Страхование: без надежды на партнеров

Уже год назад страховщики заглядывали в будущее с трепетом. Все видели, что жирные времена уходят: рушится партнерство с банками, падают продажи автомобилей, корпоративные клиенты режут социальные программы с ДМС и покупают только такие страховки, без которых нельзя обойтись никак. Показатели в 2009 г. ухудшались почти по всем сегментам — из-за непродуманной политики компаний, дефицита ликвидности, роста обращений за компенсациями. Доходы большинства жителей страны упали ниже порога страховой бедности: полисы добровольного страхования почти не продаются. Но все-таки этот год оказался не таким ужасным, как все ожидали.

 

 

Иллюзии
Страховщикам стало страшно
2009 г. оправдал самые мрачные прогнозы. Только за первые шесть месяцев сбор страховых премий по России упал на 8,1% (без учета ОМС). На Урале, как свидетельствует Федеральная служба страхового надзора (ФССН), за девять месяцев сборы сократились на 9%. Чтобы представить темпы падения рынка, можно вспомнить: в том же периоде предкризисного 2007-го сборы выросли на 38,7%. 2009 г. еще не завершен, но уже понятно, что страховщики оправдают собственные неутешительные прогнозы. И падение рынка составит 10-15% к уровню 2008 г.
Страховые компании пострадали из-за проблем партнеров и общей расслабляющей атмосферы последних лет, говорит генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков. «Была халява: клиенты приходили сами, а страховые только успевали заключать договоры, — вспоминает он. — Смысл работы состоял в том, чтобы договориться о сотрудничестве с банком, сесть в его офис и работать с заемщиками. Теперь все это в прошлом». Удар пришелся по направлениям, сопровождающим финансовые сделки. Банки почти перестали выдавать ипотечные и автокредиты, лизинговые компании не заключали новых договоров. А значит, страховщики недополучили деньги, на которые рассчитывали.
Лидерами падения по видам страховок стали добровольное медицинское страхование, автострахование, страхование жизни. Основную долю доходов по ДМС всегда давали корпоративные клиенты — крупные компании, сотрудники которых получали платный медицинский полис в социальном пакете. Но 2009 г. ознаменовался сокращением затрат на персонал, и первыми под нож экономии легли медстраховки. Там же, где полисы ДМС сохранились, в разы выросло число обращений к их помощи, свидетельствуют в «Ингосстрахе». Соответственно СК получили по добровольному страхованию рост выплат при одновременном снижении сборов.
Федеральные власти пытались удержать рынок ДМС. В начале года законодательные поправки разрешили работодателям увеличить расходы на медстраховки с 3 до 6% от фонда зарплаты. Но мало кто воспользовался шансом. «Работодатели сохраняли полисы ДМС разве что в целях льготного налогообложения, — говорит г-н Меренков. — Ко всему, сами корпоративные программы ДМС подорожали. В результате добровольное страхование сворачивается: тут не сборы, а слезы».
В смысле потерянного благополучия примечателен неожиданный удар, который с подачи прокуратуры нанес страховым компаниям Свердловский областной суд. Он в середине ноября признал незаконным страховую защиту депутатов регионального Законодательного собрания. Прежде жизнь и здоровье парламентариев страховали каждый год в рамках социальных гарантий. Сумма возмещения для каждого члена Заксобрания достигала 500 тыс. руб. Теперь очередной ежегодный контракт с компанией «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» оспорен. Если решение не будет опротестовано, страховщик потеряет крупного заказчика. А 49 парламентариев Заксобрания останутся беззащитными перед нападениями животных, покушениями, обморожениями, действиями сексуального характера, а также производственными и бытовыми травмами.
Страхи
СК перешли на кривое возмещение убытков
2009 г. принес страховому рынку и относительно хорошие новости: не все пессимистичные ожидания оправдались. Например, не случилось падения добровольного медстрахования до нуля. Сегмент выжил благодаря клиентам, чьи доходы остались на прежнем уровне. Опасности, связанные с переходом страховщиков на новые правила работы в автостраховании, тоже оказались преувеличенными.
Напомним, весной вступили в действие поправки к закону об ОСАГО. Они предусматривали прямое урегулирование убытков и оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, когда сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. («европротокол»). Эксперты ожидали, что изменения приведут к росту мошенничества, убыточности и уходу игроков с рынка, и, в общем, не ошиблись (по мнению аналитиков, главные последствия детонируют в начале 2010 г.). Однако страховщики неверно оценили масштаб бедствий.
По словам Александра Меренкова, больше всего СК страшились взрывного роста обращений. Второй страх — что не заработает система клиринговых взаиморасчетов между страховщиками. Картина апокалипсиса, как его видели в начале года: в страховую стоит очередь собственных клиентов (половина из которых — мошенники), а за ними наступают страхователи других компаний, требующие возмещения по прежней схеме. Взаимные расчеты с конкурентами по прямому возмещению убытков (ПВУ) не движутся, денег нет. Самые горячие головы предрекали, что резервов в гарантийном фонде Российского Союза Автостраховщиков (РСА) не хватит на все выплаты для клиентов разорившихся компаний.
Формально рынок спасло поэтапное введение новых правил. С марта они распространялись только на новые полисы ОСАГО и лишь с 1 ноября — на все контракты по «автогражданке». «Компании успели обкатать и систему расчетов, и распознавание мошенников. Все оказалось не так ужасно», — говорит глава «Северной казны». Вице-президент РСА Андрей Батуркин добавляет: средств на выплаты за потерявших лицензии страховщиков ОСАГО на этот год хватит.
Но СК в большей степени помогли себе сами, уклоняясь от выполнения обязательств. «Результат селекции убытков — потерпевшим занижают выплаты, отказывают в праве на прямое возмещение убытков под любым благовидным предлогом», — отмечает Александр Гуляев, директор департамента анализа и защиты информации ОСАО «Ингосстрах».
Весной в Интернет попали сканы документов для внутреннего пользования одной из екатеринбургских СК. В них от имени руководства компании предписывалось затягивать выплаты, насколько возможно, и придираться ко всем поводам, дающим малейшие подозрения в мошенничестве. Подлинность документов осталась под вопросом, но статистика Росстрахнадзора достаточно красноречива. «Количество жалоб граждан в Инспекцию страхового надзора по УрФО в этом году несоизмеримо выросло, — заявил в начале ноября руководитель инспекции Вячеслав Тарасов. — В 2008 г. их было порядка 800, в 2009-м — уже свыше 1 700. Основная причина — задержка страховых выплат». По данным г-на Тарасова, на недобросовестность по ОСАГО за девять месяцев успели пожаловаться 652 человека, по КАСКО — больше тысячи.
Страховщики приводят довод о том, что мошенничества тоже стало больше. Хотя суммы, на которые претендуют недобросовестные клиенты, уменьшились. «У нас было 912 попыток за десять месяцев 2009 г. при 602 — в аналогичном периоде 2008-го, — сообщил г-н Гуляев. — Основной объем мошенничества приходится на розничный сектор — претензии не более 600 тыс. руб.». Средняя «цена» мошеннической претензии, по оценке «Ингосстраха», упала с 91 до 75 тыс. руб.
Впрочем, в Екатеринбурге поставили рекорд. Управление безопасности СК «РЕСО-Гарантия» пресекло попытку мошенничества по КАСКО на сумму $60 тыс. Клиент летом застраховал Mercedes E320, а через месяц заявил о его хищении. «Служба безопасности выяснила, что прежде этот человек работал страховым агентом в компании «Экспресс Гарант» и был не на хорошем счету, — пояснили в «РЕСО-Гарантия». — Бывшие коллеги небезосновательно подозревали его в участии в сомнительных сделках, но никак не могли собрать доказательства. При этом из компании он был уволен, чтобы избежать худших последствий». Разобраться страховщикам помог детектор лжи. Мошенник признался, что продал машину на запчасти.
Уроки
Компании учатся рассчитывать себестоимость
Кризис усугубило то, что в 2009 г. очень многие СК ввязались в демпинг. «Продавать страховки ниже себестоимости какое-то время могут себе позволить крупные компании, у которых хватает резервов, и те страховщики, кто стремится продлить свое существование любой ценой, — рассуждает Виталий Жужгин, директор филиала компании «Цюрих. Ритейл». — А в целом тут проблема другая: верно рассчитать себестоимость могут единицы российских страховщиков». Большинство, указывает г-н Жужгин, должно научиться при формировании тарифов не ориентироваться исключительно на рынок, а учитывать собственные риски.
Страховщики попали в ценовые ножницы. С одной стороны, рост инфляции и высокая обращаемость за компенсациями должны были повысить тарифы. С другой — компании сражались за клиентов, снижая цены. Бились страховщики и за квалифицированных сотрудников, увеличивая размер агентского вознаграждения. «По всей России мы видим неосознанный и заразный демпинг страховых компаний, — комментирует Андрей Сафонов, главный актуарий компании «ЭРГО Русь». — Неосознанный — потому что страховщики плохо считают. Заразный — поскольку тенденцию поддерживает весь рынок. Все это уже привело ряд компаний к банкротству».
Как свидетельствуют участники регионального страхового рынка, агентские в СК «Уралрос» в этом году доходили до 45% от стоимости страховок. Сейчас у «Уралрос» отозвана лицензия. Всего в Свердловской области за девять месяцев лишились лицензий пять страховщиков. Их владельцы комментировать ситуацию отказываются.
Основной урок страховые компании усвоили: кризис — не время для крупных вложений в развитие бизнеса. «В конце 2008 г. облигации и акции, в которые многие страховщики конвертировали свои резервы, обесценились. Сейчас всем ясно: нужно быть более консервативным, — поясняет Виталий Жужгин. — Те, кто предпочел банковские векселя и депозиты, сейчас чувствуют себя лучше остальных».
Возможности
Естественный отбор станет жестче
Многие страховые компании не доживут до будущего лета, считает Александр Меренков: «Смотреть на итоги кризисного года надо в первом квартале 2010-го». Другие эксперты согласны: основные банкротства на рынке еще впереди. По их мнению, останутся те, кто умеет правильно оценивать риски, готов переманить лучших сотрудников у конкурентов и вводить новые предложения, адаптированные к общему падению доходов.
Подобные примеры уже есть: страховые компании дробят страховки, давая клиентам возможность самим выбирать необходимые риски. Для отдельных категорий страхователей (студентов, пенсионеров, спортс­менов и т. д.) вводят целевые программы. Страховщики готовы даже предложить рассрочку. Рынок в целом стал более гибким и отзывчивым. По мнению представителей «Ингосстраха», можно рассчитывать на дальнейшее упрощение процедур заключения договоров и урегулирования убытков (меньше документов, небольшой ущерб без справок, страхование без осмотра по набору рисков), на появление коробочных продуктов и развитие интернет-продаж.
Все ждут, что в будущем рынок укрупнится. Крупные компании разделят клиентские базы слабых, разоряющихся конкурентов. Впрочем, не исключен уход и монстров рынка. «Пока мы видим не так много сделок слияния и поглощения. Но клиенты разорившихся страховых компаний, особенно по ОСАГО, уже мигрируют. И этот процесс будет нарастать», — отмечает г-н Жужгин.

 

 

Страховщики собирают больше, чем ожидали
Прогнозы по страховым сборам в 2009 г., сделанные в начале года, %

Падение сборов по УрФО за январь-сентябрь 2009 г., %

Источник: «Ингосстрах», Росстрахнадзор по УрФО.
События года

Заявления года
Александр Сартаков директор по продажам Уральской дирекции «Цюрих. Ритейл»
Для части игроков этот год будет последним: ожидаются поглощения, уход с рынка кэптивных компаний, для владельцев которых страхование — непрофильный бизнес. Некоторые страховщики с высокой долей корпоративных клиентов потеряют позиции: крупные заказчики экономят на страховании. Сильно пострадают те, чье развитие было завязано на партнерстве с банками. Наиболее устойчивыми должны оказаться розничные СК с развитой агентской сетью.
Вадим Каточиков директор филиала «Росгосстрах-Урал»
В автостраховании прямое возмещение убытков резко ускорит разорение неустойчивых компаний. Их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете — на добросовестных страховщиков. Постепенно уйдут те, кто искал легких и быстрых денег.
Александр Григорьев председатель правления ОСАО «Ингосстрах»
Надо честно признать: в стране в принципе нет стратегии развития страхового рынка. Во что инвесторы будут вкладывать? Программа правительства составлена на три года. Это бред какой-то. Прогнозировать надо минимум на 20 лет. Нет единого для страны соотношения добровольного и обязательного страхования, сколько каких видов должно быть. И главное — непонятна стоимость человеческой жизни. А это — главный критерий для определения стратегии.