, у нас нет задачи рубить с плеча. Конечно, если мы видим у клиентов операции или поведение, которые могут вызвать вопросы, то говорим с ними об этом. Мы создаем инструменты, которые помогают клиентам вести бизнес и соблюдать при этом требования 115- ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — прим. ред.).

В интернет-банке мы запустили сервис по проверке надежности контрагентов, который разработал «СКБ Контур». Любой может проверить на предмет соответствия законодательству как себя, так и своего контрагента до подписания договора или оплаты счета. 

Доля подозрительных операций снижается?

— Сложно сказать, как мерить эту долю. 115-ФЗ существует давно, но критерии меняются: операция, которая не была сомнительной вчера, может стать таковой сегодня. К тому же, алгоритмы отслеживания этих операций совершенствуются. Но тенденция к обелению бизнеса, безусловно, есть.

Бизнес научился воспринимать это законодательство и тщательнее следовать ему? 

— Все нормальные собственники заинтересованы в развитии бизнеса и не создают компанию, чтобы она существовала один день. Никто не хочет, чтобы их бизнес пострадал из-за требований этого закона. Несколько лет назад, когда начались первые блокировки и запросы документов, клиенты не понимали, зачем они должны предоставлять те или иные сведения. Сейчас большинство считает, что требования регулятора обоснованы.

Если говорить про розницу, то в 2019 году спрос на ипотеку оказался ниже, чем в предыдущем. Чего вы ждете от 2020-го? 

— В 2018 году до 70% объема ипотечных кредитов составляло рефинансирование — было понятно, что это конечная история: в 2019-м доля снизилась до 10%. Конечно, это повлияло на объемы выдачи ипотеки. 

В 2020 году мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки, что приведет и к уменьшению процентных ставок по займам.

Поэтому мы ждем высокого спроса на кредиты, в том числе и на ипотеку. Сейчас ставки по ней рекордно низкие и, если прогноз оправдается, будут еще ниже. А это снова вернет интерес к рефинансированию. 

Какую долю составляет ипотека в вашем портфеле и в выдаваемых сейчас кредитах?

— В 2019 г. объемы ее выдачи немного снизились относительно 2017-2018 гг. За 9 месяцев в Екатеринбурге доля ипотечных кредитов в объеме кредитов физлицам составила 31%.

Основная доля в структуре кредитов физическим лицам приходится на ипотеку. Но темпы роста потребкредитования и кредитных карт выше: на них хороший спрос благодаря низким ставкам, простым процедурам оформления и получения. И у банков есть желание их выдавать: относительно той же ипотеки это более доходный продукт. 

Читайте также >>> «Ипотека в чистом виде для всех банков — работа на привлечение клиента»

В этом году было очень много разговоров о рисках пузыря на рынке потребкредитования. Как вы оцениваете свои риски при столь высоких темпах роста рынка?

— Райффайзенбанк всегда отличала консервативная риск-политика, тем не менее, мы находим хороших заемщиков. Мы трепетно относимся к показателю долговой нагрузки, и поэтому я бы сказала, что качество нашего портфеля даже лучше, чем несколько лет назад. 

Показатель закредитованности населения России не выше среднемировых значений. Другой вопрос, что он учитывает все население, часть которого не кредитуется. Если исключить людей без кредитов, то долговая нагрузка достаточно высока — 43%. 

Данные: Росстат, Райффайзенбанк

Сложно сказать, говорит ли это о пузыре. В любом случае регулятор сейчас принимает серьезные меры, чтобы противодействовать этой тенденции: установлены надбавки к риск-коэффициентам, которые банки учитывают при расчете норматива достаточности капитала. Изменения должны ограничивать бездумное наращивание объемов кредитования теми банками, риск-политика которых не настолько взвешена, как наша.

Портрет заемщика изменился в последние годы?

— Заемщики стали более продвинутыми в части цифровых услуг. Три-четыре года назад было сложно представить себе клиента, который заказывает кредитную карту онлайн, а сейчас это реальность. Мы очень много вкладываем в эти сервисы, хотим, чтобы нашим клиентам было легко с нами работать. Сейчас в банке существенная доля кредитов оформляется дистанционно: в 2019 году средний клиент банка на 30% реже посещал отделения, чем в 2018-м, при этом количество операций в интернет-банке за последние 12 месяцев выросло на 60%.  

По прогнозам, в этом году не стоит ждать особого экономического роста, как и сильного падения. Какие у вас ожидания? 

— По итогам 2019 г. наши аналитики прогнозируют рост ВВП на 1,2% и закладывают в 2020 г. ускорение до 1,6%  год к году. Сейчас потребительский спрос растет: это связано в том числе с ростом потребительского кредитования. Думаю, тенденция продолжится в этом году. Ожидания у нас скорее позитивные, но мы не видим предпосылок для резкого подъема — драйверы роста не изменятся. Как не ожидаем и серьезного негатива — хочется верить, что его не будет.