Сотовые операторы - 31.03.2008

эксперты
Дмитрий Бакланов
региональный директор Уральского региона ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»)
Константин Брызгалов
директор по маркетингу телекоммуникационной группы «Мотив»
Андрей Ревков
директор филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Урал»
Татьяна Сухотина
коммерческий директор «МегаФон-Урал»

почему
рынок сотовой связи вырос на 50%
зачем
операторы строят собственные оптоволоконные сети
как
изменит рынок продажа Utel

Журнал «Деловой квартал» впервые собрал глав сотовых компаний за круглым столом. Руководители были настроены позитивно, по­скольку прошедший год оказался для них сверхудачным. Встреча убедила — они готовы совместно развивать рынок, формируя у абонентов привычку пользоваться новыми услугами.

По словам Андрея Ревкова, директора филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Урал», в 2007 г. игрокам приходилось несколько раз пересматривать свои операционные планы, так как рынок рос намного быстрее, чем предполагалось. В целом он увеличился на 50%, преимущественно за счет голосовых услуг. Константин Брызгалов, директор по маркетингу телекоммуникационной группы «Мотив», отмечает, что сегодня приоритетная задача для операторов не наращивать количество клиентов, а увеличивать доходность с каждого: «Пополнение абонентских баз явно замедлилось по отношению к 2006 г., поскольку основную часть потенциальных клиентов сотовики уже привлекли. Именно поэтому компании стали повышать эффективность бизнеса, улучшая качество обслуживания и расширяя спектр предложений». Благодаря этому потребление неголосовых услуг растет на 18% в месяц — оценивает Татьяна Сухотина, коммерческий директор «МегаФон-Урал».

Доля подключившихся абонентов, не имеющих ранее возможности пользоваться услугами мобильных операторов, по-преж­нему высока: по оценкам МТС — 18%. Это те люди, которые живут на территориях, до недавних пор не охваченных сотовиками. В 2007 г. операторы активно строили новые сети. «Все начинали с городов или с населенных пунктов (7-10 тыс. человек), расположенных вблизи трасс. Но сегодня мобильная связь проникла и туда. Однако есть огромное количество неохваченных деревень (500-1 000 жителей)», — добавляет г-н Брызгалов. Именно за счет строительства сетей в малых городах сотовые операторы планируют развиваться в ближайшие два-три года. Всего в таких населенных пунктах, уточняет Константин Брызгалов, живет около 700-800 тыс. человек.

Операторы отчасти заинтересованы в том, чтобы на этих территориях присутствовало как можно больше игроков. По словам г-на Ревкова, в таком случае увеличивается активность абонентов и повышается интерес к услугам сотовиков. «Там люди оторваны от «большой земли». Если оператор предлагает хороший тариф, то в этих населенных пунктах MOU (количество минут, потраченных одним абонентом в месяц. — Прим. ред.) даже больше, чем в крупных городах», — описывает ситуацию в провинции Дмитрий Бакланов, региональный директор Уральского региона ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»). Сейчас среднее ARPU (доходы с одного клиента) в Свердловской области — $13.

Как отмечают операторы, повышению качества связи в маленьких населенных пунктах мешают и просчеты в законодательстве. В частности, внутри одной лицензионной зоны нельзя предоставлять услугу роуминга. К примеру, абонент приехал в глухую деревню, где не работает его сотовый оператор, в результате человек остается без связи. Если бы роуминг внутри одной лицензионной зоны разрешили, то без проблем можно было переключаться на другого оператора — убеждает г-н Брызгалов. В ответ Андрей Ревков высказал предположение, что тем самым государство подталкивает игроков к интенсивному развитию сетей. По мнению г-жи Сухотиной, подобная кооперация сотовых операторов может положительно сказаться на качестве связи, но не приведет к замедлению роста компаний.

Помимо того что операторы охватывают очередные территории, они стали обращать внимание на новые целевые группы. Большая часть компаний вывела на рынок предложения для подростков (в частности, у МТС — тариф «Классный», у «Билайн» — «Первый детский») и для пенсионеров (например, у «Мотива» — «От всей души»). По оценкам аналитиков, подобными тарифами пользуется пятая часть клиентов.

По словам г-на Бакланова, 2007 г. явно показал, что сотовый рынок стал цивилизованным: «Операторы осознали — дем­пинговать до бесконечности невозможно. Наша задача — зарабатывать деньги для акционеров». Падение цен на услуги сотовой связи прекратилось. Данные о средней стоимости минуты операторы не раскрывают, но уточняют, что за последний год она практически не изменилась.

Эксперты обозначают две основные схемы развития рынка: американскую и европейскую. В первой операторы выставляют низкую стоимость услуг, в результате их доходы не позволяют развивать сети нового поколения. В Европе же ситуация с ценами обратная, а потому сотовые компании активно строят 3G. По какому пути пойдет наш рынок — окончательно непонятно. Как считает Дмитрий Бакланов, Россия приближается к европейской модели. «В итоге операторы получат дополнительные финансовые ресурсы для внедрения новых технологий», — прогнозирует он. В связи с этим директор уральского «Билайна» вспомнил забавную историю: «В Индонезии я поймал местного жителя и спросил — а дорогая ли у вас сотовая связь? «Нет, дешевая, всего 20 центов за минуту», — ответил он мне. И это притом, что средний доход на душу населения такой же, как в России». Г-н Ревков полагает: на отечественном рынке установилось равновесие между возможностями клиентов платить за услуги и желанием операторов зарабатывать — цена устраивает обе стороны.

Поскольку существующая инфраструктура не позволяет пропускать растущий объем трафика, игроки начинают ее активно совершенствовать. Константин Брызгалов: «Еще недавно радиорелейной линии хватало для передачи голоса и SMS-сообщений. Но сейчас объем передачи данных значительно возрос, а потому ширины такого канала недостаточно — необходимо протягивать оптику». В частности, МТС в текущем году планирует соединить основные уральские города собственными оптоволоконными линиями. Суммарный объем трафика у мобильных операторов ежегодно удваивается. «Абоненты за предлагаемую сотовиками цену готовы увеличивать потребление. Все операторы должны гарантировать качество услуги, а потому необходимо создавать запас проч­ности на будущее», — объясняет Андрей Ревков. К тому же собственная сеть позволяет снизить издержки. По оценкам г-на Бакланова, она окупается уже после года работы.

В наиболее выигрышном положении среди операторов находится Utel. Он пришел на рынок последним, но изначально использовал собственные каналы связи. После покупки «Голден Телекома» компанией «ВымпелКом» за $4,3 млрд сотовый оператор «Билайн» также получит конкурентные преимущества. В компании рассчитывают, что эта сделка позволит «Билайну» стать полноценным телекоммуникационным холдингом (предоставлять услуги сотовой, фиксированной связи и доступа в Интернет). Как поясняет Дмитрий Бакланов, у «Голден Телекома» хорошие позиции на уральском рынке фиксированной связи и есть развитая транспортная сеть. «Сейчас мы изучаем их возможности», — добавил г-н Бакланов.

О своих амбициях стать полноценной телекоммуникационной компанией заявлял и «Мотив». В ноябре 2007 г. оператор получил лицензию на зоновую связь, а также презентовал услуги по передаче данных для корпоративных клиентов. «Потребителю нужен полный спектр услуг — от сотовой связи до кабельного ТВ. В идеале их надо предоставлять в одном месте», — объясняет г-н Брызгалов. Расширить предложение позволили волоконно-оптические магистрали, длина которых только в столице Урала около 300 км, еще 350 км строят и 250 км — в планах. По охвату и протяженности сетей связи компания сопоставима с лидерами интернет-рынка — Уральской телефонной компанией, «Урал-ТрансТелеКомом», «Евротел». Такая инфраструктура дает «Мотиву» возможность выйти сразу на несколько рынков (местная и внутризоновая фиксированная телефонная связь, доступ в Интернет для корпоративных и розничных клиентов). К тому же, по сведениям «ДК», «Мотив» в течение двух лет планирует предоставлять услуги междугородной и международной связи и строит для этого транзитные узлы и узлы доступа к своей сети по всей стране.

Рынок сотовых операторов стабилен: по числу абонентов лидирует МТС (27%), затем идет «Мотив» (26%), третье место у «Билайна» (19,2%). Расстановку сил коренным образом может изменить продажа Utel. Александр Киселев, генеральный директор холдинга «Связьинвест», заявил летом 2007 г., что компания планирует продать свои сотовые активы, в том числе Utel. Г-н Киселев объяснил это тем, что со временем их конкурентоспособность будет снижаться, поскольку появятся сети связи третьего поколения (3G). Скорее всего, окончательное решение о продаже сотовых активов «Связьинвест» примет в первой половине 2008 г. Отраслевые эксперты считают, что такая продажа оправданна. Анна Зайцева, аналитик УК «Финам Менеджмент»: «В последние несколько лет сотовый бизнес рос на 50-60% в год. Возможная цена сделки по продаже Utel весьма привлекательна для продавца. В дальнейшем, с развитием сетей третьего поколения, она будет только снижаться». Стоимость сотовых активов неизвестна, но обычно ее определяют по числу пользователей — от $500 за каждого. В Utel около 5 млн абонентов. О своем интересе к активу заявили два из трех операторов «большой тройки» (МТС и «Билайн»).

В Utel факт возможной продажи компании не комментируют. Однако участники рынка связи уже готовятся к торгам. В частности, как пишет Quote.ru, Антон Абугов, первый вице-президент АФК «Система», сообщил, что компания создаст консорциум с МТС и «Комстар-ОТС» для покупки «Связьинвеста». Приватизация последнего, считает г-н Абугов, может состояться в ближайшие 12-18 месяцев. Если МТС и «Комстар-ОТС» победят на аукционе, то первый получит сотовые активы региональных операторов связи, а второму достанется сегмент широкополосного доступа в Интернет. По данным Quote.ru, «Система» уже заложила в бюджет на 2008 г. $7-10 млрд на покупку «Связьинвеста».

На конец 2007 г. у дочерних компаний «Связьинвеста», предоставляющих услуги сотовой связи («Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», «ВолгаТелеком», «Дальсвязь»), было 12,5 млн абонентов (7% рынка). В Свердловской области Utel на начало марта обслуживала 519,8 тыс. человек (10,2% рынка).

В 2008 г. операторы «большой тройки» должны запустить в области сеть третьего поколения, лицензии на которую они получили еще в апреле 2007 г. По данным «ДК», уже в ближайшее время одна из сотовых компаний может начать тестирование 3G в Екатеринбурге. Напомним, что первым в России сегмент сети третьего поколения запустил в Санкт-Петербурге «МегаФон». «С технической точки зрения она работает хорошо, но говорить об экономических результатах пока рано», — признает Татьяна Сухотина.

Сотовики прогнозируют, что абоненты начнут массово пользоваться услугой лишь через несколько лет. Андрей Ревков: «Операторы сотовой связи работают примерно в одном направлении: мы доказываем потребителю, что пользоваться нашими услугами удобно, недорого. А скоро предложения станут еще доступнее». Константин Брызгалов констатирует, что клиенты пока не готовы платить.

В связи с запуском новых сетей в сложном положении окажутся местные операторы. Но г-н Брызгалов считает, что есть много технологий, альтернативных 3G. Он не исключил, что «Мотив» построит в Екатеринбурге сеть Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access — широкополосная радиосвязь). По мнению аналитиков Json & Partners, мобильный Wi-Max может составить серьезную конкуренцию сетям 3G. ЛЕОНИД РЕЙМАН, глава Мининформсвязи РФ, в мае прошлого года заявил, что в России могут выдать четвертую и пятую лицензии на сеть третьего поколения в том случае, если удастся освободить для этого частоты. Как считают эксперты, главными претендентами на них станут консорциумы из нескольких региональных компаний.