Уральский банкинг нашел большую розницу

Российская экономика замедляется, спрос на корпоративные кредиты падает, поэтому банки сегодня развивают бизнес, как правило, тремя путями: наращивают розницу, снижают издержки и делают обслуживание  более качественными. Многие начали пользоваться концепцией Lean, когда из каждого бизнес-процесса убираются звенья, которые не имеют критического значения и не создают дополнительную стоимость, но при этом генерируют дополнительные затраты. Сейчас мы видим большой ресурс экономии по этому направлению: наш банк уже начал, например, оптимизировать филиальную сеть, централизуя административные функции. Это снижает конечную стоимость сервиса. 

 

В этом году в тренде - борьба за качество услуг. Современные банковские продукты во многом стандартизированы и кардинально от банка к банку не отличаются. Поэтому многие выбирают банк, что называется, сердцем, с тем расчетом, чтобы обслуживаться там длительное время. Банки, в свою очередь, тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Двигаясь в этом направлении, мы, в частности, наделили сотрудников фронт-офиса правом принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам в части жалоб и претензий клиентов, не обращаясь к вышестоящему менеджеру. Это определенный риск, но такое отношение располагает людей к тебе. Сегодня банки в целом стали осторожнее относиться к агрессивному маркетингу: маркетологи понимают, что когда человек получает sms «вам одобрен кредит», а на деле выясняется, что никто ничего еще не одобрил, это воспринимается как обман. Или когда сегодня ставка по кредиту 12%, а завтра – уже 28%. 

 

Год выдался в целом неплохой – и для Райффайзенбанка в целом, и для его уральских отделений. Отлично росла розница, даже лучше, чем в предыдущем году. Мы с сентября 2012 по сентябрь 2013 гг. целенаправленно нарастили портфель розничных кредитов на 85%, удвоили показатели по активам в малом бизнесе. Кредиты крупным компаниям за этот же период выросли на 6%. Тем не менее, корпоративные заемщики пока что доминируют в уральском портфеле банка, хотя розничные, вероятно, их скоро догонят. Рост на 6% считаю приличным, потому что кредитование компаний, в отличие от потребительского, больше подвержено волатильности. То есть, вместо этих 6% мы могли увидеть и ноль. В корпоративном секторе нас сегодня все больше интересует средний бизнес – более высокомаржинальный и с приемлемыми рисками. 

В этом году требования к банковскому бизнесу стали строже – регулятор, например, вводит ужесточения по расчету достаточности капитала, что снижает его доходность. Это ограничивает банки в росте, но в целом делает их более устойчивыми. Возможности для развития бизнеса сужаются – сегодня основным локомотивом стала розница, а в этот рынок небольшому банку без развитой филиальной сети войти достаточно сложно. Ну и участившиеся случаи отзывов лицензий тоже создают определенное напряжение на рынке. 

 

К сожалению, уральская экономика переживает не самые лучшие времена – спрос на продукцию металлургического комплекса снижается, а это – основа всей региональной промышленности. В этой ситуации возникают сложности не только с тем, что в режиме экономии предприятия сокращают заимствования, но и с тем, что среди самих уральцев, занятых на этих предприятиях, снижается спрос на банковские услуги. На мой взгляд, следующий год во многом будет похож на этот. Сейчас стоит поработать над оптимизацией своих процессов. Годы стремительного роста позади, и теперь надо думать не о том, сколько кредитов выдать, а о том, кому и как их выдать.

Активы банковской системы увеличиваются без агрессии. За три квартала 2013 г. они выросли на 9,8% в сравнении с 10,2% за аналогичный период 2012 г. Розничные кредиты прибавили 21,5%, а кредиты предприятиям –10,1%. В прошлом году эти показатели роста составляли 39,4% и 12,7% соответственно. В III квартале рынок вкладов замедлился,  так что кредитный рынок вновь сильно опережает его по динамике. Ситуация с рисками в рознице ухудшается, но в основном это заметно по отдельным продуктовым направлениям и у отдельных групп банков. По итогам 9 месяцев 2013 г. просрочка по розничным кредитам выросла на 35% в целом по банковской системе. Доля просрочки в общем портфеле розничных кредитов по системе за этот же период достигла 4,5%. В следующем году розничный банковский бизнес продолжит расти, хотя и не так быстро. Драйвером роста станут кредитные карты – до 34% в год, и ипотека – до 25% в год.