Почему пропал аппетит к рискам? Новые стратегии банковского бизнеса
«Если все мы будем подходить к прогнозам формально, то очень многие люди вылетят из бизнеса». Как кризис перестроил работу банков на Урале и какие клиенты стали желанными — в материале DK.RU.
С началом кризиса банки стали гораздо серьезнее относиться к проверке заемщиков и все жестче конкурируют за надежных потребителей кредитов. Вместе с тем привлекать вклады под высокие проценты уже никто не хочет — для банков это слишком дорого. С одной стороны, это неприятная тенденция для вкладчиков: много заработать на депозитах не получится. С другой — положительная для заемщиков: чем меньше стоимость привлеченных средств у банка, тем дешевле обойдутся кредиты.
Банковская неделя на DK.RU: рейтинги, интервью, комментарии экспертов.
«Являюсь ли я платежеспособным?»
Ситуация, в которой с конца 2014 г. находится российский бизнес, часто характеризуют как неопределенную: предприниматели порой не понимают, как строить стратегические планы в нынешних условиях. Между тем в таком же состоянии находятся и банки: многие из них теперь готовы давать предприятиям кредиты только при предоставлении стратегического плана на 10-20 лет. Такие запросы не случайны, отмечает директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев: страна попала в такую точку, что вопросы стратегии стали очень важны.
«Если все мы будем подходить к этим прогнозам формально, то очень многие люди, которые сейчас находятся в бизнесе, из него вылетят. Какую стратегию избрать не для того чтобы получить кредит у банков (которые находятся в такой же ситуации) — вопрос в том, хотите ли вы оставаться в бизнесе в течение хотя бы пяти лет? На сегодня у нас (Промсвязьбанка — прим. ред.) жесткое восприятие рисков: нет денег, которые мы можем отдать просто так. Конечно, мы ищем надежного заемщика. Бизнес сегодня должен четко отвечать на вопрос: «Я являюсь платежеспособным заемщиком?», — подчеркивает г-н Кащеев.
«Если все мы будем подходить к этим прогнозам формально, то очень многие люди, которые сейчас находятся в бизнесе, из него вылетят. Какую стратегию избрать не для того чтобы получить кредит у банков (которые находятся в такой же ситуации) — вопрос в том, хотите ли вы оставаться в бизнесе в течение хотя бы пяти лет? На сегодня у нас (Промсвязьбанка — прим. ред.) жесткое восприятие рисков: нет денег, которые мы можем отдать просто так. Конечно, мы ищем надежного заемщика. Бизнес сегодня должен четко отвечать на вопрос: «Я являюсь платежеспособным заемщиком?», — подчеркивает г-н Кащеев.
Неопределенность заставляет банки строить очень взвешенные стратегии, которые призваны снизить риски. Константин Левушкин, заместитель председателя правления банка «Нейва», характеризует стратегию кредитной организации на 2016 г. как «Свой уральский банк». Это подразумевает в том числе очень консервативную выдачу займов.
«Кредитуем только своих знакомых клиентов, с которыми давно работаем. Вкладываемся в высоконадежные ценные бумаги крупных компаний: «Лукойл», «Газпромнефть» и прочие. У этих бумаг низкий риск и доходность, и высокая ликвидность: как говорится, тут не до доходности, главное, чтобы деньги были возвращены», — говорит г-н Левушкин.
Второй стратегический приоритет — надежная стабильная работа, добавляет он:
«Цель — чтобы клиенты в условиях турбулентности хотя бы в банковском обслуживании не чувствовали рисков. Мы не гонимся за новшествами, никакой региональной экспансии — просто стабильная работа».
Сейчас в банке делают ставку на безрисковые доходы: комиссии, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции. Работать с клиентом в офисе дороже, поэтому акцент делается и на дистанционные сервисы. Обязательные пункты — контроль расходов, а также высокое качество и клиентоориентированность: это то, на чем такой небольшой региональный банк как «Нейва» может сегодня конкурировать, говорит г-н Левушкин.
«Ставки вернулись»
Увеличение кредитных портфелей за счет качественных кредитов будет основным вызовом для российских банков в этом году, считает Константин Богатырев, заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала». Достаточность ликвидности, снижение ключевой ставки и ставок по вкладам привели к тому, что ставки по кредитам становятся привлекательнее и приближаются к докризисному уровню. Однако потребителей кредитов стало меньше, а желающих выдать качественные займы осталось так же много, рассказывает он.
«Аппетит к рискам у банков пропал, и они сейчас ищут самых надежных клиентов, борются за каждого из них, предлагая наиболее выгодные условия. Именно таких клиентов банки и готовы кредитовать. Типичным клиентом для банка становится понятный работающий заемщик с обеспечением по кредиту, по которым формируются небольшие резервы и минимизируются риски», — говорит банкир.
Впрочем, управляющий Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин считает, что сложностей с поиском благонадежных заемщиков в этом году не будет: объем выданных кредитов на сегодняшний день увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а по займам наличными — в пять раз.
«На рынке потребительского кредитования реализуется отложенный спрос. Люди приспосабливаются к ситуации, ставки вернулись на докризисные значения. Все это способствует стремительному росту объемов выданных кредитов», — указывает он.
Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка, отмечает: важной задачей в 2016 году станет восстановление объемов кредитования, поиск таких способов оценки кредитного риска, при которых надежные заемщики не будут страдать от общего негатива по отношению к сегменту и смогут получить средства на развитие под разумный процент.
«Мы видим такие возможности в сегменте клиентов, много работающих с расчетным счетом. По итогам кризисного 2015 г. стало понятно, что уровень риска у таких клиентов существенно ниже, чем у тех, кто работает в основном с «наличкой», поэтому будем развивать кредитование в виде овердрафта на основе оборотов по счету», — рассказывает г-н Милованов.
Постепенное снижение
Если в конце 2014 и начале 2015 гг. банки испытывали сильный дефицит ликвидности и были готовы привлекать вклады под 20% годовых, то в течение прошлого года ставки постепенно снижались. Сейчас средние ставки по вкладам колеблются в районе 9-10% годовых. На рынке депозитов сейчас наблюдается избыток ликвидности, говорит Сергей Кульпин. Поэтому у банков нет цели привлекать как можно больше средств частных клиентов, напротив, фокус внимания перемещен на удешевление привлекаемых ресурсов, добавляет он:
«Банки предполагают, что в течение 2016 года ставки будут постепенно снижаться, поэтому не хотят фиксировать высокие ставки по вкладам на более длинные сроки».
Основной тенденцией 2015 года стала стабилизация клиентских настроений и повышение уровня доверия к банкам в целом, говорит г-н Кульпин. Так, с начала прошлого года клиенты стали чаще размещать средства в рублевые и валютные вклады на более длительные сроки. А в этом году ожидается замедление роста вкладов.
«В целом по рынку, действительно, по изменению базового уровня доходности 
Константин Левушкин отмечает, что кредитным организациям сейчас важнее пользоваться дешевыми пассивами, например, остатками на счетах. Привлекать срочные вклады по высоким ставкам в банке не планируют, напротив, даже есть задача снизить портфель срочных вкладов физлиц. Вместе с тем снижение стоимости пассивов позволит увеличить маржу и снизить ставку по кредитам для качественных заемщиков, добавляет Константин Богатырев.
«Что касается вкладчиков, то это определенная аудитория, которая выбрала данный способ сбережения и получения дохода с минимальными рисками и страхованием своих средств. Вкладчики могут выбрать другие рынки, такие как фондовый или инвестиционный, на которых доходность может быть выше, но и риски там будут другие. Поэтому клиентам остается лишь выбирать, сохранить безрисковые вклады или искать рынок с большей прибылью, но и большими рисками», — резюмирует зампред «Кольца Урала».
Что дальше
2016 г. вообще будет интересным, потому что ожидается много событий, которые повлияют и на курсы валют, и на стоимость нефти, а как следствие — на российскую экономику и финансовую систему.
«Например, референдум по выходу Великобритании из ЕС, выборы в Госдуму РФ, выборы президента в США, возможно, изменение ставки ФРС... И весь мир смотрит на объем резервов Китая: он вкладывает существенные деньги в поддержание фондового и валютного рынков. Если объем резервов упадет ниже рекомендованного МВФ минимума в $2,8 трлн, то, возможно, начнется некоторое волнение, которое может повлиять на стоимость нефти и других природных ресурсов, а как следствие, и на стоимость рубля», — отмечает Виталий Милованов.
Непосредственно в банковской отрасли продолжится зачистка, сходятся во мнении все эксперты. Санировать проблемные кредитные организации сейчас будут применять все реже — процесс слишком дорогой, считают в «Нейве». По оценке руководства кредитной организации, через два года в стране останется 500 банков (пока — около 700). Впрочем, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин подчеркивает, что уральские банки, как и федеральные, давно находятся под пристальным надзором ЦБ.
«Большинство из них прошли горнило комплексных проверок, и, надеюсь, у нас не возникнет ситуаций с отзывами лицензий в ближайшем и дальнем будущем», — заключает г-н Болотин.
Самое читаемое
Реальная продуктовая инфляция в России составит 50-100% по итогам 2024 г. 
Уральская компания «СТЕМ» собирается поставить в Казахстан 200 тонн палочек для мороженого 
В одном из крупнейших застройщиков России меняется генеральный директор 
«Больше, чем девелопмент». Крупный уральский застройщик объявил о ребрендинге