СТРАТЕГИИ ФЛАГМАНОВ

Металлургия и машиностроение, которые еще пару лет назад называли надежной опорой Свердловской области, оказались тяжелым грузом и для бизнеса, и для власти. Узкая промышленная специализация и огромные масштабы предприятий задержали выход региона из кризиса. И теперь области предстоит избавиться от своей фатальной экономической привязанности к стратегиям заводов-гигантов.

спецпроект

Падение глобального спроса на металлы и продукцию машиностроения превратило Свердловскую область из донора в дотационный регион. В проекте «Стратегии флагманов» мы исследуем антикризисные действия ведущих предприятий, изменение их роли в мировой экономике. Взяв за основу десятку крупнейших по обороту уральских заводов, мы делаем прогноз развития региона. Какое влияние окажут на него мировая экономика и стратегии лидеров ВРП.
В проекте использованы мнения отраслевых экспертов, профильных чиновников, информация пресс-служб компаний и данные из открытых источников.

1

договорился с местными промышленниками
НТМК

Год основания 1940

Собственник 100% принадлежит «Евраз Груп»

Деятельность Черная металлургия

Штат сотрудников 16 153 человека

Основная продукция Транспортный прокат: колеса, рельсы, бандажи. Строительный прокат: балки, швеллеры, двутавры

Поставщики Качканарский ГОК «Ванадий», Высокогорский ГОК

114,745 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Ключевые потребители черного металлопроката Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК)— промышленники (металлурги, машиностроители) и застройщики. Обе эти группы в 2009 г. резко сократили закупки, из-за чего рынок сбавил обороты.
Спрос
В прошлом году средние цены на черный прокат сократились на 30-50%.
По итогам 2009 г. снижение объемов производства черного проката составило порядка 25-30%. Упасть еще сильнее не дал низкий курс рубля. На международных рынках продукция российских металлургов осталась востребованной благодаря своей невысокой цене.
Конкуренты
Собственные финансовые потери металлурги старались не афишировать. Но о состоянии отрасли можно было судить по отчетам об увольнениях, которые все равно просачивались вовне. Так, уже к концу первого квартала 2009 г. «Северсталь» сократила более 2 тыс. человек. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате уволили 992 человек (5,7% от численности). НТМК также потерял больше 2 тыс. сотрудников.
Стратегия
Как утверждает Алексей Кушнарев, управляющий директор НТМК, сейчас предприятие полностью загружено. Заказами комбинат обеспечили крупные промышленники региона, с которыми НТМК договорился еще в 2009 г.
Так, на Уралвагонзавод предприятие поставило в прошлом году больше 51 тыс. т проката, на Первоуральский новотрубный— 174 тыс. т, на Синарский трубный— около 300 тыс. т. Уральскому заводу железнодорожного машиностроения комбинат отгрузил 800 колесных центров и 800 зубчатых колес.

Прогноз В 2009 г. НТМК потратил на инвестиционные проекты 3 млрд руб. В 2010-м модернизацию продолжат. В частности, начнут строить новый цех производительностью 3,5 млн т стали в год. После его запуска мощность комбината составит порядка 7 млн т.

Объем средств на инвестпроекты НТМК в 2010 г. 5 млрд руб.

2

использовал кризис для перевооружения
Досье

Год основания 1939

Собственник 100% предприятия принадлежит ОК РУСАЛ

Деятельность Цветная металлургия

Штат сотрудников 2 720 заняты на основном производстве 2 000 работают на сопутствующих производствах (ремонт, IT, охрана, общественное питание и т. п.)

Поставщики В качестве сырья использует бокситы Североуральского и Среднетиманского месторождений

72 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Первичный алюминий, глинозем

Объемы производства, тыс. т

Мировые цены на алюминий начали стремительно падать примерно с июля 2008 г. В 2009-м рецессия продолжилась.
Спрос
По подсчетам отраслевых аналитиков, спрос упал на 8,2% по отношению к показателям 2008 г. Средняя цена снизилась на 35%.
Как утверждают игроки рынка, уже к январю прошлого года конъюнктура была такова, что как минимум на 80% всех мировых производственных мощностей затраты на выпуск алюминия превысили его рыночную стоимость.
Конкуренты
Алюминиевые корпорации оценили 2009 г. как «стабильно тяжелый» и приняли решение о снижении объемов производства. В начале января прошлого года компания Alcoa (США) объявила о сокращении задействованных производственных мощностей на 18%, уменьшив свои объемы на 750 тыс. т алюминия в год. Тогда же Columbia Falls Aluminum Co. заявила о полной остановке завода в американском штате Монтана. Мощность предприятия — 33 тыс. т первичного алюминия в год. А китайская компания Shanxi Guanlu урезала свои мощности более чем на треть.
В общей сложности производители алюминия сократили производство примерно на 2,4 млн т и заморозили проекты по вводу новых мощностей общим объемом порядка 3,5 млн т в год. Итого по результатам прошлого года мировое производство алюминия сократилось на 5,9% — до 37,8 млн т.
Игроки рынка заняли выжидательную позицию, рассчитывая на оживление спроса и рост цен в 2010 г. На период затишья КНР (крупнейший мировой производитель первичного алюминия) даже создала государственный резерв, в котором начала копить продукцию китайских заводов. Сформированные запасы планируют продать в момент роста рынка.
Стратегия
Во время затишья все предприятия РУСАЛа, в том числе и Уральский алюминиевый завод (УАЗ), перевооружались и работали над сокращением производственных издержек.
На УАЗе объемы выпуска первичного алюминия в прошлом году снизили на 39% — до 82 тыс. т. Параллельно запустили программу по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования. По протоколу, который РУСАЛ подписал с правительством Свердловской области, досрочно приостановили производство алюминия на двух сериях электролиза УАЗа, введенных в эксплуатацию в 1939 и 1940 гг.

Прогноз В этом году предприятие может восстановить свои объемы. По прогнозам, в 2010 г. мировой рынок должен ожить. От него ждут роста потребления на 12,6%. РУСАЛ планирует увеличить выпуск примерно на 3% по сравнению с 2009 г., в том числе за счет УАЗа.

Возможные объемы 134 тыс. т первичного алюминия в год

3

выбил у федеральной власти контракты на два года
НПК «Уралвагонзавод»

Год основания 1936

Собственник Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Деятельность Машиностроение

Штат сотрудников 30 493 человека (cреднесписочная численность в 2009 г.)

37,5 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Железнодорожные цистерны, полувагоны, платформы, продукция военного назначения, коммунальная и сельскохозяйственная техника

Крупнейшие потребители ОАО «РЖД», Первая грузовая компания, Министерство обороны РФ

ТОП-5 стран — покупателей продукции Уралвагонзавода
Индия
Алжир
Туркменистан
Ливия
Саудовская Аравия
Уралвагонзавод (УВЗ) работает на двух крупных заказчиков — Министерство обороны и РЖД. Причем если без контрактов с военными предприятие способно оставаться в рабочем режиме, то без спроса со стороны железнодорожников ему не обойтись. В 2008 г. из 40 млрд руб. выручки (без учета НДС) порядка 30 млрд руб. завод заработал по контрактам РЖД.
Спрос
Проблемы на УВЗ начались именно со срыва железнодорожных поставок. В середине прошлого года менеджмент предприятия объявил: контракт на производство для РЖД 40 тыс. вагонов, заключенный еще в 2007 г., практически выполнен, а новых заказов нет. Из-за спада объема перевозок железнодорожники готовы были приобрести у завода порядка 500 единиц подвижного состава для ОАО «РЖД» плюс еще 8,8 тыс. вагонов для Первой грузовой компании. При проектной мощности 20 тыс. вагонов в год предприятию таких объемов явно не хватало.
Производство практически остановилось. По официальным сообщениям УВЗ, из 30 тыс. сотрудников 7,4 тыс. в 2009 г. находились в вынужденных отпусках. По неподтвержденным данным, общее количество отправленных в отпуск работников достигало 20 тыс. человек. Начали расти долги. В пиковый период задолженность завода превысила 60 млрд руб.
Стратегия
Из долгов УВЗ вытягивал собственник — государство. После личного вмешательства премьера Владимира Путина финансовое положение предприятия начало улучшаться. В уставный капитал Уралвагонзавода из федерального бюджета в прошлом году внесли 4,5 млрд руб. Еще 10 млрд руб. перечислят в 2010 г.
Не без поддержки властей нашлись и заказы. Минобороны и РЖД вдвоем загрузили предприятие на 100%. Причем контракты с железнодорожниками должны обеспечить Уралвагонзавод стабильной загрузкой до 2012 г.

Прогноз В этом году по объемам производства УВЗ может выйти на показатели самого удачного для него года — 2008-го. По уже подписанным контрактам завод должен произвести 18 тыс. полувагонов, 5,5 тыс. цистерн, 1 тыс. платформ, выполнить оборонный заказ.

Объем производства в 2010 г. 24500 единиц подвижного состава

4

объединяет активы
Нижнесергинский метизно- металлургический завод

ТОП-3 регионов — потребителей продукции НСММЗ
Центральный регион РФ
Урал
Ближний Восток
В этом году черная металлургия должна оправиться от последствий кризиса — в один голос утверждают сами промышленники. От рынка металлурги ждут роста как внутреннего, так и внешнего потребления и надеются в 2010 г. выйти на докризисные объемы.
Спрос
По мнению отраслевых аналитиков, черная металлургия в текущем году должна в среднем увеличить производство на 16%. Прогноз объясняют внешними факторами. Например, восстановлением экономик развитых стран Евросоюза, которые традиционно в больших объемах потребляют российский металл. Кроме того, металлотрейдеры прогнозируют рост спроса и внутри страны: в третьем-четвертом квартале ждут увеличения потребления на 10-15%. Ценам пророчат повышение на 10%.
Конкуренты
Уже в январе 2010 г. Мин­экономразвития отчиталось о росте объемов производства черного проката. Согласно данным министерства, за первый месяц года российские металлурги произвели 4 млн т чугуна (на 96,9% больше, чем в декабре 2009 г.), 4 млн т готового проката черных металлов (рост — 92%), 604 тыс. т стальных труб (+78,6%).
Объемы нарастили Новолипецкий (на 164%), Магнитогорский (139,6%), Западно-Сибирский (121,1%) и Челябинский (120,7%) металлургические комбинаты.
Стратегия
Первым этапом антикризисной программы Нижнесергинского метизно-металлургического завода (НСММЗ) стало сокращение производственных издержек. Так, предприятие отказалось от использования в качестве сырья дорогостоящего лома и перешло на более дешевый скрап (отходы черных металлов, образующиеся в процессе литья).
Параллельно наращивали линейку продукции. В частности, на НСММЗ освоили новый вид горячекатаной арматуры класса Ат800, предназначенной для армирования железобетонных конструкций.
А в 2010 г. завод переходит ко второму этапу — увеличению производственных мощностей.

Прогноз В текущем году собственник НСММЗ — Группа НЛМК — планирует добавить этому предприятию еще одну площадку. Нарастить мощности комбината хотят за счет его объединения с другим производственным активом НЛМК — Березовским электрометаллургическим заводом. Кроме того, собственник уже объявил о том, что запускает программу технического перевооружения этих предприятий. По плану модернизации объемы совокупного производства обоих заводов должны выйти на 2,3 млн т стали и 2 млн т проката в год.

1 млрд руб. потратят на модернизацию НСММЗ и Березовского ЭМЗ до 2011 г.

5

расширяет рынки сбыта
Корпорация ВСМПО-АВИСМА

ТОП-9 стран — потребителей продукции ВСМПО- АВИСМА
США
Франция
Германия
Англия
Бразилия
Израиль
Китай
Индия
Япония
В прошлом году корпорация ВСМПО-АВИСМА произвела 19,5 тыс. т металла, заработав на этом 175 млн руб. чистой прибыли. Эта сумма в 15 раз меньше, чем прибыль корпорации в 2008 г.
Спрос
На финансовые показатели ВСМПО-АВИСМА повлиял прежде всего резко упавший спрос со стороны строителей самолетов и космической техники. В основном из-за того, что они сократили потребление продукции из титана, общий объем заказов корпорации упал на 30%.
В 2010 г. оживления спроса со стороны этих потребителей в корпорации не ждут и рассматривают другие рынки сбыта.
Стратегия
В текущий год корпорация вошла в режиме жесткой экономии. Например, урезали расходы на транспорт и складские запасы. Чтобы избежать увольнений, предприятие перевели на сокращенную рабочую неделю. Сейчас в таком режиме работают около 5 тыс. сотрудников — примерно 25% численности.
Параллельно ВСМПО-АВИСМА вынужденно меняет структуру сбыта.

Прогноз В 2010 г. сократится доля поставок для авиакосмоса и вырастет объем продаж промышленного титана (продукция для атомной и химической промышленности, энергетики). Но это заказы с меньшей доходностью, потому даже при увеличении объемов производства выручка и прибыль корпорации в 2010 г., скорее всего, сократится.

Возможный объем производства в 2010 г. до 21,45 тыс. т металла

6

почти вдвое нарастил производство
Первоуральский новотрубный завод

Год основания 1934

Собственник Принадлежит Группе ЧТПЗ. Основные акционеры: Андрей Комаров, Александр Федоров

Деятельность Трубная металлургия

Штат сотрудников 9 402 человека

27,83 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Трубы стальные бесшовные горяче- и холоднодеформированные, трубы стальные электросварные прямошовные, трубы насосно-компрессорные

ТОП-12 стран — потребителей продукции ПНТЗ
Казахстан
Белоруссия
Украина
Азербайджан
Туркменистан
Германия
Италия
Корея
Турция
Египет
США
Китай
С 2004 г. производители труб работали на дефицитном рынке. Спрос на их продукцию значительно превышал предложение. Например, в последний для отрасли докризисный 2007 г. российские трубники выпустили 8,8 млн т проката, а спрос составил 8,9 млн т. Но в позапрошлом году все резко поменялось. При потреблении в 7,3 млн т металлурги перенасытили рынок, выбросив на него 7,8 млн т.
Спрос
По оценкам ИК «БКС», рынок трубной металлургии в прошлом году просел еще на 19%. Потребление снизили все ключевые группы покупателей: нефтегазовая отрасль — на 20% (по отношению к 2008 г.), машиностроение — на 40%, строители — на 60-70%.
Конкуренты
В России — три крупных трубных объединения. И все они в прошлом году потеряли в объемах производства. По оценкам инвестиционных аналитиков, Объединенная металлургическая компания (ОМК) снизила производство почти вдвое, Трубная Металлургическая Компания (ТМК) — на 19%, а Группа ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), — на 25-27%.
Стратегия
В 2010 г. рынок трубной металлургии будет держаться на газовиках и нефтяниках — в один голос утверждают аналитики. В отличие от застройщиков и машиностроителей, которые не торопятся наращивать потребление, нефтегазовая отрасль готова покупать трубы. Например, на 2010 г. «Транснефть» запланировала инвестпрограмму на 190 млрд руб.
На спрос со стороны таких потребителей рассчитывают все игроки трубного рынка. И программу развития ПНТЗ также ориентировали на удовлетворение запросов именно этой группы покупателей. В мае 2009 г. на заводе ввели в эксплуатацию новый цех — финишный центр по производству и обработке труб нефтяного сортамента. В этом году продукцию ПНТЗ сертифицировали в Американском институте нефти.

Прогноз В 2010 г. Группа ЧТПЗ обеспечит прокатом сразу несколько масштабных проектов. Продукция объединения (в том числе прокат ПНТЗ) пойдет, в частности, на стройку «Балтийской трубопроводной системы — 2» по маршруту Унеча (Брянская область) — Усть-Луга (Ленинградская область), на прокладку второй очереди трубопровода из Восточной Сибири на Тихий океан (ВСТО). Участие в этих проектах и общее оживление спроса на рынке труб уже увеличили объемы производства на предприятиях Группы ЧТПЗ.

Рост производства на ПНТЗ в январе-феврале 2010 г. (по отношению к январю-февралю 2009 г.) 44%

7

попал в глобальную инвестпрограмму
Синарский трубный завод

Год основания 1934

Собственник Трубная Металлургическая Компания (ТМК) — 93,52% акций

Деятельность Трубная металлургия

Штат сотрудников 7 998 человек

26,59 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, коррозионно-стойкие, свертно-паяные, бесшовные горячекатаные, холоднодеформированные, нержавеющие

Крупнейшие потребители «Газпром», ТНК-BP, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Shell Group, Agip, Total, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach, Anadarko, Marathon Group

Страны присутствия торговых представительств ТМК
США
Швейцария
Германия
Италия
Китай
Сингапур
ОАЭ
Казахстан
Туркменистан
Азербайджан
Синарский трубный завод (СинТЗ), так же как и Северский трубный завод (СТЗ), попал в программу ТМК по глобальному расширению и модернизации мощностей. Инвестпрограмма рассчитана до 2013 г. На нее планируют направить около $2,5 млрд.
Мощности реконструируют и расширяют, чтобы максимально увеличить долю в самом перспективном для трубников сегменте нефтегазового сортамента.
В частности, наращивают производство бесшовных труб OCTG. Этот сортамент в России и за рубежом используют при разработке неф­тяных и газовых скважин. В прошлом году на российском рынке ТМК увеличила свое присутствие в сегменте OCTG на 9% — до 69%.
Стратегия

На СинТЗ в рамках инвестпрограммы запустили термоотдел по обработке труб для нефтяных скважин (высокодоходный сегмент), строят высокопроизводительный стан холодной прокатки труб, завершают работы по запуску новой печи, которая позволит сразу получать трубы с чистой поверхностью и не тратиться на дополнительную химическую обработку изделий.

Инвестиционная программа СинТЗ 7,5 млрд руб.

8

готовится к войне за нефтяные контракты
Северский трубный завод

Год основания 1739

Собственник Трубная Металлургическая Компания (ТМК) — 94,06% акций

Деятельность Трубная металлургия

Штат сотрудников 7 690 человек

23,29 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Бесшовные трубы: нефтепроводные и обсадные. Электросварные трубы: круглые и профильные

Крупнейшие потребители «Газпром», ТНК-BP, «Сургутнефтегаз», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Shell Group, Agip, Total, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach, Anadarko, USX-Marathon Group

Страны присутствия торговых представительств ТМК
США
Швейцария
Германия
Италия
Китай
Сингапур
ОАЭ
Казахстан
Туркменистан
Азербайджан
По мнению отраслевых аналитиков, в 2010 г. рынок трубной металлургии ждет небольшой рост. Средние цены на продукцию поднимутся в пределах 8% по сравнению с прайсами 2009 г.
Объемы производства увеличатся в сопоставимых масштабах — примерно на 7%. И рост будет обеспечен прежде всего спросом со стороны потребителей нефтегазового сектора.
Стратегия
На Северском трубном заводе (СТЗ) готовятся к жесткой конкуренции за контракты с газовиками и нефтяниками. Группа ТМК, в которую входит предприятие, занята реконструкцией и обновлением производства. В 2009 г. на СТЗ закончилось строительство нового электросталеплавильного комплекса мощностью 1 млн т жидкой стали и 950 тыс. т непрерывнолитой заготовки в год.

15-20 видов новой продукции освоят на СТЗ

9

положился на аффили-рованных потребителей

Качканарский ГОК

Год основания 1963

Собственник «Евраз Груп»

Деятельность Производство сырья для черной металлургии

Штат сотрудников 6 500 человек

21,85 млрд руб. выручка в 2008 г. (по данным системы СПАРК, без учета НДС, акцизов и т. п.)

Основная продукция Железорудное сырье: агломерат, окатыши

Потребители Нижнетагильский металлургический комбинат Западно-Сибирский металлургический комбинат

Карта поставок Качканарского ГОКа
Нижний Тагил
Новокузнецк (Кемеровская область)
Горно-обогатительные комбинаты (ГОК) кризис накрыл по инерции. Объемы ГОКов упали вместе с объемами потребителей их продукции — предприятий черной металлургии. А те, в свою очередь, пострадали от сокращения инвестпрограмм машиностроителей и застройщиков.
Спрос
В прошлом году предприятия горнорудной промышленности оказались в финансовой вилке спроса и себестоимости продукции. Вместе с сокращением заказов от металлургов цены на железорудное сырье в 2009 г. упали в два раза. А себестоимость из-за низкой загрузки производства, напротив, выросла на 40-50%.
Стратегия
Качканарский ГОК входит в состав «Евраз Груп». И в кризис его вытянули другие предприятия этой промышленной группы — Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты.
Несмотря на то что объемы производства падали в 10 раз, массовых увольнений и других неприятных последствий комбинат избежал. По итогам прошлого года в бюджеты всех уровней Качканарский ГОК перечислил более 2 млрд руб.

Прогноз В 2010 г. Качканарский ГОК начал проект разработки нового, Собственно-Качканарского месторождения. Оно расположено в 5 км от того, которое комбинат осваивает сейчас. Промышленную добычу руды на новом месте должны начать не позднее 2013 г.

Запасы руд на новом месторождении Качканарского ГОКа 3 млрд т

10

переходит на металл нового качества
«ВИЗ-Сталь»

ТОП-10 стран — потребителей продукции «ВИЗ-Сталь»
Китай
Индия
Индонезия
Иран
ОАЭ
Турция
Германия
Франция
Италия
Бразилия
Мировой рынок трансформаторной стали рухнул в конце 2008 г. Производители к сокращению спроса оказались не готовы и по инерции продолжали выпуск в прежних объемах.
К началу прошлого года сформировался избыток запасов такого металлопроката.
Конкуренты
Оценив обстановку, в 2009 г. производители сократили производство. Общее прошлогоднее снижение объемов выпуска на мировом рынке трансформаторной стали оценивают в 46% по отношению к показателям 2008 г.
Стратегия
Согласно официальным отчетам, объемы реализации трансформаторной стали Группы НЛМК, в которую входит «ВИЗ-Сталь», в 2009 г. упали на 80%. Объемы «ВИЗ-Стали» снизились лишь на 44,9%.
В нынешнем году предприятие готовится к восстановлению спроса. Пока рынок стагнировал, комбинат осваивал новые виды продукции. На модернизацию производства в прошлом году направили 402 млн руб. В частности, ввели в эксплуатацию лазерный комплекс и станок для нарезки роликов нанесения термостойкого и электроизоляционного покрытия. Модернизировали печи высокотемпературного отжига, прокатное оборудование. Начали реконструкцию агрегатов выпрямляющего отжига.

Прогноз За счет модернизации «ВИЗ-Сталь» осваивает производство новых для этого комбината марок анизотропной стали толщиной 0,23-0,35 мм. Такой прокат применяют в производстве трансформаторов высокой эффективности. В 2010 г. высококачественная сталь должна стать основной продукцией предприятия.

Доля высококачественной стали в общем объеме продукции до 90%

В прошлом году Свердловская область упала в рейтинге регионов России. По объемам отгруженных товаров она потеряла две позиции, опустившись на шестое место. По средней зарплате оказалась на 21-й строчке, рухнув сразу на пять пунктов.
Причина спада — в критичной зависимости региона от двух отраслей: машиностроения и металлургии — объясняют в областном Минэкономики. Эти отрасли жестко привязаны к процессам на глобальных рынках. Пространства для маневра нет. Столкнувшись с резким спадом спроса как внутри страны, так и за ее пределами, металлурги и машиностроители могли только ждать возвращения благоприятной конъюнктуры и подсчитывать убытки.

Машиностроители лишились контроля над центром области
Екатеринбург — чуть ли не единственный муниципалитет области, который сумел избавиться от статуса города-завода. По оценкам чиновников, машиностроительный комплекс, определявший экономику Екатеринбурга еще десять лет назад, свое значение утратил. В прошлом году на долю предприятий этой отрасли пришлось лишь 40% от общего объема выручки всех компаний города.
«Машиностроение у нас не вымерло, — уточняет Михаил Матафонов, председатель Комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга, — просто компании других отраслей, например торговли и строительства, сильно нарастили свои объемы».
Кроме того, внутри машиностроительной отрасли тоже произошли изменения, добавляет Юрий Афанасьев, генеральный директор ГК «Активные Формы», сейчас возглавляющий завод «Автомобили и моторы Урала» (АМУР). Количество предприятий выросло, а их масштабы уменьшились, что снизило социальное напряжение во время острой фазы кризиса, рассуждает он.
«К примеру, представьте, что было бы, если бы Уралмашзавод остался промышленным гигантом, каким он был еще в начале 90-х гг. Стоило этому предприятию встать — и целый район города сел бы на голодный паек», — поясняет г-н Афанасьев. Но социальной катастрофы не случилось, продолжает он. Несмотря на то что завод фактически простаивал не один месяц, к серьезным последствиям для экономики города это не привело. «Потому что неповоротливого гиганта больше нет. И на территории бывшего мегапредприятия помимо Уралмашзавода работает несколько десятков различных независимых производств. Когда сам Уралмаш стоял, многие из них продолжали работать и зарабатывать», — заключает Юрий Афанасьев.
Снижение зависимости Екатеринбурга от предприятий-гигантов отразилось в бюджете. По прогнозам чиновников, доходная часть бюджета в 2010 г. будет меньше прошлогодней на 5 млрд руб. Но на фоне других муниципалитетов это не так плохо. Консолидированный бюджет области насчитал дефицит в 7 млрд руб. В конце прошлого года областные депутаты даже предложили Екатеринбургу поделиться — отдать 1,7 млрд руб. для наполнения казны других свердловских городов.
Из банкротства гигантов вытягивают власти
Другие муниципалитеты области — сплошь города-заводы. Уралэлектромедь почти полностью наполняет бюджет Верхней Пышмы. Экономика Нижнего Тагила привязана к выручке НТМК и Уралвагонзавода (УВЗ). Лесной живет на деньги комбината «Электрохимприбор». А Новоуральск, например, — за счет Уральского электрохимического комбината и АМУРа.
Самым показательным примером излишней зависимости города от завода стал Нижний Тагил. Когда в прошлом году УВЗ остался без заказов и был вынужден уволить около 10 тыс. человек, а остальных перевести на сокращенную рабочую неделю, ситуация потребовала вмешательства власти.
Значение предприятия для Нижнего Тагила оказалось настолько велико, что исправлять финансовые просчеты менеджмента УВЗ прилетал премьер Владимир Путин. А о новых заказах для Уралвагонзавода с президентом РЖД Владимиром Якуниным договаривался лично губернатор Александр Мишарин.
Г-н Якунин неоднократно заявлял: продукция Уралвагонзавода запросам РЖД не отвечает. «Завод выполняет наши требования по количеству выпускаемых единиц подвижного состава. Но его продукция пока не соответствует нашим требованиям по качеству», — отметил он во время своего последнего визита в Екатеринбург, но тем не менее под давлением социальной и экономической значимости УВЗ отдал предприятию заказ на производство 15 тыс. вагонов.
Федеральные власти выделили заводу деньги на покрытие долгов и развитие производства. Минобороны на 100% загрузило оборонные мощности предприятия. И в итоге совместными усилиями из долговой ямы завод вытянули.
Ситуация Нижнего Тагила для области не уникальна и даже типична. Например, градообразующее предприятие Кушвы Кушвинский электромеханический завод переживает процедуру банкротства. Производство фактически стоит, а общая сумма долга завода превышает 100 млн руб. Для города это означает потерю больше половины доходной части бюджета и митинги безработных.
Всего, по подсчетам министра экономики Свердловской области Михаила Максимова, на территории региона — 17 моногородов. Катастрофических проблем в большинстве муниципалитетов нет, отмечает г-н Максимов, но риск их возникновения остается, добавляет он: «В случае изменения конъюнктуры рынка градообразующего предприятия вся экономика таких городов может проседать очень резко — на 50%».
Города-заводы заставят диверсифицироваться
Проблему узкой специализации экономики Свердловской области понимает и бизнес, и власть. Потому в ближайшие годы регион должен структурно поменяться. Заводам-гигантам предстоит нарастить линейку продукции, расширить рынки сбыта и научиться быстро реагировать на смену конъюнктуры.
Новый министр промышленности Александр Петров уже озвучил программу перевооружения свердловских предприятий. Согласно плану министра модернизацию экономики обеспечат научные институты. За счет внедрения на производстве разработок местных ученых в ближайшие три года в области появится не менее 1,7 тыс. новых инновационных предприятий, чья продукция будет пользоваться стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках, считает г-н Петров.
Первые отчеты о техническом перевооружении заводов уже появились. УВЗ, например, сообщил о том, что освоил новые, более прочные марки стали. Уральский алюминиевый завод вывел из эксплуатации две линии по электролизу алюминия, построенные еще в середине прошлого века. А инвестиционная программа переоснащения Синарского трубного завода превышает 7 млрд руб. На эти деньги, в частности, построят новый стан холодной прокатки труб.
Параллельно с перестройкой гигантов должно расти влияние среднего и малого бизнеса. Как неоднократно заявлял Михаил Максимов, чтобы экономика Свердловской области стала устойчивой к переменам мировой конъюнктуры, в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП) должна увеличиваться доля небольших компаний и независимых от тяжелой промышленности отраслей.
В региональной «Стратегии-2020» малому бизнесу уделили особое внимание. По прогнозам местных властей, за счет налоговых и административных льгот доля мелких компаний в ВРП к 2020 г. составит порядка 40%. Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 28% от общей численности жителей области. А в структуре бюджета мелкий бизнес займет до 30%, считают в областном Минэкономики.
Ускорить процесс модернизации местных производств должны интервенты. По мнению самих промышленников, иностранцы должны запитать заводы технологиями. «К сожалению, местные НИИ были практически уничтожены еще в 90-е гг. Потому от всего остального мира наша промышленность отстала на несколько десятилетий. И наверстать упущенное заводы смогут только при помощи иностранцев», — вкратце описывает диспозицию Юрий Афанасьев.
Первые примеры кооперации с варягами уже есть. Группа Синара, например, создала СП с немецким концерном Siemens. На базе Уральского завода железнодорожного машиностроения (УЗЖМ), входящего в структуру Синары, по немецкой технологии будут собирать локомотивы для РЖД.
А новоуральский АМУР договаривается с французским производителем грузовиков Renault Trucks. До конкретных соглашений о совместном предприятии еще далеко, признают на АМУРе. Но директор Renault Trucks в России Филипп Горлье уже заявил, что на заводе будет налажена сборка среднетоннажных грузовиков Renault серии Midlum.
За счет модернизации промышленных гигантов, роста малого бизнеса и привлечения западных технологий в ближайшие десять лет Свердловской области предстоит полностью перестроить свою экономическую модель. Другого выхода нет. Если избавиться от промышленной зависимости региону не удастся, кризисная ситуация последних двух лет повторится в момент следующего спада мировых рынков.