Ваше местоположение Екатеринбург?
Доверительное управление в Екатеринбурге
Рейтинг предложений по консервативным и сбалансированным стратегиям доверительного управления от инвестиционных компаний и банков Екатеринбурга (ТОП-5)
Спецпроект "ДК" №10 от 18 марта 2013 г.
В рейтинге "ДК" собрал предложения по консервативным и сбалансированным стратегиям доверительного управления, которые предлагают инвестиционные компании и банки Екатеринбурга.
| № | Стратегия управления / компания |
Минима льная сумма для заклю чения дого вора ДУ, млн руб. |
Горизонт инвести рования |
Размер вознаграж дения УК, % от стоимости активов в управлении |
Объекты инвести рования |
Ожида емая доход ность, % |
| 1А |
Консервативная стратегия / «Альфа-Капитал» |
15 000 | От 1 года | н/д |
Облигации — до 100%, денежные средства — до 100% |
10% |
| 1А |
«Сбалансированная» / «Сбербанк Управление Активами» |
15 000 | От 1 года | н/д |
Акции — до 100%, облигации — до 100%, денежные средства — до 100% |
н/д |
| 3 |
Консервативная стратегия / «Атон-менеджмент» |
5 000 | От 1 года | 1% |
Акции — до 25%, облигации — до 100% |
н/д |
| 4 |
Консервативная стратегия / ВТБ24 |
2 500 | От 1 года | 1% |
Облигации — 100% |
8-10% |
| 5 |
«Стратегия сбалансированного роста» / «БКС Премьер» |
2 000 | От 1 года | 1,5% |
Акции — 30-70%, облигации — до 100% |
10% |
Источник: официальные сайты компаний, www.investfunds.ru.
Рейтинг предложений услуги доверительного управления в банках
Финансы SR №41 от 12.11.2012
| № | Стратегия/банк |
Стар товый объем активов для пере дачи в ДУ, тыс. руб. |
Ожид аемая доход ность, % |
Реко менду емый срок инвес тиров ания |
Структура портфеля инвестирования, % |
Частота предос тавления отчетов по ДУ клиенту |
Размер вознагр аждения довери тельного управля ющего за управл ение/ за успех, % |
| Агрессивные, умеренно агрессивные стратегии | |||||||
| 1 |
«Акции»/ Уральский банк Сбербанка России |
15 000 | н/д |
От 1 года |
Акции эмитентов РФ — до 100%, облигации эмитентов РФ — до 20%, денежные средства — до 100% |
Ежеква ртально |
1,5-2%/ 15% |
| 2 |
«Акции компаний малой капитализации»/ Уральский банк Сбербанка России |
15 000 | н/д |
От 3 лет |
Акции эмитентов РФ малой капитализации — до 100%, акции эмитентов РФ высокой капитализации — до 50%, денежные средства — до 100% |
Ежеква ртально |
1,5-2%/ 20% |
| 3 |
«Перспективные акции»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 25% |
От 1 года |
Акции — 50-100%, облигации — до 50% |
Ежеква ртально |
2%/ 20% |
| 4 |
«Сбаланси рованная»/ Уральский банк Сбербанка России |
15 000 | н/д |
От 1 года |
Акции эмитентов РФ — до 100%, облигации эмитентов РФ — до 100%, денежные средства — до 100% |
Ежеква ртально |
1,5-2%/ 12,5% |
| 5 |
«Стратегия активного роста»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 20% |
От 1 года |
Акции — 40-85%, облигации — до 15-100% |
Ежеква ртально |
2%/ 15% |
| 6 |
«Стратегия максимального роста»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 25% |
От 1 года |
Акции — 50-100%, облигации — до 50% |
Ежеква ртально |
2%/ 20% |
| Консервативные, умеренно консервативные стратегии | |||||||
| 1 |
Консервативная стратегия/ВТБ24 |
2 500 | 8% |
От 1 года |
Облигации — 100% |
Ежеме сячно, ежеква ртально |
1%/ 15% |
| 2 |
«Стратегия сохранения капитала»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 10% |
От 1 года |
Акции — до 10%, облигации — до 100% |
Ежеква ртально |
1,5%/ 10% |
| 3 |
«Стратегия умеренного роста»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 12% |
От 1 года |
Акции — 20-40%, облигации — до 100% |
Ежеква ртально |
1,5%/ 15% |
| Безрисковые стратегии | |||||||
| 1 |
«Облигации»/ Уральский банк Сбербанка России |
15 000 | н/д |
От 1 года |
Акции эмитентов РФ — до 20%, облигации эмитентов РФ — до 100%, денежные средства — до 100% |
Ежеква ртально |
1%/ 10% |
| Отраслевые стратегии | |||||||
| 1 |
«Нефть и газ»/ «БКС Премьер» |
2 000 | 25% |
От 1 года |
Акции — 50-100%, облигации — до 50% |
Ежеква ртально |
2%/ 20% |
| 2 |
«Рыночная»/ Банк «ОТКРЫТИЕ» |
300 | 30% |
От 1 года |
Нефтегазовая промышленность — 54%, другие отрасли — 29%, денежные средства (ММВБ) — 1%, денежные средства (FORTS) — 16% |
Ежеме сячно |
2%/ 20% |
| 3 |
«Стабильная»/ Банк «ОТКРЫТИЕ» |
300 | 7,97%* |
От 1 года |
Металлы и добыча — 24%, финансовые институты — 23%, другие отрасли — 52%, денежные средства — 1% |
Ежеме сячно |
2%/ 20% |
| Стратегии для корпоративных инвесторов | |||||||
| 1 |
«Индивидуальная»/ Уральский банк Сбербанка России |
300 000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отраслевые стратегии для корпоративных инвесторов | |||||||
| 1 |
«Рыночная»/ Банк «ОТКРЫТИЕ» |
300 | н/д |
От 1 года |
Нефтегазовая промышленность — 54%, другие отрасли — 29%, денежные средства (ММВБ) — 1%, денежные средства (FORTS) — 16% |
Ежеме сячно |
2%/ 20% |
| 2 |
«Стабильная»/ Банк «ОТКРЫТИЕ» |
300 | н/д |
От 1 года |
Металлы и добыча — 24%, финансовые институты — 23%, другие отрасли — 52%, денежные средства — 1% |
Ежеме сячно |
2%/ 20% |
| * Фактическая доходность с 01.01. по 01.10.12. | |||||||
| Источник: официальные сайты и данные банков. | |||||||
«Доверительное управление в Екатеринбурге» в публикациях DK.RU
«Брокеры предлагают выгодный им продукт. Но никто не оценивает, выгоден ли он клиенту»
«Раньше инвестсоветники давали консультации за деньги, а требований к ним не было. Сейчас клиент может потребовать от них возместить убытки». ЦБ вывел инвестконсультантов из серой зоны: что изменится?
Состоятельные клиенты Сбербанка переводят деньги из валюты и вкладов в другие инструменты
«Во многом на это влияет снижение ставок по депозитам». Крупнейшие клиенты госбанка постепенно отказываются от валютных вкладов в пользу страховых и инвестиционных продуктов.
Евгений Афанасьев: «Швейцария «сдулась». Инвесторам надо искать альтернативы»
Скоро российская налоговая будет автоматически получать все финансовые данные о счетах граждан РФ в Швейцарии. Что может стать заменой прежней «тихой гавани» в России и за границей?
Как не стать жертвой банка: техника безопасности при открытии вклада
На протяжении уже двух лет Банк России проводит жесткую политику в отношении финансовых организаций страны. Банки закрываются ежемесячно, и выбирать банк для открытия вклада нужно особенно тщательно.
Чиновников мэрии уличили в неискренности
Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения законодательства о муниципальной службе. По мнению надзорного органа, городские чиновники скрывают информацию о доходах и имуществе.
Офисные площади будут в дефиците еще пять лет
ЭКСПЕРТЫ ЭКСПЕРТЫ Дмитрий Аншаков руководитель проекта департамента сбыта и маркетинга уральского регионального отделения корпорации «Галактика» Андрей Бриль председатель совета директоров «Корин
КОРОТКИЕ НОВОСТИ - 14.08.2006
компании
компании
Компания
«БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» купила агентство
в Кургане
Компания
«БК_НЕДВИЖИМОСТЬ» купила агентство
в Кургане АН «Фирма ХЕЛП», созданное в 1993 г., было первым на
Профессиональное управление активами
зза воздействия множества факторов цены на акции постоянно меняются, позволяя извлекать из этого повышенную прибыль. Причем котировки двигаются волнообразно, поэтому в определенный период есть рис
«Еврогрин» открыл ПИФ смешанных инвестиций
Создание ПИФа условно можно поделить на два этапа.
Первый — получение лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми
инвестиционными фондами. Согласно требованиям Федеральной сл
Опережает тот, кто вовремя стартует
Депозитарий облегчит жизнь собственникам ценных бумаг Спектр услуг депозитария очень широк, но, по сути, он укладывается в формулу — «учет ценных бумаг — представление всей информации от эмитента —
У инвестирования в недвижимость есть будущее
— Владимир Сергеевич, какие возможности получения реальной прибыли существуют сегодня для тех, кто готов инвестировать средства в объекты недвижимости? В чем их плюсы и минусы? — Есть два доходных
Государство избавляется от лишнего жира
Аукцион будет проводить ГУ «Фонд государственного имущества Свердловской области». Сроки проведения аукциона пока не установлены. Начальная цена пакета составит 30 млн руб. Ранее собственник ЕЖК —
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
