Золото, трансформаторная сталь и танки: на чем зарабатывают уральские экспортеры

Для экспортеров Свердловской области 2015 год стал не самым удачным — по данным Уральского таможенного управления, местные производители недосчитались миллиарда долларов, продав за границу товара на 14,5% меньше, чем в 2014 г. Андрей Соболев, министр международных и внешнеэкономических связей, полагает, впрочем, что поводов для беспокойства нет. Комментируя данные таможни, он заметил, что свердловские предприятия устойчивы к воздействиям извне благодаря уникальным отраслевым нишам, конкурентоспособной продукции, поддержке власти и росту валютного курса. Ожидания, что все изменится к лучшему, оправдались уже в начале 2016 г., когда экспортные поставки из региона начали расти, однако эксперты в области ВЭД уверены, что негативные факторы, связанные с мировым экономическим спадом, антироссийскими санкциями и протекционизмом на зарубежных рынках, еще дадут о себе знать. Последнее тому подтверждение — антидемпинговые пошлины ЕС на холоднокатаную сталь из России и Китая, закрывающие продукции свердловских металлургов доступ на европейские рынки.

«Когда цена наших товаров была высокой, в Штатах и в Европе говорили: «Ха-ха-ха! Из-за низкой эффективности производства русские не могут ничего продать, — говорит Андрей Беседин, президент УТПП. — Но едва мы вышли на их рынки с продукцией, которая стала дешевле благодаря новым экономическим условиям, как они принялись обвинять нас в демпинге и включать санкции. Для наших экспортеров это проверка на боевитость — свои интересы им придется отстаивать».

Источник: Уральское таможенное управление

Объемы упали

Большая часть из 27 предприятий Свердловской области, представленных в рейтинге «100 крупнейших компаний-экспортеров Урала и Западной Сибири» (АЦ «Эксперт»), в 2015 г. сократила поставки за рубеж. Некоторые — существенно. Так, по данным «Эксперта», экспортная выручка УГМК, ЧТПЗ  и Уралмашзавода, по сравнению с 2014 г. уменьшилась на треть, НПП «Старт» — на 38%, «Богдановичского керамзита» – почти вдвое.

По данным ЧТПЗ, одним из факторов, затруднявших работу трубных предприятий, стали высокие цены на металл. В конце 2014 г. металлурги увеличивали объемы производства за счет экспортных поставок, в то время как внутренний спрос падал. С декабря цены на прокат начали расти и в России, что привело к конфликту металлургов с трубниками и машиностроителями, в котором разбиралось правительство.

«Меня тоже возмутила эта ситуация, — говорит Андрей Беседин. — Патриотизм — дело хорошее, но если бизнесмен может увеличить маржу, а государство его аппетиты не ограничивает, он будет зарабатывать по максимуму».

Однако в большей степени на продажи труб за границу повлиял падающий спрос. В натуральном выражении экспортные отгрузки ЧТПЗ в 2015 г. уменьшились на 19% (201 тыс. тонн). При этом компания расширила клиентскую базу в США, Колумбии, Египте и Турции.

Конъюнктура рынка повлияла и на поставки за рубеж УГМК. В 2015 г. экспорт российской меди и изделий из нее уменьшился на 15% по сравнению с 2014 г., показавшим 30,5%-ный рост (в частности, из-за отмены вывозной 10%-ной пошлины на некоторые виды медной продукции). Сбылись прогнозы аналитиков, обещавших, что из-за рыночного профицита медь будет дешеветь, как и в предыдущие годы. За 2015 г. мировые цены на медь упали на 22%.

«Основной фактор, который привел к снижению объемов производства металлургического комплекса, это глобальные сокращения спроса потребителей металла, особенно — на продукты высокого передела, который за рубежом хотели бы делать сами, — говорит Владимир Соловаров, эксперт ВЭД (в прошлом – замминистра международных и внешнеэкономических связей). — Сказалась и конъюнктура китайского рынка, который остается мощным мировым индикатором. Развитие экономики в этой стране стало замедляться, из-за чего китайцы все больше ориентируются на внешнюю торговлю».

При этом руководители УГМК и «Норильского никеля» (1,9% и 1,7% мирового производства меди соответственно) в публичных выступлениях отметили, что цены не отражают связи между спросом и предложением, а формируются биржевыми спекулянтами.

Продажи «Уралмашзавода», в том числе, экспортные, снижались последние три года. По данным УЗТМ, в 2012 г. предприятие выручило 10,5 млрд руб., в 2013 — 7,2 млрд руб., в 2014 г. — 4,5 млрд руб. и, наконец, в 2015 г. — 3,6 млрд руб. За то же время на заводе сменилось три генеральных директора. Стабильность закончилась с уходом Олега Данченко, при котором сбыт продукции увеличивался. Нынешнее руководство завода объясняет падение объемов влиянием кризиса на основных заказчиков УЗТМ — горнодобывающие и металлургические компании. В планах завода — до 2020 г. ежегодно увеличивать продажи на 20% за счет горного оборудования (в первую очередь, карьерных экскаваторов), и расширять экспортные поставки в Иран, Индию, Монголию и страны Юго-Восточной Азии. 

На НПП «Старт», изготавливающем ракетную технику для сухопутных войск, авиации и ВМФ, причины сокращения экспорта не комментируют, ссылаясь на ограничения, принятые в корпорации «Ростех». Поставки в Египет, Венесуэлу, Алжир и другие страны принесли компании в 2015 г. около 650 млн руб. — 62% от уровня 2014 г. В остальном, по словам гендиректора Владимира Третьякова, 2015 год был для предприятия успешным: объем производства увеличился почти на четверть — с 3,2 до 4,2 млрд руб. В 2016 г. предприятие намерено заработать 5,5 млрд руб. Если испытания новой техники пройдут успешно, «Старт» рассчитывает на дополнительный гособоронзаказ. Председателю областного правительства Денису Паслеру, посетившему НПП «Старт» в ноябре прошлого года, г-н Третьяков объяснил, что план по импортозамещению выполнен на 100% — все комплектующие изготавливаются в России. Премьер остался доволен, пожелав, впрочем, чтобы компания развивала кооперацию с региональными предприятиями.

Те, кому повезло

Больше других — почти в 2,9 раза — увеличила экспорт в 2015 г. корпорация «Уралвагонзавод». По данным из открытых источников, внешнеторговая выручка УВЗ за военную и гражданскую продукцию составила около $235 млн. При этом компания декларировала убыток — 16,441 млрд руб. (втрое больше, чем в 2014 г.) из-за резкого сокращения продаж полувагонов и цистерн. В 2016 г. стало лучше. Пресс-служба сообщила, что за 8 месяцев корпорация выручила 56,2 млрд руб., в основном, за счет экспорта спецтехники на 46 млрд руб. По расчетам УВЗ, прибыль за этот период составит 6,5 млрд руб.

В то время как УВЗ поставлял за рубеж спецтехнику, «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» зарабатывал на банковских золотых слитках — в 2015 г. спрос на них увеличился. По словам Дениса Боровкова, гендиректора «ЕЗ ОЦМ», объем экспорта в ОАЭ, Чехию, Швейцарию и еще 30 стран вырос в 2,3 раза — до 21 млрд руб. В 2016 г. акцент в экспорте сместился на катализаторные сетки из платины и палладия, а в 2017 г. предприятие рассчитывает повысить выручку за счет продукции из металлов платиновой группы.

Экспортные поставки титановых сплавов «ВСМПО-АВИСМА» в 2015 г. увеличились на 2% — до $492,5 млн.

«Объемы производства сегодня растут небольшими шажками, потому что речь идет не о тоннаже, а о более сложной механической обработке заготовок, — поясняет Владислав Тетюхин, члена совета директоров ВСМПО-АВИСМА. — По сути, мы говорим уже о машиностроительных операциях. Для предприятия это стратегическое направление».

По словам г-на Тетюхина, отношения корпорации с основными заказчиками — Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, Rolls-Royce — остались партнерскими, несмотря на то, компания «Ростех», владеющая блокпакетом «ВСМПО-Ависмы», попала под западные санкции. В 2015 г. титановая корпорация и авиастроители договорились расширить сотрудничество. Для Boeing «ВСМПО-Ависма» станет основным поставщиком по программе нового семейства широкофюзеляжных самолетов 777Х. По планам, предприятие «ВСМПО-Новые технологии», которое сейчас строится в «Титановой долине», станет российско-американским СП.

Растущий спрос на уральскую трансформаторную сталь помог избежать экономических санкций и «ВИЗ-Стали» (входит в группу НЛМК). В 2015 году компания увеличила выпуск продукции до 177,8 тыс. тонн (на 2,1% больше, чем в 2014 г.), загрузив мощности на 98%. В общем объеме продаж доля экспортных поставок составила 83,8 %. Ключевыми потребителями в 2015 г. оставались Индия, страны Ближнего Востока, НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) и Россия. По данным пресс-службы «ВИЗ-Стали», на объемы и географию поставок повлияла протекционистская политика Евросоюза, который в мае 2015 г. ввел антидемпинговую пошлину на трансформаторный прокат, из-за чего поставки в страны ЕС сократились на 61% — до 8,4 тыс. тонн. При этом основные европейские потребители не снизили объемы закупок, а перераспределили направления отгрузок на свои предприятия за пределами ЕС.