Состояние средней тяжести. Как свердловские банки работают в кризис
Банки приспособились к кризису, хотя им стало гораздо сложнее зарабатывать на выдаче кредитов. Между тем текущая ситуация не позволяет реализовывать долгосрочные проекты и развиваться.
Ухудшение качества заемщиков, необходимость создавать дополнительные резервы, падение прибыли — такими словами сейчас обычно описывается ситуация в банковском секторе. Игрокам рынка стало значительно сложнее продавать деньги: «физики» осторожничают и предпочитают не влезать в новые долги. В корпоративном сегменте ситуация неоднозначная: проще всего крупному бизнесу, объем кредитования которого растет. Хуже дела у МСБ: работать им стало сложнее, процентные ставки выросли, а зачастую банки вовсе не ссужают деньги, если нет залога. Впрочем, банкиры отмечают, что за последние месяцы ситуация немного улучшилась — по крайней мере, дальнейшего падения портфелей нет.
Не до оптимизма
Восстановление уровня российской экономики ожидалось во втором полугодии 2015 г. за счет импортозамещения и девальвации, говорит Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР. Однако теперь эксперты прогнозируют его уже не раньше середины следующего года, добавляет он. Во II квартале 2015 г. ВВП России снизился на 4,4% — по сравнению со снижением в 2,2% в I квартале. Инфляция в июле составила 0,8%.
«Неопределенность на рынках по-прежнему присутствует. В июне-июле мы наблюдали очередную волну по повышению курса доллара, что связано с высокой волатильностью цен на нефть», — говорит г-н Зотов.
Аналитик отмечает, что в середине сентября рубль немного укрепился, что связано с налоговыми выплатами экспортеров. Однако как долго нацвалюта сможет удерживать такие позиции — не прогнозируемо, полагает он.
«Каких-то качественных изменений я не вижу — по-прежнему продолжаем жить в условиях «динамической стабильности». Но и бизнес, и население уже привыкло к неопределённости и к существенной волатильности в экономике, и в первую очередь — к волатильности на валютном рынке. Поэтому продолжаем жить в рамках краткосрочных стратегий без каких-либо долгосрочных проектов», — говорит Павел Ефремов, председатель правления банка «Нейва».
Если пройтись по любому городу: Москве, Екатеринбургу, Новосибирску — не важно, то в глаза бросается огромное количество объявлений о сдаче опустевших торговых помещений в аренду, приводит пример управляющий банком для предпринимателей Точка (ФГ «Открытие») Андрей Завадских.
«Пока общерыночные тренды не отличаются позитивом, и преждевременно было бы говорить, что в ближайшее время ситуация резко изменится, если не считать сезонные всплески. Не секрет, что в сентябре деловая активность повышается», — отмечает он.
Кому и на что дают кредиты
Банки стали гораздо тщательнее выбирать заемщиков, что в корпоративном секторе, что в розничном. Причем «длинные» проекты почти не финансируются — предприниматели урезали капзатраты. «Физики» теперь также осторожно подходят к новым кредитам, а получить кредит малому бизнесу стало еще сложнее.
11 сентября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 11%, напоминает Владимир Зотов. Главным образом это говорит о том, что уровень процентных ставок по банковским продуктам не будет существенно корректироваться, полагает аналитик.
Весь этот год работа банков проходит под девизом «взвешенная кредитная политика», передал DK.RU Виталий Милованов, директор регионального центра «Уральский» Райффайзенбанка. Предприятия региона либо приостановили, либо отсрочили работу по инвестпроектам, и потребность в финансировании длинных капзатрат сократилась. Поэтому теперь основа работы банков с бизнесом — краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств и на покрытие кассовых разрывов.
«Основной вопрос сейчас — это уровень ставок. По мере снижения базовой ставки снижаются и ставки кредитов, что, конечно, является позитивным фактором для новых выдач корпоративным заемщикам. Фокус в работе с физическими лицами в этом году — работа с проверенными клиентами», — отметил г-н Милованов.
Неопределённость в экономике создаёт для банков дополнительные трудности, соглашается Павел Ефремов. Например, они стали гораздо осторожнее подходить к вопросам кредитования.
«Причём спрос на кредиты со стороны бизнеса растёт, но в корпоративном кредитовании и риски выросли сильнее. А вот спрос на потребительское кредитование снизился — люди более ответственно стали относится к своим долгам и снизили потребление», — подчеркивает банкир.
При этом в 2014-15 гг. растут больше всего кредиты крупному бизнесу, а розница стабилизировалась, говорит Сергей Кульпин, управляющий Уральского филиала ВТБ24.
«Если по итогам первого полугодия мы наблюдали по банковской системе снижение кредитного портфеля по физлицам около 5,5%, то по июлю и предварительным данным августа наблюдаем стабилизацию и рост портфелей. Хуже с малым бизнесом, потому что, с одной стороны, рост процентных ставок, с другой — рост цен на товары. Малым компаниям стало труднее работать на рынке и сложнее получать кредитные ресурсы. Но и здесь мы ожидаем, что отток портфеля к концу года стабилизируется», — подчеркивает г-н Кульпин.
В розничном кредитовании показывает рост ипотека, что связано с госпрограммой, отмечает банкир. Кроме того, ипотечные займы — наименее рисковый сегмент с точки зрения кредитования. А вот потребность в автокредитовании и потребительских кредитах снижается, что связано с ростом закредитованности граждан и снижением товарооборота, объясняет управляющий.
Наибольший рост показали кредиты крупным корпоративным клиентам: их объем за первое полугодие вырос до 105,3 млрд руб. В мае-июне было открыто несколько линий на 2 млрд руб. для компаний агро-промышленного сектора, строительной и нефтегазовой отраслей, перечисляет начальник управления активами и пассивами УБРиР Дмитрий Завьялов.
Существенного изменения процентных ставок в этом году, скорее всего, не произойдёт, полагает Павел Ефремов. Если получится сдержать рост инфляции, то ключевая ставка останется без повышения — ожидать снижения в этих условиях уже не приходится, отмечает он. Г-н Завьялов также считает, что уровень ставок по кредитам юридических лиц сохранится на прежнем уровне.
Заемщики стали осторожнее
«За этот год наши клиенты стали менее импульсивными. Общая нервозность после декабрьских событий 2014 спала, мы видим это и по увеличению объема привлеченных депозитов, и по отсутствию паники во время недавнего падения курса рубля», — оценивает г-н Милованов.
Ситуация в экономике значительно повлияла на модель поведения заемщиков, отмечает банкир. Сейчас они стали тщательно оценивать свои финансовые возможности и берут деньги на действительно необходимые покупки, предпочитая краткосрочные кредиты сроком от 6 до 12 месяцев.
В I половине 2015 г. население стало вести себя более рационально, согласен Сергей Кульпин. Это позволяет рассчитывать на то, что цифры просрочки значимо не увеличатся.
«Банкам стало значительно сложнее продавать свой базовый продукт — деньги. Рынок потребкредитования за последний год существенно сжался», — говорит г-н Завьялов.
В условиях нестабильности клиенты осторожно относятся к новым долгам, а банки ведут менее агрессивную политику привлечения заемщиков, чтобы оптимизировать управление рисками и ликвидностью, добавляет аналитик.
При этом интерес клиентов к кредитам начиная со II квартала 2015 г. повысился. Впрочем, по прогнозу динамика выдач потребительских займов будет положительной, но умеренной, как и в сегменте кредитования МСБ, полагает г-н Завьялов.
Новые точки роста
Так как заработать больших денег на кредитовании не получается, кредитные учреждения ищут новые источники дохода. Сейчас у банков отличная возможность для заработка на валюто-обменных операциях и на услугах по хеджированию валютных рисков, отмечает председатель правления банка «Нейва». Кроме того, по-прежнему востребованы услуги РКО (расчетно-кассового обслуживания), которое банк развивает в приоритетном порядке, добавляет г-н Ефремов.
«В нынешней ситуации самый очевидный вариант заработка — комиссионные услуги. Именно этот сегмент бизнеса сейчас в приоритете у большинства банков», — подтверждает Дмитрий Завьялов.
Андрей Завадских говорит, что в сентябре ситуация стало заметно лучше, чем в летние месяцы, хотя и тогда количество клиентов росло на 20% в месяц, утверждает он.
«Но стоит отметить: то, что мы растем, не значит, что в бизнес-среде появляется много новых предпринимателей. Речь, скорее, идет о перераспределении уже работающих клиентов на рынке», — подчеркивает г-н Завадских, отмечая, что среди клиентов становится все больше ИТ-компаний и предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Прибыль Райффайзенбанка по Уралу до налогообложения в первом полугодии 2015 г. выросла на 18% по сравнению с первым полугодием 2014 г., говорит Виталий Милованов. Результата удалось добиться за счет относительно качественного кредитного портфеля и эффективной работы по снижению издержек. Кроме того, более чем в два раза выросло количество счетов, открываемых компаниям малого и среднего бизнеса, добавляет он.
Вклады
Управляющий Уральского филиала ВТБ24 отмечает: с августа 2014 г. по август 2015 г. рост привлечения депозитов граждан составил почти 20% с учетом переоценки, или 10% без учета.
«Это много. Это говорит о том, что, несмотря на ощущение кризиса, которое многие испытывают, население не утратило веру в банковский сектор и по-прежнему несет нам свои сбережения и не видит альтернативы банковскому сектору как источнику для сбережения средств. При этом люди спокойнее реагируют на девальвацию национальной валюты, чем 5-6 лет назад», — утверждает банкир.
Сегодня подходят к концу сроки размещения средств по годовым вкладам — в конце прошлого года банки поднимали по ним ставки, говорит начальник управления розничного бизнеса банка «Кольцо Урала» Денис Белогуров.
«В связи с этим, уверен, наметившаяся тенденция на рост ставок по вкладам физлиц сохранится до конца 2015 г., и вырастут ставки существенно», — ожидает топ-менеджер.
Прогнозы — дело неблагодарное
Основной интригой 2016 г. будет изменение ключевой ставки ЦБ, считает Дмитрий Завьялов.
«Думаю, что текущий уровень ключевой ставки должен закрепиться до весны следующего года, именно тогда можно будет понять, приводит ли монетарная политика ЦБ к снижению уровня инфляции в стране», — говорит он.
С начала года Центробанк планомерно снижал ключевую ставку и лишь в сентябре оставил ее неизменной из-за увеличения инфляционных рисков, напоминает г-н Милованов. Их рост связан с ухудшением внешней ситуации и обусловленным этим падением курса рубля. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка новая девальвация добавит около 1 п. п. инфляции в этом году, в связи с чем инфляционный прогноз на 2015 г. был увеличен до 12,5%. Какое-либо снижение ключевой ставки до конца года в банке считают маловероятным.
Давать прогнозы сейчас — дело неблагодарное, полагают Павел Ефремов и Андрей Завадских. Предправления банка «Нейва» склонен полагать, что каких-то глобальных изменений в экономике РФ не будет. Но всегда есть риск реализации политических рисков, и там последствия могут быть достаточно серьёзные. Руководитель «Точки» также считает, что без влияния таких факторов, как состояние макроэкономической и политической ситуаций, не обойдется.
«Пока что российские рынки получают слишком мало импульсов, необходимых для возобновления развития», — резюмирует г-н Завадских.
Как изменились кредитные и депозитные портфели у банков, работающих в Свердловской области
Сбербанк нарастил портфель кредитов частным клиентам в Свердловской области до 132,7 млрд руб. на 1 сентября 2015 г. по сравнению с 1 сентября 2014 г. Портфель вкладов по состоянию на 1 сентября превысил 211 млрд руб., что выше на 13,6%.
УБРиР в Свердловской области увеличил кредитный портфель до 36,149 млрд руб. на 1 июля 2015 г. с 34,109 млрд руб. годом ранее. Депозитный портфель в регионе вырос до 92,742 млрд руб. с 75,255 млрд годом ранее.
ВТБ24 в Свердловской области с 1 сентября 2014 г. по 1 сентября 2015 г. нарастил кредитный портфель на 0,4%, депозитный — на 20,3%.
Райффайзенбанк на Урале за 1 полугодие 2015 года увеличил объем привлеченных средств физлиц на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Самое читаемое
Из первоуральской больницы уволились 31 врач и 80 представителей среднего медперсонала 
Маркетплейс Wildberries анонсировал выход на рынок B2B 
Евгений Коган: «Нужна ли нам победа над инфляцией любой ценой?» 
Крупный свердловский совхоз полностью выведут из госсобственности